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1、浙江开尔新材料股份有限公司 2020 年半年度报告全文 1 浙江开尔新材料股份有限公司浙江开尔新材料股份有限公司 2020 年半年度报告年半年度报告 2020 年年 08 月月 浙江开尔新材料股份有限公司 2020 年半年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别 和连带的法律责任。和连带的法律责任。
2、公司负责人邢翰学、主管会计工作负责人马丽芬及会计机构负责人公司负责人邢翰学、主管会计工作负责人马丽芬及会计机构负责人(会计主会计主 管人员管人员)俞铖耀声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。俞铖耀声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本半年度报告中所涉及的发展战略及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司本半年度报告中所涉及的发展战略及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司 对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识,并对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应当对此保持足
3、够的风险认识,并 且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 本公司请投资者认真阅读本半年度报告全文,并特别注意下列风险因素:本公司请投资者认真阅读本半年度报告全文,并特别注意下列风险因素: 1、国家宏观经济及行业政策变化风险 公司起家于釉料研发制造,发展于城市轨道交通建设,后积极向火电及非 电行业节能环保、新型绿色建筑幕墙等领域延伸和探索,实现了业绩的持续增 长。但主营业务的市场需求与国家行业政策导向密切相关。大型基础设施一般 与政府的投资力度及国民经济的发展息息相关,受到国家宏观经济发展影响, 国民经济周期性波动也将影响到公司的市场需求,进而影响收入和盈利
4、能力的 稳定性。 对策:公司将持续密切关注行业政策变化,加快多元化品种方向发展,优 化产品结构;不断挖掘内部潜力,降低生产成本,减少因政策变化及行业竞争 浙江开尔新材料股份有限公司 2020 年半年度报告全文 3 而造成利润下滑;积极探索创新经营模式,寻求更多盈利增长点,促进公司可 持续发展。 2、新产品开发及实现产业化不达预期风险 公司致力于新型功能性搪瓷材料的前瞻性研发和市场化推广,是我国新型 功能性搪瓷材料产业化应用的市场引领者和行业领航者,一贯坚持以搪瓷(珐 琅)“需求创造性”及“功能多样化”的优异特性为载体,实现了搪瓷在众多 领域的应用。但科技发展进步迅速,市场竞争激烈,更多新产品的
5、研发到投入 生产并产生经济效益需要一定周期,在向新业务领域探索和实现更多产品产业 化的过程中,公司将面临人才短缺、营销渠道拓展难等方面的挑战,其效果能 否达到预期,存在较大的不确定性。 对策:公司将持续密切关注行业政策变化,适时灵活应对,不断提高市场 判断和应变能力,继续做好项目的可行性研究,强化过程控制与管理,提高研 发效率;引进高端管理、营销、技术等复合型人才,健全人才激励机制;不断 提高核心技术的研发能力,积极稳妥地引导和推进搪瓷产业的转型与升级,以 防范和控制业务拓展中的风险。 3、应收账款坏账风险 公司的客户主要是市政部门或为政府背景的国有企业,项目多数为政府或 五大能源集团及其下属
6、公司采购项目。但因其一,受政府采购计划和招标项目 付款进度的影响;其二,公司所处行业具有建设周期长、产品验收环节多、结 算程序复杂、分期结算货款等特点,故此,尽管客户具有良好的信用和资金支 付能力,工程项目付款有保障,仍存在应收账款发生坏账损失的风险。 浙江开尔新材料股份有限公司 2020 年半年度报告全文 4 对策:公司将根据政府项目采购和建设在年度时间内的规律和特点,合理 配置和使用资金,合理规划项目实施进度,加强项目应收账款的回收和管理。 定期对应收款项的性质、账龄、额度进行分析;及时跟进项目进展,沟通项目 回款进度,强化责任意识,将应收款项的催收工作落实到责任人;并对应收款 项的欠款单
