20220704-网信证券-A股资讯晨报.pdf
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1、 请阅读最后一页的免责声明及风险提示请阅读最后一页的免责声明及风险提示 1 市场研判市场研判 市场研判:上周五三大股指集体小幅下跌调整,沪指反复试探 5 日均线支撑。技术上,上一交易日两市股指均以小阴线收盘, 沪指日线守住3400点附近压力且KDJ有形成死叉迹象。今日受美股上涨及国内面偏暖提振,早盘两市股指或小幅高开,盘中注意沪指 3400 点附近压力,若放量突破股指将持续反弹拉升,否则,谨防股指持续震荡调整风险。 消息面:上周五美股集体上涨道指涨 1.05%、美原油价格上涨 2.55%、美黄金价格上涨0.31%、国家能源局:中大型电化学储能电站不得选用三元锂电池、钠硫电池、五部门:加强新生消
2、费群体消费取向研究 推进国潮品牌建设、两周内确诊病例增加两倍!世卫组织坐不住了 呼吁欧洲对猴痘采取“紧急”行动、 市场监管总局要求新疆市场监管局严查麦趣尔纯牛奶检出丙二醇问题、特斯拉 Q2 交付数据环比下降 17.9% 强调六月产能史上最高、国际化肥价格飙升 哥伦比亚农户经营压力倍增、五部门:加强新生消费群体消费取向研究 推进国潮品牌建设、俄气上半年对非独联体国家天然气出口量下降超三成、俄罗斯开始以卢布结算农产品出口税、可穿戴关键技术有突破!谷歌、三星、苹果加速布局 融资客底部加仓电子龙头、锂电正极企业迎密集调研 多条技术迭代路线浮现 钴镍跌价或助盈利改善、南方多地发布流感预警 治疗药物销量上
3、升 产业链相关公司积极保供、宁德时代:拥有超快充技术 电池 5 分钟可充至 80%电量,上述信息或对相关板块个股产生多空影响。 操作建议:受周末消息面偏暖提振,今日两市股指将小幅反弹回升,盘中注意股指反弹持续性及下方 5 日均线支撑。操作上,轻指数重个股,回避结构性风险,合理调控仓位,把握板块轮动节奏。适当关注基建、CXO 概念、国产芯片、半导体、数字货币、中国 V 链、移动电源、操作系统、全屋智能、机器人、碳化硅、单晶硅等板块个股机会,注意回避高位股、退市预期、解禁减持、消费、石油、金属、煤炭等板块调整压力。 海外市场海外市场: 美东时间周五,美股三大指数上周五集体收涨,道指涨 1.05%,
4、上周累跌 1.28%;标普500 指数涨 1.06%,上周累跌 2.21%;纳指涨 0.9%,上周累跌 4.13%。热门中概股多数上行。 摩根大通分析师警告称,如果美国和欧洲的惩罚措施激起俄罗斯报复性减产,那么全球油价可能达到每桶380美元的超高位。 他们在客户报告中写道, 如果G7真的对俄油上限限价,考虑到俄罗斯强劲的财政状况,该国有能力在不过度损害自身经济的情况下削减 500 万桶原油日产量,而这可能推升布油至 380 美元。 特斯拉二季度交付量 25.47 万辆,高于去年同期的 201250 辆,但低于第一季度创纪录的2022022 2. .0 07 7. .0 04 4 更多投研资料
5、公众号:mtachn 请阅读最后一页的免责声明及风险提示请阅读最后一页的免责声明及风险提示 2 310048 辆,结束了两年的增长势头,也低于预估的 26.12 万辆;二季度产量 25.86 万辆,预估 24.74 万辆。其中,二季度 MODEL 3/Y 产量 24.22 万辆,同比增加 19%;二季度 MODEL S和 MODEL X 产量 1.64 万辆,上年同期 2340 辆。 财经要闻财经要闻 【去年以来价格涨超去年以来价格涨超 2 2 倍,多地出台政策限制磷矿石出省倍,多地出台政策限制磷矿石出省】 今年以来,国内磷矿石供需紧张,现货难寻,各地出台磷矿石不能出省的政策,导致磷矿石价格不
