巴中电极箔项目建议书.docx
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1、泓域咨询MACRO/ 巴中电极箔项目建议书巴中电极箔项目建议书规划设计 / 投资分析 摘要说明目前,国内企业在中高压电极箔领域技术与日本的差距较小,但低压腐蚀技术与日本差距仍较大。部分生产商由于技术或品质方面的原因,无法进入高端市场,技术壁垒阻止了低端厂商向高端厂商的升级,因而低端电极箔市场竞争激烈;而高端电极箔由于腐蚀与化成技术壁垒以及客户严格的供应商认证体系、规模效应等非技术壁垒,市场供不应求。此外,电容器及电极箔行业具有技术更新较快的特点,市场和下游客户会不断对电容器和电极箔提出新的要求。这对生产商能在短时间内根据客户要求确定工艺参数、进行快速试制,并最终提供成熟产品的能力提出了较高要求
2、。行业内企业不仅需要有较强的研发能力,还需要配备先进的研发和试制设备,而行业新进入企业往往缺乏具备丰富经验的研发人员,未形成足够的技术积累,因而难以进入高端市场。未来,随着行业内部集中度的不断提高,资源逐步向优势企业集中,由行业整合引致的高端产品壁垒将日益突出,研发能力较强、技术水平较高的专业电极箔生产企业将拥有较强的竞争优势。全球电极箔的生产主要集中在中国和日本。经过多年发展,欧美国家的中小型及非专业化电极箔生产企业逐步退出市场,目前仅存法国SATMA和意大利BECROMAL等少数几家公司。日本电极箔生产厂商较为集中,在中高端市场具有较明显的竞争优势,并形成日本JCC、日本NCC等行业巨头企
3、业;然而受制于其国内较高的电力成本,加之相对技术优势的缩小,以及中国铝电解电容器及电极箔行业的不断崛起,全球铝电解电容器产业逐渐向中国大陆转移,日本电极箔产业在全球的比重逐渐降低。中国作为电子产品的新兴市场,对铝电解电容器以及电极箔的需求呈现稳定增长的趋势,逐步形成了以东阳光科、海星股份、新疆众和等公司为代表的在国际市场上具有一定竞争优势的企业。全球电极箔的生产主要集中在中国和日本。经过多年发展,欧美国家的中小型及非专业化电极箔生产企业逐步退出市场,目前仅存法国SATMA和意大利BECROMAL等少数几家公司。日本电极箔生产厂商较为集中,在中高端市场具有较明显的竞争优势,并形成日本JCC、日本
4、NCC等行业巨头企业;然而受制于其国内较高的电力成本,加之相对技术优势的缩小,以及中国铝电解电容器及电极箔行业的不断崛起,全球铝电解电容器产业逐渐向中国大陆转移,日本电极箔产业在全球的比重逐渐降低。中国作为电子产品的新兴市场,对铝电解电容器以及电极箔的需求呈现稳定增长的趋势,逐步形成了以东阳光科、海星股份、新疆众和等公司为代表的在国际市场上具有一定竞争优势的企业。该电极箔项目计划总投资3622.57万元,其中:固定资产投资3088.36万元,占项目总投资的85.25%;流动资金534.21万元,占项目总投资的14.75%。达产年营业收入3782.00万元,总成本费用3015.31万元,税金及附
5、加57.73万元,利润总额766.69万元,利税总额930.17万元,税后净利润575.02万元,达产年纳税总额355.15万元;达产年投资利润率21.16%,投资利税率25.68%,投资回报率15.87%,全部投资回收期7.80年,提供就业职位62个。本报告是基于可信的公开资料或报告编制人员实地调查获取的素材撰写,根据产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)的要求,依照“科学、客观”的原则,以国内外项目产品的市场需求为前提,大量收集相关行业准入条件和前沿技术等重要信息,全面预测其发展趋势;按照建设项目经济评价方法与参数(第三版)的具体要求,主要从技术、经济、工程方案、环境保护、
6、安全卫生和节能及清洁生产等方面进行充分的论证和可行性分析,对项目建成后可能取得的经济效益、社会效益进行科学预测,从而提出投资项目是否值得投资和如何进行建设的咨询意见,因此,该报告是一份较为完整的为项目决策及审批提供科学依据的综合性分析报告。项目概论、项目建设背景、市场调研、项目建设规模、项目选址说明、项目工程方案、工艺先进性分析、环境保护可行性、项目生产安全、风险性分析、项目节能方案分析、实施安排方案、投资方案、项目经济收益分析、评价结论等。第一章 项目建设背景一、行业发展背景分析(一)行业主管部门铝电解电容器用电极箔产品属于电子元件及组件制造业,该行业的管理体制为在国家宏观经济政策调控下,遵
