2020年中国数字经济发展报告-前瞻产业研究院-202008.pdf
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1、前 瞻 产业 研 究 院 出 品 高质量发展新动能高质量发展新动能 20202020年中国数字年中国数字经济发展经济发展报告报告 目目 录录 CONTENT 0101 0202 0303 0404 0505 数字经济概念界定及内涵 中国数字经济四大领域发展现状 中国数字经济发展现状 数字经济区域发展竞争格局 中国数字经济发展前景 数字经济概念界定及内涵数字经济概念界定及内涵 1.1 数字经济概念 1.2 数字经济特征 1.3 数字经济“四化”框架 1.4 数字经济“四化”内涵 0101 1.1 数字经济概念-一种新型经济形态 资料来源:中国信息通信研究院 前瞻产业研究院整理 数字经济是以数字化
2、的知识和信息作为关键生产要素,以数字技术为核心驱动力量,以现代信息网络为重要载体,通过数字技术与 实体经济深度融合,不断提高经济社会的数字化、网络化、智能化水平,加速重构经济发展与治理模式的新型经济形态。 数字经济概念数字经济概念 数字化的知识和信息 关键生产要素关键生产要素 现代信息网络 重要载体重要载体 数字技术 核心驱动力量核心驱动力量 数字技术与实体经济融合 加速重构经济发展与治理模式 网络网络化化 智能化智能化 数字数字化化 1.2 数字经济特征-“五纵三横”新特征 2020年世界移动大会上,中国移动董事长杨杰结合目前形势,认为经济社会的数字化转型进程正在加速,并呈现出“五纵三横”的
3、 新特征。 五纵即基础设施数字化、社会治理数字化、生产方式数字化、工作方式数字化以及生活方式数字化;三横即线上化、智能化和云 化。 资料来源:中国移动 前瞻产业研究院整理 数字数字经济“五纵三横”经济“五纵三横”特征特征 三横 五纵 生活方式数字化生活方式数字化 社会治理数字化社会治理数字化 线上化线上化 基础设施数字化基础设施数字化 工作工作方式数字化方式数字化 生产方式数字化生产方式数字化 智能化智能化 云化云化 1.3 数字经济“四化”框架-数字经济基础、保障、核心 根据中国信息通信研究院发布的中国数字经济发展白皮书(2020年),从生产力和生产关系的角度提出了数字经济“四化”框 架,即
4、数字产业化、产业数字化、数字化治理和数据价值化。 数字经济“四化”框架数字经济“四化”框架 资料来源:中国信息通信研究院 前瞻产业研究院整理 数字化治理是数字经济发展的数字化治理是数字经济发展的保障保障数据价值化是数字经济的发展的数据价值化是数字经济的发展的基础基础 数字产业化和产业数字化是数字经济的数字产业化和产业数字化是数字经济的核心核心 1.4 数字经济“四化”内涵 根据中国信息通信研究院发布的中国数字经济发展白皮书(2020年),数字产业化即信息通信产业,是数字经济发展的先导产 业提供技术、产品、服务和解决方案等;产业数字化是数字经济发展的主阵地,是融合的经济;数字化治理是运用数字化技
5、术,实现行 政体制更加优化的新型政府治理模式;价值化的数据是数字经济发展的关键生产要素,加快推进数据价值化进程是发展数字经济的本质 要求。 资料来源:中国信息通信研究院 前瞻产业研究院整理 数字经济“四化”内涵数字经济“四化”内涵 数字数字 经济经济 数字化治理是运用数字化技术,实现行政体制 更加优化的新型政府治理模式 数字化治理 价值化的数据是数字经济发展的关键生产要素,加快 推进数据价值化进程是发展数字经济的本质要求。 数据价值化 数字产业化即信息通信产业,具体包括电子信息制造 业、电信业、软件和信息技术服务业、互联网行业等。 数字产业化 产业数字化包括但不限于工业互联网、两化融 合、智能
6、制造、车联网、平台经济等。 产业数字化 中国数字经济发展现状中国数字经济发展现状 2.1 中国数字经济发展历程 2.2 中国数字经济发展环境 2.3 中国数字经济发展现状 2.4 中国数字经济竞争格局 2.5 中国数字经济发展贡献 0202 2.1 中国数字经济发展历程-中国数字经济已步入发展成熟期 1994年,中国实现了与国际互联网的全功能连接,进入互联网时代。2000年前后,全球互联网泡沫破裂,行业经历了2-3年的低迷阶 段,中国也未能幸免。 在经历了短暂的低迷之后,随着互联网用户数量持续高速增长,中国数字经济在2003年-2012年间迎来了高速增长期,新业态不断涌 现。截至2012年底,
