年产xx吨异戊二烯项目行业调研及市场分析报告.docx
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1、泓域咨询/年产xx吨异戊二烯项目行业调研及市场分析报告年产xx吨异戊二烯项目行业调研及市场分析报告行业调研及投资分析年产xx吨异戊二烯项目行业调研及市场分析报告目录第一章 宏观环境分析第二章 区域内行业发展形势分析第三章 重点企业调研分析第四章 重点投资项目分析第五章 总结及展望第一章 宏观环境分析一、产业背景分析在我国,异戊二烯橡胶主要用来部分替代天然橡胶,以降低成本。20032010年我国异戊二烯橡胶进口情况见表2。由表2可以看出,2010年国内异戊二烯橡胶消费量约为6.77104t,其中进口量为6.57104t,进口来源国主要是俄罗斯,占到总进口量的80.1%;其次是日本,占到总进口量的
2、18.0%。2010年以前我国异戊二烯橡胶消费完全取决于进口,受天然橡胶价格的影响,供应极不稳定,因此异戊二烯橡胶的消费量也处在波动之中。尽管国内轮胎生产、制鞋等行业对异戊二烯橡胶有着强烈的需求,但是消费量完全受制于进口,进口量决定了需求量。随着2010年国内两套异戊二烯橡胶装置的建成投产,在供应上得到了一定的保障,预计国内今后的消费量会稳步增加,2015年可能会达到15.0104t/a,或者更多。在我国,异戊二烯橡胶主要应用于全钢载重子午胎的胎圈钢丝部位。在胎圈钢丝部位使用异戊二烯橡胶,可以改善胶料的加工性能,同时胶料具有较高的硬度、耐撕裂性和耐疲劳性能,胶料的流动性好,钢丝表面附胶均匀;斜
3、交胎也使用异戊二烯橡胶,主要是取代天然橡胶,以降低成本。除轮胎领域外,我国异戊二烯橡胶也用于胶管、胶带的生产。用异戊二烯橡胶代替天然橡胶用于夹布和胶管中,胶料具有良好的加工性能,不需要塑炼,可有效降低能耗,简化工序。由于异戊二烯橡胶性能和天然橡胶相似,加上里面不含天然蛋白等生物组分,适用于医药包装方面。在胶鞋生产中,由于异戊二烯橡胶比天然橡胶透明性好,加工性能也相似,也经常代替天然橡胶用于制鞋业。二、产业政策及发展规划(一)中国制造2025我市的工业化仍处初期阶段,是做大增量和高质量发展的关键时期,全市工业发展滞后,未完全发挥社会经济发展的主要作用,低端低位发展的特征明显,依赖资源、发展方式粗
4、放、创新能力弱、动能不足等问题突出。进入新时代、面对新机遇和挑战,全面实施“工业强市”战略,推进工业高质量发展既是对那坡县工业发展形势的情形认识,又是改变现状的具体表现。党的十九大报告作出了“我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段,正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期”的重大判断。高质量发展,强调的是质量而非速度,强调的是发展而非增长。进入高质量发展阶段,面临着加快发展、转型升级的双重考验。undefined(二)工业绿色发展规划围绕资源消耗和污染物排放的重点行业,共发布了钢铁、建材、石化、化工、有色等35个重点行业的清洁生产技术推行方案,涵盖310项行业关键共性技术,引
5、导重点行业清洁生产技术改造方向。在中央财政资金支持下,实施了304项清洁生产技术示范,一批行业关键技术取得了产业化突破,在钢铁、有色、轻工、石化、纺织等行业形成了70个重大技术案例。出台了太湖、鄱阳湖、湘江和京津冀周边等重点流域、重点区域的清洁生产实施方案和计划,加大区域和流域层面推行力度。五年来,工业清洁生产水平实现了从点、线、面的多维度的提升。清洁生产是从源头提高资源利用效率、减少或避免污染物产生的有效措施。当前,我国工业污染物减排压力有增无减,工业领域清洁生产技术水平提升仍有较大潜力,清洁生产管理服务体系尚需进一步完善。“十三五”规划纲要明确提出要“支持绿色清洁生产,推进传统制造业绿色改
6、造,推动建立绿色低碳循环发展产业体系”。因此,“十三五”期间,要把全面实施传统产业清洁化改造,作为促进工业绿色转型升级,实现绿色发展发展的重要内容和抓手,作为协调推进经济发展和环境保护的根本途径。积极推动工业低碳转型发展是大力推进生态文明建设的重要内容。生态文明是工业化进程发展到一定阶段的产物,是人类社会与自然生态系统和谐共处、良性互动、持续发展的一种文明形态。十八大报告提出要大力推进生态文明建设,中共中央国务院关于加快推进生态文明建设的意见明确把“低碳发展”作为生态文明建设的基本途径,把“积极应对气候变化”作为生态文明建设的重要内容。工业是我国温室气体排放的主要领域,积极推动工业低碳转型发展
7、,是大力推进生态文明建设的重要内容。(三)xxx十三五发展规划到2020年,战略性新兴产业发展要实现以下目标:产业规模持续壮大,成为经济社会发展的新动力。战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重达到15%,形成新一代信息技术、高端制造、生物、绿色低碳、数字创意等5个产值规模10万亿元级的新支柱,并在更广领域形成大批跨界融合的新增长点,平均每年带动新增就业100万人以上。“十三五”时期,是全面建成小康社会的决胜阶段,也是战略性新兴产业发展大有作为的重要战略机遇期。在经济处于“三期叠加”、原有增长动力减弱、增长步入“新常态”的大背景下,党中央、国务院积极推进供给侧结构性改革,深入实施西部大开发、创新
