华峰化学:2022年半年度报告.PDF
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1、第 1 页 华峰化学股份有限公司华峰化学股份有限公司 2022 年半年度报告年半年度报告 2022 年年 08 月月 第 2 页 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。个别和连带的法律责任。 公司负责人杨从登、主管会计工作负责人孙洁及会计机构负责人公司负责人杨从登、主管会计工作负责人孙洁及会计机构负责人
2、(会计会计主管人员主管人员)孙洁声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。孙洁声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 如本报告中涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质性如本报告中涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质性承诺,投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识,并且应当理解计承诺,投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。除公司整体面临的宏观经济波动风险、市场竞划、预测与承诺之间的差异。除公司整体面临的宏观经济
3、波动风险、市场竞争及营业利润波动风险等风险外,公司存在市场变化、行业周期变动以及原争及营业利润波动风险等风险外,公司存在市场变化、行业周期变动以及原材料价格波动等风险,敬请广大投资者注意投资风险。材料价格波动等风险,敬请广大投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。 第 3 页 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 1 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 5 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 . 9 第四节第四节 公司治理公司治理.
4、19 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任 . 20 第六节第六节 重要事项重要事项. 26 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 33 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况 . 38 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况 . 39 第十节第十节 财务报告财务报告. 40 第 4 页 备查文件目录备查文件目录 (一)载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表; (二)报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿; (三)载有法定代表人签名的2022年半年度报告文本原件; (四)其他有关文件。 第 5 页 释义释义 释义项 指 释义内容
5、华峰集团 指 华峰集团有限公司 华峰化学、华峰氨纶、本公司、公司 指 华峰化学股份有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 证券结算公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 辽宁华峰 指 辽宁华峰化工有限公司 华峰重庆、重庆氨纶 指 华峰重庆氨纶有限公司 华峰新材、浙江新材 指 浙江华峰新材料有限公司 华峰化工、重庆化工 指 重庆华峰化工有限公司 重庆新材 指 重庆华峰新材料有限公司 华峰热塑性 指 浙江华峰热塑性聚氨酯有限公司 华峰合成 指 浙江华峰合成树脂有限公司 江苏超纤 指 江苏华峰超纤材料有限公司 华峰聚酰胺 指 重庆华峰聚酰胺有限公司 华峰物
6、流 指 浙江华峰物流有限责任公司 华峰物业 指 温州华峰物业服务有限公司 华峰研发科技、上海研究院 指 上海华峰新材料研发科技有限公司 华峰热电、瑞安热电 指 瑞安市华峰热电有限公司 上海瑞善 指 上海瑞善氨纶有限公司 华峰韩国 指 华峰韩国株式会社 华峰巴基斯坦 指 华峰巴基斯坦(私营)有限责任公司 华峰土耳其 指 华峰对外贸易股份公司 华峰印度 指 华峰印度私营有限责任公司 华峰欧洲 指 华峰化工欧洲私人有限责任公司 宁波华峰 指 宁波华峰材料科技有限公司 华峰新材研究院 指 重庆华峰新材料研究院有限公司 温州民商银行、温州民营银行 指 温州民商银行股份有限公司 东方投行 指 东方证券承销
