2020年上半年小程序互联网发展报告-阿拉丁-202007.pdf
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1、阿拉丁研究院报告撰写 格式规范 2020/04/13 阿拉丁每年都会出12份研究报告,一共写了30多个序,第一次写序会让我感慨良多,也让此刻的这个序在我内心中觉得十分独特。疫情下,对 于国家和社会的影响都非常大,在这半年内,小程序只用了短短两个月的时间就完成了中国互联网历史上难得一见的现象,对于中国c端和b端 用户的整个教育和培养过程在此刻显得尤为重要,小程序在国家的防疫工作中展现出了作为新的技术互联网的技术标准和新基建的能力和价值, 同时也展现出的在社会防疫抗疫方面的作用以及帮助国家恢复经济的巨大价值体现。 在阿拉丁的上半年小程序互联网发展白皮书中,我们非常惊喜的看到,在小程序互联网里它所展
2、现出的机会就像2012年的年终移动app市场一 样,一切基础刚刚打好,一切商业才刚刚开始,而芬香和群接龙这样的新兴创业者所做的小程序,已经在里面取得的巨大的商业成功。芬香传 递了社会的正能量,群接龙帮助很多的小商家,特别是社区的零售小超市完成了触网的工作,我们不仅观察到这种现象,还观察到像来自于京 东购物和京喜这样的超级平台做的小程序,取得了突飞猛进和巨大的商业成功,他们一度引领着我们小程序榜单的第二和第三名。京东这种双 轮驱动策略,有效的帮助京东在小程序互联网时代占据了新的战略高度,并且有机会在新的时代里超越拼多多。同样我们也看到了像同程艺龙 这样的小程序,有着巨大的发展,即使在疫情下对中国
3、旅游业带来的发展,但是同程艺龙一样采取了这样的历史增长,在所有的小程序发展中, 我们也看到小程序今天在移动QQ、再到阿里、百度等平台方开放自己的小程序生态,小程序开始成为一种新的真正的技术标准。在今年上半年 我们除了看到微信小程序的月活超越7亿,也看到了百度小程序月活超过5亿,这样惊喜的成绩都值得我们期待下半年小程序的发展。 此刻的小程序正好走过了将近三年的时间,回首我们在小程序的第一年和今天的差别是非常巨大的,我站在此刻2020年这个中国独特的半年时 刻再次写序,我对下半年充满了期待,在我写序时微信不仅上线了小程序跳转朋友圈和微信小店。我们有理由相信下半年会有更多更大的能力 去释放,来推动小
4、程序今天生态里面大家所关心的留存等一系列问题,包括广告商业化的改变,我们相信小程序在今年下半年将会取得更大的 成绩,一切才刚刚开始,此刻才是最好的时间。 阿拉丁兼小盟广告创始人CEO 史文禄 序序 小程序互联网相关关键词 2020艰难开局 在全力抗击疫情的同时,产业升级背后蕴藏着小程序的大机遇 3 宏观环境相关关键词 企业应用小程序,需要从这7方面理解市场变化 小程序互联网用户快速增加 1.用户增加 女性用户品质消费的需求上升 3.品质消费 企业缺少能自己控制的流量,难以深化与 顾客的关系 5.私域价值 个性化的觉醒以及市场竞争的不 断加剧,市场的差异化需求也变 得越来越普遍 7.需求差异 低
5、线城市及农村市场互联 网行为增加 2.渠道下沉 新兴的生活场景。多元社 区更深层的品牌连接 4.场景扩展 渠道改变,变得更加立体 6.立体渠道 4 变化1:仅两个月,疫情助力小程序完成了对用户和市场端教育与普及 2016-11 2017-12 2018-12 2019-12 2020-2 小程序内测上线 DAU:1.7亿 人均单日使用次数:2.61次/天 DAU:3.2亿 人均单日使用次数:5.8次/日 DAU:2.3亿 人均单日使用次数:4.25次/日 DAU:4.5亿 人均单日使用次数:8.5次/日 访问人数同比增长 115% 访问人数同比增长 168% 超市生鲜果蔬 访问人数同比增长 8
6、3% 社区购物 疫情小程序数量100+ 用户环比增长近60% 疫情小程序数量近800 用户环比增长347% 访问人数环比增长 68% 物流政务医疗 微信小程序抗疫数据 来源:2020年2月微信战“疫”数据报告 7 数据来源:阿拉丁研究院 & 阿拉丁指数平台( ) 变化2:小程序在应对疫情中表现不俗,凸显其在智慧政务中的社会价值 25亿15% 健康码小程序 政务小程序健康码在上线 后的36天中累计亮码25亿次. 政务公益类小程序 阿拉丁指数Top100榜单中,政务公 益类小程序从2020年2月份的4个暴 增至15个,并每月持续稳定10个以 上在榜 疫情信息及时通报,公开透明个人信息准确上报,及时