7、位持续关注,了解其日常的经营状况和回款政策,结合多途径,努 力降低应收账款回收风险,保证客户回款的可持续性。 4、对外投资收益不达预期的风险 近年来,公司以内生式增长与外延式发展并重方式,整体规模不断扩张, 子公司、参股公司陆续增加,但投资并购存在对标的企业所处行业、行业周期、 市场环境、技术水平、管理能力、团队稳定性等方面靶向不准等问题,容易导 致对外投资收益不达预期,从而对公司业绩产生不利影响。 对策:公司将结合整体发展战略和自身实际制定投资并购战略规划,严格 把关项目是否符合长远规划,通过履行尽职调查义务,聘请专业的中介机构参 与尽调,设计交易方案并进行价值评估,作出谨慎投资决策并密切关
8、注投后整 合与管理等方式,最大限度地降低投资风险,以稳定提升公司业绩。 5、公司内部控制、管理水平不能适应公司快速发展的风险 公司目前已经建立健全了内部控制制度,对关键岗位实施了职责分离,在 采购、销售、财务等各个方面都得到了有效的执行。随着公司募投项目的陆续 实施完成,经营规模逐渐扩大,公司业务从内立面装饰搪瓷材料拓展到珐琅板 绿色建筑幕墙材料业务,资产、业务、人员规模大幅扩张,对公司技术研发、 产品开发、生产运营、市场开拓、财务管理、内部控制等方面将提出更高的要 浙江开尔新材料股份有限公司 2020 年半年度报告全文 5 求。若公司管理团队不能适应业务规模快速发展的要求,不能持续地提高管理
9、 水平,及时调整和完善公司的管理制度,或在制度实际执行过程中出现执行不 力或执行错误,则可能对公司经营发展带来一定的影响,从而削弱公司的竞争 优势。 对策:公司将遵照公司法 、 证券法等有关法律法规和规范性文件的 规定,建立科学有效的决策机制和内部控制机制,充分发挥董事会、监事会和 独立董事的功能和作用,科学决策、规范运作,建立长远、持续、健康、稳定 发展的治理机制。 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。 浙江开尔新材料股份有限公司 2020 年半年度报告全文 6 目目 录录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目
10、录和释义 . 2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 13 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 19 第五节第五节 重要事项重要事项 . 33 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 46 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 51 第八节第八节 可转换公司债券相关情况可转换公司债券相关情况 . 52 第九节第九节 董事、监事、高级管理人员情况董事、监事、高级管理人员情况 . 53 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 54 第十一节第十一节 财务报告财务报
11、告 . 55 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 175 浙江开尔新材料股份有限公司 2020 年半年度报告全文 7 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、开尔新材 指 浙江开尔新材料股份有限公司 浙江开尔 指 浙江开尔实业有限公司, 公司前身, 2010 年 6 月浙江开尔整体变更为 开尔新材 董事会 指 浙江开尔新材料股份有限公司董事会 监事会 指 浙江开尔新材料股份有限公司监事会 股东大会 指 浙江开尔新材料股份有限公司股东大会 元/万元/亿元 指 人民币元/万元/亿元 报告期 指 2020 年 1 月 1 日-2020 年 6 月 30 日 总股本 指 公司现有总股
12、本 511,424,086 股 剔除已回购股份后总股本 指 公司第一期回购方案于 2019 年 11 月 26 日实施完毕,已通过回购专 用证券账户以集中竞价交易方式回购股份 12,172,700 股;第二期回购 方案尚在进展中,已通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购 股份 4,280,296 股。 截至本报告期末, 公司累计已回购股份 16,452,996 股,故剔除已回购股份后总股本为 494,971,090 股 合肥开尔、合肥开尔公司 指 合肥开尔环保科技有限公司(原合肥翰林搪瓷有限公司) ,为公司的 全资子公司,2012 年 11 月合肥翰林更名为合肥开尔环保科技有限公 司 香港