7、循市场化发展模式的市场调节管理体制,采取政府宏观调控和行业自律管理相结合的管理方式。行业的主管部门为国家发改委、工业和信息化部等。国家发改委为行业的宏观管理职能部门,主要负责研究制定行业发展战略、产业政策和总体规划,指导技术改造,以及审批和管理投资项目等;工业和信息化部负责拟定公司所处行业的政策和标准并组织实施,指导行业技术创新和技术进步,组织实施有关国家科技重大专项推进相关科研成果产业化,推动新兴产业发展等。(二)行业协会行业的全国性自律组织为中国电子元件行业协会,其主要负责:协助政府开展行业管理工作,向政府部门提供行业发展规划、产业政策、技术政策、法律法规等建议;倡导行业自律,诚信经营,规
8、范会员行为,培育维护良好的电子元件产业市场环境;发挥政府、会员、市场间的桥梁和纽带作用,反映会员诉求,维护会员和本行业的合法权益;开展国际交流与合作,推动国内外产业合作,提升电子元件行业国际影响力,促进电子元件行业持续健康发展;组织行业新产品、科技成果评价;参与电子元件产业的相关国家标准、行业标准制修订和质量监督等工作,并促进标准的贯彻和实施。(三)行业主要法律法规及政策电子信息产业是我国国民经济的重要支柱产业,而电子元件材料的质量和技术水平间接决定了电子信息产业产品的质量和性能。因此,电子元件材料制造业属于国家鼓励发展的产业之一,其长远发展对优化我国产业结构,提高经济运行质量,加速我国信息化
9、、工业化、现代化进程具有重要意义。电极箔是生产铝电解电容器产品的核心材料,电极箔的产业发展水平直接决定了铝电解电容器产业的发展水平。由于铝电解电容器广泛应用于节能照明、消费电子、汽车工业、通讯电子、机电设备、航空航天等领域,电极箔行业的发展在一定程度上也影响甚至决定着上述产业的发展与进步,因此电极箔行业对于国内产业结构升级、国民经济水平持续增长及国防建设都有着重要意义。电极箔产业作为国家关键的基础材料产业,受到国家的大力扶持。1、战略性新兴产业重点产品和服务指导目录将电容器铝箔列为入战略性新兴产业,具体类目为“新材料”之“高性能有色金属及合金材料”。2、信息产业发展规划推进电子元器件产业转型升
10、级。面向信息网络升级和整机换代需求,加快电子元器件产业结构调整,推动产业从规模优势向技术产品优势转变。3、当前优先发展的高技术产业化重点领域指南将新型元器件列为当前优先发展的高技术产业。4、电子信息产业调整和振兴规划加快电子元器件产品升级。充分发挥整机需求的导向作用,围绕国内整机配套调整元器件产品结构,提高片式元器件、的研发生产能力,初步形成完整配套、相互支撑的电子元器件产业体系。5、2006-2020年国家信息化发展战略加强政府引导,突破集成电路、软件、关键电子元器件、关键工艺装备等基础产业的发展瓶颈,提高在全球产业链中的地位,逐步形成技术领先、基础雄厚、自主发展能力强的信息产业。,加快培育
11、和发展具有核心能力的大公司和拥有技术专长的中小企业,建立竞争优势。(四)行业竞争分析1、竞争格局及市场化程度全球电极箔的生产主要集中在中国和日本。经过多年发展,欧美国家的中小型及非专业化电极箔生产企业逐步退出市场,目前仅存法国SATMA和意大利BECROMAL等少数几家公司。日本电极箔生产厂商较为集中,在中高端市场具有较明显的竞争优势,并形成日本JCC、日本NCC等行业巨头企业;然而受制于其国内较高的电力成本,加之相对技术优势的缩小,以及中国铝电解电容器及电极箔行业的不断崛起,全球铝电解电容器产业逐渐向中国大陆转移,日本电极箔产业在全球的比重逐渐降低。中国作为电子产品的新兴市场,对铝电解电容器
12、以及电极箔的需求呈现稳定增长的趋势,逐步形成了以东阳光科、海星股份、新疆众和等公司为代表的在国际市场上具有一定竞争优势的企业。从国内市场来看,电极箔行业的市场集中度相较日本而言仍偏低,产能较大的几家公司包括东阳光科、新疆众和、江海股份、华锋股份等上市公司,以及海星股份等少数几家非上市公司。未来,随着电子产品提倡节能环保,节能产品需求将快速增加,铝电解电容器的需求会越来越大。由于电极箔是生产铝电解电容器核心材料,铝电解电容器市场的持续稳定增长极大地提高了对电极箔产品的需求,将有效促进该行业的发展。就电极箔产品档次而言,目前日本在高端电极箔市场具有技术领先优势;国内企业在低端电极箔市场占据较强的竞