7、保荐有限公司 立信会计师事务所 指 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 浙江恒创 指 浙江恒创先进功能纤维创新中心有限公司 瑞安科技 指 瑞安市华峰新材料科技有限公司 涪通物流 指 重庆涪通物流有限公司 长化运输、重庆长化运输 指 重庆市长寿区长化运输有限责任公司 上海科技 指 上海华峰科技发展有限公司 第 6 页 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司简介一、公司简介 股票简称 华峰化学 股票代码 002064 变更前的股票简称(如有) 华峰氨纶 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 华峰化学股份有限公司 公司的中文简称(如有) 华峰化学 公司的外文
8、名称(如有) Huafon Chemical Co.,Ltd 公司的法定代表人 杨从登 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李亿伦 联系地址 浙江省瑞安经济开发区开发大道 1788号 电话 0577-65150000/0577-65178053 传真 0577-65537858 电子信箱 三、其他情况三、其他情况 1、公司联系方式、公司联系方式 公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱在报告期是否变化 适用 不适用 公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱报告期无变化,具体可参见 2021年年报。 2、信息披露及备置地点
9、、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 适用 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称,登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址,公司半年度报告备置地报告期无变化,具体可参见 2021年年报。 3、其他有关资料、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 适用 不适用 第 7 页 四、主要会计数据和财务指标四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入(元) 13,837,551,454.76 12,894,730,834.51 7.31% 归属于上市公司股东的净利润(元) 2,394,611
10、,251.88 3,850,733,990.56 -37.81% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) 2,339,382,676.22 3,828,365,503.17 -38.89% 经营活动产生的现金流量净额(元) 1,523,958,319.56 1,836,196,610.98 -17.00% 基本每股收益(元/股) 0.50 0.83 -39.76% 稀释每股收益(元/股) 0.50 0.83 -39.76% 加权平均净资产收益率 11.09% 28.53% -17.44% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产(元) 34,043,343,323.6
11、3 29,177,799,769.15 16.68% 归属于上市公司股东的净资产(元) 22,682,874,018.93 19,008,296,883.44 19.33% 五、境内外会计准则下会计数据差异五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外
12、会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额六、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位:元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -760,090.37 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) 52,453,059.91 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以
