铁路养路机械生产制造项目行业调研市场分析报告.docx
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1、泓域咨询/铁路养路机械生产制造项目行业调研市场分析报告铁路养路机械生产制造项目行业调研市场分析报告行业调研及投资分析铁路养路机械生产制造项目行业调研市场分析报告目录第一章 宏观环境分析第二章 区域内行业发展形势分析第三章 重点企业调研分析第四章 重点投资项目分析第五章 总结及展望第一章 宏观环境分析一、产业背景分析我国铁路事业发展到现阶段已经有一百余年的历史,随着我国铁路密度不断加大、高速铁路线路增多,轨道结构日益复杂化,对铁路养护的质量要求不断提高,小型铁路养路机械已无法满足铁路维护需求,高效的大型铁路养路机械成为市场需求的必然趋势。相较于发达国家,我国铁路养护行业起步较晚,在20世纪80年
2、代,我国市场提供的主要是小型铁路养路机械,与国际先进水平差距较大。为发展国内铁路养路机械行业,铁道部引进了国外先进生产技术,跨过中型养路机械,直接发展大型养路机械。20世纪90年代中后期,在消化吸收国外先进技术的基础上,我国大型养路机械行业自主研发能力不断增强,21世纪以来,我国具有自主知识产权的大型养路机械研制成功,行业进入自主创新阶段。2010年以来,我国大型铁路养路机械市场规模持续稳定增长。2017年,我国大型铁路养路机械行业销售量为351台,同比增长5.8%;市场规模为44.4亿元,同比增长10.6%;截止到2017年底,全国大型铁路养路机械保有量达到3376台。我国大型铁路养路机械市
3、场规模持续扩大。大型养路机械功能主要包括对铁路的维修、整修和养护,我国常用的大型铁路养路机械有道砟清筛机、配砟整形车、捣固车、动力稳定车、钢轨打磨车等。其中,捣固车市场份额占比达到55.6%,道砟清筛机市场份额占比为15.1%,动力稳定车市场份额占比为10.2%,其余产品市场份额占比皆在10.0%以下。我国大型铁路养路机械市场中,捣固车市场份额占比最大,处于主导地位。在全球市场中,份额占比排名前五的企业分别是普拉塞陶依尔、铁建装备、劳瑞姆、哈斯克、斯比诺,合计份额占比达到75.0%以上,市场集中度较高,其中,中国企业铁建装备市场份额排名第二。在我国市场中,截止到2017年底,铁建装备累计销售的
4、大型养路机械市场份额占比达到了80.0%,处于垄断地位,我国大型养路机械市场集中度高。我国大型铁路养路机械行业在国际市场上的竞争力不断提升,随着“一带一路”战略实施,行业将发展目标转移到国际市场,向“一带一路”沿线国家出口大型养路机械,加快“走出去”步伐,带动了我国大型铁路养路机械生产技术水平不断升级,推动了行业进一步发展壮大。我国的高铁技术全球领先,在国际市场中承建的高铁项目不断增多,将带动我国大型铁路养路机械行业海外市场扩张速度加快。我国大型铁路养路机械行业通过引进消化吸收国际先进技术,自主创新能力不断增强,国内市场已经实现国产化,但在核心技术领域,与国际先进水平相比仍存在一定差距,仍有提
5、升空间。二、产业政策及发展规划(一)中国制造2025按照“抓住一个龙头,带动一个行业、带旺一批企业、带活一片区域,形成集群式发展”的模式,切实增强产业龙头带动作用,规划引导产业链聚集发展、协同发展,打造一批高质量发展的产业集群。抢抓“中国制造2025”等重大机遇,突出工业主导地位,以加快新型工业化跨越发展为抓手,着力稳增长、调结构、转动力、增后劲;以园区建设为载体,着力强龙头、补链条、聚集群,做实做强做大工业的规模和总量;以重大项目为支撑,以延伸产业链为路径,全面提升发展质量和效益,增强主导力,加快形成产业结构合理和产业类别齐全的现代产业体系,全面推动我市工业高质量发展。(二)工业绿色发展规划
