高伟达:向特定对象发行股票并在创业板上市募集说明书(修订稿).PDF
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1、 股票简称:股票简称:高伟达高伟达 股票代码:股票代码:300465 高伟达软件股份有限公司高伟达软件股份有限公司 (Global Infotech Co., LTD.) (北京市海淀区大慧寺 8 号北区 20 栋 604 房间) 向特定对象发行向特定对象发行股票并在创业板上市股票并在创业板上市 募集募集说明书说明书 (修订稿)(修订稿) 保荐机构保荐机构(主承销商)(主承销商) (深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇号前海深港基金小镇B7栋栋401) 二二二年二年八八月月 1-1-1 目目 录录 第一节第一节 释释 义义 . 3 第
2、二节第二节 发行人基本情况发行人基本情况 . 6 一、股权结构、控股股东及实际控制人情况 . 6 二、所处行业的主要特点及行业竞争情况 . 7 三、主要业务模式、产品或服务的主要内容 . 39 四、现有业务发展安排及未来发展战略 . 46 第三节第三节 本本次证券发行概要次证券发行概要 . 49 一、本次发行的背景和目的 . 49 二、发行对象及与发行人的关系 . 51 三、发行证券的价格或定价方式、发行数量、限售期 . 52 四、募集资金投向 . 54 五、本次发行是否构成关联交易 . 54 六、本次发行是否将导致公司控制权发生变化 . 55 七、本次发行方案取得有关主管部门批准的情况以及尚
3、需呈报批准的程序 . 55 第四节第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 . 56 一、本次募集资金的使用计划 . 56 二、本次募集资金投资项目的基本情况 . 56 三、本次发行对公司经营管理、财务状况等的影响 . 67 第五节第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 . 68 一、本次发行后公司业务及资产整合计划、公司章程、股东结构、高管人员结构、业务 结构的变动情况 . 68 二、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况 . 69 三、公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系
4、、关联交易及同业竞争等变 化情况 . 69 四、本次发行完成后,公司是否存在资金、资产被控股股东及其关联人占用的情形,或 上市公司为控股股东及其关联人提供担保的情形 . 70 五、公司负债结构是否合理,是否存在通过本次发行大量增加负债(包括或有负债)的 情况,是否存在负债比例过低、财务成本不合理的情况 . 70 第六节第六节 与本次发行相关的风险因素与本次发行相关的风险因素 . 71 一、宏观经济波动和下游行业周期变化风险 . 71 二、产业政策风险 . 71 1-1-2 三、市场风险 . 71 四、新冠疫情影响公司经营业绩风险 . 72 五、服务对象行业及销售客户相对集中的风险 . 72 六
5、、技术与产品开发质量的风险 . 72 七、核心技术人员流失的风险 . 73 八、项目管理的风险 . 73 九、未来业绩无法长期较快增长、可能出现波动的风险 . 74 十、毛利率波动风险 . 74 十一、应收账款风险 . 74 十二、商誉减值风险 . 75 十三、盈利能力摊薄的风险 . 75 十四、募集资金投资项目实施风险 . 75 十五、发行失败或募集资金不足的风险 . 76 十六、股票价格波动风险 . 76 十七、其他风险 . 76 第七节第七节 与本次发行相关的声明与本次发行相关的声明 . 77 一、发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明 . 77 二、发行人控股股东、实际控制人声明 .