7、中国手机网民规模达到4.2亿,首次超过台式电脑成为上网第一终端,这表明中国数字经济发展进入了新的阶段。 2013年中国互联网行业进入移动端时代,中国数字经济迈入成熟期。 中国数字经济发展历程中国数字经济发展历程 资料来源:中国共产党新闻网 前瞻产业研究院整理 萌芽期(萌芽期(19941994- -20022002) 1994年,中国实现与国际互联网的全功能连接, 进入互联网时代 高速发展时期(高速发展时期(20032003- -20122012) 随着互联网用户数量的持续高速增长,中国数字 经济进入高速增长期,新业态不断涌现 成熟期(成熟期(20132013至今)至今) 2013年中国互联网行
8、业进入移动端时代,中国数 字经济迈入发展成熟期 2.2 中国数字经济发展环境-支持数字经济发挥的政策加快落地 从2015年最早提出“国家大数据战略”以来,推进数字经济发展和数字化转型的政策不断深化和落地,2019年11月在河北省(雄安 新区)、浙江省、福建省、广东省、重庆市、四川省等启动国家数字经济创新发展试验区;2020年4月明确将数据作为一种新型生产要素 写入政策文件;2020年7月,国家发改委等13部门联合发布关于支持新业态新模式健康发展 激活消费市场带动扩大就业的意见,旨 在支持新业态新模式健康发展,激活消费市场带动扩大就业,打造数字经济新优势。 资料来源:前瞻产业研究院整理 时间时间
9、政策政策/ /会议名称会议名称相关内容相关内容 2015.11 中华人民共和国国民经济和社会 发展第十三个五年规划纲要 实施国家大数据战略,推进数据资源开放共享 2017.10十九大报告 加强应用基础研究,为建设科技强国、质量强国、航天强国、网络强国、交通 强国、数字中国数字中国、智慧社会提供有力支撑。 2017.12中公中央政治局第二次集体学习 推动实施国家大数据战略,加快完善数字基础设施,推进数据资源整合和开放共享,保障 数据安全,加快建设数字中国加快建设数字中国。 2019.11十九届四中全会推进数字政府数字政府建设,加强数据有序共享,依法保护个人信息 2019.11 国家数字经济创新发
10、展试验区实 施方案 在河北省(雄安新区)、浙江省、福建省、广东省、重庆市、四川省等启动国家数字经济创 新发展试验区创建工作。通过3年左右探索,数字产业化和产业数字化取得显著成效 2020.04 关于构建更加完善的要素市场化 配置体制机制的意见 明确将数据作为一种新型生产要素数据作为一种新型生产要素写入政策文件。提出加快培育数据要素市场,推进政府 数据开放共享,提升社会数据资源价值,加强数据资源整合和安全保护。 2020.04 关于推进“上云用数赋智”行动, 培育新经济发展实施方案 大力培育数字经济新业态数字经济新业态,深入推进企业数字化转型企业数字化转型,打造数据供应链,以数据流引领物 资流、
11、人才流、技术流、资金流,形成产业链上下游和跨行业融合的数字化生态体系数字化生态体系。 2020.07 关于支持新业态新模式健康发展 激活消费市场带动扩大就业的意见 积极探索线上服务新模式,激活消费新市场;加快推进产业数字化转型,壮大实体经济新动能加快推进产业数字化转型,壮大实体经济新动能;鼓 励发展新个体经济,开辟消费和就业新空间;培育发展共享经济新业态,创造生产要素供给新方式 截至截至20202020年中国数字经济重要政策汇总年中国数字经济重要政策汇总 2.2 中国数字基础设施建设现状-传统数字基础设施 传统数字基础设施主要包括互联网普及率、移动宽带普及率、域名数量、网站数量以及宽带网络平均
12、下载速率等。 根据CNNIC统计数据,截至2020年3月,中国互联网普及率达到64.5%,截至2019年12月,中国域名总数为5094万个,网站(指域名注 册者在中国境内的网站)数量为497万个;根据宽带发展联盟统计数据,截至2018年底,中国移动宽带普及率达到93.6%,截至2019年第 三季度,中国固定宽带网络平均下载速率达到37.69Mbit/s,移动宽带用户使用4G网络访问互联网时的平均下载速率达到24.02Mbit/s。 中国传统数字基础设施建设情况中国传统数字基础设施建设情况 资料来源:CNNIC、宽带发展联盟 前瞻产业研究院整理 64.5% 93.6% 0 10 20 30 40
