2022年2022年客户资料管理办法 .pdf
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1、客户资料管理办法一、目的为了提高客户资料的有效性和利用率,加强客户资料管理,做好客户服务品质提升和客户关系维护的基础工作,提升客户满意度和忠诚度,特制订本管理办法。二、管理范围1、公司已合作客户(老客户)、未合作客户、潜在客户、流失客户等客户资料都纳入本管理办法范围。2、客户资料的管理包括客户资料的收集、整理、查阅、分析等方面。三、客户资料的内容完整的客户资料包括以下资料信息:1、客户基本信息客户基本信息包括客户的企业名称、地址、所有者(法人代表) 、成立时间、企业性质、所属行业、注册资料、联系人、联系方式(电话、传真、邮箱)等方面。2、客户特征资料客户特征资料包括企业规模(营业额、员工人数)
2、、采购决策特征、具体需求、决策者个人信息 (爱好或偏好、 生日等)、业务发展趋势等。3、客户交易资料客户与竞争对手合作信息(合作方式、 交易额、 付款方式)、名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 1 页,共 6 页 - - - - - - - - - 客户与公司历史交易信息(合作方式、交易额、付款方式、合同编号、流失原因)等。四、客户基本资料的收集客户基本资料的收集是业务拓展的基础,也是客户资料管理的第一步。客户基本资料的收集主要由市场人员完成,市场人员要熟练掌握各种客户资
3、料收集的有效方法,积极主动的收集客户信息。客户资料收集方法主要有以下几种:1、实地拜访或专项调查收集实地拜访或专项调查收集,即根据各区域工业区分布情况,由业务人员实地拜访或营销中心组织人员进行专项调查的方式,逐一对客户资料进行拜访收集信息的方法。2、各类媒体收集各类媒体收集,主要指市场人员从各类报纸行业板块、招聘板块,行业期刊,工商黄页,行业网站,客户公司网站,当地政府网站企业名录等媒体获取客户基本信息的方法。3、参加展会、企业沙龙、行业会议等参加展会、企业沙龙、行业会议,通过收集名片、企业宣传资料或与客户面谈等方式收集客户资料,也是收集客户基本信息的有效方法。4、已合作客户介绍已合作客户介绍
4、,指通过已建立良好合作关系的客户,收集其关联企业、其上下游客户的基本信息,掌握客户基本资料名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 2 页,共 6 页 - - - - - - - - - 第 3 页 共 3 页的方法。5、其他有效方式其他有效方式,指通过上述方法以外的其他方式,收集到客户有效基本信息的方法。五、客户资料的整理、完善、更新、录入对于已收集的客户基本信息,市场人员还需要进行整理、补充完善,并不断的适时更新,形成一份完整的客户资料。客户资料需及时录入客户管理系统,以便
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