13、开尔、香港开尔公司 指 开尔新材料香港(国际)有限公司,成立于 2012 年 6 月,为公司的 控股子公司,持有 70%股权 晟开幕墙、浙江晟开公司 指 浙江晟开幕墙装饰有限公司,为公司控股子公司,持有 60%股权 天润新能源、杭州天润、杭州天润公司 指 杭州天润新能源技术有限公司,为公司 2015 年收购的全资子公司 中航长城 指 江苏中航长城节能科技有限公司,为公司 2015 年对外投资新设的参 股公司,持有 10%股权 斐然节能 指 浙江斐然节能科技有限公司,为公司 2015 年对外投资参股的公司, 持有 20%股权 开源新能 指 北京开源新能投资管理有限公司,为公司 2015 年对外投
14、资参股的公 司,持有 20%股权 金科尔、无锡金科尔、无锡金科尔公司 指 无锡市金科尔动力设备有限公司,为公司 2016 年收购的控股子公司, 持有 51%股权 开尔装饰、杭州开尔公司 指 杭州开尔装饰材料有限公司,为公司 2016 年 12 月成立的全资子公司 沃驰科技 指 杭州沃驰科技股份有限公司,后变更为杭州沃驰科技有限公司,为公 司 2016 年对外投资参股的公司,并于 2017 年 11 月对其追加投资, 浙江开尔新材料股份有限公司 2020 年半年度报告全文 8 最终持有 9.78%的股份。2018 年 8 月 16 日,公司召开 2018 年第二次 临时股东大会,决议将所持其全部
15、 9.78%股权转让给立昂技术股份有 限公司,实际已于 2019 年 1 月完成股权转让,公司取得了立昂技术 相应股份 立昂技术 指 立昂技术股份有限公司(证券简称:立昂技术;证券代码:300603) , 为公司出售沃驰科技股权的交易对方,立昂技术于 2020 年 7 月 13 日 实施完成 2019 年度权益分派,截至本报告披露日,公司实际持有立 昂技术股份 3,853,049 股,持股比例 0.91% 开尔文化 指 宁波梅山保税港区开尔文化投资合伙企业(有限合伙) ,为公司 2017 年对外投资新设的有限合伙企业, 公司作为有限合伙人, 持有其 99.9% 的合伙份额 淮安魔峰、淮安魔峰公
16、司 指 淮安魔峰科技有限公司,为开尔文化 2018 年对外投资的控股子公司, 开尔文化持有 99%股权 开晴科技、金华开晴公司 指 金华开晴太阳能科技有限公司,为公司 2017 年对外投资新设的控股 子公司,持有 67%股权 义通投资、杭州义通 指 杭州义通投资合伙企业(有限合伙) ,为公司 2018 年参与投资的有限 合伙企业,公司作为有限合伙人,持有其 99.29%的合伙份额 祥盛环保 指 江西祥盛环保科技有限公司,为杭州义通 2018 年对外投资的参股公 司,杭州义通持有其 25%的股权 三维丝、中创环保 指 原为厦门三维丝环保股份有限公司(证券简称:三维丝;证券代码: 300056)
17、,于 2020 年 2 月更名为厦门中创环保科技股份有限公司(证 券简称:中创环保;证券代码:300056) ,曾为杭州义通出售祥盛环 保股权的交易对手方 舜华新能源、上海舜华 指 上海舜华新能源系统有限公司,为公司 2019 年对外投资参股的公司, 持有其注册资本 416.6250 万元 新型功能性搪瓷(珐琅)材料 指 注重搪瓷(国外称“珐琅” )作为一种复合材料所具有的优良化学和 物理属性,以坚韧性好、抗冲击度强的钢板为基材,融合了新工艺、 新技术,与无机非金属釉料经 800 度以上高温熔融,使二者间产生紧 密化学键,从而开发出具有特定功能可应用于传统日用品以外多个领 域的新材料,具有“需
18、求创造性”及“功能多样化”等优异特性,属 于超强耐腐、易清洁易维护、美观大方、色彩灵活、长效保真、无毒 无辐射、使用寿命长的绿色环保新材料,业内称之为“30 年零维修材 料” 珐琅 指 又称“佛郎” 、 “法蓝” 、景泰蓝,现属于“艺术搪瓷” 、 “装饰搪瓷” , 是在金属表面涂一层或多层无机玻璃瓷釉,后于高温下烧制而成的金 属与无机材料牢固结合的复合型材料,珐琅材料在金属基材上表现出 硬度高、耐高温、耐磨损、绝缘等优良性能,瓷釉层还赋予了相关材 料制品以靓丽的外表,使得珐琅制品有着相当广泛的用途 内立面装饰搪瓷材料搪瓷钢板建筑装饰用 搪瓷钢板 指 一种新型功能性搪瓷材料,用于建筑物内立面装饰
19、 珐琅板绿色建筑幕墙材料珐琅板幕墙 指 一种新型功能性搪瓷材料,用于建筑物外立面装饰 浙江开尔新材料股份有限公司 2020 年半年度报告全文 9 工业保护搪瓷材料 指 一种新型功能性搪瓷材料,具有耐酸碱、耐腐蚀、耐磨等优良特性, 对恶劣物理化学环境下工作的工业设备、管道能够起到良好的保护作 用 管式烟气-烟气换热器/MGGH/烟气冷却器和 烟气再热器 指 一种烟气余热回收-再热装置系统(MGGH) ,不同于传统的回转式烟 气换热器(RGGH) ,MGGH 可实现烟气零泄漏、高效脱硫、余热利 用等目标 低温省煤器 指 一种烟气余热回收利用装置 空气预热器 指 用于转换燃煤发电厂锅炉尾部烟道中的烟
