纸制用品项目商业计划书.docx
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1、泓域咨询/纸制用品项目商业计划书纸制用品项目商业计划书规划设计/投资分析/产业运营报告摘要生活用纸指为照顾个人居家,外出等所使用的各类卫生擦拭用纸,包括卷筒卫生纸、抽取式卫生纸、盒装面纸、袖珍面纸、手帕纸、餐巾纸、厨房用纸、湿巾、擦鞋纸、擦手纸等。中国是全球最大的生活用纸消费国。2015年中国生活用纸产量占全球总产量的28%。在消费升级趋势下,国内生活用纸消费量稳步增长,2016年国内生活用纸消费量854万吨,较上年增长4.53,近10年的复合增长率达到6.71%。人均生活用纸消费量超过全球平均水平,相比欧美发达国家尚有提升空间。2016年,我国人均生活用纸消费量达到6.2kg,已经超过全球人
2、均生活用纸消费量4.8kg,北京、上海等一线城市人均生活用纸消费量已经达到10kg。但相比于欧美发达国家,如北美(25kg)、日本(15kg)、西欧(12.5kg),我国人均生活用纸消费量仍然较低,存在较大提升空间。该生活用纸项目计划总投资11622.62万元,其中:固定资产投资9594.02万元,占项目总投资的82.55%;流动资金2028.60万元,占项目总投资的17.45%。达产年营业收入14267.00万元,净利润2182.47万元,达产年纳税总额1307.12万元;达产年投资利润率25.04%,投资利税率30.02%,投资回报率18.78%,全部投资回收期6.83年,提供就业职位21
3、3个。纸制用品项目商业计划书目录第一章 项目基本情况第二章 背景、必要性分析第三章 项目调研分析第四章 产品规划及建设规模第五章 项目建设设计方案第六章 运营管理模式第七章 项目风险应对说明第八章 SWOT分析第九章 实施安排方案第十章 投资估算与资金筹措第十一章 项目经营效益分析第十二章 总结及建议第一章 项目基本情况一、项目名称及建设性质(一)项目名称纸制用品项目(二)项目建设性质该项目属于新建项目,依托某某经济示范区良好的产业基础和创新氛围,充分发挥区位优势,全力打造以生活用纸为核心的综合性产业基地,年产值可达14000.00万元。二、项目承办单位xxx有限责任公司三、战略合作单位xxx
4、有限公司四、项目建设背景生活用纸指为照顾个人居家,外出等所使用的各类卫生擦拭用纸,包括卷筒卫生纸、抽取式卫生纸、盒装面纸、袖珍面纸、手帕纸、餐巾纸、厨房用纸、湿巾、擦鞋纸、擦手纸等。生活用纸主要供人们生活日常卫生之用。所以在纸业同行用语通常叫生活用纸,是人民生活中不可或缺的纸种之一。它们通常由棉浆、木浆、草浆、废纸浆制造,质量好的卫生纸都是由原生木浆制成,它跟一般纸的制造流程差不多,只是要求制造成极薄极脆弱,这样的目的是当遇到水就会烂掉,达到环保的目的。生活用纸属于同质化较强的快消品,各品牌竞争手段以渠道占领、折扣促销为主,且消费者价格敏感度较高。因此,生活用纸龙头销售费用率呈现上升趋势,净利
5、率下降。2012年,生活用纸全年产能投放高达116.9万吨,而当年消费量仅增长37.4万吨,企业库存压力显著增大,导致了2013年各生活用纸企业纷纷采用降价促销的方式谋求去库存、保市场。其中,金红叶吨单价从2012年的1.58万元/吨下滑至2014年的1.51万元/吨,吨单价降价幅度高达709元;维达吨单价从2012年的1.95万元/吨下调1352元/吨至2014年的近年低点1.82万元/吨。某某经济示范区把加快发展作为主题,以经济结构的战略性调整为主线,大力调整产业结构,加强基础设施建设,积极推进对外开放,加速观念创新、体制创新、科技创新和管理创新,努力提高经济的竞争力和经济增长的质量和效益
6、。该项目的建设,通过科学的产业规划和发展定位可成为某某经济示范区示范项目,有利于吸引科技创新型中小企业投资,吸引市内外、省内外、国内外的资本、人才、技术以及先进的管理方法、经验集聚某某经济示范区,进一步巩固某某经济示范区招商引资竞争力。五、投资估算及经济效益分析(一)项目总投资及资金构成项目预计总投资11622.62万元,其中:固定资产投资9594.02万元,占项目总投资的82.55%;流动资金2028.60万元,占项目总投资的17.45%。(二)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(三)项目预期经济效益规划目标项目预期达产年营业收入14267.00万元,总成本费用11357.04万元,税金
