2020中国第三方输入法行业洞察-Mob研究院-202007.pdf
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1、 人工智能时代,输入法由工具走向服务 2020中国第三方输入法 行业洞察 目 录 CONTENTS 源起:第三方输入法行业分析 Part One 云涌:第三方输入法企业分析 Part Two 知彼:第三方输入法用户分析 Part Three 洞见:第三方输入法未来趋势 Part Four 3 源起:第三方输入法行业分析 4 快速成长期 (2006-2010年) 高速发展期 (2011-2017年) 成熟稳定期 (2018-至今) 萌芽发展期 (1999-2005年) 行业平稳过渡到成熟发展期 互联网玩家入局缩短了行业发展周期,第三方输入法实现了“工具产品互联网产品AI产 品”转变过程,形成寡头
2、垄断的竞争格局。本文就移动端第三方输入法市场进行研究 Source:Mob研究院研究整理 中国第三方输入法行业发展历程 2006年 第一款互联网 输入法-搜狗输 入法诞生 讯飞输入法上线, 为全球首款语音输 入法 百度输入法上线 2010年 1999年 紫光拼音输入 法问世,提供 全拼和双拼 2000年 智能狂拼输入 法上线,实现 整句输入 讯飞举办“AI 输入 更懂你” 媒体见面会 2015年 知乎联手搜狗发 布刘看山定制版 输入法 市场发展阶段 百度输入法AI 探索版上线 2019年 锤子发布会罗 永浩演示讯飞 输入法 2018年 2016年 便利化互联网化个性定制化AI智能化 市场接受度
3、 5 66.8%66.9%66.8% 67.3% 67.8%67.9% 68.4% 68.9% 68.6% 68.0%67.8% 68.6% 68.1% 201905201906201907201908201909201910201911201912202001202002202003202004202005 安装渗透率 全网近七成的移动设备安装第三方输入法 我国移动互联网流量红利殆尽,各大赛道均已进入“存量市场”的厮杀战中。第三方输入法 首当其冲,市场趋于饱和,覆盖全网近70%的移动终端设备 Source:MobTech,2019.5-2020.5 注:安装渗透率=第三方输入法用户装机量/全
4、网用户装机量 中国第三方输入法安装渗透率 6 安装使用率高达80%,七亿级活跃用户规模 第三方输入法为高频应用,截至2020年5月其安装使用率高达80%。行业整体活跃用户规模 逼近七亿,环比增速在正负10%区间内波动 Source:MobTech,2019.5-2020.5 注:安装使用率=第三方输入法用户活跃量/第三方输入法用户装机量 中国第三方输入法用户规模 69635.2 68801.4 67998.8 62444.0 63586.2 61969.9 61398.1 60243.5 60118.4 60682.8 62474.6 66701.8 70378.5 84.4% 83.1%82
5、.1% 74.7%75.4% 73.3%72.1% 70.2%70.4% 71.7% 73.9% 77.9% 82.8% 201905201906201907201908201909201910201911201912202001202002202003202004202005 活跃用户规模(万)安装使用率 -1.2%-1.2%-8.2%1.8%-2.5%-0.9%-1.9%-0.2%0.9%3.0%6.8%5.5%环比增长率 7 AI加持,第三方输入法功能百花齐放 AI为行业注入新机,第三方输入法功能“百发齐放”。除拼音、笔画等必备功能外,各类能 提升用户满意度的期望型AI功能层出不穷,产品