20、气热量,使空气在进入锅炉 前预热到一定温度,以降低电厂能量消耗,是电厂节能的有效途径 搪瓷波纹板传热元件 指 将优质钢板加工成波浪形坯体而制成的搪瓷制品,是燃煤发电厂烟气 的脱硫脱硝、空气预热器、热交换传热元件,具有高耐酸、耐腐、耐 热和良好的热传导性能 烟气消白、 “消白” 指 由于湿法脱硫后烟气含有大量水蒸气,处于饱和状态,遇冷后易凝结 形成雾滴,在烟囱出口形成长长的白色烟羽,造成视觉污染,故而可 利用提升脱硫后低温湿烟气的温度等技术,消除烟囱出口的白色烟羽 会计师 指 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 浙江开尔新材料股份有限公司 2020 年半年度报告全文 10 第二节第二节 公司简介和
21、主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司简介一、公司简介 股票简称 开尔新材 股票代码 300234 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 浙江开尔新材料股份有限公司 公司的中文简称(如有) 开尔新材 公司的外文名称(如有) ZHEJIANG KAIER NEW MATERIALS CO.,LTD. 公司的外文名称缩写(如有) KAIER MATERIALS 公司的法定代表人 邢翰学 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 许哲远 盛蕾 联系地址 浙江省金华市金义都市经济开发区广顺 街 333 号 浙江省金华市金义都市经济开发区广顺 街 33
22、3 号 电话 0579-82888566 0579-82888566 传真 0579-82886066 0579-82886066 电子信箱 三、其他情况三、其他情况 1、公司联系方式、公司联系方式 公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱在报告期是否变化 适用 不适用 公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱报告期无变化,具体可参见 2019 年年报。 2、信息披露及备置地点、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 适用 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称,登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址,公司半年度报告备置地报告期无变化,具 体
23、可参见 2019 年年报。 浙江开尔新材料股份有限公司 2020 年半年度报告全文 11 3、注册变更情况、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 适用 不适用 公司注册情况在报告期无变化,具体可参见 2019 年年报。 四、主要会计数据和财务指标四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入(元) 197,194,317.21 271,912,490.31 -27.48% 归属于上市公司股东的净利润(元) 63,354,758.24 36,000,922.41 75.98% 归属于上市公司股东的扣除非经常
24、性损 益后的净利润(元) 13,896,255.56 39,488,719.30 -64.81% 经营活动产生的现金流量净额(元) 10,278,777.30 -13,733,295.62 174.85% 基本每股收益(元/股) 0.1274 0.0713 78.68% 稀释每股收益(元/股) 0.1274 0.0713 78.68% 加权平均净资产收益率 6.94% 3.91% 3.03% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产(元) 1,263,691,374.38 1,298,125,558.21 -2.65% 归属于上市公司股东的净资产(元) 902,705,664.
