2020中国锰矿石行业概览.pdf
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1、1 2020年 中国锰矿石行业概览 概览标签 :矿产资源、采矿业、冶金业、智能矿山 报告提供的任何内容(包括但不限于数据、文字、图表、图像等)均系 头豹研究院独有的高度机密性文件(在报告中另行标明出处者除外)。 未经头豹研究院事先书面许可,任何人不得以任何方式擅自复制、再造 、传播、出版、引用、改编、汇编本报告内容,若有违反上述约定的行 为发生,头豹研究院保留采取法律措施,追究相关人员责任的权利。头 豹研究院开展的所有商业活动均使用“头豹研究院”或“头豹”的商号、商标 ,头豹研究院无任何前述名称之外的其他分支机构,也未授权或聘用其 他任何第三方代表头豹研究院开展商业活动。 报告作者:蒙可 20
2、20/02 2 2020.01 LeadL 头豹研究院简介 头豹研究院是中国大陆地区首家B2B模式人工智能技术的互联网商业咨询平台,已形成集行业研究、政企咨询、产业规划、会展会 议行业服务等业务为一体的一站式行业服务体系,整合多方资源,致力于为用户提供最专业、最完整、最省时的行业和企业数据库服务,帮助 用户实现知识共建,产权共享 公司致力于以优质商业资源共享为基础,利用大数据、区块链和人工智能等技术,围绕产业焦点、热点问题,基于丰富案例和海量数据, 通过开放合作的研究平台,汇集各界智慧,推动产业健康、有序、可持续发展 300+50万+ 行业专家库 1万+ 注册机构用户 公司目标客户群体覆盖 率
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4、01 LeadL 锰矿石是含有锰化合物且具有经济利用价值的矿物集合体,是锰金属冶炼领域原材料。中国锰矿石行业市场规模与冶金工业、汽 车生产等领域发展情况高度关联。过去五年间,受环保整顿影响,部分中小型锰矿企业处于停产整顿状态,中国锰矿石产量出现 小幅下滑现象。中国锰矿石行业市场规模(按产量计)从2015年300.0万吨下降至2019年130.0万吨,年复合增长率为-18.9%。其中, 2014年起受中国环保政策影响,部分中小型锰矿停产,中国锰矿石产量由2015年300.0万吨快速下降至2018年120.0万吨,2018年 起,中国锰矿石行业环保整顿初显成效,部分企业逐步恢复生产,2019年中国
5、锰矿产量小幅回升至130.0万吨。未来五年,受产业 结构调整、行业环保整顿完成驱动,中国锰矿石行业市场规模有望进入量价齐升阶段,预计未来中国锰矿石行业市场规模将保持 5.0%的增速增长。 锰消费旺盛驱动锰矿石行业运行良好 中国锰矿石行业属于下游驱动型及资源依赖型行业,锰矿石经开采、洗选、冶炼成钢铁材料。钢材料经深加工后被制成各类管材、型材 等钢铁制品,在社会生产及军工领域得到广泛应用。受中国建筑业高速发展驱动,下游终端消费领域对钢材刚性需求旺盛,进一步沿产 业链上游传导,促进中国锰矿石需求量大幅上升,中国锰矿石行业整体运行情况良好。 国际政治环境稳定性及全球锰矿石供应情况是行业投资的风险因素
6、中国锰矿石市场对外依赖度大,受这一供需结构影响,中国锰矿石市场与国际政治环境及全球锰矿石供应量的稳定性关联度较大,易受 国际锰矿石供应情况及价格影响。未来,伴随国际政治环境及主产国供应量变化,中国锰矿石市场存在供应波动风险。 扩大海外锰矿资源布局提高供应量稳定性是行业未来发展趋势 伴随“一带一路”倡议的深入实施,中国锰矿企业将获得更多国际合作机会,极大扩张中国海外锰矿石资源版图。当前,中国锰矿企业投 资热点地区集中在非洲、中亚等地区,未来,中国锰矿企业在非洲地区锰矿石资源布局将成为重点。 企业推荐: 大锰矿业、连城锰矿、天元锰业 概览摘要 5 2020.01 LeadL 名词解释-06 中国锰