6、作为制造大国,中国工业体系中积淀了大规模的海量数据。目前,这些数据分散在不同产业、各种类型的企业以及产业链的各个环节,仍具有一定的碎片化特征,尚未形成可延展、可共享、开放式的数据资产体系。“十三五”时期,依托中国制造2025和规划,引导企业、科研机构和行业协会形成合力,精准识别、深度挖掘、系统集成、综合运用中国工业数据资产,使之更好地服务于企业的能源管理、生产方式绿色精益化改造以及产品全生命周期的绿色评估,绿色化智能化齐步走,不断拓展工业升级提质的空间。受制于传统节能减排的技术路径和评价体系,不难观察到一个现象:市场上不少节能环保产品从全产业链来看或者从整个产品生命周期评估,未必节能环保,但生
7、产企业却获得了政府各种资金补贴和政策扶持。即使在发达国家,这种现象和问题也曾长期普遍存在。由于中国制造的大量产能仍被锁定在高污染、高排放、低附加值的环节上,在这种情况下,个别产业、产品的绿色化或产业链部分环节的绿色化,很难改变工业整体所表现出的高能耗、高污染“褐色”特征。推进工业节能,优化工业结构是根本,优化能源消费结构是关键。“十二五”期间,结构节能对工业节能的贡献率由“十一五”期间的1.6%提高到17.5%,随着供给侧结构性改革力度的加大,预计“十三五”时期结构节能的贡献率将达到28.9%。因此,“十三五”时期,工业内部结构优化将是实现工业节能目标的主要途径。结构优化包括产业结构优化、产品
8、结构优化和能源消费结构优化,“十三五”时期我国工业将围绕上述领域推动结构节能。首先,推进产业结构优化,一方面提高高耗能行业准入门槛,严控新增产能,积极淘汰落后和化解过剩产能,另一方面,加快能耗低、污染少,附加值高、技术含量高的绿色产业发展。其次,推进产品结构优化,积极开发高附加值、低能源消耗、低排放的产品。最后,推进能源消费结构优化,一方面降低化石能源使用,推动工业企业分布式可再生能源或清洁能源中心建设,另一方面,提高煤炭清洁高效利用水平。2015年,我部与财政部联合发布了工业领域煤炭清洁高效利用行动计划,“十三五”时期,我部将继续深入推进焦化、工业炉窑、煤化工、工业锅炉等重点用煤领域实施煤炭
9、清洁高效利用技术改造,推进煤炭清洁、高效、分质利用。(三)xxx十三五发展规划在动荡的国际经济金融环境下,无论是发达经济体,还是新兴经济体,都程度不同地面临着共同的问题。那就是:传统的增长动力在逐步减弱,需要在新常态下培育新的增长动力。因此,发展创新型的战略性新兴产业,已经成为主要经济体产业结构升级和抢占全球经济发展制高点的关键。当前,中国推动战略性新兴产业发展的一系列政策举措,正在逐步产生效果,并增强中国经济蓄势前行的新发展动力。(四)xx高质量发展规划当前,我市经济发展具备了跟进新一轮科技革命和产业变革的基础和条件,但在产业结构、创新水平、开放程度等方面发展不足,又面临与世界发达国家和地区
10、日趋激烈的国际竞争。因此,我市必须抢抓机遇、趋利避害,在发展理念、生产模式和业态创新上以变应变、率先行动,打造新形势下的产业竞争新优势。通过提高产业集群发展水平,加快构筑产业链垂直分工协作体系,实现传统产业由块状经济向现代产业集群转型升级。通过技术改造、技术创新、信息化融合,推动传统产业由成本优势和比较优势向技术优势和创新优势转型升级。通过节能降耗、发展循环经济、淘汰落后产能,推动传统产业由资源消耗型向生态环保型转型升级。通过开拓国内市场,扩大产品内销比例,推动传统产业由出口主导向内需和出口并重转型升级。通过品牌建设、工业设计、营销模式创新,提升产业价值,推动传统产业由加工制造向设计创造升级,