13、争优势,高端领域仅少数几家大型企业具备规模化的生产能力。然而,随着国内生产技术的不断进步,以及日本生产成本的不断上升,电极箔行业产业转移速度不断加快,国内具备一定技术水平和规模化生产能力的企业将受益于该产业转移趋势。2、进入本行业的主要障碍(1)研发和技术壁垒电极箔行业是金属材料学、电化学、力学、机械学、环境工程学等多学科交叉的技术密集型行业,且不同终端应用领域对于铝电解电容器及电极箔性能需求各不相同,行业的专业化程度较高。随着铝电解电容器及其下游应用领域持续的技术升级和工艺改造,以及信息技术、新材料、新能源等新兴领域市场需求的不断涌现,市场对电极箔生产企业的研发能力、工艺设计以及对新兴市场需
14、求的响应速率等都提出了较高的要求,这要求电极箔生产企业拥有优秀的研发团队和先进的研发、试制设备,能够在短时间根据客户需求提供技术成熟的产品。而电极箔产品生产过程涉及腐蚀和化成两道关键工序,其中电解液配方、参数控制、电源控制、设备研制等均需要高水平研发团队进行长期的技术积累,对于新进入者而言,难以在短时间内拥有完善的研发体系和丰富的技术积累,其产品的品质难以保障,从而面临较高的研发和技术壁垒。(2)质量和制造工艺壁垒电极箔是铝电解电容器的核心材料,在很大程度上影响着铝电解电容器的容量、漏电流、损耗、寿命、可靠性、体积大小等关键技术指标,其产品质量和性能是下游客户在供应商遴选中重要考虑因素之一,这
15、要求电极箔生产企业从研究设计、原材料材质、生产工艺控制、质量检测技术、质量控制体系等各个方面保证产品性能和质量的稳定性。其中,腐蚀和化成工艺的控制水平,如腐蚀工序中腐蚀孔洞尺寸、深度,化成工序中氧化膜的均匀性等均是影响电极箔产品性能的关键。因此,电极箔产品的优良性能有赖于企业在电解液配方、工艺参数控制以及高效运行的质量管理体系等各个环节长期的研发积累,对于新进入者而言,较难在短期内建立完善的质量管理体系并掌握成熟的制造工艺,来应对下游客户的较高要求。因此,本行业形成了较为明显的质量和制造工艺壁垒。(3)客户认可和品牌壁垒电极箔是铝电解电容器最核心的材料,因此国内外大型铝电解电容器生产商对电极箔
16、的认证较为严格,尤其是对于以通信、开关电源、变频器为代表的高端需求,不仅要求产品技术参数满足需求,而且对产品的稳定性和可靠性要求亦较为苛刻。为了保障所采购产品的品质,该等客户对供应商普遍采取较为严格的资质认证程序,认证周期通常达1-3年,产品测试时间在5,000小时以上,并且客户在认可该供应商、将其纳入合格供应商名录之后,一般会与其建立长期稳定的合作关系,不轻易进行更换。新进入者难以突破行业下游客户与既有供应商之间已形成的信赖关系。同时,品牌是产品性能水平稳定性的综合体现,下游大型铝电解电容器生产企业对供应商进行初始遴选的时间及资金成本较高,选择市场知名的品牌有利于提高筛选效率。企业的品牌价值
17、来源于其生产经验、产品品质、市场信誉方面的长期积淀,对新进入者而言将形成较高的进入壁垒。(4)规模和资金壁垒电极箔作为电子元件的基础原材料,目前已基本实现自动化作业生产,其生产过程需要大量的基础设施及设备投入,只有当产能达到一定的规模才能降低单位生产成本,实现规模化效应;另外,随着行业近年来的稳步发展,电极箔行业及其下游铝电解电容器行业的集中度均有所提高,这要求电极箔生产企业具备较强的配套能力以及丰富的产品序列,能够一次性满足客户对不同规格、型号的批量产品需求。因此,电极箔生产企业需拥有丰富的柔性生产设备用以生产多品类多规格产品,并保证资金投入规模和生产规模,有效控制成本并保证产品性能稳定。这
18、对企业的资金实力和生产规模提出了较高的要求,对新进入者而言形成了较高的进入壁垒。(五)影响行业发展的有利和不利因素1、有利因素(1)国家产业政策大力支持就国内市场而言,电极箔及其所处电子信息行业与国民经济发展密切相关。由于我国正处于城市化与工业化进程的加速发展期,国民经济在可预期的未来仍将保持持续稳定增长。而依托于国内外需求的长期拉动,节能照明、消费电子、通讯、汽车电子、工业机电等国民经济关键行业将随之实现持续发展。同时,随着“十三五”国家战略性新兴产业发展规划的发布,作为电子元器件行业的重要组成部分以及战略性新材料,电极箔行业将继续纳入国家重点鼓励与支持的行业。在未来一段时间内,电极箔行业总