6、呈现趣味化、个性化的趋势 Source:Mob研究院线上调研,2020.6;根据KANO模型Mob研究院研究整理 A8.对于一款输入法软件,如果提供(不提供)下列功能,您的态度是怎样的? 语音斗图 AR表情 滑行输入 凌空手写 智能纠错 智能预测 快捷短语 语音速记 快捷翻译 语音变声 AI聊天助手 文字扫描 语音输入 拼音输入 手写输入 笔画输入 表情包 颜文字 皮肤 特色键盘 输入统计 Worse系数绝对值 兴奋型功能 无差异型功能 期望型功能 必备型功能 Better 系 数 AI相关功能 “装之必备” “出乎意料的惊喜” “有没有都无所谓” “有则喜之,无则憾之” 8 88.3% 61
7、.9% 48.0% 38.8% 33.7% 19.1% 比打字速度快,节省时间 语音输入用户规模达2.5亿,使用率接近40% 近四成第三方输入法用户选择语音输入功能,整体活跃用户规模接近2.5亿,速度快、节省时 间以及操作方便快捷是语音输入法吸引用户的首要原因 Source:Mob研究院线上调研,2020.6;注:语音输入活跃用户规模=第三方输入法活跃用户规模*第三方输入法用户中语音输入使用率 A5.请问,您最常用下列哪种输入方式? A6.请问您选择使用语音输入的原因? 第三方输入法用户最常用的输入方式语音输入法使用原因排行榜 懒人心态,操作方便快捷 语音识别准确度高,功能强大 支持多国语言、
8、多种方言 生活、学习、办公场景都适用 尝鲜心态,体验新功能 88.9% 拼音输入 36.2% 语音输入 31.3% 手写输入 3.7% 笔画输入 1.6% 五笔输入 NO.1 NO.2 NO.3 NO.4 NO.5 9 第三方输入法仍需探索更多元的商业变现模式 第三方输入法商业变现之路尚不明朗,实现营收的企业甚少。广告和流量变现为营收的两架 马车,但是过度的广告内容会降低用户好感度,未来仍需寻求更多元的商业变现模式 Source:Mob研究院研究整理 广告和流量变现占据大头 商业变现和用户体验尚不可兼得 中国第三方输入法商业变现困境 广告变现:以软植入为主,包含品牌 关键词触发引导、品牌定制皮
9、肤、品 牌定制表情等广告营销方式; 流量变现:作为流量入口,通过每日 新词等内容直接展示合作伙伴内容, 引导用户至合作伙伴营销网站完成订 单转化; 用户付费:在市场发展初期,各大输 入法企业借由免费模式来抢夺用户, 用户对于输入法工具本身的付费意愿 并不强烈。仅有皮肤、字体等定制化 内容存在用户付费空间。 商业变现方式 用户体验 过度商业化会降低用户好感度 对于用户来说,输入法本身是一个讲 究效率的工具,干净和速度是忠于用 户体验的核心发展方向。过于强调变 现,输入法软件过重会影响用户使用 体验,适得其反。 Mob研究院分析师认为: 输入法具有强大的用户数据基础, 未来基于语义分析的用户行为习
10、惯分 析“输入法+大数据”服务或将为行 业商业变现迎来新机。 10 疫情期间第三方输入法月均使用时长变化 行业受疫情影响不大,企业凭产品优势助力“抗疫” 疫情对第三方输入法行业影响不大,从用户使用时长上看是利好的。疫情期间,第三方输入 法企业彰显社会责任,推出疫情信息查询、防疫正能量短语、武汉方言输入转普通话等功能 Source:MobTech,2019.1-2019.3,2020.1-2020.3,Mob研究院研究整理 定制防疫系列皮肤表情 百度、搜狗输入法纷纷推出“防疫”系列表情皮肤内容 百度输入法可以根据疫情相关关键词,查询全国疫情信 息、感染车次、官方辟谣等信息内容 关键词查询疫情信息
11、、防护知识 上线防疫正能量短语及战疫互动 讯飞输入法开展“百城方言为中国加油”公益活动 百度、搜狗输入法纷纷上线“防疫正能量短语”“防疫鼓励短 语”向医务工作者致敬 新增武汉话转普通话功能 讯飞输入法上线武汉话转普通话功能,解决武汉地区的医患沟通 问题,方便医生准确判断病情,有效进行救治 2020年1月 与去年同期相比增长48.6% 48.6% 68.9% 2020年2月 与去年同期相比增长68.9% 35.3% 2020年3月 与去年同期相比增长35.3% 11 云涌:第三方输入法企业分析 12 37927 15926 10195 1234 1053 577 525 110 53 36 53
