三元前驱体产业基地项目立项申请报告.docx
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1、泓域咨询/三元前驱体产业基地项目立项申请报告三元前驱体产业基地项目立项申请报告规划设计/投资分析/产业运营三元前驱体产业基地项目立项申请报告三元前驱体是制备三元正极材料的前端原料,以镍钴锰(铝)氢氧化物NixCoyMn(1-x-y)(OH)2为主,简称NCM系列或NCA。NCM系列前驱体的制备以镍盐、钴盐、锰盐为原料,NCA前驱体则以镍盐、钴盐、氢氧化铝为原料,在氨水和碱溶液中发生盐碱中和反应,得到镍钴锰(铝)氢氧化物沉淀。该三元前驱体项目计划总投资11889.12万元,其中:固定资产投资8854.19万元,占项目总投资的74.47%;流动资金3034.93万元,占项目总投资的25.53%。达
2、产年营业收入24688.00万元,总成本费用19510.83万元,税金及附加217.94万元,利润总额5177.17万元,利税总额6109.20万元,税后净利润3882.88万元,达产年纳税总额2226.32万元;达产年投资利润率43.55%,投资利税率51.38%,投资回报率32.66%,全部投资回收期4.56年,提供就业职位409个。报告根据项目建设进度及项目承办单位能够提供的资本金等情况,提出建设项目资金筹措方案,编制建设投资估算筹措表和分年度资金使用计划表。.三元锂电池主要应用于新能源汽车、储能及消费电子领域,下游应用领域的快速成长形成了对上游关键材料三元前驱体的巨大需求。全球新能源汽
3、车市场的快速发展,使得动力锂离子电池出货量增长迅速。三元前驱体产业基地项目立项申请报告目录第一章 申报单位及项目概况一、 项目申报单位概况 二、 项目概况 第二章 发展规划、产业政策和行业准入分析 一、 发展规划分析 二、 产业政策分析 三、 行业准入分析 第三章 资源开发及综合利用分析 一、 资源开发方案。 二、 资源利用方案 三、 资源节约措施 第四章 节能方案分析 一、 用能标准和节能规范。 二、 能耗状况和能耗指标分析 三、 节能措施和节能效果分析 第五章 建设用地、征地拆迁及移民安置分析 一、 项目选址及用地方案 二、 土地利用合理性分析 三、 征地拆迁和移民安置规划方案 第六章 环
4、境和生态影响分析 一、 环境和生态现状 二、 生态环境影响分析 三、 生态环境保护措施 四、 地质灾害影响分析 五、 特殊环境影响第七章 经济影响分析 一、 经济费用效益或费用效果分析 二、 行业影响分析 三、 区域经济影响分析 四、 宏观经济影响分析 第八章 社会影响分析 一、 社会影响效果分析 二、 社会适应性分析 三、 社会风险及对策分析附表1:主要经济指标一览表附表2:土建工程投资一览表附表3:节能分析一览表附表4:项目建设进度一览表附表5:人力资源配置一览表附表6:固定资产投资估算表附表7:流动资金投资估算表附表8:总投资构成估算表附表9:营业收入税金及附加和增值税估算表附表10:折
5、旧及摊销一览表附表11:总成本费用估算一览表附表12:利润及利润分配表附表13:盈利能力分析一览表第一章 申报单位及项目概况一、项目申报单位概况(一)项目单位名称xxx投资公司(二)法定代表人曾xx(三)项目单位简介本公司秉承“顾客至上,锐意进取”的经营理念,坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念,将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本,在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要,是我们不懈的追求”的企业观念,面对经济发展步入快车道的良好机遇,正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。公司致力于一个符合现代企业制度要求,具有全球化、市场化竞
6、争力的新型一流企业。公司是跨文化的组织,尊重不同文化和信仰,将诚信、平等、公平、和谐理念普及于企业并延伸至价值链;公司致力于制造和采购在技术、质量和按时交货上均能满足客户高标准要求的产品,并使用现代仓储和物流技术为客户提供配送及售后服务。公司自建成投产以来,每年均快速提升生产规模和经济效益,成为区域经济发展速度较快、综合管理效益较高的企业之一;项目承办单位技术力量相当雄厚,拥有一批知识丰富、经营管理经验精湛的专业化员工队伍,为研制、开发、生产项目产品奠定了良好的基础。(四)项目单位经营情况上一年度,xxx有限公司实现营业收入26794.74万元,同比增长12.13%(2898.98万元)。其中
7、,主营业业务三元前驱体生产及销售收入为21517.32万元,占营业总收入的80.30%。根据初步统计测算,公司实现利润总额5424.64万元,较去年同期相比增长1276.94万元,增长率30.79%;实现净利润4068.48万元,较去年同期相比增长819.23万元,增长率25.21%。上年度营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入5626.907502.536966.636698.6926794.742主营业务收入4518.646024.855594.505379.3321517.322.1三元前驱体(A)1491.151988.201846.191775.1871
8、00.722.2三元前驱体(B)1039.291385.721286.741237.254948.982.3三元前驱体(C)768.171024.22951.07914.493657.942.4三元前驱体(D)542.24722.98671.34645.522582.082.5三元前驱体(E)361.49481.99447.56430.351721.392.6三元前驱体(F)225.93301.24279.73268.971075.872.7三元前驱体(.)90.37120.50111.89107.59430.353其他业务收入1108.261477.681372.131319.365277.