11、由单纯制造向研发、生产、营销服务复合发展转型升级。三、鼓励中小企业发展四、项目必要性分析近年来,国家铁道部不断加大对大型养护机械的投入力度,预计2018年全国大型铁路养路机械保有量达到3500台,而随着铁路大型养路机械保有量的不断增加,大修行业的市场规模也达到9亿元。未来,在十三五规划的推进下,我国大型铁路养路机械保有量或将继续保持稳步上升,加上返修高峰,大修行业潜在百亿市场规模。近年来,国家铁道部不断加大对大型养护机械的投入力度,使我国铁路大型养护机械形成了一定的装备规模。至“十五”末,全路累计拥有34个线路大修机组、71个线路维修机组,配备各类大型养护机械589台,具备了年维修线路4040
12、0km和年大修线路5440km的能力。大型养护机械的综合作业范围覆盖了全路繁忙干线和提速线路,形成以大型养护机械为主要作业手段的新的生产格局。到2017年,我国大型铁路养路机械保有量在3375台左右,其中中国铁建(601186)高新装备股份有限公司累计制造和销售铁路大型养路机械约2700台,占全国总量的80%,排名全国第一。预计2018年我国大型铁路养路机械保有量达到3500台。按照行业规定,铁路大型养路机械大修年限为10-13年,或达到一定作业量下就要返厂修理,大型养路机械根据不同机种,修理时间会有所区别。通常而言,大型养路机械使用寿命为20-25年,期间会大修一次。随着铁路大型养路机械保有
13、量的不断增加,大修行业的需求正处于快速上升期。2017年我国大型铁路养路机械大修服务市场规模为7.5亿元,同比增长20.1%,预计2018年我国大型铁路养路机械大修服务市场规模将达到9亿元。根据光大证券对中国铁路大型养路机械市场容量预测,按照国家“十二五”实际完成情况来看,截至2015年底,我国国内铁路大型养路机械保有量在3000台左右,渗透率大约为50%。目前,我国铁路大型养路机械总保有量约3500台,平均每台大型养路机械上道养护维修的频率200d/年,相对于线路维修作业需求量仍存在巨大差距,为了满足下游维修市场,以渗透率为80%乐观预计“十三五”末全国国内铁路大型养路机械保有量达到6000
14、台,年均新增583台,而以渗透率为60%悲观预计也将达到4500台。第二章 行业发展形势分析近年来,国家铁道部不断加大对大型养护机械的投入力度,预计2018年全国大型铁路养路机械保有量达到3500台,而随着铁路大型养路机械保有量的不断增加,大修行业的市场规模也达到9亿元。未来,在十三五规划的推进下,我国大型铁路养路机械保有量或将继续保持稳步上升,加上返修高峰,大修行业潜在百亿市场规模。近年来,国家铁道部不断加大对大型养护机械的投入力度,使我国铁路大型养护机械形成了一定的装备规模。至“十五”末,全路累计拥有34个线路大修机组、71个线路维修机组,配备各类大型养护机械589台,具备了年维修线路40
15、400km和年大修线路5440km的能力。大型养护机械的综合作业范围覆盖了全路繁忙干线和提速线路,形成以大型养护机械为主要作业手段的新的生产格局。到2017年,我国大型铁路养路机械保有量在3375台左右,其中中国铁建高新装备股份有限公司累计制造和销售铁路大型养路机械约2700台,占全国总量的80%,排名全国第一。预计2018年我国大型铁路养路机械保有量达到3500台。按照行业规定,铁路大型养路机械大修年限为10-13年,或达到一定作业量下就要返厂修理,大型养路机械根据不同机种,修理时间会有所区别。通常而言,大型养路机械使用寿命为20-25年,期间会大修一次。随着铁路大型养路机械保有量的不断增加
16、,大修行业的需求正处于快速上升期。2017年我国大型铁路养路机械大修服务市场规模为7.5亿元,同比增长20.1%,预计2018年我国大型铁路养路机械大修服务市场规模将达到9亿元。按照国家“十二五”实际完成情况来看,截至2015年底,我国国内铁路大型养路机械保有量在3000台左右,渗透率大约为50%。目前,我国铁路大型养路机械总保有量约3500台,平均每台大型养路机械上道养护维修的频率200d/年,相对于线路维修作业需求量仍存在巨大差距,为了满足下游维修市场,以渗透率为80%乐观预计“十三五”末全国国内铁路大型养路机械保有量达到6000台,年均新增583台,而以渗透率为60%悲观预计也将达到45