12、.9% 22.6% 14.5% 1.8%1.5%0.8%0.7%0.2%0.1%0.1% 搜 狗 输 入 法 讯 飞 输 入 法 百 度 输 入 法 QQ 输 入 法 章 鱼 输 入 法 badam 维 语 输 入 法 KK 键 盘 趣 键 盘 谷 歌 拼 音 输 入 法 微 商 输 入 法 活跃用户规模(万)活跃用户占有率 第二梯队第一梯队 寡头垄断市场,搜狗、讯飞、百度三雄争霸 市场格局既定,搜狗、讯飞及百度三雄争霸,占据市场近90%用户,其余一众长尾平台另辟 蹊径,或打字挣钱、或发力民族市场、或聚焦微商群体,走深度垂直化的路线 Source:MobTech,2020.5 中国第三方输入法
13、行业活跃用户规模Top10 民族语言游戏键盘打字挣钱微商专用 长尾平台,月活规模亿级以下,多为民族语言、游戏等 垂直类输入法软件 打字挣钱 搜狗、讯飞、百度三强争霸,月活规模过 亿,去重后的用户占有率突破90% 13 搜狗输入法:第一个“吃螃蟹”的互联网玩家 互联网玩家中,搜狗最早角逐第三方输入法市场,率先以免费模式俘获大批用户芳心。虽然 其AI实力稍逊于其他两家,但是输入法行业的用户忠诚度高,搜狗凭借先发优势独占鳌头 2006 搜狗输入法诞生中国首个互联网输入法产品 2006年6月,搜狗输入法诞生,且为首次利用先进的搜索引擎技术开 发的输入法 2012 搜狗输入法智慧版发布 2012年9月,
14、发布智慧版,增加情景感知、文思泉涌、妙笔生花、搜 狗卷轴、拼音纠错、长词联想等一系列新功能。 2013 搜狗输入法发布表情平台,与腾讯战略合作 2013年5月,搜狗输入法发布表情平台,定义全新“输入”概念。 2013年9月,QQ输入法并入搜狗。 2016 搜狗输入法重点布局人工智能 2016年6月,搜狗输入法十周年,并且表示未来重点布局人工智能。 上线搜狗输入法智慧版、搜狗输入法医生版、 Multi-Touch Bar专版输入法等垂直化的版本。 丰富的皮肤、表情包,实现“曲线救国” 早在2007年搜狗输入法便增加换肤功能,后续开放皮肤 表情包平台吸纳更多的表情包元素。由于搜狗没有讯飞 和百度语
15、音识别等技术积累优势,因此表情和皮肤成为 搜狗输入法发力点,实现“曲线救国”。 重点布局AI功能,与其他平台“正面交锋” 虽然在几家平台中搜狗输入法AI基因最弱,但是至2016 年开始,便重点布局AI功能,陆续上线多种功能。 Source:Mob研究院研究整理 多版本并行,走“千人千面”路线 2017 2018 搜狗输入法医生版发布上线 2019 搜狗输入法陆续推出“语音变声”、“个性语音识别”、“智能汪 仔”、“音乐键盘”等功能 搜狗输入法陆续推出多种人工智能功能 搜狗输入法推出Multi-Touch Bar专版输入法 2020 2020年6月,新增德意葡印尼等9个键盘 搜狗输入法新增多国语
16、言键盘 14 讯飞输入法:语音输入领域的王者,识别率超过98% 科大讯飞以“语音输入”为亮点征战第三方输入法市场,十年间不断自我革新,准确率和新 功能两手抓,识别方言数达23种,识别率高达98%,为语音输入领域名副其实的王牌玩家 Source:Mob研究院研究整理 方 言 识 别 粤语四川话东北话河南话河北话闽南话 客家话贵州话甘肃话宁夏话云南话湖南话 山东话山西话陕西话江西话皖北话上海话 天津话南京话武汉话合肥话 藏语 离线语音识别 通用语音识别率超过 98% 2010 讯飞输入法诞生全球首款语音输入法 2012讯飞输入法布局方言输入 2012年9月,讯飞输入法首家推出方言输入 2015 讯
17、飞输入法推出“随声译”功能 2015年10月,独家推出中英随声译功能 2019 2019年10月,推出了提供中文和英文识别结果的语音候选词功能 讯飞输入法新增“语音候选词”功能 2016 讯飞输入法加码人工智能 2016年9月,讯飞输入法语音输入加码人工智能 2016年11月,新增推出中日、中韩随声译 2018 讯飞输法推出“面对面翻译”功能 2018年6月,新增“面对面翻译”功能。支持中英、中俄、中 日、中韩四种对话翻译模式 2018年9月,新增“文字扫描”功能 LIKE 2020 2020年2月,上线武汉话转普通话功能 2020年6月,新增日、韩、泰、越、法、西、德、俄与中文随声译功 能