25、60 919,480,957.86 -1.82% 五、境内外会计准则下会计数据差异五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会
26、计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额六、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位:元 浙江开尔新材料股份有限公司 2020 年半年度报告全文 12 项目 金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) 9,157.33 主要系固定资产处置形成的收益。 计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外) 2,585,068.10 详见“第十一节”之“七、合并财务 报表项目注释”之“政府补助”。 委托他人投资或管理资产的损益 105,796.25 主要系理财产品收益。 除同公司正常经营业务相关
27、的有效套期保值业务外, 持有交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、 衍生金 融资产、 交易性金融负债、 衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 55,035,455.07 主要系公司处置上市公司股权的投 资收益及持有上市公司股权产生的 公允价值变动损益。 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 350,000.00 主要系公司收回全额计提坏账准备 的应收账款。 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 25,623.18 减:所得税影响额 8,625,096.91 少数股东权益影响额(税后) 27,500.34
28、 合计 49,458,502.68 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应 说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 浙江开尔新材料股份有限公司 2020 年半年度报告全文 13 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 (一
29、)公司的主营业务、主营产品及用途(一)公司的主营业务、主营产品及用途 公司自 2003年设立以来一直从事新型功能性搪瓷(珐琅)材料的研发、设计、推广、制 造与销售,致力于新型功能性搪瓷(珐琅)材料的前瞻性研发和市场化推广,是专注于自主 研发、工艺革命,从技术工艺、生产设备、管理水平、产品质量等各维度全面大幅领先国内 外同行的创新型科技企业,是国内新型功能性搪瓷材料产业化应用的市场引领者和行业领航 者,是目前全球销售规模最大的建筑和工业搪瓷(珐琅)产品制造商。 新型功能性搪瓷材料是指注重搪瓷(国外称“珐琅”)作为一种复合材料所具有的优良 化学和物理属性,以坚韧性好、抗冲击度强的钢板为基材,采用新
30、工艺、新技术,与无机非 金属釉料经 800 度以上高温熔融,使二者间产生紧密化学键,从而开发出具有特定功能可应 用于传统日用品以外多个领域的新材料。产品具有“需求创造性”及“功能多样化”等优异 特性,属于超强耐腐耐火、易清洁易维护、美观大方、色彩灵活、长效保真、无毒无辐射、 使用寿命长的绿色环保新材料,业内称之为“30 年零维修材料年零维修材料”,能够极好适应复杂地下空 间及工业保护等环境要求,拥有广阔的市场开发空间。 公司秉承“推动绿色建筑,构建环保中国”的理念,经过多年发展,主营业务已形成了 核心竞争力突出、战略发展方向重点明确、业务板块清晰、组合科学的业务结构。目前主营 业务包括立面装饰
