光伏支架生产制造项目行业调研市场分析报告.docx
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1、泓域咨询/光伏支架生产制造项目行业调研市场分析报告光伏支架生产制造项目行业调研市场分析报告行业调研及投资分析光伏支架生产制造项目行业调研市场分析报告目录第一章 宏观环境分析第二章 区域内行业发展形势分析第三章 重点企业调研分析第四章 重点投资项目分析第五章 总结及展望第一章 宏观环境分析一、产业背景分析太阳能发电就是利用光生伏打效应原理用太阳能储蓄电池接收太阳辐射能转化为电能的发电方式。通常而言,一套完整的光伏发电系统通常包括光伏组件、光伏支架、逆变器、汇流箱等部件。光伏支架是在光伏发电系统中专用于支撑太阳能组件的金属结构支架,是光伏发电系统建设的重要部件。其为根据安装地点的地理、气候特征,并
2、依据当地的建筑规范及当地的地质、建筑物特性而设计及制造的、用于安装太阳能光伏组件的产品。根据可移动性的不同,光伏支架可分为固定式光伏支架、可调式光伏支架和追踪式光伏支架,其中,固定/可调式光伏支架技术上已较为成熟,且在结构设计和成本构成方面较为相似,为目前市场主流产品;追踪式光伏支架由于需要达到常态下的稳定对日自动跟踪,技术要求相对较高,目前相关技术和产品主要为国外发达国家和地区所掌握。近来年,光伏行业呈现高速发展势头,上游光伏设备配套厂商数量不断增加。其中固定/可调式光伏支架生产技术已较为成熟,配套厂商多根据下游光伏发电系统制造厂商设立的标准开发并生产支架产品,市场竞争较为充分,价格竞争日趋
3、激烈,市场整体呈现供过于求态势。但目前上规模且工艺和质量控制水平较高的光伏支架生产企业较少,行业集中度不高。相对而言,追踪式光伏支架受下游追踪式光伏发电系统较高的技术和工艺标准,市场竞争程度相对较低。目前,追踪式光伏发电系统技术和市场主要集中在国外发达国家和地区,出于成本控制,国外追踪式光伏发电系统生产厂商多在全球范围内寻求合格支架生产厂商。国内同领域起步较晚且目前发展水平较低,但随着国内光伏发电系统及配套厂商生产经验的不断积累、技术开发投入的不断增加以及成本的有效控制,部分优势企业在技术工艺、质量性能上已基本接近国际水平,产品高性价比及较好的服务响应速度极大提高了国内企业的全球竞争力。二、产
4、业政策及发展规划(一)中国制造2025为推动经济社会高质量发展,紧扣高质量发展要求,聚焦振兴实体经济、强化创新发展等系列重大决策部署,采取多项举措,用创新的思维、务实的作风、改革的办法,切实把高质量发展的目标落得更准、抓得更细、压得更实,努力创造更多高质量发展的新成果。以提高发展质量和效益为目标,以发展高科技、实现产业化为方向,坚持深化改革、创新引领、绿色集约、开放协同、特色发展,优化全省高新区布局,创新高新区发展体制机制,全力推进产业转型升级,全面提升科技创新能力,着力打造国际一流的产业发展生态和创新创业生态,努力将高新区建设成为创新驱动发展示范区、新兴产业集聚区、转型升级引领区、高质量发展
5、先行区,形成区域经济新的增长极,为我省构建现代化经济体系提供有力支撑。(二)工业绿色发展规划生态文明建设提升到前所未有的高度,生态环境保护、资源高效利用、温室气体排放控制等工作持续推进。循环经济作为提高资源利用效率、减少资源消耗、降低环境污染的有效措施之一,已于2008年以循环经济促进法的形式奠定了其在全国社会经济发展中的地位;2013年国务院印发循环经济发展战略及近期行动计划(国发20135号),明确提出资源产出率大幅提高的中长期目标;2016年开始实施的循环经济促进条例进一步以法律条文的形式体现了循环经济在经济社会发展中的重要性。按照产业结构绿色化、能源利用绿色化、运营管理绿色化、基础设施