7、矿石行业市场综述-07 定义及分类-07 一般工业指标-08 产业链分析-09 市场规模-14 中国锰矿石行业驱动因素-15 锰消费旺盛驱动锰矿石行业运行良好-15 供应紧张推动锰矿石价格高位运行-16 中国锰矿石行业风险分析-17 中国锰矿石行业相关政策-18 中国锰矿石行业发展趋势-19 扩大海外锰矿布局,减少红利流失-19 锰矿石智能化开采,降低开采成本-20 中国锰矿石行业竞争格局-21 中国锰矿石行业投资企业-22 方法论-28 法律声明-29 目录 6 2020.01 LeadL 锰矿石:含有锰化合物且具有经济利用价值的矿物集合体,是锰金属冶炼领域原材料。 锰矿石平均品位:单位体积
8、或单位重量锰矿石中锰含量。 难选矿石:致密、容水性强,矿品位在50%以上,经磁选、重选、浮选实验后均无理想分离效果的矿石。 伴生矿:除单一矿物外还含有其它种类矿物的矿产资源。 矿山机械:矿山开采、运输环节中所需的专用机械设备,通常包括矿用卡车、矿用挖掘机、铲运机及钻机。 民用爆破器材:用于非军事目的、列入民用爆炸物品品名表的各类火药、炸药机器制品和雷管、导爆索等点火、起爆器材等民用爆炸物品。 工业炸药:以氧化剂和可燃剂为主体,按照氧平衡原理构成的爆炸性混合物。 工业雷管:炸药的起爆装置,爆破工程的主要起爆材料,作用是产生起爆能从而引爆各种炸药及导爆索、传爆管。 工业索类:用于传递爆轰或燃烧能量
9、的一种索装装药结构装置,包括导爆索、导火索、导爆管三类。 “一带一路”:2013年9月和10月由中国国家主席习近平提出的建设“新丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”的战略构想。 名词解释 7 2020.01 LeadL 锰矿石定义及分类 来源:头豹研究院编辑整理 锰矿石是含有锰金属化合物且具有经济利用价值的一种金属矿物集合体,是锰金属冶炼领域重要原材料。锰是一种灰白色、硬脆、有光泽的过渡金 属,化学符号Mn,原子序数25,相对原子质量55,属于VIIB族元素,密度7.44克/立方厘米,熔点1,244。锰属于较活泼金属,加热时能和氧气结 合,易溶于稀酸生成二价锰盐,广泛应用于现代国防工业、
10、冶金工业、化工工业及轻工业等领域。 自然界中已知含锰矿物集合体约150余种,根据主要含锰化合物种类划分,常见锰矿石分为软锰矿、硬锰矿、水锰矿、黑锰矿、菱锰矿、硫锰矿六种 类型。 锰矿石 四方晶系,晶体呈细柱状或针状,通常呈块状、粉末状 集合体。颜色和条痕均为黑色。光泽和硬度与矿物结晶 粗细及形态相关:结晶矿物呈半金属光泽、硬度较高, 隐晶质块体和粉末状矿物光泽暗淡、硬度低,比重约5 软锰矿 单斜晶系,晶体呈柱状,柱面具纵纹。在含锰热液矿脉 的晶洞中常呈晶簇产出,在沉积锰矿床中多呈隐晶块体, 或呈鲕状、钟乳状集合体等。矿物颜色为黑色,条痕呈 褐色。半金属光泽。硬度3-4,比重4.2-4.3 水锰
11、矿 单斜晶系,晶体较少,通常呈钟乳状、肾状和葡萄状集 合体,亦有呈致密块状和树枝状。颜色和条痕均为黑色。 半金属光泽。硬度4-6,比重4.4-4.7 硬锰矿 三方晶系,晶体呈菱面体,通常为粒状、块状或结核状。 矿物呈玫瑰色,容易氧化而转变成褐黑色。玻璃光泽。 硬度3.5-4.5,比重3.6-3.7 菱锰矿 四方晶系,晶体呈四方双锥,通常为粒状集合体。颜色 为黑色,条痕呈棕橙或红褐。半金属光泽。硬度5.5,比 重4.9 黑锰矿 等轴晶系,常见单形有立方体、八面体、菱形十二面体等, 集合体为粒状或块状。颜色钢灰至铁黑色,风化后变为褐 色,条痕呈暗绿色。半金属光泽。硬度3.5-4.0,比重3.9-
12、4.1 硫锰矿 锰矿石分类 中国锰矿石行业综述定义及分类 锰矿石是中国重要战略物资之一,锰及其化合物广泛应用于现代国防工业、冶金工业、 化工工业及轻工业等领域 8 2020.01 LeadL 冶金用锰矿石工业指标 来源:头豹研究院编辑整理 在现代工业中,锰及其化合物广泛应用于国民经济的各个领域。其中钢铁工业是锰矿石最重要的应用领域,用锰量约占90%-95%,主要作为炼铁和炼 钢过程中的脱氧剂和脱硫剂,以及用来制造合金。在冶炼各种牌号的锰系合金中,对矿石的含锰量和锰铁比值有一定的要求。冶炼中、低碳锰铁, 矿石含锰量36%-40%,锰铁比6.0-8.5,磷锰比0.002-0.0036;冶炼碳素锰铁