13、 50 60 70 80 90 100 互联网普及率移动宽带普及率 5094 497 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 域名总数网站数量 37.69Mbit/s 24.02 0 5 10 15 20 25 30 35 40 固定宽带网络下载速率移动宽带网络下载速率 2.2 中国数字基础设施建设现状-新型数字基础设施 新型数字基础设施包括5G、数据中心以及IPv6等。 根据工信部数据统计,截至2019年底我国共建成5G基站超13万个,2020年6月6日,基础电信企业建成5G基站超过25万个,到2020年 年底,我国5G基站数可能达到65万;根据赛迪统计数据,2019
14、年中国数据中心数量大约为7.4万个,大能占全球数据中心总量的23%,数 据中心机架数量达到227万架;根据CNNIC统计数据,截至2019年12月,中国IPv6地址数量为50877块/32。 资料来源:工信部、赛迪、CNNIC 前瞻产业研究院整理 中国新型数字基础设施建设情况中国新型数字基础设施建设情况 数据中心约数据中心约7.47.4万个万个5G5G基站超过基站超过2525万个万个 IPv6IPv6地址数量地址数量5087750877块块/32/32 2.3 中国数字经济发展现状-数字经济规模超过35万亿 近年来,数字经济成为我国国民经济高质量发展的新动能,数字经济增加值规模由2005年的2
15、.6万亿元增加至2019年的35.8万亿元。 与此同时,数字经济在DGP重所占的比重逐年提升,由2005年的14.2%提升至2019年的36.2%。 资料来源:中国信息通信研究院 前瞻产业研究院整理 20052005- -20192019年中国数字经济增加值规模及占年中国数字经济增加值规模及占GDPGDP比重情况(单位:亿元,比重情况(单位:亿元,% %) 14.2% 15.2% 20.3% 26.1% 32.9% 34.8% 36.2% 0%10%20%30%40% 占GDP比重(%) 26161 48092 94896 161640 271737 312934 358402 0500001
16、00000150000200000250000300000350000400000 2005年 2008年 2011年 2014年 2017年 2018年 2019年 数字经济规模(亿元) 2.3 中国数字经济发展现状-四大领域 在数字经济的四大领域方面,数字产业化总体实现稳步增长;产业数字化加快增长,产业数字化转型由单点应用向连续协同演进; 数字治理能力逐步提升;数据价值化的推进速度逐渐加快。 数字经济四大领域发展现状数字经济四大领域发展现状 数字化治理数字化治理 治理规则逐步完善、治理手段进一步 优化、治理方式加快创新。 产业数字化产业数字化 2019年产业数字化增加值规模约为 28.8万
17、亿元,2005-2019年年复合增速 高达24.9%,占GDP比重提升至29.0%, 成为支撑国民经济发展的重要力量。 数据价值化数据价值化 随着数字化转型加快,数据对提高生 产效率的乘数作用凸显,成为最具时 代特生的新生产要素。 数字产业化数字产业化 2019年数字产业化增加值规模达到 7.1万亿元,同比增长10.54%,占GDP 比重为7.2%。 资料来源:中国信息通信研究院 前瞻产业研究院整理 2.4 中国数字经济竞争格局-产业数字化占比逐年提升 在数字经济的内部结构方面,数字产业化的占比逐年下降,在数字经济中的占比由2005年的50.9%下降至2019年的19.8%;相反,产 业数字化
18、在数字经济中的占比逐年提升,占比由2005年的49.1%提升至2019年的80.2%。 资料来源:中国信息通信研究院 前瞻产业研究院整理 20162016- -20192019年中国数字经济内部结构情况(单位:年中国数字经济内部结构情况(单位:% %) 26.1%25.6% 23.0%22.6% 20.5%19.8% 73.9%74.4% 77.0%77.4% 79.5%80.2% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 2014年2015年2016年2017年2018年2019年 数字产业化比重产业数字化比重 2.5 中国数字经济发展贡献-促增