6、绿色化的要求,重点在我区现有自治区级以上工业园区中选择一批基础条件好、代表性强的工业园区,开展绿色园区创建示范。在园区规划、空间布局、产业链设计、能源利用、资源利用、基础设施、生态环境、运行管理等方面贯彻资源节约和环境友好理念,推行园区综合能源资源一体化解决方案,推动园区基础设施的共建共享,实现园区能源梯级利用、水资源循环利用、废物交换利用、土地节约集约利用、余热余压废热资源回收利用,提升园区资源能源利用效率。不断补全完善园区内产业的绿色链条,推进园区信息、技术服务平台建设,推动园区内企业开发绿色产品、主导产业创建绿色工厂,龙头企业建设绿色供应链,实现园区整体的绿色发展。(三)xxx十三五发展
7、规划战略性新兴产业是以重大技术突破和重大发展需求为基础的产业,具有知识技术密集、物质资源消耗少、成长潜力大、综合效益好等特点,对经济社会发展具有重要引领带动作用。抓住了战略性新兴产业,就抢占了发展先机,掌握了未来发展的主动权。(四)xx高质量发展规划新一轮科技产业革命孕育突破,智能化绿色化服务化成为制造业发展新趋势。当前,新一轮科技革命和产业变革正在兴起,其突出特点就是信息技术的全面突破和与其他产业领域的渗透融合,尤其是互联网与制造业的深度融合,正在引发影响深远的产业变革。在新技术革命驱动下,工业互联网、大数据、云计算等快速发展,推动全球制造业发展模式加快向智能、绿色、服务方向发展。我市在构建
8、产业新体系过程中,要坚持一手抓新兴产业培育和发展,一手抓传统产业转型和升级,处理好传统产业与新兴产业的关系。传统产业不仅不应放弃或替代,还应把传统产业当作发展现代产业的基础和出发点去转型升级,以实现现代产业发展的同时,传统产业也随之协同发展,进而强化我市规模化综合制造能力优势。而且,传统产业界定也具有地域性,不能用绝对的眼光、静止的标准在不同经济发展水平的地区间套用。在珠三角经济发达地区是传统产业乃至衰退产业,发展已趋成熟,增长缓慢甚至开始萎缩,而在一些落后地区则可能还是朝阳产业、新兴产业,刚刚萌芽,亟需发展。传统产业转型升级是我市构建产业新体系、保持综合制造体系一个不可缺少的环节。要坚守实体
9、经济之根,对传统制造业“不抛弃、不放弃”,从产业生态高度把产业链条中不可或缺的企业稳定下来,保持和提升我市综合制造体系的完整性。三、鼓励中小企业发展加强对“专精特新”中小企业的培育和支持,引导中小企业专注核心业务,提高专业化生产、服务和协作配套的能力,为大企业、大项目和产业链提供零部件、元器件、配套产品和配套服务,走“专精特新”发展之路,发展一批专业化“小巨人”企业,不断提高专业化“小巨人”企业的数量和比重,有助于带动和促进中小企业走专业化发展之路,提高中小企业的整体素质和发展水平,增强核心竞争力。在我国国民经济和社会发展中,制造业领域民营企业数量占比已达90%以上,民间投资的比重超过85%,
10、成为推动制造业发展的重要力量。近年来,受多重因素影响,制造业民间投资增速明显放缓,2015年首次低于10%,2016年继续下滑至3.6%。党中央、国务院高度重视民间投资工作,近年来部署出台了一系列有针对性的政策措施并开展了专项督查,民间投资增速企稳回升,今年1-10月,制造业民间投资增长4.1%,高于去年同期1.5个百分点。四、项目必要性分析光伏支架是太阳能光伏发电系统中为支撑、固定和旋转光伏组件而设计和安装的特殊结构部件。为了使光伏电站达到最佳发电效率,光伏支架应结合施工现场的地形、气候和太阳能资源条件,将光伏模块固定在一定的方位、排列和间距上。2017年,光伏支架总装机容量为97,206兆
11、瓦,比2016年的78,437兆瓦增长23.92%。据估计,2023年光伏支架的总装机容量将达到119,835兆瓦,保持增长。目前,由于其成本较低且稳定性较好,固定支架占据了光伏支架市场一半以上的市场份额,尤其是在中国和印度这两大光伏市场这样的低成本地区。2016年,中国仅有1.2%的光伏项目配备了跟踪支持。主要原因是,一方面,以往的跟踪支架技术不够成熟,稳定性不高。另一方面,当时的基准电价相对较高,固定支架成本相对较低。使用固定支架的发电站的投资回报已经达到或超过了预期的投资回报。大多数光伏电站投资者选择了固定支架。据估计,到2020年,中国的太阳能跟踪支架市场将成为仅次于美国的世界第二大跟