31、(内立面装饰及珐琅板建筑幕墙)、工业保护等;主要产品包括内立面装 饰搪瓷材料、工业保护搪瓷材料及珐琅板绿色建筑幕墙材料。主要应用如下: 新型功 能性搪 瓷材料 内立面装饰搪瓷材料 地铁、城市隧道、地下人行通道 地下商业街、商场 飞机场、高铁站等交通枢纽 珐琅板绿色建筑幕墙材料 会议中心、酒店、商务楼宇等高端物业 体育馆、展览馆、医院等公共设施 工业保护搪瓷材料 电厂、钢铁行业脱硫脱硝、超低排放、烟羽消白节能环保设施 污水处理池围壁系统 化工防腐管道 浙江开尔新材料股份有限公司 2020 年半年度报告全文 14 (二)公司主要经营模式(二)公司主要经营模式 1、销售模式、销售模式 公司三类产品客
32、户情况如下: 内立面装饰搪瓷材料内立面装饰搪瓷材料客户以大型公共设施建设项目的业主单位或建设总承包单位为主, 提供产品主要有:标准板、异形板、搪瓷艺术画板等,为城市建设地下空间提供具备装饰美 化、时代气息、展示城市文化的内部景观设计。 工业保护搪瓷材料工业保护搪瓷材料客户以燃煤发电厂、锅炉厂、钢铁厂为主,报告期以来,由火电延伸 至非电行业,上述客户均具有较强履约能力,自主研发关键部件有:珐琅搪瓷管、搪瓷传热 元件 (换热元件) , 主营设备: MGGH、 低温省煤器 (烟气冷却器) 、 空气预热器整机、 GGH、 烟气冷凝器、烟囱烟道珐琅板等。围绕燃煤电厂存量改造及其他非电行业综合治理领域,配
33、 套加装各类节能减排、清洁排放的装置。 珐琅板绿色建筑幕墙珐琅板绿色建筑幕墙客户以高端物业楼宇业主或建设承包单位为主,主要产品为光催化 自洁珐琅板等符合客户个性化需求的各类形式板面,以知名建筑设计院为合作对象,向其推 荐产品特性和应用方案,促进市场推广,通过针对性地开展“理念推广”和“技术营销”, 以期缩短产品的市场培育期。 上述产品销售采用直销模式,定价以预算成本为基础,加上合理利润确定,主要通过投 标方式,部分直接以协议方式获取订单;直销模式可以减少公司与用户沟通的中间环节,使 公司及时、客观地了解市场动态,与订单式生产形成配套;同时直销模式也有利于客户资源 管理、技术交流、订单执行、项目
34、协调、货款回收等。 2、结算方式、结算方式 (1)立面装饰搪瓷材料(含珐琅板绿色建筑幕墙):)立面装饰搪瓷材料(含珐琅板绿色建筑幕墙): 一般情况,公司产品供货、安装到结算完毕大约需要 6-12个月,在出货之前,客户通常 预付货款 10-30%,此后按照供货、安装进度支付至合同总价的 85%后,剩余款项在审计竣工 结算后支付至合同总价或供货总价的 95%,其余 5%作为质保金,在质保期满后支付。由于 供货及结算周期较长,造成应收账款占比较大,但应收账款质量较好,根据往年情况,业主 多为市政单位,履约能力较强,同时公司持续加大了应收账款的催收力度,以更好地保证资 金流转效率。 浙江开尔新材料股份
35、有限公司 2020 年半年度报告全文 15 (2)工业保护搪瓷材料:)工业保护搪瓷材料: 空气预热器、空气预热器、MGGH 等单体设备(设备供应及安装)等单体设备(设备供应及安装) 项目中标后一般 1-2个月内签订合同,预收款约 10-30%,客户根据设备制造进度支付给 公司 50%进度款,交付完毕后支付 20%货款,初步验收后支付 10%作为初验款,剩余合同金 额的 10%作为质量保证金,待合同质保期满后 1 个月内支付完毕。公司供货和安装调试完成 后,一般需经过 168 小时试运行并检测合格,方能确认收入;此外整台节能环保装置项目, 存在部分部件由第三方供货的情况下, 其他部件的验收进度也