7、及附加178.26万元,利润总额2909.96万元,利税总额3489.59万元,税后净利润2182.47万元,达产年纳税总额1307.12万元;达产年投资利润率25.04%,投资利税率30.02%,投资回报率18.78%,全部投资回收期6.83年,提供就业职位213个。十、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某某经济示范区及某某经济示范区生活用纸行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进某某经济示范区生活用纸产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技公司为适应国内外市场需求,拟建“纸制用品项目”,项目的建设能够有力促进某某经济示范区
8、经济发展,为社会提供就业职位213个,达产年纳税总额1307.12万元,可以促进某某经济示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率25.04%,投资利税率30.02%,全部投资回报率18.78%,全部投资回收期6.83年,固定资产投资回收期6.83年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、从促进产业发展看,民营企业机制灵活、贴近市场,在优化产业结构、推进技术创新、促进转型升级等方面力度很大,成效很好。据统计,我国65%的专利、75%以上的技术创新、80%以上的新产品开发,是由民营企业完成的。从吸纳就业看,民营经济作为国民经济的生力军
9、是就业的主要承载主体。全国工商联统计,城镇就业中,民营经济的占比超过了80%,而新增就业贡献率超过了90%。从经济的贡献看,截至2017年底,我国民营企业的数量超过2700万家,个体工商户超过了6500万户,注册资本超过165万亿元,民营经济占GDP的比重超过了60%,撑起了我国经济的“半壁江山”。同时,民营经济也是参与国际竞争的重要力量。中共中央、国务院发布关于深化投融资体制改革的意见,提出建立完善企业自主决策、融资渠道畅通,职能转变到位、政府行为规范,宏观调控有效、法治保障健全的新型投融资体制。改善企业投资管理,充分激发社会投资动力和活力,完善政府投资体制,发挥好政府投资的引导和带动作用,
10、创新融资机制,畅通投资项目融资渠道。民营企业贴近市场、嗅觉敏锐、机制灵活,在推进企业技术创新能力建设方面起到重要作用。认定国家技术创新示范企业和培育工业设计企业,有助于企业技术创新能力进一步升级。同时,大量民营企业走在科技、产业、时尚的最前沿,能够综合运用科技成果和工学、美学、心理学、经济学等知识,对工业产品的功能、结构、形态及包装等进行整合优化创新,服务于工业设计,丰富产品品种、提升产品附加值,进而创造出新技术、新模式、新业态。第二章 背景、必要性分析一、项目承办单位背景分析(一)公司概况公司始终坚持 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念,遵循“以客户需求为中心,坚持高端精品
11、战略,提高最高的服务价值”的服务理念,奉行“唯才是用,唯德重用”的人才理念,致力于为客户量身定制出完美解决方案,满足高端市场高品质的需求。公司坚持诚信为本、铸就品牌,优质服务、赢得市场的经营理念,秉承以人为本,宾客至上服务理念,将一整套针对用户使用过程中完善的服务方案。公司引进世界领先的技术,汇聚跨国高科技人才以确保公司产业的稳定发展和保持长期的竞争优势。公司注重建设、培养人才梯队,与众多高校建立了良好的校企合作关系,学校为企业输入满足不同岗位需求的技术人员,达到企业人才吸收、培养和校企互惠的效果。公司筹建了实习培训基地,帮助学校优化教学科目,并从公司内部选拔优秀员工为学生授课,让学生亲身参与