12、踪支架市场,占全球跟踪支架市场份额的11%,具有巨大的市场增长空间。第二章 行业发展形势分析我国光伏设备制造行业的政府主管部门包括国家发改委、国家能源局等,其中国家发改委主要负责行业规划和产业政策的制订,国家能源局主要职责包括研究提出能源发展战略、政策,研究拟定发展规划,研究提出能源体制改革的建议,推进能源可持续发展战略的实施,组织可再生能源和新能源的开发利用,组织指导能源行业的能源节约、能源综合利用和环境保护工作。行业自律组织为中国可再生能源学会,是国内可再生能源领域全国性、学术性和非营利性的社会团体,下设光伏专业委员会等多个专业委员会,旨在成为科技工作者、企业和政府之间的桥梁,对外学术交流
13、和技术合作的窗口,致力于促进我国可再生能源技术的进步,推动可再生能源产业的发展。中国可再生能源学会光伏专业委员会的主要职能是研究光伏行业发展,跟踪国内外光伏行业新技术,提出光伏行业发展与整体布局建议,为政府部门提供决策咨询;组织或参与行业标准、规范的制定,推动行业标准、规范的贯彻实施;策划光伏市场宣传,组织产品、设备、设施展示和展览活动,促进市场开拓和发展等。近年来,随着各国对可再生能源发展的重视,光伏发电成为世界新能源领域的一大亮点。自2006年以来,全球太阳能光伏发电市场一直处于持续、快速地发展过程中。近几年,受益于中国、日本、美国等体量较大的光伏市场的持续升温,全球太阳能光伏新增装机容量
14、呈现上升态势,光伏行业目前整体处于健康稳定发展阶段。根据中国光伏行业协会统计,2016年全球光伏新增装机容量实现73GW,累计装机容量达318.8GW,同比增长29.70%。随着光伏发电效率的不断提高,以及光伏组件成本和光伏系统安装成本的持续下降,未来光伏发电将有可能逐步实现平价上网。目前,光伏行业经过深度调整,开始步入健康良性的发展轨道,行业的发展促使产业链上下游市场的崛起。总的来看,目前光伏行业市场变化主要取决于各国政策环境的影响,未来随着光伏系统价格的持续降低和发电效率的不断提高,预计光伏装机容量将持续增长。我国拥有丰富的太阳能资源,平均每年照到我国的太阳能能量相当于17,000亿吨标准
15、煤。我国拥有130.8万平方公里沙漠土地资源,因此光电将成为我国继水电、风电之后最具规模化、产业化发展潜力的可再生能源。我国光伏应用市场起步较晚,与欧美发达国家相比在应用环节还存在着较大差距。近年来,光伏发电在我国呈现出快速发展的趋势,已逐步形成产业化、规模化的局面,对于改善我国能源消费结构,建设清洁能源体系发挥了积极的作用。从2013年开始,我国光伏发电新增装机容量连续4年超过10GW,稳居全球第一。根据国家能源局统计,截至2016年底,中国光伏发电新增装机容量34.54GW,累计装机容量77.42GW,新增和累计装机容量均为全球第一。考虑到“十三五”期间光伏成本可能进一步降低,国内按市场规
16、模可以再扩大。光伏支架为光伏发电系统的重要零部件,其发展与下游光伏行业存在很强的关联性。进入21世纪以来,各国愈加重视环境保护和清洁可再生能源的发展,推行新能源扶持政策态度更加明确和坚决,各国持续的政府补贴促进光伏行业及上游零部件制造行业的快速发展。太阳能在开发利用过程基本无污染,是已知的最清洁、最安全的能源之一,且储量丰富。自2006年以来,全球太阳能光伏发电市场一直处于持续、快速地发展过程中,并直接带动了光伏支架等光伏设备市场的发展。据统计,2016年全球新增装机容量达73GW,预计到2019年,累计装机容量将525.3GW。光伏市场的快速发展极大增加了光伏支架的市场需求。从光伏支架等光伏
17、设备需求市场区域分布来看,当前光伏设备市场主要分布在美国、亚洲和欧洲等国家和地区。随着全球对光伏行业的日益重视,各国政府不断加大对光伏行业的支持力度。近来年,光伏行业呈现高速发展势头,上游光伏设备配套厂商数量不断增加。其中固定/可调式光伏支架生产技术已较为成熟。第三章 重点企业调研分析一、xxx公司本公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念,倡导“诚信尊重”的企业情怀;坚持“品质营造未来,细节决定成败”为质量方针;以“真诚服务赢得市场,以优质品质谋求发展”的营销思路;以科学发展观纵观全局,争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。 公司是一家集研发、生产、销售为一体的高新技术企业,专注于