36、间接影响公司订单的整体交付, 因此收入确认时点往往滞后于供货进度。 烟气净化集成系统装置等环境综合治理项目(工程承包模式)烟气净化集成系统装置等环境综合治理项目(工程承包模式) 合同签订后,预收款约 30%,客户根据设备到货及工程现场完工进度支付进度款,设备 到货款约 60%,现场工程进度款支付按工程完成量的 80-85%,待项目整体投运验收后支付至 合同总额的 90%,余 10%质保金期满后支付,公司根据收入准则规定,按时段确认收入。 3、采购模式、采购模式 (1) 集中采购模式: 坚持采购统一流程、 原则的基础上, 按照母公司采购部门集中统筹、 集中采购、集中入库、集中付款的模式,每周固定
37、时间执行,简单灵活,具有较强时效性。 集中采购模式主要运用于公司零星物料采购分支,如常规库存材料、低值易耗品、零散材料 等同质性物料等。 (2)MRP 采购模式:坚持采购统一流程、原则的基础上,分析公司生产需求,根据 MPS (主生产计划) 和 BOM (物料清单或产品结构文件) 以及公司 ERP 系统实时反馈的库存量, 制定采购计划,并按照采购计划执行采购,提高市场响应灵敏度,满足公司生产需求。MRP 采购模式主要运用于公司搪瓷钢板 (主材) 及配套分支, 与特定的供应商签订年度合作协议, 执行年度协议采购,主要包括内立面装饰搪瓷材料(地铁、隧道)、工业保护搪瓷材料(主 要是电厂业务)及珐琅
38、板绿色建筑幕墙材料(幕墙装饰)主材及配套材料(包括瓷釉粉末、 胶水、铝蜂窝板等)。 (3)JIT 采购(准时货采购)模式:完全以满足项目需求为依据,坚持采购统一流程、 原则的基础上,按照项目部门需求,对供应商下达订货指令,要求供应商在指定的时间、按 指定的品种、指定的数量送到指定的项目地点。JIT采购快速、准确地响应项目需求,实现了 浙江开尔新材料股份有限公司 2020 年半年度报告全文 16 零库存管理,减少了资金占用,是一种比较科学、理想的采购模式。JIT采购模式主要运用于 公司环保项目设备及配套分支,包括火电厂脱硫脱硝、低温省煤器、MGGH 项目配套设备, 污水处理项目配套设备。 4、生
39、产模式、生产模式 公司采用自主生产与委托加工相结合的生产模式,即核心部件和整机,劳动密集型、加 工工艺简单的低附加值生产环节委外加工的生产模式。公司生产基地:金义都市新厂区(新 型功能性搪瓷材料产业化基地)主要生产新型建筑材料珐琅板幕墙材料、内立面装饰搪瓷材 料;全资子公司合肥开尔则主要进行工业保护搪瓷材料的生产,并根据未来市场开拓情况适 时进行产能扩张和补充。 公司所处行业具有很强的专业性,采取订单式生产模式。客户通常以招标方式选择供应 商,在具体实施时,双方还需要商定项目的具体技术要求,整个合同的执行均需经过现场测 量、设计、作业计划排定、物料采购、成品制造、出厂检验、发货、现场安装协调、
40、施工全 程技术支持、用户现场验收等步骤。 (三)报告期主要业绩驱动因素、行业发展阶段、行业地位(三)报告期主要业绩驱动因素、行业发展阶段、行业地位 主要业绩驱动因素、 行业地位等内容详见本报告“第四节经营情况讨论与分析”之“一、 概述”。 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 期末较期初减少 1,435.90 万元,减少 4.79%,主要系:报告期内公司出售部分立昂 技术股份减少股权资产 4,941.87 万元,持有立昂技术产生的公允价值变动损益增加 股权资产 3,505.99 万元 固定资产 期末较