9、42上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元26794.74完成主营业务收入万元21517.32主营业务收入占比80.30%营业收入增长率(同比)12.13%营业收入增长量(同比)万元2898.98利润总额万元5424.64利润总额增长率30.79%利润总额增长量万元1276.94净利润万元4068.48净利润增长率25.21%净利润增长量万元819.23投资利润率47.90%投资回报率35.92%财务内部收益率21.68%企业总资产万元19450.35流动资产总额占比万元28.67%流动资产总额万元5576.80资产负债率46.00%二、项目概况(一)项目名称及承办单位1、项目名称:三
10、元前驱体产业基地项目2、承办单位:xxx投资公司(二)项目建设地点xx新兴产业示范区(三)项目提出的理由前驱体对生产三元正极材料的极其重要。前驱体的品质(形貌、粒径、粒径分布、比表面积、杂质含量、振实密度等)直接决定了最后烧结产物的理化指标,三元材料60%的技术含量在前驱体工艺里面。前驱体反应过程是一个复杂的过程,需要控制的工艺参数有:盐和碱的浓度、氨水浓度、盐溶液和碱溶液加入反应缸的速率等。三元前驱体是制备三元正极材料的前端原料,以镍钴锰(铝)氢氧化物NixCoyMn(1-x-y)(OH)2为主,简称NCM系列或NCA。NCM系列前驱体的制备以镍盐、钴盐、锰盐为原料,NCA前驱体则以镍盐、钴
11、盐、氢氧化铝为原料,在氨水和碱溶液中发生盐碱中和反应,得到镍钴锰(铝)氢氧化物沉淀。(四)建设规模与产品方案项目主要产品为三元前驱体,根据市场情况,预计年产值24688.00万元。三元前驱体是制备三元正极材料的前端原料,以镍钴锰(铝)氢氧化物NixCoyMn(1-x-y)(OH)2为主,简称NCM系列或NCA。NCM系列前驱体的制备以镍盐、钴盐、锰盐为原料,NCA前驱体则以镍盐、钴盐、氢氧化铝为原料,在氨水和碱溶液中发生盐碱中和反应,得到镍钴锰(铝)氢氧化物沉淀。三元前驱体是高度定制化的标准品,产品品质考量指标一致。三元前驱体呈黑灰色颗粒状,具有成本低廉,比容量高,充放电电压高,循环性能好,安
12、全性好等特点。三元前驱体工艺复杂,各家产品工艺参数有别,但客户考量产品品质的指标依据相同,关注的性能指标主要有:总金属含量、杂质含量(磁性异物是重点)、水分含量、PH值、粒径分布、振实密度、比表面积、形貌等。而在制作过程中,盐碱浓度、反应温度、PH值等核心工艺参数会影响前驱体成品的性能,这些性能指标会影响三元材料成品的理化性能,进而对锂电池的电化学性能产生影响。镍钴锰氢氧化物制备方法有共沉淀法、高温固相法、溶胶-凝胶法。目前大规模商业化使用的是共沉淀法,其优点在于让多种金属离子在沉淀剂的作用下同步沉淀,得到各组分均一的沉淀物,很大程度上提升了前驱体材料的振实密度,其颗粒表面光滑、粒径分布均一、
13、振实密度高,而且原料在晶格中分布均匀,材料杂相较少。共沉淀法又分为:氢氧化物共沉淀法、碳酸盐共沉淀法、草酸盐共沉淀法,其中大规模应用的是氢氧化物共沉淀法。选择合适的沉淀剂、控制PH值、反应时间、温度、搅拌速度,是影响前驱体制备的核心壁垒。市场规模方面,2019年中国三元前驱体市场规模为230亿元,同比下降6.3%,下滑主要是三元前驱体价格较2018年大幅下跌,如NCM111型号价格下滑约40%;NMC523型下滑30%,NCM622型下滑29%。未来三年,三元前驱体价格企稳,预计产值规模稳定上升,同时三元前驱体结构将持续升级,预计2020-2022年三元前驱体行业产值规模分别达到319.61亿