18、产品,致力于产品的设计与开发,各种生产流水线工艺的自动化智能化改造,为客户设计开发各种产品生产线。2018年,xxx公司实现营业收入23248.19万元,同比增长21.22%(4069.61万元)。其中,主营业业务光伏支架生产及销售收入为21125.76万元,占营业总收入的90.87%。2018年营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入4882.126509.496044.535812.0523248.192主营业务收入4436.415915.215492.705281.4421125.762.1光伏支架(A)1464.021952.021812.591742.88
19、6971.502.2光伏支架(B)1020.371360.501263.321214.734858.922.3光伏支架(C)754.191005.59933.76897.843591.382.4光伏支架(D)532.37709.83659.12633.772535.092.5光伏支架(E)354.91473.22439.42422.521690.062.6光伏支架(F)221.82295.76274.63264.071056.292.7光伏支架(.)88.73118.30109.85105.63422.523其他业务收入445.71594.28551.83530.612122.43根据初步统计
20、测算,公司2018年实现利润总额6196.00万元,较去年同期相比增长863.91万元,增长率16.20%;实现净利润4647.00万元,较去年同期相比增长960.90万元,增长率26.07%。2018年主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元23248.19完成主营业务收入万元21125.76主营业务收入占比90.87%营业收入增长率(同比)21.22%营业收入增长量(同比)万元4069.61利润总额万元6196.00利润总额增长率16.20%利润总额增长量万元863.91净利润万元4647.00净利润增长率26.07%净利润增长量万元960.90投资利润率41.08%投资回报率30.81%
21、财务内部收益率21.06%企业总资产万元31422.21流动资产总额占比万元30.73%流动资产总额万元9656.30资产负债率24.72%二、xxx实业发展公司经过多年的发展与积累,公司建立了较为完善的治理结构,形成了完整的内控制度。展望未来,公司将立足先进制造业,加强国内外技术交流合作,不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力,以客户服务、品质树品牌,以品牌推市场;致力成为产业的领跑者及值得信赖的合作伙伴。公司秉承以市场的为导向,坚持自主创新、合作共赢。同时,以产业经营为主体,以技术研究和资本经营为两翼,形成“产业+技术+资本”相生互动、良性循环的业务生态效应。公司近年来的快速发展主要得益
22、于企业对于产品和服务的前瞻性研发布局。公司所属行业对产品和服务的定制化要求较高,公司技术与管理团队专业和稳定,对行业和客户需求理解到位,以及公司不断加强研发投入,保证了产品研发目标的实施。未来,公司将坚持研发投入,稳定研发团队,加大研发人才引进与培养,保证公司在行业内的技术领先水平。公司坚持精益化、规模化、品牌化、国际化的战略,充分发挥渠道优势、技术优势、品牌优势、产品质量优势、规模化生产优势,为客户提供高附加值、高质量的产品。公司将不断改善治理结构,持续提高公司的自主研发能力,积极开拓国内外市场。 xxx实业发展公司2018年产值13306.74万元,较上年度11630.75万元增长14.4
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