燃气发电机组项目经营分析报告.docx
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1、泓域咨询/燃气发电机组项目经营分析报告燃气发电机组项目经营分析报告规划设计 / 投资分析 第一章 项目总体情况说明一、经营环境分析燃气发电机组具有诸多显著优势,在世界上得到广泛应用。而在中国,随着天然气供给的增加,助推了天然气发电机组产品的发展,成为了中国最主要的燃气发电机机组产品。在国家“十三五”规划的相关规定鼓励下,未来天然气发电机组发展前景大好。燃气发电机组是一种以液化气、天然气及有害气体为燃料,代替汽油、柴油作为发动机动力的新型、高效的新能源发电机组。其相较于类型的发电机,燃气发电机组具有诸多优点。例如,燃气发电机组从冷态成功启动到满负载运作仅需30秒,远快于国际规定的柴油发电机启动成
2、功后3分钟负载的时间,同时,其还可以在任何环境温度和气候下保证启动的成功率;此外,其在运作的过程中也具有振动小、噪音低,输出电压、频率精度高等优势。而正因为燃气发电机组具有诸多优势,使其较早地受到了市场的青睐。从全球范围来看,燃气发电机组行业发展至今已经进入了已经进入了成熟阶段,未来市场的增长率预计将会放缓。但考虑到一些地区的政策的松动和未来技术的革新,这一市场前景依然比较乐观。2011年全球燃气发电机组行业市场规模已达30亿美元,2015年全球燃气发电机组行业市场规模突破50亿元,截止至2017年全球燃气发电机组行业市场规模增长至66亿美元。初步测算2018年全球燃气发电机组行业市场规模将达
3、75亿美元左右,依然保持着10%以上的规模增速。对于中国来说,尽管国内燃气发电机组行业发展落后于欧美等发达国家,但是在天燃气发电机组这类产品上也取得了不错成绩。具体来看,对于燃气发电机组根据燃烧气体的不同可以分为:天然气发电机组、石油伴生气发电机组、发生炉煤气发电机组、液化石油气发电机组、高炉煤气发电机组、煤层气瓦斯气发电机组和沼气发电机组。而近年来我国天然气产量的不断上升,天然气发电机组逐渐成为燃气发电机组的主要产品。2010-2017年,中国天然气产量逐年增长。2017年,天然气产量为1480.4亿立方米,同比增长了8.2%,增速创下2015年以来的新高。截止至2018年12月全国天然气产
4、量为152.5亿立方米,同比增长10%。2018年1-12月全国天然气产量为1610.2亿立方米,同比增长7.5%。受上游天然气原料供给增长的影响,中国天然气发电机组得到了较好的发展。目前,从国内然气发电机组市场产品数量占比结构来看,天然气发电机组销量占比在60%左右,市场份额遥遥领先于其他产品。事实上,在国家节能环保的政策背景下,国家日渐重视对于天然气的开发和利用。2010年至今,中国天然气消费在一次能源消费中的占比不断提升,据测算这一比例在2018年已经提高至了7.9%左右。而天然气在发电领域的应用也在最近几年得到推广。在我国“西气东输”工程启动之前,由于我国天然气资源比较短缺,导致天然气
5、发电发展缓慢,发电比例较低;同时,受制于天然气供应不足,已建燃气发电机组也无法实现满负荷运转,机组运行效率低,发电量有限。而随着国内天然气产量稳步增长,以及中俄、中亚、中缅液化天然气(LNG)等一系列天然气长期进口协议的陆续签订,天然气供应能力得到大幅提高,助推天然气发电机组行业的快速发展。2016年12月,国家发改委发布的天然气发展“十三五”规划中明确指出要增加我国天然气发电的利用率,2020年天然气发电装机规模达到1.1亿千瓦以上,占发电总装机比例超过5%;天然气发电量将增至2850亿千瓦时,将占发电总量的6.7%;用气量580亿立方米,约占我国天然气总量的37.5%。也就是说在未来一段时
6、间内天然气发电比重将得到提高,天然气发电机组大有可为。二、项目情况说明为了积极响应xx经济开发区关于促进燃气发电机组产业发展的政策要求,xxx集团通过科学调研、合理布局,计划在xx经济开发区新建“燃气发电机组项目”;预计总用地面积44542.26平方米(折合约66.78亩),其中:净用地面积44542.26平方米;项目规划总建筑面积51669.02平方米,计容建筑面积51669.02平方米;根据总体规划设计测算,项目建筑系数50.26%,建筑容积率1.16,建设区域绿化覆盖率7.00%,固定资产投资强度188.14万元/亩。根据谨慎财务测算,项目总投资17277.66万元,其中:固定资产投资1