6、断走高。市场数据显示,磷矿石价格从 2021 年 1 月开始便持续走高,尤其进入2022 年以来磷矿采购困难,叠加国内外宏观局势,价格一路上扬。截至 6 月 30 日,30%品位磷矿石市场最新报价 1100 元/吨,较 6 月初涨幅约为 20%;与去年 1 月初不到 400 元相比,涨幅已超过 220%。 磷矿为我国战略性资源之一,它既是制取磷肥、饲料等的重要化工矿物原料,也是精细磷化工产品的磷源,因此在国民经济和社会发展中具有重要的地位和作用。此外,新能源锂电池的组成材料中含有丰富的磷元素。正极材料方面,近年来磷酸铁锂得到市场认可和广泛应用,它具有原料丰富、价格相比其他材料来比较低廉、环境友
7、好,循环性能优异和高安全性等优势。电解液方面,六氟磷酸锂在锂离子电池电解质中也占有绝对的市场优势。东亚前海证券分析指出,在磷矿石价格上涨的带动下,磷化工景气行情有望持续。磷矿石价格持续上行,供需紧平衡下,拥有自有磷矿资源并布局产业链一体化的企业或将受益。 【每年可输送清洁电能超每年可输送清洁电能超 300300 亿度,亿度,特高压特高压能源运输战略能源运输战略“大动脉大动脉”正式投产正式投产】 白鹤滩至江苏800 千伏特高压直流输电工程 7 月 1 日竣工投产, 这是我国“西电东送”工程的战略大动脉,每年可输送清洁电能超 300 亿千瓦时。 在以新能源为主体的新型电力系统建设大背景下, 特高压
8、电网作为能源运输 “主动脉” ,将成为“十四五” 电网重点投资方向。光大证券(15.370, -0.39, -2.47%)(维权)分析指出,特高压起到平衡能源与负荷分布、促进新能源消纳的作用,是坚强智能电网重要骨架,在“十四五”期间,仍将继续保障新能源远距离、大规模输送。特高压同时承担着托经济、稳增长的重要任务,政府亦将持续加大特高压建设投资,特高压设备龙头在 2022-2023 年业绩增长确定性高。 【下游锂电池需求旺盛,铜箔持续供不应求下游锂电池需求旺盛,铜箔持续供不应求】 世界宏观经济衰退预期叠加供需转向,6 月份铜价出现高位回落,数据显示,沪铜主力连续自 6 月中旬以来持续下跌,累计跌
9、幅超过 10%,逼近去年 2 月沪铜启动上涨起点位置。铜箔等下游产品去年饱受原材料上涨压力,有望迎来 “减压减负”。 按生产工艺分类,铜箔主要分为电解铜箔、复合铜箔和压延铜箔。以铜线为主的直接材料是铜箔的主要生产成本(约 80%),其次制造费用占比约 15%,余下约 5%为人工成本。铜箔按应用领域分为电子电路铜箔和锂电铜箔。浙商证券(11.220, -0.16, -1.41%)表示,新能更多投研资料 公众号:mtachn 请阅读最后一页的免责声明及风险提示请阅读最后一页的免责声明及风险提示 3 源汽车的动力电池需求旺盛,驱动锂电铜箔需求持续快速增长。铜箔行业属于重资产行业,受限于 2-3 年的
10、投产周期,预计未来锂电铜箔市场仍持续供不应求。 【俄罗斯氨基酸饲料和大米暂停出口,海外“粮食危机”持续发酵俄罗斯氨基酸饲料和大米暂停出口,海外“粮食危机”持续发酵】 俄罗斯农业部发表声明称,从 7 月 1 日至 12 月 31 日,俄罗斯将暂时限制出口氨基酸饲料和大米。俄农业部表示,该决定目的为确保俄罗斯粮食安全,保证俄罗斯国内这些产品的价格稳定以及支持俄罗斯畜牧业和加工行业。 乌克兰和俄罗斯是全球重要的农产品(6.190, -0.01, -0.16%)净出口国, 其出口的小麦、玉米、大麦、葵花籽油/粕对全球农产品供应至关重要。目前俄乌冲突尚在持续,已对乌克兰的粮食生产产生了严重影响。2020
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