17、00台。保有量将继续上升的同时,我国大型铁路养路机械也将迎来返修高峰,在十五至十二五这段期间我国铁路大型养路机械行业累计销售的机械将陆续达到上述返厂大修的作业年限或作业量标准,预计于2019年至2024年间将为中国铁路大型养路机械大修业务市场带来约人民币百亿元的潜在收入。此外,铁路大型养路机械的大修业务通常由原设备制造商承担,预计大额产品销量的企业亦将在大修服务市场占据优势。为适应国民经济发展的要求,铁道部提出了加快路内建设、提高运输能力、强化安全基础建设、深化企业改革的战略部署和干线提速等加快铁路建设现代化进程的重大举措。伴随着行业大修服务市场的增长,预计到2024年我国大型铁路养路机械行业
18、整体市场规模或将接近140亿元。我国大型铁路养路机械从过去向发达国家引进技术到实现国产化、自主创新,诞生了世界第二的龙头企业,在一带一路战略下,我国铁路设备走出去,势必推动铁路养路行业发展。我国政府一直鼓励中国铁路业向海外扩张。2013年,国家主席习近平提出“一带一路”倡议,旨在加强沿线各国政策沟通,扩大基建合作(以交通基础设施和能源行业为主)及促进贸易,而铁路是“一带一路”倡议计划的核心基础设施。高速铁路方面,中国积极推进“高速铁路走出去”战略,目前已与至少20个国家(包括巴西、柬埔寨、印度、伊朗、老挝、利比亚、马来西亚、墨西哥、缅甸、波兰、罗马尼亚、俄罗斯、沙特阿拉伯、新加坡、泰国、土耳其
19、、英国、美国、委内瑞拉、越南等)展开合作或洽谈。2017年5月,我国首次向“一带一路”沿线国家出口成套铁路大型养路机械,首批4台铁路大型养路机械从湖北襄阳发往马来西亚,用于马来西亚东海岸铁路线既有线改造工程。2018年4月,中国铁建装备加快“走出去”步伐,积极参与尼日利亚铁路建设,与阿(阿布贾)卡(卡杜纳)铁路、拉(拉各斯)伊(伊巴丹)铁路及阿布贾城铁这3个项目签订了8台大型养路机械的设备供货合同。此前,铁建装备已有5台大型养路机械设备服务于尼日利亚铁路,此次通过验收的2台大型养路机械设备,即将踏上尼日利亚铁路的护航之旅。目前全球铁路大型养路机械市场相对集中,包括普拉塞陶依尔公司、铁建装备、劳
20、瑞姆公司、哈斯克公司、斯比诺公司等大型企业。以销售收入情况来看,普拉塞陶依尔公司排名世界第一,而我国企业铁建装备排名亚洲第一、世界第二。我国大型铁路养路机械从引进国外技术到实现国产化和自主创新,国内企业的技术水平达到全球领先地位!根据世界铁路联盟数据显示,2018年全球高铁运营里程已达到4.5万公里。随着时代的发展,环境问题的日趋严峻,世界各国对于高速铁路的需求愈加趋大。因高铁具有输送能力大,速度快,安全性好,受气候变化影响小,能源消耗低,环境影响轻等诸多优势,预计未来10年,全球高铁里程将至少增加一倍,全球正步入高速铁路发展的黄金年代。根据预测,泛亚高铁是“一带一路”倡议中铁路行业具有很高实
21、施可能性的铁路工程项目,中国云南昆明在泛亚铁路规划中占有重要的枢纽地位。泛亚高铁的建设,预计将加快中国铁路产业和铁路设备产业的发展,并提升昆明在泛亚高铁中的地位。海外的铁路项目建设期间的铁路大型养路机械需求,以及后续铁路建成后的大量养护需求都将会促进中国铁路大型养路机械行业的发展。根据预测,未来十年海外市场预计将为中国铁路大型养路机械行业产生约25-30亿元的收入。如东南亚、非洲、中亚、西亚、东欧等大型铁路养路机械产业落后的落后地区,将成为“一带一路”倡议中大型铁路养路机械的重点出口销售目标市场。第三章 重点企业调研分析一、xxx科技公司公司致力于一个符合现代企业制度要求,具有全球化、市场化竞
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