杭州PVC树脂项目行业调研市场分析报告.docx
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1、泓域咨询/杭州PVC树脂项目行业调研市场分析报告杭州PVC树脂项目行业调研市场分析报告行业调研及投资分析杭州PVC树脂项目行业调研市场分析报告目录第一章 宏观环境分析第二章 区域内行业发展形势分析第三章 重点企业调研分析第四章 重点投资项目分析第五章 总结及展望第一章 宏观环境分析一、产业背景分析PVC曾是世界上产量最大的通用塑料,应用非常广泛。在建筑材料、工业制品、日用品、地板革、地板砖、人造革、管材、电线电缆、包装膜、瓶、发泡材料、密封材料、纤维等方面均有广泛应用。聚氯乙烯,英文简称PVC(Polyvinylchloride),是氯乙烯单体(vinylchloridemonomer,简称V
2、CM)在过氧化物、偶氮化合物等引发剂;或在光、热作用下按自由基聚合反应机理聚合而成的聚合物。氯乙烯均聚物和氯乙烯共聚物统称之为氯乙烯树脂。PVC为无定形结构的白色粉末,支化度较小,相对密度1.4左右,玻璃化温度7790,170左右开始分解,对光和热的稳定性差,在100以上或经长时间阳光曝晒,就会分解而产生氯化氢,并进一步自动催化分解,引起变色,物理机械性能也迅速下降,在实际应用中必须加入稳定剂以提高对热和光的稳定性。工业生产的PVC分子量一般在5万11万范围内,具有较大的多分散性,分子量随聚合温度的降低而增加;无固定熔点,8085开始软化,130变为粘弹态,160180开始转变为粘流态;有较好
3、的机械性能,抗张强度60MPa左右,冲击强度510kJ/m2;有优异的介电性能。根据应用范围的不同,PVC可分为:通用型PVC树脂、高聚合度PVC树脂、交联PVC树脂。通用型PVC树脂是由氯乙烯单体在引发剂的作用下聚合形成的;高聚合度PVC树脂是指在氯乙烯单体聚合体系中加入链增长剂聚合而成的树脂;交联PVC树脂是在氯乙烯单体聚合体系中加入含有双烯和多烯的交联剂聚合而成的树脂。根据氯乙烯单体的获得方法来区分,可分为电石法、乙烯法和进口(EDC、VCM)单体法(习惯上把乙烯法和进口单体法统称为乙烯法)。根据聚合方法,聚氯乙烯可分为四大类:悬浮法聚氯乙烯、乳液法聚氯乙烯、本体法聚氯乙烯、溶液法聚氯乙
4、烯。悬浮法聚氯乙烯是产量最大的一个品种,约占PVC总产量的80%左右。悬浮法聚氯乙烯按绝对黏度分六个型号:XS-1、XS-2XS-6;XJ-1、XJ-2、XJ-6。型号中各字母的意思:X-悬浮法;S-疏松型;J-紧密型。根据增塑剂含量的多少,常将PVC塑烯塑料分为:无增塑PVC,增塑剂含量为0;硬质PVC,增塑剂含量小于10%;半硬质PVC,增塑剂含量为10-30%;软质PVC,增塑剂含量为30-70%;聚氯乙烯糊塑料,增塑剂含量为80%以上。二、产业政策及发展规划(一)中国制造2025抢抓“中国制造2025”等重大机遇,突出工业主导地位,以加快新型工业化跨越发展为抓手,着力稳增长、调结构、转
5、动力、增后劲;以园区建设为载体,着力强龙头、补链条、聚集群,做实做强做大工业的规模和总量;以重大项目为支撑,以延伸产业链为路径,全面提升发展质量和效益,增强主导力,加快形成产业结构合理和产业类别齐全的现代产业体系,全面推动我市工业高质量发展。实现高质量发展,是经济现代化的根本要求。十九大提出了“两个一百年”的宏伟目标,只有高质量发展,才能实现国家治理体系和治理能力现代化,才能实现“两个一百年”的宏伟目标,才能实现综合国力和经济实力领先的中国梦,才能实现全体人民共同富裕。高质量发展是强国之本、筑梦之基。唯有不断增强经济创新力、竞争力等质量优势,才能化解发展中的矛盾,实现现代化的目标。如果说,以前
6、经济工作主要解决“有没有”,那现在着重解决的应该是“好不好”;以前发展主要依靠“铺摊子”,今后则主要是“上台阶”;以前主要是总量情结和速度焦虑,现在要牢固树立质量指标、内涵导向。只有这样,实现现代化的路上才不会走弯路、回老路、上斜路。我市的工业化仍处初期阶段,是做大增量和高质量发展的关键时期,全市工业发展滞后,未完全发挥社会经济发展的主要作用,低端低位发展的特征明显,依赖资源、发展方式粗放、创新能力弱、动能不足等问题突出。进入新时代、面对新机遇和挑战,全面实施“工业强市”战略,推进工业高质量发展既是对那坡县工业发展形势的情形认识,又是改变现状的具体表现。(二)工业绿色发展规划全面推进绿色发展,