13、,矿石含锰量33%-40%,锰铁比3.8-7.8,磷锰比0.002-0.005;冶炼锰硅 合金,矿石含锰量29%-35%,锰铁比3.3-7.5,磷锰比0.0016-0.0048;高炉锰铁,矿石含锰量30%,锰铁比2-7,磷锰比0.005。 冶金用锰矿石工业指标(DZ/T0200-2002) 中国锰矿石行业综述一般工业指标 钢铁工业是锰矿石最大应用领域。根据钢铁行业冶炼的锰系合金牌号及种类的不同, 对锰矿石的含锰量和锰铁比值具有一定的质量要求 自然类型工业分类品级 w(Mn)% w(Mn+Fe)%w(Mn)/w(Fe) 每1%锰允许含磷量 % w(SiO2)% 边界品位单工程平均品位 氧化锰矿石
14、 富锰矿石 4060.00415 3540.00625 3030.00635 贫锰矿石101518 铁锰矿石 25500.2%(磷总量)25 20400.2%(磷总量)25 1015300.2%(磷总量)25 磷酸锰矿石富锰矿石2530.00525 贫锰矿石1015 铁锰矿石1015250.2%(磷总量)35 含锰矿石812碱性矿石 9 2020.01 LeadL 锰矿石产业链 来源:五矿集团官网,有色矿业官网,紫金矿业官网等,头豹研究院编辑整理 中国锰矿石行业产业链发展成熟,可分为三个环节。产业链上游参与主体为锰矿石开采设备供应主体,包括民用爆破器材生产商及矿山机械制造商; 产业链中游参与主
15、体是锰矿石开采企业,负责锰矿石开采工作,是锰矿石资源及开采技术所有者;产业链下游参与者为钢铁冶炼企业,是锰矿石主 要消耗端。 民用爆破器材 开采设备供应商锰矿石开采商 锰矿企业 中游下游上游 消耗端 露天锰矿石 开采成本 约40元/吨 地下锰矿石 开采成本 约60元/吨 矿山机械设备参考价格 矿用卡车 约300-1,500万/台 牙轮钻机 约400-600万/台 铲运机 约200-400万/台 挖掘机 约200-500万/台 参考价格 工业雷管 约1元/发 工业炸药 约5,870元/吨 头部企业现已布局国际锰 矿资源 钢铁冶炼企业 钢材 主要产品 产品流资金流 中国锰矿石行业综述产业链分析 中
16、国锰矿石产业链上游开采设备制造行业运行良好,为锰矿企业提供开采所需消耗品 及设备。下游冶炼企业对锰矿石需求旺盛,矿石购买渠道较为固定 10 2020.01 LeadL 产业链上游-民用爆破器材生产商 来源:中国民用爆破器材协会,头豹研究院编辑整理 产业链上游民用爆破器材生产商生产产品包括工业 炸药、工业雷管、工业索类三种。民用爆破器材 (简称“民爆器材”)主要应用于矿山表面土石方剥 离作业及锰矿石开采、破碎环节,属于锰矿石开采 环节消耗品。 中国民用爆破器材行业具有准入门槛高、行业监管严格、市场开放程度有限、竞争相对温和、 行业存在区域性垄断等特点。根据民用爆炸物品安全管理条例规定,中国从事民
17、爆器材 生产、销售、运输单位及企业需根据条例规定取得相应资质后从事相关作业。其生产、销售、 运输环节许可证分别为民用爆炸物品生产许可证、民用爆炸物品销售许可证及民 用爆炸物品运输许可证。受民用爆破器材具有爆炸危险性限制,产品运输半径较小,企业 销售区域有限。当前,中小企业在省级市场具有较为稳定的销售渠道,地方保护及地区封锁 现象较为突出,基本垄断所在区域的民用爆破器材市场,但尚未具备跨省经营能力。四川雅 化、江南化工、雷鸣科化等少数头部企业通过生产工艺少人化或无人化技改方式,降低生产 成本及产品价格,实现了跨区域销售。受这一格局影响,中游锰矿企业购买民用爆破器材渠 道可选性有限,上游民爆器材企
18、业具有较高议价能力。 自2014年开始,中国采矿业生产总值 下滑,民用爆破器材下游需求萎缩,中 国民用爆破器材市场规模由2015年 272.7亿元下滑至2016年251.9亿元。 2016年,在工信部主导下,中国民用 爆破器材行业严格控制新增民用爆炸 物品生产许可证发放情况,持续压缩 过剩产能,民用爆破器材从业企业利润 空间得到保护,市场规模小幅回升,由 2016年的251.9亿元回升至2019年的 330.7亿元。 272.7 251.9 281.6 310.3 339.7 0 100 200 300 400 20152016201720182019 亿元 中国民用爆破器材市场规模,2015
