1月新三板市场回顾:股转加快制度创新市场继续寻底.docx
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1、1.要闻:深化创业板和新三板改革52.2.监管:五大指数正式上线,做市库存股允许回转售3.新三板一级市场1月回顾摘挂牌:挂牌公司总数下降趋势不减6IPO :亚世光电过会,舒华体育、熊猫乳品终止审查9定增:实际融资回升,但仍处低位10上市公司并购:6例并购案停止实施13新三板基金理财业务陷入停滞154.新三板二级市场1月回顾4.新三板二级市场1月回顾16成交回暖趋势放缓16做市商退出又见提速185.估值继续下探,创新层下降相对较大206. 4月将有15只基金将到期,总规模II亿元22的公司有中建信息、安泰股份和京冶轴承,分别募资5.9亿、2.5亿和1.5亿元。从 预案募资金额来看,医药生物、电子
2、设备和电气设备排名前三,在实际募资方面,信息 技术、机械设备和休闲、生活及专业服务那么名列前茅。定增完成率(定增实际募集资 金除以预案募集资金)微增至0.6049。图7:新三板月度预计增发募资金额(亿元)8:新三板月度实际增发募资金额(亿元)180160 -140 -120 -100 -80 -604020 -0180160 -140 -120 -100 -80 -604020 -0902916967 60 5658 武武武图9:新三板定增完成率二7607:EO:8m - :LTZOOSN H8SZ :可:85N 二0.匚ON :EW0N - 8NG0= 0Z gnsNsN :E0:95NI:
3、6、芍957 :6、3,9sn- 6GOC65Z 一 0CO0,9SN:E39SN gcoSNsN zogo心SN算日实际增发募资金额/同时期增发预案募资金额代码名称募集总额 (万元)市盈率(TTM)东财行业830931.OC仁会生物37450-27.99医药生物835368.OC连城数控290005.34电气设备430074.0C德鑫物联2014018.47电子设备833290.OC瑞以逃16012-3.09电子设备837129.OC太阳股份1139011.53食品饮料代码名称募集总额 (万元)市盈率(TTM)东财行业830931.OC仁会生物37450-27.99医药生物835368.OC
4、连城数控290005.34电气设备430074.0C德鑫物联2014018.47电子设备833290.OC瑞以逃16012-3.09电子设备837129.OC太阳股份1139011.53食品饮料表5:本月增发预案募资金额前十名833042.OC 天汇能源1050022.89公用事业代码名称募集总额 (万元)市盈率(TTM)东财行业834082.OC中建信息5866510.72信息技术831063.OC安泰股份2520014.37信息技术833157.OC京冶轴承1500011.16机械设备839247.OC芳源环保14844219.9b公用事业871126.OC北京大源100809.53纺织服
5、装表6:本月增发实际募资金额前十名77.66 Wllkii830944.OC 景尚旅业 I。834478.OC东星医疗912029.7医药生物832077.OC合成药业7280-89.53医药生物834162.OC江平生物720021.78农林牧渔833526.OC北林科技65650.85建筑资料来源:Choice ,研究835737.OC传神语联992416.27互联网833308.OC德威股份962847.08机械设备430375.OC星立方946424.69文化传媒831177.OC深冷能源94509.39基础化工资料来源:Choice ,研究行业预案募资规模 (万元)占比样本数平均单次
6、募资 (万元)医药生物6355824.6%97062电子设备4701318.2%76716电气设备3330012.9%48325机械设备211918.2%121766信息技术189687.3%111724农林牧渔128105.0%43202建筑125244.8%43131交运设备117264.5%33909公用事业114004.4%33800食品饮料113904.4%111390基础化工42501.6%31417建材30001.2%13000金融28771.1%3959家电15000.6%11500房地产12660.5%11266休闲、生活9000.3%1900及专业服务有色土属6420.2%