7、要突出抓好重点工作。绿色发展是一项庞大的系统工程,涉及方方面面,要统筹兼顾,协同推进。当前,要按照市委的部署要求,重点抓好以下几方面工作。要加强生态空间规划,统筹布局生产空间、生活空间和生态空间,严守资源消耗上限、环境质量底线和生态保护红线;要打好污染防治“三大战役”,重拳出击,铁腕整治大气、水和土壤污染影响环境质量的突出问题;要全面开展大规模绿化全市行动,大力实施森林城市,通道、水系、产业、集镇村庄绿化,森林精准提质和森林资源保护“七大工程”,实现绿化全覆盖,建设长江上游沱江中游生态屏障;要发展绿色产业助推转型升级,积极构建科技含量高、资源消耗低、环境污染少的产业结构,着力发展高端成长型产业
8、、战略性新兴产业,促进制造业绿色改造升级,建设绿色工厂,发展绿色园区,打造绿色供应链。(三)xxx十三五发展规划我国经济已经由高速增长阶段转向高质量发展阶段。推动高质量发展是做好经济工作的根本要求。高质量发展是体现新发展理念的发展,突出高质量发展导向,就是要坚持稳中求进,在稳的前提下,有所进取、以进求稳,更好满足人民群众多样化、多层次、多方面的需求。当全球新科技革命和产业革命又来到一个新的历史性选择关头,中国战略性新兴产业除了激烈外部竞争压力,内部同样面临许多严重的问题。一是产业发展的制度和体制障碍需要进一步理顺,财政金融政策支持、资源倾斜优先配置等具体落实措施和政策没有完善。二是面对发达国家
9、的技术垄断壁垒,技术创新进步还需要加大原始积累,关键和核心技术领域优势不明显,自主创新能力不强,技术研发、转化利用效率不高。三是光伏、风电等个别产业领域出现产能难以消化过剩问题。(四)xx高质量发展规划尽管增加值增速放缓、盈利水平下降,但我国工业经济仍朝着形态更高级、分工更复杂、结构更合理的方向加速发展,经济平稳运行的动力有序转换。与消费相关的行业,与产业结构升级相关的行业,目前均保持着较快增长的景气状态,而资源型和资源密集型行业却面临巨大的下行压力,说明我国经济增长的动力正从过去拼资源环境、劳动成本转向创新驱动。国际经验表明,在工业化早期阶段,实现高速增长相对容易,而从中等收入阶段向高收入阶
10、段的过渡中,发展的难度明显增大,只有少数经济体能成功跨越这一关口。我国经过长期努力,经济发展取得历史性成就、发生历史性变革,形成了世界上人口最多的中等收入群体,但同时也面临不少困难和挑战。推动高质量发展,正是我国跨越关口、攻坚克难、应对挑战的一剂“对症良药”。三、鼓励中小企业发展从促进产业发展看,民营企业机制灵活、贴近市场,在优化产业结构、推进技术创新、促进转型升级等方面力度很大,成效很好。据统计,我国65%的专利、75%以上的技术创新、80%以上的新产品开发,是由民营企业完成的。从吸纳就业看,民营经济作为国民经济的生力军是就业的主要承载主体。全国工商联统计,城镇就业中,民营经济的占比超过了8
11、0%,而新增就业贡献率超过了90%。从经济的贡献看,截至2017年底,我国民营企业的数量超过2700万家,个体工商户超过了6500万户,注册资本超过165万亿元,民营经济占GDP的比重超过了60%,撑起了我国经济的“半壁江山”。同时,民营经济也是参与国际竞争的重要力量。2016年7月,工业和信息化部与发展改革委等11部门联合发布了关于引导企业创新管理提质增效的指导意见,并采取了一系列卓有成效的具体措施。认真贯彻落实十八届三中全会提出“鼓励有条件的私营企业建立现代企业制度”,会同发展改革委等有关部门,推动有条件的地区开展非公有制企业建立现代企业制度试点工作,引导企业树立现代企业经营管理理念,增强