7、2563.99万元,占项目总投资的72.72%;流动资金4713.67万元,占项目总投资的27.28%。在固定资产投资中建筑工程投资4379.43万元,占项目总投资的25.35%;设备购置费3514.73万元,占项目总投资的20.34%;其它投资费用4669.83万元,占项目总投资的27.03%。项目建成投入正常运营后主要生产燃气发电机组产品,根据谨慎财务测算,预期达纲年营业收入41585.00万元,总成本费用32027.05万元,税金及附加336.37万元,利润总额9557.95万元,利税总额11212.66万元,税后净利润7168.46万元,达纲年纳税总额4044.20万元;达纲年投资利润
8、率55.32%,投资利税率64.90%,投资回报率41.49%,全部投资回收期3.91年,提供就业职位757个,达纲年综合节能量18.58吨标准煤/年,项目总节能率25.72%,具有显著的经济效益、社会效益和节能效益。三、经营结果分析燃气发电机组具有诸多显著优势,在世界上得到广泛应用。而在中国,随着天然气供给的增加,助推了天然气发电机组产品的发展,成为了中国最主要的燃气发电机机组产品。在国家“十三五”规划的相关规定鼓励下,未来天然气发电机组发展前景大好。对于中国来说,尽管国内燃气发电机组行业发展落后于欧美等发达国家,但是在天燃气发电机组这类产品上也取得了不错成绩。具体来看,对于燃气发电机组根据
9、燃烧气体的不同可以分为:天然气发电机组、石油伴生气发电机组、发生炉煤气发电机组、液化石油气发电机组、高炉煤气发电机组、煤层气瓦斯气发电机组和沼气发电机组。而近年来我国天然气产量的不断上升,天然气发电机组逐渐成为燃气发电机组的主要产品。1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xx经济开发区行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xx经济开发区产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、项目拟建设在xx经济开发区内,工程选址符合xx经济开发区土地利用总体规划,保证项目用地要求,而且项目建设区域交通运输便利,可利用现有公用工程设施,水、电、气等能源供应有保障。
10、3、根据谨慎财务测算,本期工程项目达纲年投资利润率55.32%,投资利税率64.90%,全部投资回报率41.49%,全部投资回收期3.91年,固定资产投资回收期3.91年,因此,本期工程项目经营非常安全,说明项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、本期工程项目利用现有土地,计划总建筑面积51669.02平方米(计容建筑面积51669.02平方米);购置先进的技术装备共计116台(套),项目建设规模合理、经济技术实施方案可行。5、本期工程项目总投资17277.66万元,其中:固定资产投资12563.99万元,流动资金4713.67万元;经测算分析,项目建成投产后达纲年营业收入41585.00万元
11、,总成本费用32027.05万元,年利税总额11212.66万元,其中:税后净利润7168.46万元;纳税总额4044.20万元,其中:增值税1318.34万元,税金及附加336.37万元,年缴纳企业所得税2389.49万元;年利润总额9557.95万元,全部投资回收期3.91年,固定资产投资回收期3.91年,本期工程项目可以取得较好的经济效益。6、推动绿色发展取得新突破,还要加快形成绿色的生活方式。绿色发展是理念,更是需要落实在社会生活中的具体实践。要开展全民节能、节水行动,反对浪费,推进垃圾分类处理,健全再生资源回收利用网络;要提倡绿色消费,扩大新能源汽车、节能家电等的生产应用,引导市场将