14、元、420.31亿元和529亿元,同比增长38.68%、31.51%和25.86%。三元前驱体作为高度定制化产品,其下游需求决定了当年供给,由于产品指标和订单更新速度较快,所以没有严格意义上的库存,因此,在三元前驱体行业一般不讨论供需平衡,而是聚焦于产能利用率的提升和与下游需求的匹配。产量方面,2019年三元前驱体总产量约为27.8万吨,同比增长24.6%。产能方面,目前,三元前驱体行业处于名义产能过剩、高端产能不足的状态。截止2019年底,中国19家三元前驱体企业合计产能达到53.34万吨,产能利用率降到52%。2019年底,中国20家三元前驱体企业总产能达到53.8万吨,头部企业占据了大部
15、分的产能份额,top5产能占比59%,top10产能占比达到84%。从企业分类看,一体化企业占据了主要的产能分布,达到28万吨,占比53%;正极企业11.25万吨,占比22%;聚焦前驱体的企业产能14.5万吨,占比25%。前驱体环节市场集中度的提升主要来自头部企业和自产原材料的一体化企业凭借规模和成本优势,迅速抢占下游主流客户。过去两年时间,一体化企业的市场份额由40%提升到47.6%,并有持续提升的趋势,主要得益于一体化企业明显的成本优势和可控的原材料资源保障。其中格林美、湖南中伟和邦普循环2019年产量超越优美科长信,成为国内前三甲,格林美2019年产量在5-6万吨之间,预计5.8万吨;湖
16、南中伟产量在4-5万吨之间,预计4.5万吨;邦普产量在3-4万吨之间,预计在3.5万吨左右,其产量的提升意味着宁德时代采购格林美的量有所下滑。锂电池能量密度的提升,除了提高比容量以外,还可以通过提高充电截止电压、提高正极材料压实密度来实现。合成单晶三元正极材料是提高充电截止电压、压实密度的有效方法之一,可以通过前驱体的选型、烧结温度的调整以及大小粒子的搭配等方法来实现,而比容量的提升主要源自使用更高镍含量的三元前驱体以及合成工艺的改善。普通三元正极形貌为一次单晶颗粒聚集成的球形或类球形二次颗粒,由多个微粒结合而成,粒度分布较宽。其主要缺陷有:全球疫情情况下,虽然目前对韩国的正极材料厂影响较小,
17、但是这些工厂在韩国疫情没有得到有效控制之前都有停工的风险,对企业来说存在相当的风险。据了解,2019年中国企业出口三元前驱体的数量约为8.02万吨(出口量实为8.0205万吨,表中取出口量排名前十五的企业),而其中出口到日韩的三元前驱体的数量达到了7,76万吨。由此可见,出口到日韩的数量占出口总量的较大比重。此外,日韩对中国的三元前驱体的需求总体呈增长趋势。三元前驱体企业多出口日韩,国内下游动力市场仍未恢复,但目前出口量暂未受影响。2月下旬韩国疫情加重,部分韩国前驱体公司减少产量未能满足正极材料厂需求,导致国内前驱体企业出口增量。也有部分依赖出口的前驱体企业较为担忧之后的疫情恐慌情绪会影响常规
18、的进口。但随着2020年日韩电池巨头产能扩张,其对三元前驱体需求日益渐增,预计2020年国内部分前驱体企业全年产量会随着日韩出口量而大幅增长。采取灵活的定价办法,项目承办单位应当依据原辅材料的价格、加工内容、需求对象和市场动态原则,以盈利为目标,经过科学测算,确定项目产品销售价格,为了迅速进入市场并保持竞争能力,项目产品一上市,可以采取灵活的价格策略,迅速提升项目承办单位的知名度和项目产品的美誉度。通过以上分析表明,项目承办单位所生产的项目产品市场风险较低,具有较强的市场竞争力和广阔的市场发展空间,因此,项目产品市场前景良好,投资项目建设具有良好的经济效益和社会效益,其市场可拓展的空间巨大,倍