12、实践工作。在此过程中,公司直接从实习基地选拔优秀人才,为公司长期的业务发展输送稳定可靠的人才队伍。公司的良好人才梯队和人才优势使得本次募投项目具备扎实的人力资源基础。公司将继续坚持以客户需求为导向,以产品开发与服务创新为根本,以持续研发投入为保障,以规范管理为基础,继续在细分领域内稳步发展,做大做强,不断推出符合客户需求的产品和服务,保持企业行业领先地位和较快速发展势头。(二)公司经济效益分析上一年度,xxx科技公司实现营业收入12330.83万元,同比增长31.53%(2955.92万元)。其中,主营业业务生活用纸销售收入为10774.02万元,占营业总收入的87.37%。上年度主要经济指标
13、序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入2589.473452.633206.023082.7112330.832主营业务收入2262.543016.732801.252693.5110774.022.1生活用纸(A)746.64995.52924.41888.863555.432.2生活用纸(B)520.39693.85644.29619.512478.022.3生活用纸(C)384.63512.84476.21457.901831.582.4生活用纸(D)271.51362.01336.15323.221292.882.5生活用纸(E)181.00241.34224.1021
14、5.48861.922.6生活用纸(F)113.13150.84140.06134.68538.702.7生活用纸(.)45.2560.3356.0253.87215.483其他业务收入326.93435.91404.77389.201556.81根据初步统计测算,公司实现利润总额2540.61万元,较去年同期相比增长224.41万元,增长率9.69%;实现净利润1905.46万元,较去年同期相比增长353.89万元,增长率22.81%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元12330.83完成主营业务收入万元10774.02主营业务收入占比87.37%营业收入增长率(同比)31.53
15、%营业收入增长量(同比)万元2955.92利润总额万元2540.61利润总额增长率9.69%利润总额增长量万元224.41净利润万元1905.46净利润增长率22.81%净利润增长量万元353.89投资利润率27.54%投资回报率20.66%财务内部收益率24.64%企业总资产万元21156.40流动资产总额占比万元38.35%流动资产总额万元8113.87资产负债率25.50%二、生活用纸项目背景分析生活用纸指为照顾个人居家,外出等所使用的各类卫生擦拭用纸,包括卷筒卫生纸、抽取式卫生纸、盒装面纸、袖珍面纸、手帕纸、餐巾纸、厨房用纸、湿巾、擦鞋纸、擦手纸等。生活用纸主要供人们生活日常卫生之用。
16、所以在纸业同行用语通常叫生活用纸,是人民生活中不可或缺的纸种之一。它的形状有单张四方型的,这种叫方巾纸或面巾纸,也有卷成磙筒形状的,这种叫卷纸。它们通常由棉浆、木浆、草浆、废纸浆制造,质量好的卫生纸都是由原生木浆制成,它跟一般纸的制造流程差不多,只是要求制造成极薄极脆弱,这样的目的是当遇到水就会烂掉,达到环保的目的。生活用纸行业的上游主要是棉浆、木浆、针叶浆、阔叶浆等原材料,下游为商超、电销平台、KS销售等各种销售平台。生活用纸与人们的日常生活密切相关,行业景气度受经济发展水平影响。受我国2017年国内生产总值同比增长69%、城市化进展内地零售市场景气有所回温、消费升级等多重积极因素的影响,国
17、内生活用纸市场空间增长潜力巨大。2017年,我国生活用纸市场规模为1106.4亿元,同比增长11.98%。从消费群体和需求结构看未来我国生活用纸行业将有较长的增长期。从供需格局来看,生活用纸仍然是造纸行业需求增长最快的品种,但是产能仍然处于过剩状态。近年来生活用纸行业持续供需失衡目前仍处于供给过剩阶段,竞争压力较大,加之环保要求较严,国内部分区域开工受到影响,2017年行业开工率不及80%。2017年我国生活用纸产能达到1295.7万吨,同比增长15.14%。2017年我国生活用纸实际产量为923.4万吨,消费量为851.1万吨。从人均消费量看,我国人均生活用纸消费量与全球人均生活用纸消费量较