12、资源向环境友好型产品配置;要在全社会树立绿色发展的价值取向和思维方式,营造“像保护眼睛一样保护生态环境,像对待生命一样对待生态环境”的氛围,使绿色发展成为全社会的自觉行动。第二章 经济效益分析一、投资情况说明截至目前,项目实际完成投资12821.74万元,占计划投资的74.21%。其中:完成固定资产投资8927.35万元,占总投资的69.63%;完成流动资金投资3894.39,占总投资的30.37%。二、经济评价财务测算(一)营业收入估算根据初步统计测算,该项目实际实现营业收入28789.72万元,同比增长17.81%(4352.95万元)。其中,主营业务收入为27253.52万元,占营业总收
13、入的94.66%。(二)利润及利润分配根据初步统计测算,该项目实际实现利润总额7802.24万元,较去年同期相比增长1731.79万元,增长率28.53%;实现净利润5851.68万元,较去年同期相比增长590.64万元,增长率11.23%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元12821.741.1完成比例74.21%2完成固定资产投资万元8927.352.1完成比例69.63%3完成流动资金投资万元3894.393.1完成比例30.37%三、项目盈利能力分析按照相关计算准则,该项目主要盈利分析指标如下:1、投资利润率:60.85%。2、财务内部收益率:26.08%。3、投资回报
14、率:45.64%。第三章 经营分析一、运营情况说明截至目前,该项目(公司)总资产规模达到34382.86万元,其中流动资产总额12109.60万元,占资产总额的35.22%,资产负债率26.66%,运营情况良好。燃气发电具有能源转换效率高、污染物排放少、启停迅速、运行灵活等特点。近年来,随着我国天然气资源的大规模开发利用,国家“西气东输”、近海天然气开发和引进国外液化天然气等工作全面展开,我国燃气发电产业持续快速发展,为优化能源结构、促进节能减排、缓解电力供需矛盾、确保电网安全稳定发挥了重要作用。除部分地区供热机组外,我国燃气发电机组多以调峰调频为主,采用昼开夜停的两班制运行方式,调峰调频机组
15、容量约占燃气发电机组总容量的70%。目前国内燃机设备制造企业与国外企业合作中在关键技术方面存在壁垒,我国对燃气发电核心技术还不完全掌握,在一定程度上制约着燃气发电产业的发展。例如,燃机设计制造中燃烧器、透平叶片等热部件完全依靠进口,发展存在瓶颈。国内制造企业虽然能够制造、组装燃气发电机组,但在整机设计、热部件材料制造以及冷却和隔热涂层等关键技术方面尚未实现实质性突破,燃机燃烧器、透平叶片等热部件仍完全依靠进口。在设备维护方面,整机检修维护依赖原厂商,维修费用昂贵。受设备设计制造核心技术不掌握的制约,国内对整机检修维护核心技术掌握不深、不透,机组检修维护、改造升级、部件更换等都依赖原厂商,主要部
16、件发生故障需返厂检修,检修维护费用昂贵。其中,燃机动叶、静叶、护环、燃烧器等主要部件必须送到燃机制造厂的修理厂检修,费用占总检修费用的90%。同时,国内燃气电厂大部分依托制造厂家服务协议模式来管理燃机设备,检修维护费用居高不下。例如国内F级机组检修维护费用一般都超过3000万元/台年。此外,燃机发电企业没有掌握整机燃烧调整的标准和参数,运行人员不能通过燃烧自动调整确保机组在燃烧脉动最小和在排放最佳点运行,不利于有效控制安全状况和开展异常诊断、分析。二、项目运营组织结构(一)完善企业管理制度的意义1、中小企业是中国最大的企业群体,占企业总数99.7%,是中国经济的重要组成部分。然而,当前资本、土
17、地等要素成本持续维持高位,资源环境约束趋紧,招工难、用工贵以及融资难、融资贵等问题,使得中小企业的生产经营压力依然较大。再加上长期积累的结构性矛盾更加凸显,创新能力不强,大多数中小企业仍处于价值链低端,低价格、低效益和高产能、高库存的局面短期内难以扭转。引导中小企业加强市场分析预测,把握市场机遇,增强质量、品牌和营销意识,改善售后服务,提高市场竞争力。提升和改造商贸流通业,推广连锁经营、特许经营等现代经营方式和新型业态,帮助和鼓励中小企业采用电子商务,降低市场开拓成本。支持餐饮、旅游、休闲、家政、物业、社区服务等行业拓展服务领域,创新服务方式,促进扩大消费。进一步促进中小企业健康发展,既是保持