13、及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 985,260.07 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 12,631,680.87 减:所得税影响额 10,081,286.89 少数股东权益影响额(税后) 47.93 合计 55,228,575.66 第 8 页 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况: 适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第 9 页 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、
14、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 报告期内,公司主要从事氨纶纤维、聚氨酯原液、己二酸等聚氨酯制品材料的研发、生产与销售。公司深耕聚氨酯行业多年,在重庆及浙江建有生产基地,目前氨纶产能与产量均位居全球第二、全国第一,聚氨酯原液和己二酸产量均为全国第一,在品牌、技术、市场等方面有着深厚的积淀。公司经营稳健,在规模及成本、产业一体化、技术创新等方面竞争优势突出,是聚氨酯行业领军企业。 (一)主要产品及其用途 1.氨纶 氨纶又名聚氨酯甲酸酯纤维,是一种性能优异的化学合成纤维,具有伸长率大、弹性模量低、耐疲劳性好、密度小,耐腐蚀、抗老化等特点,是一种综合性能非常优秀的纺织原料,在
15、织物中加入少许氨纶,就能显著改善织物性能,提高织物的档次,是舒适、时尚的代名词。 公司是国内氨纶行业发展最早、技术最成熟的企业之一,也是目前国内产能最大的氨纶生产企业,现已形成了纬编、经编、包纱、纸尿裤、织带等覆盖全用途的系列氨纶产品,同时公司生产的高回弹经编氨纶、耐高温氨纶、超耐氯氨纶、黑色氨纶、低温易粘合氨纶等差异化产品以其优异的性能,获得市场的高度认可。公司商标“千禧”为浙江省著名商标,“千禧牌氨纶丝”被浙江省质量技术监督局认定为浙江省名牌产品。 2.聚氨酯原液 聚氨酯是一种新兴的有机高分子材料,具有性能范围广、适应性强、耐磨性能好、粘接性能好、耐老化、弹性及复原性优良等诸多优良特性,被
16、誉为“第五大塑料”,被广泛应用于制鞋、汽车、建筑、军工等领域。 公司聚氨酯原液目前主要用于生产聚氨酯鞋底。聚氨酯鞋底具有强度高、弹性好、耐磨损、防滑倒、穿着舒适等特点,对地面的冲击具有缓冲作用,还可以制成多种颜色、多硬度的鞋底。聚氨酯鞋底原液可以作为皮鞋、越野滑雪鞋、高档时装鞋、凉鞋、拖鞋、工作鞋、运动鞋、旅游鞋和抗静电、耐燃油的安全鞋的鞋底,应用范围广泛。此外,公司聚氨酯原液还可用于制造低速轮胎、汽车垫片、运动器材、家具、记忆枕等领域。 子公司华峰新材是国内最大的聚氨酯原液生产企业,产品销往全球 30 多个国家和地区,世界著名运动产品制造企业,如耐克、阿迪达斯、斯凯奇、亚瑟士、李宁等,都直接
17、或间接使用公司产品。华峰新材的主导产品“聚峰”牌聚氨酯原液系列产品,荣获“浙江名牌产品”与“中国石油和化学工业知名品牌产品”等称号。 3.己二酸 己二酸,是环保型基础化学原料,是无毒无味的白色结晶体,广泛应用于国民生活中,是尼龙 66纤维及工程塑料、热塑性聚氨酯弹性体(TPU) 、聚氨酯鞋底原液、合成树脂(PU)等主要原料,可作为食品酸化剂、酯类增塑剂,以及用于香料、粘合剂及造纸助剂等生产,是建设未来美好新生活必不可少的中间体材料。 孙公司重庆化工是国内最大的己二酸生产企业,其“华峰”牌己二酸为重庆名牌产品、工信部认定第四批单项冠军产品,产品销往全球 30 多个国家和地区,直销及经销商共同合作
18、服务于日本、韩国、台湾、欧盟、土耳其、印度、巴基斯坦、新加坡、澳大利亚、南非、墨西哥和阿根廷等国家和地区的客户,在国内外客户中形成良好的口碑、广泛的知名度和较高的美誉度。 (二)行业发展情况 第 10 页 1.氨纶 氨纶是一种弹性纤维,最早由德国拜耳公司开发成功,后由美国杜邦公司首先实现了工业化生产,商品名称为 Lycra(莱卡) 。中国大陆的氨纶生产始自 1989 年,经历了十多年的缓慢发展期。进入 21世纪以来,随着我国纺织工业的迅速发展,生产技术的进步和应用领域的扩大,国内氨纶行业步入了高速成长期,目前中国已成为全球最大的氨纶生产国和消费国。作为一种功能型面料,随着人们生活及消费习惯的改