18、高的地区相比仍有较大差距。2017年,我国人均生活用纸消费量6.12千克,而瑞典、美国等发达国家人均生活用纸消费量达20千克以上。对比来看,我国生活用纸市场渗透率仍有较大增长空闻。目前,我国生活用纸生产企业有几千家,平均年产量不到4000吨/年,众多小生活用纸生产企业设备简陋,生产卫生环境差,污染严重,产品质量差。这一现象可通过市场竞争和国家政策的落实逐步得到改善。因原材料、能源成本上升以及环境要求逐步严格,行业呈现优胜劣汰,重新整合的局面,行业领先的大企业迅速扩张,同时有些小企业经营困难、停产或关闭,特别是污染严重的小卫生纸厂。大企业的扩张会使行业的集中度逐步提高,同时也有利于提高行业的装备
19、水平和产品的质量和档次,降低能耗和原材料消耗,减少污染。但是,由于我国各地区经济发展不平衡和城乡差别,导致了生活用纸消费水平的地域差异。价格较便宜的中低档生活用纸在我国经济落后的中西部地区和农村,仍有很大的市场,加之出于维护当地经济利益的地方保护,众多的小纸厂在一定时期内仍会继续存在。三、生活用纸项目建设必要性分析中国是全球最大的生活用纸消费国。2015年中国生活用纸产量占全球总产量的28%。在消费升级趋势下,国内生活用纸消费量稳步增长,2016年国内生活用纸消费量854万吨,较上年增长4.53,近10年的复合增长率达到6.71%。人均生活用纸消费量超过全球平均水平,相比欧美发达国家尚有提升空
20、间。2016年,我国人均生活用纸消费量达到6.2kg,已经超过全球人均生活用纸消费量4.8kg,北京、上海等一线城市人均生活用纸消费量已经达到10kg。但相比于欧美发达国家,如北美(25kg)、日本(15kg)、西欧(12.5kg),我国人均生活用纸消费量仍然较低,存在较大提升空间。人口红利拉动,生活用纸增长有望加速。生活用纸作为刚性消费品,人口数量的增加将提升生活用纸消费总量。考虑到第三次婴儿潮(1983-1990年)逐渐进入生育年龄,预计未来新增人口有望加速。同时,国家于2015年首次提出实施全面二孩政策,以应对人口老龄化,预计将强化新一轮人口增长。2016年作为二孩政策实施元年,中国人口
21、增长率和出生率都有显著的提升,其中出生率由1.2%上升至1.3%,人口增长率由0.50%上升至0.59%。国内人均可支配收入维持每年6%的增长,城镇化率亦逐年提升,人们对其使用量和使用品质均有较大幅度提升。随之而来的是生活用纸两大变化趋势:一方面,现有产品用途不断细化,比如,纸巾纸根据用途不同进一步细分为软抽纸、盒巾纸和钱夹纸等品类;另一方面,新产品不断面世,特别是保湿纸、厨房用纸等大量进入市场,且成长迅速。高毛利的非卷纸占比增加。从产品结构上看,生活用纸在国内以卷纸(厕用卫生纸)为主,卷纸作为低端生活用纸,单价及毛利率亦相对较低,以中顺洁柔的产品为例,卷纸均价比非卷纸要低约45%。相比于卷纸
22、,非卷纸无论在纸品质量还是适用使用体验上,均有较大改善,在消费升级大趋势下,增速明显。以面巾纸为例,作为偏重包装设计的高档生活用纸,受益于:1)用户下沉;2)使用场景多样化,产品需求量快速提升。从用户群体上看,二、三线城市的面巾纸覆盖率快速提升:根据北京新时代市场对国内30个城市7万多户家庭的监测数据显示,2008年到2011年,一线城市面巾纸使用覆盖率提升9pct,二/三线城市面巾纸使用覆盖率约提升20pct;从适用场景上看,面巾纸最早由金佰利发明,主要用于清洁面部,随着大家对清洁需求的提升,目前已广泛放置于客厅、卧室、办公室等使用场景,用于清洁擦拭等。目前非卷纸的市占率从2012年的38%
23、升至2016年的44%。受高毛利的非卷纸产品份额提升推动,预计整个生活用纸市场有望继续增长。国内前4家集中度为38%,行业集中度仍有提升空间。生活用纸行业比较分散,且由于纸巾单位价值低,运输半径较小(约500公里),纸企若要寻求全国性发展,需要在各区域配套足够的产能。而生活用纸的产能建设成本高昂(吨纸投资额在6000元以上),业内多为区域性企业。其中全国性企业金红叶纸业、恒安国际、维达国际以及中顺洁柔在前期产能过剩环境下具有明显的竞争优势,行业集中度不断提高,2016年CR4约为38%。对比国外发达国家,国内市场集中度有待提升。其中,2011年美国市场前四家产能达到640万吨,产能占北美总产能
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