7、1642交通运输2810.1%1281表7:本月新三板分行业增发预案募资规模行业实际募资规模 (万元)占比样本数平均单次募资 (万元)信息技术10504430.7%138080机械设备4653613.6%114231休闲、生活263187.7%73760及专业服务公用事业224956.6%54499基础化工212126.2%102121文化传媒180645.3%44516医药生物177295.2%72533互联网169955.0%35665电气设备130703.8%34357电子设备123503.6%43087纺织服装106303.1%25315建筑68002.0%32267食品饮料56931
8、.7%41423建材51421.5%41285轻工制造50901.5%15090农林牧渔41401.2%22070有色击属18000.5%11800化石能源14200.4%11420交运设备9080.3%1908交通运输7800.2%1780金融550.0%155表8 :本月新三板分行业增发实际募集现金规模资料来源:Choice ,研究资料来源:Choice ,研究定增市盈率有所回升。按增发上市日统计,1月完成定增88次,较上月的89 次持平。市盈率中位数为14.0 ,较上月的13.7有所上升。信息技术行业完成13次 定增,市盈率中位数为14倍。机械设备行业完成11次定增,基础化工行业完成10
9、 次,市盈率中位数分别为21倍和12倍。本月定增最高市盈率为裕久装备(835753.OC ),隶属有色金属行业,募集现金1800万元,市盈率为626倍。定增完成次数(右轴)完成定增的PE中值资料来源:Choice ,研究图11:已完成定增工程的行业市盈率(TTM ,中值)90定增市盈率(M)中值 样本数100806032化盒源 15口轻工制造 ,纺织服装E一一一目39一 金融 295 A电气设备9 a建筑16工农赞涵8 a交运设备15J食品饮料16JL互联网3上公用事业54文化传媒基础化工电子设备机械设备休闲、生活及专业服 是药生物14J信息技术O 3-40注:有色金属行业仅1家公司完成定增,
10、市盈率为626倍,图中未显示。上市公司并购:6例并购案停止实施1月新增上市公司并购新三板公司事件9例,比上月减少3例。交易金额相对较 大的并购事件包括:华铭智能8.65亿元收购聚利科技100%股权、新力金融4.03亿 元收购手付通99.85%股权、电魂网络2.9亿元收购游动网络80%股权。已有的14例并购事件在本月有了新的进展,交易金额相对较大的并购事件有: 盛屯矿业21.39亿元收购四环锌错97.22%股权得到并购重组委批准、立昂技术 11.98亿元收购沃驰科技100%股权实施完成、蓝黛传动7.15亿元收购台冠科技 89.68%股权获股东大会通过。6例并购事件在本月停止实施,其中2例为暂停中
11、止:云南旅游20.17亿元收购 文旅科技100%股权、福瑞股份6.22亿元收购力思特87.32%股权,其他4例那么为 真正停止实施。表9:本月新增上市公司首次并购新三板公司事件资料来源:Choice ,研究首次公告日买方所在行业标的所在行业并购 比例PE交易金额(万元)最新进展2019-01-15华铭智能电子设备和仪器聚利科技电气设备100.0%7.886500董事会预案2018-06-09新力金融特殊金融服务手付通信息技术99.8%940288并购重组委批2019-01-31电魂网络互联网服务与基础设施游动网络互联网80.0%62.928997董事会预案_ -、一电脑硬件、储存设备及 201
12、9-01-23广电运通广电计量休闲、生活及专5.0%78.419556实施中电脑周边业服务2019-01-09实丰义化消闲用品众信科技商贸零售10.0%37.92999实施完成2019-01-15欧普康视医疗保健用品阳光医疗医药生物16.0%17.31599实施中2019-01-31上海天洋特种化学制品玉兰股份建筑70.0%达成忌向2019-01-07濮阳惠成特种化学制品翰博图新电子设备100.0%董事会预案2019-01-10越秀金控其它综合性金融服务广州期货金融99.0%董事会预案表10:本月上市公司追加收购新三板公司事件并购交易金额首次公告日最新公告日买方 所在行业 标的所在行业比例 P
13、E(万元)最新进展资料来源:Choice ,研究表11:本月上市公司增资新三板公司首次公告日注资方所在行业被增资方所在行业增资金额 (万元)增资比例最新进展2019-01-18东月电热家用电器深圳山源电气设备1200039.3%达成导向2019-01-17鸿特科技机动车零配件与设备远见精密交运设备10000100.0%实施中资料来源:Choice ,研究表12:本月更新上市公司并购新三板公司进展首次公告日最新公告日买方所在行业标的所在行业并购 比例PE交易金额 (万元)最新进展18-9-2719-1-17盛电矿业多种金属与采矿四环锌褚有色金属97.2%37.3213884/ 1 八批准18-5