6、 78 三、保荐机构声明 . 79 四、发行人律师声明 . 81 五、会计师事务所声明 . 82 董事会声明董事会声明 . 83 一、董事会关于除本次发行外未来十二个月内是否有其他股权融资计划的声明 . 83 二、本次发行股票摊薄即期回报情况及填补措施 . 83 1-1-3 第一节第一节 释释 义义 在本募集说明书中, 除非文中另有所指, 下列词语或简称具有如下特定含义: 一、一般术语释义一、一般术语释义 高伟达、 公司、 发行人、 上市公司 指 高伟达软件股份有限公司, 在深圳证券交易所上市, 股票代码: 300465 海南坚果 指 海南坚果创娱信息技术有限公司,发行人全资子公司 喀什尚河
7、指 喀什尚河信息科技有限公司,发行人全资子公司 快读科技 指 深圳市快读科技有限公司,发行人全资子公司 上海睿民 指 上海睿民互联网科技有限公司,发行人全资子公司 鹰高投资 指 鹰潭市鹰高投资咨询有限公司,发行人控股股东 国家开发银行 指 国家开发银行股份有限公司 建设银行 指 中国建设银行股份有限公司 农业银行 指 中国农业银行股份有限公司 中国银行 指 中国银行股份有限公司 宁波银行 指 宁波银行股份有限公司 邮储银行 指 中国邮政储蓄银行股份有限公司 招商银行 指 招商银行股份有限公司 光大银行 指 中国光大银行股份有限公司 兴业银行 指 兴业银行股份有限公司 中国神华 指 中国神华能源
8、股份有限公司 华泰证券 指 华泰证券股份有限公司 成都农商行 指 成都农村商业银行股份有限公司 新华保险 指 新华人寿保险股份有限公司 本次发行 指 高伟达软件股份有限公司 2020 年向特定对象发行股票并在创 业板上市的行为 IDC 指 国际数据公司,全球著名的信息技术、电信行业和消费科技市 场咨询、顾问和活动服务专业提供商 IBM 指 International Business Machine,国际商用机器公司,全球领先 的信息技术和业务解决方案提供商 HP 指 Hewlett-Packard Development Company, L.P, 惠普研发有限合伙 公司,全球领先的高科技公
9、司 TCS 指 塔塔信息技术(中国)股份有限公司 Oracle 指 甲骨文软件系统有限公司,世界领先的信息管理软件开发商, 因其复杂的关系数据库产品而闻名 宇信易诚 指 北京宇信易诚科技有限公司 1-1-4 神州信息 指 神州数码信息服务股份有限公司 先进数通 指 北京先进数通信息技术股份公司 华胜天成 指 北京华胜天成科技股份有限公司 长亮科技 指 深圳市长亮科技股份有限公司 安硕信息 指 上海安硕信息技术股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所。 保荐机构、主承销商、 华泰联合证券 指 华泰联合证券有限责任公司 发行人律师、律师 指 北京市竞天公诚律
10、师事务所 发行人会计师、 中汇会 计师 指 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 管理办法 指 创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行) 公司章程 指 高伟达软件股份有限公司公司章程 报告期、三年及一期 指 2017 年度、2018 年度、2019 年度及 2020 年一季度 元/万元/亿元 指 人民币元/万元/亿元 二、专业术语释义二、专业术语释义 金融信息化 指 采用计算机技术、通信技术、网络技术等现代化技术手段,彻 底改造金融行业传统的工作方式,实现金融企业业务处理的自 动化、服务电子化、管理信息化和决策科学化,为国民经济
11、各 部门提供及时、准确的金融信息的全部活动过程 数据中心 指 数据中心是企业信息数据存储及信息后台支撑系统的聚集地, 是传统机房概念的延伸和升级。数据中心主要包括 IT 基础设 备(交换器、服务器、存储设备等)和供电系统、制冷系统等 环境系统以及设备监控、环境监控等监控管理系统 数据大集中 指 大集中是依靠科技手段,实现数据的集中和数据的整合以及相 应的集中处理,并通过对数据深层次的挖掘,对企业的客户数 据、业务数据进行系统分析和评价,推动企业向决策科学化方 向迈进,提高企业的管理水平和工作效率 云计算 指 云计算指计算服务的交付和使用模式,指通过网络以按需、易 扩展的方式获得所需计算服务。这