12、企业内在活力和创造力。开展管理咨询服务,建立中小企业管理咨询服务专家信息库,并在中国中小企业信息网和中国企业家联合会网站公布,供广大民营企业、中小企业选用,为各地开展管理咨询服务提供支撑;鼓励和支持管理咨询机构和志愿者开展管理诊断、管理咨询服务,帮助企业提升管理水平。实施企业经营管理人才素质提升工程和中小企业银河培训工程,全年完成对50万中小企业经营管理者和1000名中小企业领军人才的培训,推动企业提升管理水平。四、项目必要性分析聚氯乙烯,英文简称PVC(Polyvinylchloride),是氯乙烯单体(vinylchloridemonomer,简称VCM)在过氧化物、偶氮化合物等引发剂;或
13、在光、热作用下按自由基聚合反应机理聚合而成的聚合物。氯乙烯均聚物和氯乙烯共聚物统称之为氯乙烯树脂。PVC为无定形结构的白色粉末,支化度较小,相对密度1.4左右,玻璃化温度7790,170左右开始分解1,对光和热的稳定性差,在100以上或经长时间阳光曝晒,就会分解而产生氯化氢,并进一步自动催化分解,引起变色,物理机械性能也迅速下降,在实际应用中必须加入稳定剂以提高对热和光的稳定性。工业生产的PVC分子量一般在5万11万范围内,具有较大的多分散性,分子量随聚合温度的降低而增加;无固定熔点,8085开始软化,130变为粘弹态,160180开始转变为粘流态;有较好的机械性能,抗张强度60MPa左右,冲
14、击强度510kJ/m2;有优异的介电性能。PVC曾是世界上产量最大的通用塑料,应用非常广泛。在建筑材料、工业制品、日用品、地板革、地板砖、人造革、管材、电线电缆、包装膜、瓶、发泡材料、密封材料、纤维等方面均有广泛应用。聚氯乙烯是一种使用一个氯原子取代聚乙烯中的一个氢原子的高分子材料,是含有少量结晶结构的无定形聚合物。这种材料的结构如下:CH2CHCln。PVC是VCM单体多数以头-尾结构相联的线形聚合物。碳原子为锯齿形排列,所有原子均以键相连。所有碳原子均为sp3杂化。在PVC分子链上存在短的间规立构规整结构。随着聚合反应温度的降低,间规立构规整度提高。聚氯乙烯大分子结构中存在着头头结构、支链
15、、双键、烯丙基氯、叔氯等不稳定性结构、使得耐热变形及耐老化差等缺点。故作交联后,可将该类缺点消除。根据应用范围的不同,PVC可分为:通用型PVC树脂、高聚合度PVC树脂、交联PVC树脂。通用型PVC树脂是由氯乙烯单体在引发剂的作用下聚合形成的;高聚合度PVC树脂是指在氯乙烯单体聚合体系中加入链增长剂聚合而成的树脂;交联PVC树脂是在氯乙烯单体聚合体系中加入含有双烯和多烯的交联剂聚合而成的树脂。我国聚氯乙烯树脂消费主要集中在华南和华东两个地区,广东、浙江、福建、山东和江苏等省份的消费合计约占全国总消费量的70.0%,其中,广东和福建省市场需求量最大,但产能不足,进口聚氯乙烯树脂所占比例较高;江苏
16、、山东和浙江省聚氯乙烯树脂加工工业比较发达,三省的消费量约占国内总消费量的34.0%;华北地区产销基本平衡。随着中西部地区开发力度的加强以及大规模基础设施的兴建,中西部聚氯乙烯树脂的消费量将会逐渐增加。聚氯乙烯树脂行业属于基础型和能源密集型产业,受需求和能源价格影响较大,同时又是基础化工原料,因此与经济发展关联也非常紧密。从2012年的情况来看,由于国内聚氯乙烯树脂产能仍不断减少,而下游需求增长相对缓慢,加之出口受阻,进口增加,因此国内聚氯乙烯树脂企业整体开工率不高,产能闲置数量较大,市场价格也始终保持中低位徘徊,价格波动区间减小,另外,聚氯乙烯树脂期货的上市在一定程度上增加了聚氯乙烯树脂市场
17、价格波动的不确定性。我国聚氯乙烯树脂行业仍将处于一个较为艰难的整合期,将有多种因素影响到我国未来聚氯乙烯树脂的发展。PVC属于基础化工原料,产品差异性较小,在国内完全竞争的市场格局下,成本高低是影响企业竞争能力的最主要因素。由于行业特性,原材料和能源在产品成本中占有较高比重。石油乙烯法的成本主要受石油价格影响;电石法的生产成本主要受电石成本影响,一般而言,电石成本占PVC成本的70%左右,而电力成本又占到电石成本的60%左右,由于我国西部电力资源丰富,电价相对较低,与东部电石法生产企业相比,西部电石法生产企业在成本方面具有一定优势。而具备资源秉赋,配套电石生产的企业,将构筑更加坚实的成本壁垒。