19、-2019年 工业炸药(10,000元/吨) 工业索类(17,500元/万米) 工业雷管(1元/发) 炸药的起爆装置,是爆破工程的主要 起爆材料,作用是引爆各类传爆火工 品及炸药 用于传递爆轰或燃烧能量的一种索装 装药结构装置,包括导爆索、导火索、 导爆管三类 以氧化剂和可燃剂为主体,按照氧平 衡原理构成的爆炸性混合物 中国民用爆破器材产品概述 中国锰矿石行业综述产业链上游(1/2) 产业链上游民用爆破器材生产商主要提供锰矿石开采所需消耗品,行业自2016年起已 完成淘汰落后产能的规划目标,当前行业运行稳定,对中游企业盈利情况影响较小 11 2020.01 LeadL 产业链上游-矿山机械制造
20、商 来源:wind、徐工集团官网、三一重工官网,头豹研究院编辑整理 产业链上游矿山机械制造商主要制造、销售中游锰矿石开采、 运输环节所需专用机械设备,是大型矿用机械生产技术所有者。 矿山机械设备具有一次性投入、持续产出特性。矿山机械设备 主要包括矿用钻机、矿用挖机、矿用铲运机及矿用卡车。 4,173.3 4,142.9 3,982.8 3,984.7 3,986.6 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000 4,500 20152016201720182019 亿元 中国矿山机械行业市场规模(按收入计),2015-2019年 中国矿山机械产
21、品概述 中国矿山机械行业市场运行情况 中国矿山机械行业与下游矿山开采 领域发展情况高度关联。过去五年 间,受中国宏观经济放缓及下游采 矿业环保整顿等因素影响,中国矿 山机械行业总体情况稳定,中国矿 山机械市场规模由2015年4,173.3亿 元小幅下降至2019年3,986.6亿元。 未来,伴随中国“一带一路“倡议的 深入推进,中国矿山机械有望进一 步打入国际市场,中国矿山机械行 业市场规模有望进一步得到扩大。 中国矿山机械行业市场竞争格局 中国矿山机械设备行业市场集中度高,三一重工、徐工集团等头部企业市场占有 率超过70%。此类头部企业具有大型矿山机械生产技术,其中,矿用卡车、矿用 挖掘机等
22、部分产品现已成功打入国际市场。截至2018年,中国矿山机械制造企业 已成功销售至全球200余个国家地区,出口贸易额年复合增长率超5%。中国矿山 机械制造企业应用覆盖广、市场需求量大。与中游企业相比,中国矿山机械制造 企业具有较强议价能力。 主要功能为矿 石采掘、堆积、 短距离运输 矿用铲运机 主要承担 矿石 运输功能 。主 要分为公 路及 非公路卡车 矿用卡车 利用钻探技术 钻凿矿山岩体 爆破孔 矿用钻机 利用铲斗 挖掘 高于或低 于承 机面矿石 ,承 担矿石或 爆堆 装卸功能 矿用挖机 300-1,500万/台 400-600万/台 200-400万/台 200-500万/台 中国锰矿石行业
23、综述产业链上游(2/2) 产业链上游矿山机械制造商主要提供中游开采、运输所需机械设备,该行业市场集中 度高,与中游企业相比,具有较强议价能力 12 2020.01 LeadL 来源:广东宏大爆破官网、中国有色金属协会,头豹研究院编辑整理 锰矿石产业链中游为锰矿石采选商(简称“锰矿企业”),主要从事锰矿石采选生产活动。锰矿石开采流程主要利用工程爆破技术将矿石从岩体中破 碎剥离,根据锰矿资源埋藏深度划分,锰矿石开采所用工程爆破技术分为露天爆破技术及地下爆破技术两种。 产业链中游-锰矿石采选商 中国锰矿石采选生产工艺 中国锰矿资源品位较差,矿石开采后须进行选矿处理。中国锰矿企业常用选矿方法包括机 械
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