7、跟踪政务服务在线办理,便民高效 8 武汉战疫 国务院客户端 穗康 粤省事 北京健康宝 山东电子健康 通行卡 数据来源:阿拉丁研究院 & 阿拉丁指数平台( ) 变化3:内容、工具类小程序和小游戏变现困难,进入艰难调整阶段 0 10 20 30 40 50 60 Jan-19Feb-19Mar-19Apr-19May-19Jun-19Jul-19Aug-19Sep-19Oct-19Nov-19Dec-19 工具内容资讯游戏 Feb-20Mar-20Apr-20May-20 曾经占据阿拉丁指数Top100近半 壁江山的内容和工具类小程序以及小 游戏,由于缺少广告主,很难形成正 向现金流,在发展过程中
8、面临生存挑 战,亟待小程序商业化赋能的破局。 工具、内容类小程序和小游戏在阿拉丁指数Top100榜单中占比明显下滑 月份 上榜数量 用户留存不理想 广告主少,变现难 采量效果不佳,成本居高不下 跳转限制,束缚了变现空间 9 数据来源:阿拉丁研究院 & 阿拉丁小程序统计平台( ) 变化4:微信、百度等各大平台加速支持商业化的能力释放 教育零售医疗餐饮旅游酒店交通 精细化运营 基础能力 升级 商业变现 支付宝: 应用中心全面开放、品牌商家小程序进入支付宝首 页、生活号上线短视频能力,支持挂载小程序、 推出多项开发者激励政策 百度: 一站式互动组件、菜单改版、订阅通知能力升级、 强化分享回流能力 微
9、信: pc端支持小程序付款、“小程序助手”性能分析 升级、教育行业专项扶持、官方小程序流量主财 务助手升级为流量主服务助手 支付宝: 支付宝打通淘宝直播,正式开放平台直播 能力、电子凭证、消费券 支付宝: “中心化+去中心化”运营模式、联合车企打 造“数字出行”样板、帮助4000万服务业商家 完成数字化升级、支付宝上线小程序服务健康 评估指标“健康分” 百度: 圈人群能力、智能小程序学院改版上线 微信: 小程序直播上线、微信广告发布交通行业 “引力+”计划,实现社交直连、品效共 享、订阅号付费能力、一物一码 微信: 上线订单管理功能、小程序服务商助手新增 审核专区,手机能给小程序加急审核、微
10、信群增加群工具,群管理员可置顶群内小程序 10 百度: 新增多种广告样式,匹配不同媒体原生场 景,适配媒体内容达到原生体验。智能优 选竞价和按媒体内容携带场景匹配广告, 充分提升广告CPM 变化5:小程序助力“小店经济”蓬勃发展,积极促进社会就业 二维码生态数字化 数字化解决方案 数字化运营工具 2.36倍 全 国 中 小 商 家 数 环 比 增 长 5.1倍 全 国 小 商 家 交 易 笔 数 环 比 增 长 6倍 成 都 市 小 商 家 交 易 笔 数 环 比 增 长 厦 门 市 小 商 家 交 易 笔 数 环 比 增 长 8.8倍 “小店”交易活跃度变化 (6月初 vs.1月末) 抗疫期
11、间,商家通过小程序建立线上零售商 城、线上餐饮、在线酒店等业务。针对小程 序平台新能力及时上线无接触服务及到家服 务等功能,基于用户需求适时调整线上产品 或业务结构,保证了经营快速恢复、收拢资 金提高营收。 小程序搭建线上能力 线下业务迁 移并调优 数字工具提升经营效率 业 务 层 经 营 层 会员运营社群运营成本管控营销促活规划调整 积分兑换 收款小账本 朋友会员 店铺模版 下单助手 在线投票优秀案例 抽红包礼品卡砸金蛋 经营海报 整点秒杀 卡券 满减/包邮 满送 分享有礼 商品码 11数据来源:微信官方 1 12 23 3 4 4 变化6:小程序直播成为第四大直播平台,私域的增量价值前景广
12、阔 品牌侧:借由直播, 品牌品类获得爆发,农 产品、酒店 、房地产 、 在线教育乃至文博都获 得了和用户深度接触的 机会。小众品质国货拥 有更多“出圈”机会 “线上即生活,万物皆可播“ 微信小程序用户直播消费能力(月): 农户 市长 脱口秀演员 CEO 导购 KOL明星 用户侧:小程序直播 成为大众了解品牌,提 升购物认知的关键渠道, “物美价平”的高阶消 费理念逐渐养成 小程序直播的比较优势 “草根与明星同台,信任获取不分职业“ 多入口与裂变 功效引流更容 易 沉浸式体验, 跳出率更低 公众号、广告 等多方位推动, 转化率更高 社群配合沉淀, 人群细分再运 营,营销更精 准 谁在播?谁在看?