19、体仍将持续呈现健康发展的态势。(2)下游市场空间持续释放电极箔是铝电解电容器所必需的核心原材料,通常占到铝电解电容器总成本的30%至60%(随电容器规格不同而有差异),因而铝电解电容器的市场需求直接决定了电极箔的市场需求。目前铝电解电容器广泛应用于消费电子、工业电子、通讯、计算机及配件等众多领域,市场空间非常广阔。未来,随着工业节能降耗,汽车电子、消费电子升级以及新能源等产业的发展,铝电解电容器及电极箔的市场需求将保持稳定增长。(3)产业结构转移带来发展契机目前,电极箔生产主要集中在日本和中国等东亚地区,其中日本企业在电极箔行业深耕多年,在高性能电极箔生产领域具有较大的优势,并形成了以日本JC
20、C、日本NCC等为代表的行业龙头企业。然而,经过二十多年的发展,国内部分电极箔生产厂商经过不断的技术创新,低端需求已完全自给,高端需求也部分实现进口替代,日本企业的产品竞争力相对下降。另一方面,电力成本约占化成箔成本的40%以上,日本电价较高,而中国中西部地区电价较为优惠,受高电价等成本因素的影响,日本电极箔生产企业的成本居高不下,严重影响了其产品的竞争力。近年来,日本电极箔企业纷纷通过合资或委托加工等方式将部分化成生产工序转移至中国,为国内企业带来先进的技术和管理理念,以及大量海外市场资源。另一方面,日本部分铝电解电容器生产企业基于成本、技术等因素考虑,亦不断加大对中国电极箔生产企业的采购,
21、为具备技术、质量领先优势的国内电极箔生产企业提供了良好的契机。2、不利因素(1)企业规模结构不合理对行业发展的制约相较日本而言,我国电极箔行业的市场集中度仍偏低,电极箔企业平均规模偏小,现代化电极箔制造企业与大批小企业并存,多数中小企业生产经营粗放,生产工艺和装备落后,生产集约化程度不高,抗风险能力较弱。上述结构性矛盾的存在,容易引发企业间低端产品的过度竞争,行业整体难以获得生产和研发上的规模效益,不利于行业整体竞争力的提升。(2)原材料及能源价格波动影响电极箔的生产材料成本主要由电子光箔、化工材料组成,因此受铝、化工材料价格变动影响较大。另外,电极箔的生产需要经过腐蚀和化成两道工序,化成工序
22、的主要作用是对腐蚀箔通电处理以形成氧化膜,因此需要消耗大量电能,故电价的变动对电极箔,尤其是中高压电极箔的生产成本有较大的影响。(3)研发创新能力不足国内电极箔行业存在科研基础薄弱、研发投入不足、高级技术人才匮乏等问题,对长期战略布局和行业的可持续发展的关注不足。虽然近年来国内电极箔行业在自主研发创新能力上有了长足进步,部分优势企业抓住机会,在市场发展和竞争合作的过程中不断提高自我技术创新能力,但是,行业总体在自主研发的投入上仍有待进一步加大。二、必要性分析1、从国内看,我国经济发展进入新常态,消费、投资、出口、生产要素相对优势等都发生了较大变化,经济正处于新旧动能转换阶段,正从高速增长转向中
23、高速增长,势必面临诸多矛盾叠加、风险隐患增多的严峻挑战。但进入新常态,没有改变我国发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期的判断,改变的是重要战略机遇期的内涵和条件;没有改变我国经济发展总体向好的基本面,改变的是经济发展方式和经济结构。“十三五”时期中国经济的基础、条件和动力在于:一方面,我国经济有巨大潜力和内在韧性。这种潜力和韧性来自新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化深入推进所蕴含的扩大内需强劲需求;来自我国地域幅员辽阔且产业类型多样,经济的支撑非独木一根,而是“四梁八柱”;来自大众创业、万众创新蕴藏着无穷创意和无限财富;来自多年来我国发展取得的巨大成就、积累的丰富经验。另一方面,全面深化
24、改革正在源源不断释放改革红利。“十二五”期间尤其是十八大以来,各方面改革呈现蹄疾步稳、纵深推进的良好态势,在一些重要领域和关键环节取得新突破,给经济发展注入了持续强劲的动能。能不能认清机遇、抓住机遇、用好机遇,是能不能赢得主动、赢得优势、赢得未来的关键。面对我国发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期,面对我国经济发展进入新常态,各地各部门观念上要适应,认识上要到位,方法上要对路,工作上要得力,准确把握战略机遇期内涵的深刻变化,牢固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,破解发展难题,厚植发展优势,更加有效地应对各种风险和挑战,继续集中力量把自己的事情办好,不断开拓发展新境界。新常
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