41、期初减少 1,306.96 万元,减少 6.12%,主要系报告期内计提固定资产折旧所 致 无形资产 无重大变化 在建工程 期末较期初增加 1,503.46 万元, 增加 77.58%, 主要系报告期内金义新厂在建二期工 程投入增加所致 货币资金 期末较期初减少 7,427.14 万元, 减少 58.99%, 主要系报告期内归还银行贷款及支付 浙江开尔新材料股份有限公司 2020 年半年度报告全文 17 股票回购款所致 应收账款 期末较期初减少 7,007.1 万元,减少 27.21%,主要系执行新收入准则,将原计入应 收账款的不满足无条件收款权的收取对价的权利,确认为“合同资产”,根据流动 性
42、列示于“合同资产/其他非流动资产” 合同资产 期末较期初增加 8,993.05 万元,增加 100%,主要系执行新收入准则,将原计入存 货的已完工未结算资产以及原计入应收账款的不满足无条件收款权的收取对价的 权利,确认为“合同资产” 其他非流动资产 期末较期初增加 6,928.78 万元,增加 20095.22%,主要系:1、执行新收入准则,将 原计入存货的已完工未结算资产以及原计入应收账款的不满足无条件收款权的收 取对价的权利,确认为“合同资产”,根据流动性列示于“合同资产/其他非流动资 产”;2、报告期内定期存款增加所致 预付款项 期末较期初增加 1,614.99 万元,增加 91.82%
43、。主要系报告期内预付货款增加所致 其他流动资产 期末较期初减少 293.15 万元,减少 58.26%。主要系报告期内进项税额留抵减少所 致 投资性房地产 期末较期初增加 175.12 万元,增加 32.95%,主要系子公司合肥开尔对外出租的厂 房增加所致 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是国家高新技术企业、国家火炬计划重点高新技术企业及“中国轻工业联合会科学 技术发明一等奖”获得者;公司研发中心为浙江省级企业技术中心、省级高新技术研究开发 中心、 省级重点企业研究院; 主营产品“新型装饰搪瓷钢板”、 “GGH搪瓷波纹板传热元件”
44、 均获得国家火炬计划项目, “保温隔热新型功能性铝蜂窝搪瓷钢板”被列为国家重点新产品; 公司产品建筑内装饰用搪瓷钢板和建筑外装饰用搪瓷钢板产品荣获“浙江制造”产品认证证 书。报告期内,公司获评“省级节水型企业”、“省级清洁生产企业”及“市级高成长标杆 企业”。 公司拥有国际领先的全自动静电干法喷涂线,是业内最具智能化、现代化、规模化的生 产线;现已实现了从产品设计至交付、维护全生命周期的数字化管理,充分发挥了两化融合 优势;同时具备科学完整的产品技术体系和自主知识产权,截至期末,公司及控股子公司拥 有 71 项授权专利及 7项软件著作权,其中发明专利 9项(报告期内新增 1项),实用新型专 利
45、 62 项(报告期内新增 11 项),软件著作权 7 项;经多年自主创新与实践,拥有核心制造 技术包括静电干法喷涂技术、超长珐琅管制备技术、喷墨艺术画绘制工艺、表面自洁功能处 浙江开尔新材料股份有限公司 2020 年半年度报告全文 18 理技术、保温隔热铝蜂窝技术、纳米改性技术、搪瓷釉料制造技术及搪瓷釉料调配技术等。 多年以来,公司构建了结构合理、能力突出、人才稳定的研发设计团队,期末研发人员 达 90 名, 涵盖了产品设计、 搪瓷釉料、 静电喷涂、 机械加工、 设备调整与生产控制等各领域, 拥有强大的技术实力和专业储备。通过承接北京奥运(国家鸟巢奥林匹克公园地下联系通道 及北京地铁)、上海世博(上海长江隧道、外滩隧道及上海地铁系列)和广州亚运、青岛胶 州湾隧道、港珠澳隧桥工程、北京大兴国际机场等一系列国家重点建设项目的历练,公司产 品质控体系不断完善,团队的专业性及品牌的知名度不断提升,在高端产品应用领域综合竞 争优势逐渐凸显。 报告期内,公司新增专利情况如下: 序号序号 授权项目名称授权项目名称 类别类别 授权日期授权
限制150内