13、播什么?怎么播? 14.3% 500元以上 49.9% 100元以下100-500元 35.8% 12 数据来源:阿拉丁研究院 变化7:线下受疫情影响严重,小程序有效承接实体经济向线上发展 13 01 上下游延伸 产业链向上迁移,向下整合 02 精细化能力 精细化的管理、成本控制能力,精准战略定位 03 私域运营 企业的线上转型,用户改变,不熟悉用户群体 04 数字化能力 运营一体化,可视化,应急供应链体系,品牌体验升级 05 量大利降 产品结构规划、附加值、广告营销策略 企业应对新环境变化积极调整自身经营模式: 16 29 28 30 45 Feb-20Mar-20Apr-20May-20J
14、un-20 疫情爆发以来,阿拉丁指数top100榜单中零售购物和 服务类小程序上榜数量快速攀升 数据来源:阿拉丁研究院 & 阿拉丁指数平台( ) 变化8:零售格局巨变,小程序带动新市场走入指数级增长车道 2019年,品牌小程序整体日均交易 笔数增长超过 食品饮料运动户外鞋靴等 2019年小程序成交额 同比增长5倍以上品类 2020年至6月中旬,购物中心、百货行 业小程序累计GMV年同比增长 超市类 小程序访 问量同比增长115% 生鲜果蔬 小程序访问 量同比增长168% 社区电商 小程序访问 量同比增长83% 疫情期间多类小程序 数据表现亮眼 670% 数据区间:截至2020年2月14日数据区
15、间:截至2019年底 小程序消费逐渐被接受,交易量呈倍数上升疫情加速消费方式普及,交易规模开始指数级增长 100% 14 数据来源:微信官方公开数据 变化9:小程序渗透率进一步提高,完成对主力消费人群和下沉市场的覆盖 50.3% 一二线 城市用户占比 68.5% 30岁以上 用户占比 新一线、二线城市 成 为 小 程 序 覆 盖 度 最 高 的 城 市 中年群体 成 为 小 程 序 使 用 率 最 高 群 体 消费升级 兴趣驱动 价值 认同 品质 国货 兴趣 圈层 品牌 关怀 服务 升级 社交 拓展 15 数据来源:阿拉丁指数平台()&阿拉丁小程序统计平台( ) 变化10:服务商不再只是技术提
16、供者,更是小程序融入商业的重要推力 云计算社交网络IoTAI数字化大数据 认知深化 能力搭建运营提升 小程序生态概念及玩法教学 行业分析 品牌调性分解 目标人群分析 区域竞品及消费者差异 经营系统 客户关系管理 市场推广 系统整合,立体渠道 全场景一体化数字化解决方案 线下品牌线上转型经营增长解决方案线上线下一体化方案数字化能力升级 运营活动 O2O落地执行 广告投放策略 数据分析 营销工具 标准化管理 裂变玩法 直播带货 服务体验优化 增长模型优化 私 域 流 量 技 术 赋 能 客 户 诉 求 16 微信小程序数量超320万,日活超4.1亿,商业价值将全面释放 18 2019-122020
17、-06 VS 小程序数量DAUMAU人均单日使用时长小程序数量DAUMAU人均单日使用时长 300w+3.3亿6.2亿900s320w+4.1亿7.3亿1080s 数据来源:阿拉丁研究院 & 阿拉丁小程序统计平台( ) 123 百度智能小程序月活破5亿,积极强化分发能力,流量得以迅速聚集 19 月活:5亿+ 小程序数量:42万+ 月活过百万小程序:240+ 服务商数量(比19年底):1.04倍 流量规模 百度搜索:每日响应用户请求数 十亿次,每三次就有一次是小程 序承接 信息流:百家号挂载智能小程 序的文章量增长500%,且智 能小程序在信息流 中的分发量增长250% 双引擎分发开源联盟 已上
18、线百度智能小程序的有 45家,其中百度内部19家 (百度地图、好看、贴吧等), 外部26家(WIFI万能钥匙、 小红书等) 数据来源:百度官方提供 小程序TOP10流量来源入口:用户分享成为小程序拉新留存首要指标 20 58.5% 16.4% 7.0% 6.2% 5.3% 2.4% 1.9% 1.4% 0.2%0.1% 38.8% 24.8% 15.7% 5.8% 5.0% 5.5% 1.3%1.8%1.1% 0.2% 33.0% 32.6% 11.0% 7.4% 9.2% 1.1% 2.0%2.0% 1.2% 0.4% 分享快捷入口小程序之间跳转公众号二维码其它搜索模版消息广告投放卡券 小程