19、变,对舒适性需求提升,氨纶的应用范围不断扩大,近几年在纺服、卫材等领域的添加明显提升,市场需求逐年递增。 氨纶行业面临着新一轮的行业发展机遇和挑战,短期存在产能集中释放、环保政策倒逼、行业优胜劣汰趋势加剧等压力,但行业集中度逐年提升,行业头部效应日趋明显。未来随着消费观念的转变及消费需求的升级,氨纶的差异化功能性不断丰富,下游应用持续扩大,在纺织产品的渗透率进一步提升。此外,氨纶具有广阔的差异化发展潜力,目前在医疗、汽车内饰等产业领域应用占比较小,预计未来将会迎来广阔的市场空间。 2.聚氨酯原液 聚氨酯是一种新兴的有机高分子材料,被誉为“第五大塑料”,于上世纪五十年代开始工业化生产,之后产量开
20、始快速增长,在八十年代开始进入调整发展阶段,九十年代基本处于相对平稳的持续增长状态。中国聚氨酯行业经历了 20 多年的高速增长,由于其优越性能以及节能环保的特性,其应用规模不断扩大,市场需求也不断增加,我国聚氨酯的产量持续快速增长。目前,我国已成为了全球最大的聚氨酯生产国与消费国。进入“十三五”以后,聚氨酯消费市场趋于平稳发展,行业增速由高转低,行业开始进入产业整合和提升阶段。随着国家对安全生产、环境保护以及市场对产品质量、性能等要求的提高,行业结构调整和产业升级步伐加快,创新发展将成为今后的主旋律。 聚氨酯原液的下游应用范围广阔,主要有鞋类、缓冲垫、轮胎、家具等行业。随着人们生活水平的提高,
21、产品整体需求稳定增长,聚氨酯原液产品在汽车及高铁缓冲垫、轮胎、3D 打印等聚氨酯制品新兴领域的应用还刚刚起步,未来新领域的拓展空间巨大。 长期来看,我国城镇居民人均可支配收入持续增长,居民收入的稳定增长,带动居民消费能力不断提高,为聚氨酯原液下游行业创造了巨大发展机遇,与此同时,随着国际环保意识的增强,聚氨酯材料作为新型环保可降解材料,也正在被越来越多品牌企业与消费者所关注。 3.己二酸 己二酸是一种重要的基础化工原料。从应用领域来看,全球己二酸主要应用于尼龙 66 和聚氨酯领域两方面。目前己二酸全球市场整体供应充足,竞争充分市场化。海外产能主要集中在巴斯夫、英威达、奥升德、兰蒂奇等国外传统化
22、工巨头手中,国内产能主要集中在重庆化工、神马股份、华鲁恒升、海力等企业。中国己二酸虽然起步较晚,但是发展迅速,近年来,全球己二酸产品产能保持增长趋势,其主要增长动能来自中国,目前我国已成为全球第一大的己二酸生产国及消费国。随着国内己二酸工艺发展不断成熟、产品品质日益提高、成本优势逐步显现,预计未来国内产能将逐步替代海外产能。 中国己二酸产品的下游主要集中在尼龙板块(PA66)及聚氨酯板块(鞋底原液、PU 浆料、TPU 等)两大领域,两者约占己二酸产品总消费量 90%以上。近年来,由于国内环保要求提高,监管力度加强,新增产能持续增加,市场竞争不断加剧、下游对品质要求提高,行业正处于优胜劣汰、产能
23、集中化的阶段。未来,随着己二酸下游聚氨酯、尼龙、TPU、PBAT 等产能扩张,特别是国内己二腈技术的突破,尼龙 66 将迎来新一轮的增长点。同时,随着国家限塑令等政策的推动,新兴下游 PBAT 行业产能将大幅增加,未来几年,这两大行业将成为推动己二酸产品消费增长的最大动力。 (三)经营模式 公司始终坚持走“做强主业、适度多元、创新驱动、产融结合”的发展道路,聚焦聚氨酯产业链发展。作为全球聚氨酯制品材料行业龙头企业,打造上下游产业一体化产业格局,抵御行业周期,增强公司盈利能力和抗风险能力,利用在原料采购、销售渠道、技术研发、生产管理等方面的优势互补,实现良好第 11 页 的协同发展效应,提高公司
24、综合实力、核心竞争力和可持续发展能力。 生产模式:公司采用基地生产管理,总部统筹的生产运营模式。根据年度生产经营计划制定生产目标,以产定销,依据市场需求及装置状况进行动态调整。 采购模式:公司生产所需主要原料为纯苯、MDI、PTMG 等大宗原料,随着产业一体化体系的建立,市场地位进一步扩大,积极开拓原料采购渠道,与供应商建立良好的战略合作关系,原料的稳定供应与议价能力均得到有效提升。 销售模式:公司销售模式为直销为主,经销为辅,销售网络由公司营销部门和经销商组成。合理预判市场变化,不断优化销售模式和渠道,完善市场布局,强化产销协同,实现产销平衡和效益最大化。 (四)业绩经营状况 1.当前国际形
25、势复杂多变,受疫情反复、地缘政治以及通胀高企等诸多因素影响,全球经济下行压力加剧,在上述背景下,报告期内,公司主要原材料涨价,生产成本同比上升,归属于上市公司股东的净利润 23.95亿元,同比下降 37.81%。 2.2022 年上半年,在疫情反复,通胀高企的背景下,公司各主导产品情况如下:氨纶市场下游需求受到抑制,同时新增产能持续释放,形成了“强供应”及“弱需求”的供需结构,产品价格持续下滑,自上年的盈利高点向下调整,同比成本上升价格下降,盈利水平下跌最为明显;己二酸市场则呈现先扬后抑的走势,今年第二季度开始,上游原材料受原油价格影响一路走高,下游市场受疫情影响开工率不足,产品价格受供需关系
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