14、-319-1-15立昂技术信息科技咨询与其它服务沃驰科技互联网100.0% 19.7119800实施完成18-11-119-1-12蓝黛传动机动车零配件与设备台冠科技电子设备89.7%56.171472股东大会通过18-1-2719-1-23会畅通讯非传统电信运营商数智源信息技术85.0%26.239228实施完成18-11-619-1-5欧比特半导体产品佰信蓝图信息技术99.7%24.624537股东大会通过18-8-2719-1-10新宏泽商业印刷联通纪兀轻工制造55.5%14.222180实施完成18-11-919-1-24赛腾股份工业机械菱欧科技机械设备100.0% 55.421000
15、并购重组委批准18-12-2419-1-4中义在线出版全美在线文化传媒8.0% 12.811017实施完成18-H-2819-1-30振德医疗医疗保健设备美迪斯医药生物70.0% 8.810416实施完成18-9-2619-1-5和胜股份新马精密有色金属55.6% -ll.l6735实施完成18-12-2919-1-4吉宏股份纸材料包装吉联包装轻工制造100.0% -11.13370实施完成18-12-2719-1-5中海达电子设备和仪器国地科技休闲、生活及10.0% 16.82180实施完成专业服务19-1-1219-1-12兆驰股份消费电子产品兆驰节能电子设备9.4% 1.51000实施中
16、19-1-1019-1-10华源控股金属与玻璃容器瑞杰科技基础化工0.1% 26.544实施完成资料来源:Choice,研究表13:本月上市公司停止并购新三板公司事件并购交易金额首次公告E1最新公告日买方所在行业标的所在行业比例PE(万元)最新进展18-03-2619-01-29玄南旅游建筑与工程文旅科技机械设备100.0% 24.3201742暂停中止18-06-0419-01-10福瑞股份制药力思特医药生物87.3%24.662242暂停中止18-11-1319-01-12熊猫金控消费信贷欧贝黎公用事业55.0%18.7115500停止实施18-05-0419-01-04远望谷电子设备和仪
17、器龙铁纵横交运设备100.0% 32.661000停止实施18-05-0419-01-04远望谷电子设备和仪器希奥信息信息技术98.5% 309.636374停止实施18-07-3019-01-29麦迪科技应用软件大承医疗医药生物20.0%1停止实施资料来源:Choice,研究新三板基金理财业务陷入停滞截至1月底,全市场投资范围包含新三板的基金理财产品共9730只,1月无新 产品成立。图12 :新增新三板相关基金理财产品情况0T8R ( 9-8SN :寸aoe zaoCM Hrioz mz 一 n 1 9ZLOZ HLOe uoz :NLisz waoz ( aoe II9-9SOJ me 8
18、-9L0Z 11IASZ (0007 ULOe 9SSZ :aoe :e-SLOe N4S0 OWON 84L0Z . Z9WSZ m - :Nwsz _0T8R ( 9-8SN :寸aoe zaoCM Hrioz mz 一 n 1 9ZLOZ HLOe uoz :NLisz waoz ( aoe II9-9SOJ me 8-9L0Z 11IASZ (0007 ULOe 9SSZ :aoe :e-SLOe N4S0 OWON 84L0Z . Z9WSZ m - :Nwsz _0000000090 ooooooooo 9876543214 .新三板二级市场1月回顾成交回暖趋势放缓本月三板成指收于
19、942.4点,环比下降1.3% ,三板做市收于715.8点,环比下 跌0.4%。本月市场成交量和成交额分别为23.03亿股和75.75亿元,成交量和成交 额环比下降3% , 2%o市场交易连续两月回暖的趋势放缓。图13 :新三板指数走势14 :新三板月度涨跌幅15%220010%5%0%-5%-10%-15%2000180016001400120010008006000-8OZ 6aoz & 0(X1 98SN 7BOZ woe 二SON 6ISN Tzsz 96 ON EON Tzse I-9OZ 6aoz adz 9.9OZ CQ.9OZ 79SCXI 二ussz 6USSZ成指指数 做市
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