12、种服务可以是 IT 和软件、 互联网相关,也可是其他服务。它意味着计算能力也可作为一 种商品通过互联网进行流通 IT 解决方案 指 由专业的 IT 解决方案提供商为金融企业提供满足其渠道、业 务、管理等需求的应用软件及相应技术服务 IT 运维服务 指 通过对 IT 系统的优化升级、日常变更操作、健康检查、故障 分析及恢复、数据/存储/容灾管理、信息安全管理等技术服务, 保障客户数据中心稳定、安全、高效运行 系统集成 指 应客户需求,提供 IT 基础设施咨询及规划、数据中心集成设 计、产品选型、软硬件详细配置、基础软硬件供货、软硬件安 1-1-5 装调试、IT 系统软硬件改造升级、技术咨询、售后
13、服务等服务 小型机 指 性能和价格介于PC 服务器和大型主机之间的一种高性能计算 机。一般而言,小型机具有高运算处理能力、高可靠性、高服 务性、高可用性等四大特点 中间件 指 一种独立的系统软件或服务程序,分布式应用软件借助中 间件在不同的技术之间共享资源,中间件位于客户机服务 器的操作系统之上,管理计算资源和网络通信 CMMI 指 Capability Maturity Model Integration,能力成熟度模型集成, 是由美国软件工程学会(Software Engineering Institute,简称 SEI)制定的用于组织进行过程改进的成熟度模型,CMMI 认 证是衡量软件企
14、业软件过程能力的国际通用标准 虚拟化技术 指 计算元件在虚拟的基础上而不是真实的基础上运行。虚拟化技 术可以扩大硬件的容量,简化软件的重新配置过程 移动互联网 指 将互联网技术、平台、商业模式和应用与移动通信技术相结合 并实践的网络形式 DSP 指 需求方平台(Demand-Side Platform) ,汇集了各种广告交易平 台,广告网络,供应方平台,甚至媒体的库存,允许广告客户 和广告机构更方便地访问,以及更有效地购买广告库存 CPC 指 按点击计价(Cost Per Click) 。易于被广告主接受,适用于测试 不同流量来源的点击率情况 CPA 指 按行为计价(Cost Per Acti
15、on) 。行为可以是注册、提交表单等, 类似的计费方式有 CPE(Cost Per Engagement,即按互动计价, 互动可以是转发、加关注等) ,是获得高质量、忠诚用户的较 好方式 CPT 指 按时长计费 (Cost Per Time) 。 CPT 属于包时段投放广告的一种 形式, 广告主选择广告位和投放时间, 费用与广告点击量无关。 采用这种方式出售广告,媒体方决定每一个广告位的价格,广 告主自行选择购买时间段 注:1、本募集说明书数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五 入原因造成。2、公司 2020 年 1 季度财务数据未经审计。 1-1-6 第二节第二节 发行人基
16、本情况发行人基本情况 一、一、股权结构、控股股东及实际控制人情况股权结构、控股股东及实际控制人情况 (一)发行人股权结构(一)发行人股权结构 截至 2020 年 3 月 31 日,发行人股本结构如下表所示: 项目项目 股份数额(股)股份数额(股) 占总股本比例(占总股本比例(%) 一、有限售条件股份 - - 二、无限售条件流通股 446,762,257 100.00 合计合计 446,762,257 100.00 截至 2020 年 3 月 31 日,发行人前十大股东及持股情况如下表所示: 序号序号 股东名称股东名称 持股数量持股数量 (股)(股) 持股比例持股比例 (%) 1 鹰潭市鹰高投资
17、咨询有限公司 97,424,176 21.81 2 银联科技有限公司 37,101,580 8.30 3 国泰君安证券股份有限公司约定购回专用账户 8,930,000 2.00 4 中央汇金资产管理有限责任公司 7,521,920 1.68 5 北京睿韬科技有限责任公司 4,427,265 0.99 6 建信基金招商银行建信乾元安享特定多个客户资产 管理计划 3,815,700 0.85 7 刘佳玉 3,700,000 0.83 8 建信基金公司建行中国建设银行股份有限公司 3,211,290 0.72 9 宁波镇海翔易融联投资管理合伙企业(有限合伙) 2,949,377 0.66 10 中国
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