19、增效应显著,具有较强的市场竞争力和广阔的市场空间。(五)项目投资估算项目预计总投资11889.12万元,其中:固定资产投资8854.19万元,占项目总投资的74.47%;流动资金3034.93万元,占项目总投资的25.53%。(六)工艺技术验收材料应根据领料单或原始凭证进行清点实测验收,发现规格、质量、数量不符等问题应及时与有关人员联系处理;做好原辅材料原始记录和资料积累,及时准确地做好月报、季报和年度各种统计报表工作。投资项目原料采购后应按质量(等级)要求贮存在原料仓库内,同时,对辅助材料购置的要求均为事先检验以保证辅助材料的质量和生产需要,不合格原材料不得进入公司仓库,应严把原材料质量关,
20、确保生产质量。生产工艺设计要满足规模化生产要求,注重生产工艺的总体设计,工艺布局采用最佳物流模式、最有效的仓储模式、最短的物流过程、最便捷的物资流向。(七)项目建设期限和进度项目建设周期12个月。该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资11324.93万元,占计划投资的95.25%。其中:完成固定资产投资7871.36万元,占总投资的69.50%;完成流动资金投资3453.57,占总投资的30.50%。项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元11324.931.1完成比例95.25%2完成固定资产投资万元7871.362.1完成比例69.50%3完成流动资金投资万元3453.573.1
21、完成比例30.50%(八)主要建设内容和规模该项目总征地面积33063.19平方米(折合约49.57亩),其中:净用地面积33063.19平方米(红线范围折合约49.57亩)。项目规划总建筑面积42982.15平方米,其中:规划建设主体工程29171.12平方米,计容建筑面积42982.15平方米;预计建筑工程投资3517.66万元。项目计划购置设备共计89台(套),设备购置费3317.54万元。(九)设备方案项目承办单位通过对相关工艺设备、检测设备生产厂家的技术力量及信誉程度进行详细的了解,并通过现场参观、技术交流等方式,对生产厂家的生产设备、质量控制等环节进行较全面的对比和分析,在此基础上
22、,初步确定在交货期、质量保障、价格优惠、售后服务及付款方式等方面都有一定优势的厂家。项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备,预计购置安装主要设备共计89台(套),设备购置费3317.54万元。第二章 发展规划、产业政策和行业准入分析一、发展规划分析(一)建设背景三元前驱体是制备三元正极材料的前端原料,以镍钴锰(铝)氢氧化物NixCoyMn(1-x-y)(OH)2为主,简称NCM系列或NCA。NCM系列前驱体的制备以镍盐、钴盐、锰盐为原料,NCA前驱体则以镍盐、钴盐、氢氧化铝为原料,在氨水和碱溶液中发生盐碱中和反应,得到镍钴锰(铝)氢氧化物沉淀。三元前驱体是制备三元正极的关键材料
23、,是链接上游有色金属(硫酸镍、硫酸钴、硫酸锰及前端冶炼提纯环节等)和下游锂电材料的关键环节;三元前驱体终端应用在新能源汽车、储能、电动工具和3C电子产品用锂电池上。2019年三元前驱体总产量约为27.8万吨,同比增长24.6%,产能利用率降到52%,2018年产能利用率为66%。同时企业纷纷瞄准远期目标,大规模扩产仍在持续,新增产能主要集中在头部企业,如格林美、优美科、华友钴业等远期规划总产能均超20万吨,预计19家前驱体企业远期总产能将超150万吨。从近2年看,行业扩产速度超过需求增速,但考虑开工率水平和加工费用持续下行,实际投产量可能低于该值,产能释放或有推迟。2019年全年我国三元前驱体
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