18、经济平稳较快发展的重要基础,也是关系民生和社会稳定的重大战略任务。当前,我们必须采取更加积极有效的政策措施,切实改善中小企业发展环境,帮助中小企业克服困难,转变发展方式,实现又好又快发展。一是进一步完善政策法规,为中小企业发展营造公开、公平竞争的市场环境和法律环境。要在国家已经出台的相关法律法规基础上,加快制定配套政策和实施办法,落实好扶持中小企业发展的政策措施,特别是在放宽市场准入、加大财税金融支持、提供创业扶持、推进技术创新、大力开拓市场、发展社会服务、维护职工合法权益等多个方面完善政策法律体系,全力为中小企业发展保驾护航。二是进一步加大对中小企业的财税扶持,努力缓解融资难、担保难。要逐步
19、扩大中央财政预算扶持中小企业发展的专项资金规模,建立中小企业创业投资发展基金,用政策支持中小企业成长壮大;全面落实支持中小企业发展的金融政策,重点完善小企业金融服务,积极引导银行业金融机构创新体制机制,创新金融产品、服务和贷款抵质押方式,积极发展中小金融机构,扩大对小企业的贷款规模和比重;完善小企业信贷考核体系,推动建立小企业贷款风险补偿基金;进一步拓宽中小企业融资渠道,完善中小企业上市育成机制,扩大中小企业上市规模,增加直接融资;加强中小企业信用担保体系建设,积极设立多层次中小企业融资担保基金和担保机构,推进区域性信用再担保机构的设立和发展。三是进一步引导中小企业加快结构调整和产业升级。要坚
20、持把促进发展与推进结构调整和产业升级有机结合起来,通过政策引导和服务,支持中小企业加大研发投入,支持中小企业提高技术创新能力和产品质量;引导中小企业集聚发展,鼓励支持中小企业走“专、精、特、新”和与大企业协作配套路子;积极推动中小企业产业转移、节能减排和淘汰落后工作;积极实施中小企业知识产权战略推进工程和中小企业信息化推进工程,促进工业化和信息化的融合。2、从促进产业发展看,民营企业机制灵活、贴近市场,在优化产业结构、推进技术创新、促进转型升级等方面力度很大,成效很好。据统计,我国65%的专利、75%以上的技术创新、80%以上的新产品开发,是由民营企业完成的。从吸纳就业看,民营经济作为国民经济
21、的生力军是就业的主要承载主体。全国工商联统计,城镇就业中,民营经济的占比超过了80%,而新增就业贡献率超过了90%。从经济的贡献看,截至2017年底,我国民营企业的数量超过2700万家,个体工商户超过了6500万户,注册资本超过165万亿元,民营经济占GDP的比重超过了60%,撑起了我国经济的“半壁江山”。同时,民营经济也是参与国际竞争的重要力量。民间投资是我国制造业发展的主要力量,约占制造业投资的85%以上,党中央、国务院一直高度重视民间投资的健康发展。为贯彻党的十九大精神,落实国务院对促进民间投资的一系列工作部署,工业和信息化部与发展改革委、科技部、财政部等15个相关部门和单位联合印发了关
22、于发挥民间投资作用推进实施制造强国战略的指导意见,围绕中国制造2025,明确了促进民营制造业企业健康发展的指导思想、主要任务和保障措施,旨在释放民间投资活力,引导民营制造业企业转型升级,加快制造强国建设。(二)法人治理结构xxx集团按照现代企业制度的要求进行组织和运行,建立有股东大会、董事会、监事会、总经理及高层管理人员分级权限决策的治理结构;股东大会拥有对公司资产的最终所有权并根据股权比例行使相应股东权;由股东大会选举的董事组成公司董事会作为决策机构对股东大会负责并行使相应权限的经营决策权;由股东大会选举产生的监事和职工代表监事组成的监事会行使监督权,维护股东利益,对股东大会负责;由董事会聘
23、请的公司总经理及高级管理人员根据董事会决策进行企业的日常经营管理指挥活动,保持企业的市场竞争力和经营效率。xxx集团组织经营机构的设置按照“精简、高效”的原则,而且业务开展、专业技术培训、经营管理活动必须服从公司统一管理;为保证各部门及全体员工之间的协调配合,以完成企业生产经营目标,按照中华人民共和国公司法的规定并结合企业实际情况对企业的组织机构进行设置。(三)公司管理体制xxx集团的机构设置按现代化企业制度设置管理体制,根据生产经营管理工作的实际需要,本着“力求精简、实行全员聘用制,管理机构精简,适用和提高效益”的原则确定。本期工程项目按车间及现代企业体制运作,实行生产管理现代化。实行生产管
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