19、长 数字经济在不断发展的过程中,对于经济增长的贡献也在不断增长。2014-2019年期间,数字经济对于经济增长的贡献率均在50%以 上,其中2019年数字经济对经济增长的贡献率为67.7%,数字经济对于经济增长的贡献均高于三次产业对经济增长的贡献。 资料来源:中国信息通信研究院 前瞻产业研究院整理 20162016- -20192019年中国数字经济对经济增长的贡献情况(单位:年中国数字经济对经济增长的贡献情况(单位:% %) 69.9% 55.0% 67.9%67.7% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 2016年2017年2018年2019年 数字经济对
20、经济增长贡献率 第三产业贡献率第三产业贡献率 59.4%59.4% 第二产业贡献率第二产业贡献率 36.8%36.8% 第一产业贡献率第一产业贡献率 3.8%3.8% 均高于 2.5 中国数字经济发展贡献-稳就业 除经济增长外,数字经济也在推动就业结构发生深刻变革,一是吸纳就业能力提升,二是进一步防范结构性失业风险。根据中国信 息通信研究院测算数据,2018年中国数字经济领域就业岗位达到1.91亿个,占全年就业总人数的24.6%。其中数字产业化领域就业岗位达 到1220万个,产业数字化领域就业岗位达到1.78亿个。 资料来源:中国信息通信研究院 前瞻产业研究院整理 20142014- -201
21、82018年中国数字经济吸纳就业情况(单位:亿个,年中国数字经济吸纳就业情况(单位:亿个,% %) 1.21 1.35 1.52 1.71 1.91 15.6% 17.4% 19.6% 22.1% 24.6% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 2014年2015年2016年2017年2018年 就业岗位(万个)占就业总人数比重(%) 数字产业化 产业数字化 2.5 中国数字经济发展贡献-稳就业 在三次产业方面,根据中国信息通信研究院测算数据,2018年第一产业数字化转型相关岗位约为1928
22、万个,占第一产业就业总人数 的9.6%;第二产业数字化转型岗位约为5221万个,占第二产业就业总人数的23.7%;第三产业数字化转型就业岗位约为13426万个,占第 三产业就业总人数的37.2%。其中,第三产业数字化转型岗位占比提升最快。 资料来源:中国信息通信研究院 前瞻产业研究院整理 20172017- -20182018年三次产业数字经济就业岗位(单位:年三次产业数字经济就业岗位(单位:万个万个) 1619 5054 12016 1928 5221 13426 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 第一产业第二产业第三产业 2017年
23、2018年 中国数字经济四大领域中国数字经济四大领域 3.1 数字产业化 3.2 产业数字化 3.3 数字化治理 3.4 数据价值化 0303 3.1 数字产业化-数字经济发展的先导产业 数字产业化即信息通信产业,是数字经济发展的先导产业,为数字经济发展提供技术、产品、服务和解决方案等,具体包括电子信 息制造业、电信业、软件和信息技术服务业、互联网行业等。 从更加具体的构成来讲,数字产业化包括但不限于5G、集成电路、软件、人工智能、大数据、云计算、区块链等技术、产品及服 务。 资料来源:中国信息通信研究院 前瞻产业研究院整理 数字产业化具体构成情况数字产业化具体构成情况 电子信息 制造业 电信
24、业 互联网行业 数字产业化 软件和信息 技术服务业 5G集成电路人工智能 大数据云计算区块链 包括但不限于 3.1 数字产业化-数字经济发展的先导产业 根据中国信息通信研究院发布数据,2014-2019年中国数字产业化规模逐年上升,2019年中国数字化产业规模达到70878亿元,同比 增长10.54%,占GDP比重为7.2%。 资料来源:中国信息通信研究院 前瞻产业研究院整理 20142014- -20192019年中国数字产业化规模情况(单位:亿元,年中国数字产业化规模情况(单位:亿元,% %) 42115 47780 51955 61517 64119 70878 13.45% 8.74%
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- 2020 年中 数字 经济发展 报告 前瞻 产业 研究院 202008
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