18、讯飞输入法上线“武汉话转普通话”功能 随 声 译 中译英英译中中译日日译中中译韩韩译中 中译泰泰译中中译越越译中中译西西译中 中译德德译中中译俄俄译中中译法法译中 民族语言识别 维吾尔语 15 百度输入法:最先布局全感官输入,摆脱文字桎梏 百度输入法在“全感官输入”领域持续发力,陆续推出凌空手写、AR表情等AI新功能,让输 入法打破原有的“文字输入”的桎梏,用户在文字之外有更多的选择 2010 百度输入法诞生 2010年10月推出,拥有百度搜索和云端技术支持。 2012 百度输入法“语音输入”功能上线 2012年12月,百度输入法-语音输入功能上线。 2013 百度输入法升级“三维词库” 20
19、13年1月,升级“三维词库”和独家支持线上语音改错 2013年9月,手写全面升级,支持叠写、毛笔字效果 2014 百度输入法推出“个性表情制作” 2019 2018 百度输入法新增“AR表情”功能最先布局全感官输入 2018年1月,增加了“语音速记”和“AR表情”两大全新AI功能 百度输入法新增“凌空手写”功能 2019年1月,推出了凌空手写等领先AI功能,带领输入法行业进入了 “全感官输入”2.0时代 2014年1月,首家支持个性表情制作 2014年4月,智能全键发布,独创键盘感应技术;50万超大本地词库 上线 Source:Mob研究院研究整理 全感官 输入 拍立 活 可以让用户通过自己的
20、动作“驱 动”宠物、偶像的图片做出相同 表情。 秀场 运用图像分割技术,让用户“穿 越”到不同的虚拟场景之中,科 技、清新、赛博朋克多种风格随 意挑选。 基于摄像头,通过轨迹转换文 字。在空中划出笔划,便可变 成屏幕上的字 凌空 手写 在文字之外,让用户可以有更多的输入选择 16 新增用户对比:讯飞月新安装量领先于其他家,新增用户表现优异 进入“存量竞争”阶段的头部输入法企业月新装用户基本维持在两三百万量级,占现有装机 量比例不足1%,其中讯飞输入法月新安装量领先于其他平台,新增用户表现优异 Source:MobTech,2019.5-2020.5 搜狗 vs 讯飞 vs 百度-新安装量 40
21、9 438 455 393 319 288 280 313 336 324 287 481 461 443 451 476 425 401 396 372 390 382 366 353 250 400 429 443 330 258 222 211 223 210 203 209 201905201906201907201908201909201910201911201912202001202002202003202004202005 搜狗输入法讯飞输入法百度输入法单位:万 17 留存用户对比:搜狗、讯飞留存率超过70%,两者难分伯仲 第三方输入法行业用户留存率较高,其中搜狗和讯飞一个月后留
22、存率超过70%,两者难分伯 仲,百度输入法略逊一筹 Source:MobTech,2019.4-2020.4 75.6%75.9% 71.9%71.8% 73.2% 76.7% 75.9% 76.6%76.4% 75.9% 75.2% 70.9% 70.4% 80.4% 80.0% 80.1% 78.5% 77.1% 77.8% 76.8% 75.1% 73.8% 74.9% 75.7% 74.7% 74.3% 53.7% 51.8% 44.9% 45.5% 46.4% 46.8% 48.8% 49.4%49.5% 50.2% 52.3%52.5% 51.7% 2019042019052019
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- 2020 中国 第三 输入法 行业 洞察 Mob 研究院 202007
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