19、序流量来源TOP10入口 2020年6月2019年12月2018年12月 数据来源:阿拉丁小程序统计平台( ) 首次作为“618大促”主力,小程序数据亮眼,商业价值全面显现 作为典型的头部电商小程序,其“618”大促期间的表现充分诠 释了小程序的商业价值 销售额微信渠道发券量 21 京东购物小程序 6月1日-18日,京东购物小程序整 体销售额在整体高位的情况下同比 去年仍上涨近120% 618期间,有超过2000万张 京东平台劵通过微信渠道对京东用 户进行发放 数据来源:京东&京喜官方提供&阿拉丁指数平台( ) 京喜小程序 “618” 当天DAU增长近 200% DAU 6月1日0时至6月18
20、日24时,京东旗下京喜 日均订单量超700万单,18日当天 突破1000万单 订单量 疫情期间,小程序抗疫数据表现亮丽, 新技术力量助推小程序成为社会新基建 海关 检察院 社保 工信部 电子发票 小程序成为疫情信息“新媒体”,治理“新平台” 10亿90亿260亿 覆盖人口亮码人次访问量 基于小程序防控登记进出小区时间 2分钟减少到15秒 新增政务类疫情服务小程序 100+ 政务类小程序用户环比增长 近60% 码上无接触政务,升级治理模式 2.8万家 解决复工问题 的企业数量 1751个 与扶贫&助农相关 小程序数量 小程序保障疫情期间企业经营与经济发展 42个 通过小程序复 工地区数量 以公众
21、号、小程序、微信支付、企业微信 为核心的新生产工具,成为数字化就业的 标配 微信带动就业机会:2963万个 抗疫 复产 复工 22 数据来源:微信公开数据&阿拉丁小程序统计平台( ) 健康码 国家政务平台 渝康码 重庆市政府 密切接触者查询 国家政务服务平台 同乘查询 百度城市服务 患者同乘接触者查询 中国政府网 京心相助 北京市政府 要素防疫报备登记表 深圳公安 建行智慧社区管理平台 建设银行 小微企业专栏 国家政务服务平台 疫情防控和复工复产服务 信息智能助手 百度智能小程序发挥自身成熟基建优势,及时满足政府和用户抗疫需求 23 累计服务人次日均DAU环比提升 10亿+100% 疫情相关智
22、能小程序数据表现优异 数据来源:百度官方提供 危机与机遇相伴随,疫情期间小程序领域衍生大量投资机会 24 风险投资更关注行 业发展早期小程序 离交易场景较近的 小程序更容易获得 青睐 矩阵式投资降低风 险并协调资源 阿拉丁上半年榜单平均替换率 30.8% 较上年同期增长2.5% 投资人通过阿拉丁咨询的小程序量 1438次 较疫情前同周期增长26% 高替换率行业被咨询量 989次 较疫情前同周期增长69% 网络购物类小程序被咨询量小游戏项目被咨询量服务商情况被咨询量教育类小程序被咨询量 396次244次225次208次 金沙江创投主要投资领域贝塔斯曼主要投资领域高瓴资本主要投资领域 腾讯投资主要
23、投资领域 社交 商业服务 网络购物 工具 商业服务 网络购物 内容资讯 大健康 网络购物 工具 线下零售 生活服务 餐饮 生活服务 大健康 网络购物 商业服务 社交 视频 数据来源:阿拉丁研究院&阿拉丁小程序统计平台( ) 上半年小程序融资情况 25 各轮次融资占比融资金额分布 所属行业领域分布 网络购物细分行业分布 上半年投资情况 共有 12家 小程序企业获得融资 上半年被投企业 战略投资 33% 天使轮 25% C轮 17% Pre-A轮 17% A轮 8% 20亿-50亿 72.0% 1亿-20亿 26.2% 5000万-1亿 1.2% 1000万-5000万 0.5% 7 4 1 网络
24、购物商业服务工具 22 111 社区团购 潮玩平台 社交电商 生鲜电商 电商平台 数据来源:阿拉丁研究院 兴盛优选十荟团特抱抱秀宝贝 班小二 有赞美拆 怡动小店 Suplay蘑菇云 T11 魔筷科技同程生活 政务类小程序 政府数字化抗疫,政务公益类小程序成为全民抗疫的使命担当 28 111 00 2 4 15 11 15 11 0 2 4 6 8 10 12 14 16 每月政务公益小程序上阿拉丁指数TOP100榜单个数变化 2020年上半年政务公益小程序在阿拉丁指数月度TOP100中 的上榜小程序代表 贵州健康码 武汉战疫 国务院客户端穗康粤省事 天府健康通 国家政务服务平台 西安市民一码通
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