18、为促进氯碱行业产业结构升级,规范行业发展,按照“优化布局、有序发展、调整结构、节约能源、保护环境、安全生产、技术进步”的可持续发展原则,国家发改委制订发布了氯碱(烧碱、聚氯乙烯)行业准入条件,并自2007年12月1日起开始执行:在产业布局方面要求新建氯碱生产企业应靠近资源、能源产地,东部地区除搬迁企业外原则上不再新建电石法聚氯乙烯项目和与其相配套的烧碱项目;工艺方面要求新建、改扩建电石法聚氯乙烯项目必须同时配套建设电石渣制水泥等电石渣综合利用装置;准入条件还从能耗指标和环保方面对新建项目设定了标准。产业政策的调整大大提高氯碱行业的资金、技术、人才、资源门槛。生产PVC所需投资规模较大,固定成本
19、较高,规模效益比较明显。规模大的企业在与供应商的谈判中处于更有利的地位,有利于降低原材料成本。产销量大的企业,市场占有率也相应较高,具有更大的市场影响力,相对更容易获得客户。PVC生产企业一旦产销达到较大规模后,边际成本将逐步降低,并增强抗风险能力。同时,随着国家对安全、环保监管的日益严格,氯碱生产装置建设必须配套相应的大型环保装置(如电石路线必须配套电石渣制水泥装置等),资金投入较多,大部分的中小企业一般无力承担。第二章 行业发展形势分析PVC糊树脂是未加工状态下的聚氯乙烯塑料的一种独特液体形式,因粒度微细,其质地像滑石粉,具有不流动性,经常同增塑剂混合后经搅拌形成稳定的悬浮液制成PVC糊料
20、。在制糊过程中,根据不同的制品需要,添加各种填料、稀释剂、热稳定剂、发泡剂及光稳定剂等。我国PVC糊树脂主要用于制造人造革、地板革、浸渍手套、纱窗、水田靴、工具把手、壁纸、地板卷材、蓄电池隔板、玩具、金属涂层、软管、汽车内饰、箱包、鞋子、瓶盖内衬、油墨、胶黏剂等产品。2017年我国PVC糊树脂市场规模约87.2亿元,同比2016年的74.03亿元增长了17.8%。2017年我国PVC糊树脂产量98.2万吨,国内表观消费量约110.35万吨。目前国外PVC糊树脂主要消费结构中,欧洲在汽车领域的占比为15%,壁纸等装饰材料领域占比15%;美国在汽车领域占比为16%,壁纸等装饰材料领域占比20%;日
21、本在汽车领域占比为15%,壁纸等装饰材料领域占比44%。相较而言,我国目前PVC糊树脂主要消费结构中,汽车内饰占比仅为6%,壁纸领域占比仅为12%。由此可见,我国下游消费市场开发明显不足。2017年,我国氯碱行业保持了稳定发展态势,行业企业综合竞争力不断提升,生产经营取得了较好成绩。国内聚氯乙烯行情在2017年实现显著好转,其主要因素在于行业供需关系更加健康,行业产能在近年来得到控制,行业开工率明显上升。2017年,全球聚氯乙烯产能约5800万吨。近年来,聚氯乙烯的主要生产地集中在亚洲、美洲和欧洲地区,中国成为金融危机后全球PVC消费焦点,大部分新增产能都集中在亚洲地区。2017年亚洲地区产能
22、为3737万吨,占据全球产能的64%。调查数据显示,“十二五”期间,全国聚氯乙烯行业共有约625万吨聚氯乙烯产能退出市场,2016年和2017年分别有111万吨和28万吨产能被淘汰。2017年中国聚氯乙烯现有产能为2406万吨(其中包含聚氯乙烯糊状树脂137万吨),由于行业效益显著改善,原计划建设项目加快建设步伐,使2017年内新增加产能108万吨,扣除退出规模28万吨,我国聚氯乙烯行业在连续三年净减少后,2017年底净增长80万吨。随着中国经济的发展和城市化进程的推进,聚氯乙烯产能规模和表观消费量呈现不断增长趋势,同时出口成为缓解国内市场压力的重要渠道。国家统计局新数据显示,截至2017年底
23、,聚氯乙烯产量为1790.2万吨,同比2016年产量1689.9万吨增长5.9%,当前中国已经成为世界上重要的聚氯乙烯生产国和消费国。近年中国供给侧改革效果显著,氯碱行业自身也进入转型升级的关键期,并取得不错的成绩。自2014年起,连续三年聚氯乙烯行业产能变化均为负增长,伴随西部地区大型氯碱项目的投建以及小型装置的搬迁改造和转产淘汰,国内氯碱企业平均产能规模正在逐渐提高。由于聚氯乙烯下游消费平稳增长,全国聚氯乙烯行业平均开工率由2013年的62%提升至2017年的74%。聚氯乙烯是重要的有机合成材料,是五大通用合成树脂之一,主要用于生产建筑材料(管材、门窗型材等)、包装材料、电子材料、日用消费
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