8、驱动等重大发展战略,并相继出台了中国制造2025国务院关于积极推进“互联网+”行动的指导意见“十三五”国家科技创新规划国家创新驱动发展战略纲要等重大指导政策,为推动技术创新、管理创新、模式创新和产业创新提供了良好的政策环境支撑,为培育壮大战略性新兴产业带来新契机。(四)xx高质量发展规划坚持市场主导与政府推动相结合。正确处理政府和市场的关系,尊重市场规律,充分调动企业积极性,提升企业转型升级的主体地位,使市场在资源配置中起决定性作用和更好发挥政府作用,提高资源配置效率和公平性,促进产业转型升级。坚持调整存量与优化增量相结合。利用高新技术改造提升传统产业,进一步增资扩产,提高效益,提升存量工业发
9、展水平。同时,严格控制传统产能简单规模扩张,提高新增项目层次与质量,引导投资向高附加值环节倾斜,增强新增项目带动力与辐射力,调整与优化增量水平。伴随进入新常态,我国经济增长正从高速转向中高速,发展方式正从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长,结构调整正从增量扩能为主转向存量与增量并存的深度调整,发展动力正从传统增长点转向新增长点。新常态下“稳增长”的潜力十分巨大,机遇也非常难得。当前,新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化的“新四化”深入发展,国内市场潜力巨大,农业生产连年丰收,国民储蓄率较高,科技和教育整体水平提升,劳动力素质改善,改革不断深化,社会保持稳定,这些都为我国经济实现稳定增长
10、创造了有利条件,开辟了广阔空间。我们完全有条件、有能力、有信心巩固经济发展的好势头。做强重点领域,提升产业层次。首先是明确重点产业转型升级方向。其次是做大做强一批优势传统企业。加强大企业集团扶持力度,鼓励传统产业企业通过兼并重组,支持民营传统产业企业做强做精做专。再次是打造一批传统产业品牌。重点是政府、企业共同联手,共同破解制约企业可持续发展和市场竞争力的破产矿、资源枯竭矿出路问题;厂办大集体问题;企业办社会问题;人员负担重问题这四大困局。要探讨通过引入战略投资者进行股权合作、市场化运营,推进医疗卫生、三供一业系统的市场化改革。三、鼓励中小企业发展近年来,国家先后出台了“非公经济36条”、“民
11、间投资36条”、“鼓励社会投资39条”、“激发民间有效投资活力10条”、关于深化投融资体制改革的意见等一系列政策措施,大力营造一视同仁的市场环境,激发民间投资活力。国家发改委会同各地方、各部门,认真贯彻落实中央关于促进民间投资发展的决策部署,取得了明显成效。今年以来,民间投资增速持续保持在8%以上,前7个月达到了8.8%,始终高于整体投资增速,占全部投资的比重达到62.6%。引导民营企业建立品牌管理体系,增强以信誉为核心的品牌意识。以民企民资为重点,扶持一批品牌培育和运营专业服务机构,打造产业集群区域品牌和知名品牌示范区。四、项目必要性分析异戊二烯在我国主要用于生产异戊橡胶和SIS,国内SIS
12、对异戊二烯消耗占比由2016年的45%增长到2017年的46%,仍占主要消费市场;同时异戊橡胶对异戊二烯的消费量占比也在明显增长,其消耗占比由2016年的29%已增长到2017年的32%。2011年至2017年,国内异戊二烯产能年均增长率达13.8%,产量年均增长率在10.5%左右,异戊二烯产能、产量增长相对平稳。国内异戊二烯开工率于2014年走向低谷后开始回升,2017年SIS市场的好转带动国内对原材料的需求量增加,异戊二烯市场转好。随着国家“二孩”政策放开,以及网络购物的日益规模化发展,作为胶粘剂原料之一的SIS消费需求增长较快,其整体产业规模逐步扩大。2017年巴陵石化、山东聚圣、金海晨
13、光和广东众和等龙头企业累计共生产10.4万吨左右SIS,较2016年的9.3万吨增长约1.1万吨,增速约为11.51%。另外,我国异戊二烯表观消费量由2011年的5.2万吨增长到2017年的19.9万吨,总体需求明显增加。第二章 行业发展形势分析异戊二烯作为极其重要的化工原料,主要是从裂解C5轻馏分中提取。当前,异戊二烯被分离出来后主要用于生产合成橡胶和一些精细化学品。随着国内异戊二烯产业的不断发展,应用领域也在拓展,但当前国内主要的下游行情不容乐观,市场增长乏力,亟需寻求新的行业增长点。我国异戊二烯产能不断扩张截至2018年6月底,我国异戊二烯有效产能达35.5万吨左右,近十年产能增加迅猛,
14、年均增长9.86%。异戊二烯单套最大生产装置是今年6月投产的惠州伊科思30万吨/年的碳五分离装置。浙江石化也已拟建30万吨/年的碳五分离装置。中国异戊二烯生产商(千吨)异戊二烯进出口上演“大反转”2011-2014年我国异戊二烯出口基本稳定在6-7万吨,而自2015开始,连续三年的出口下降超过20%,2016年全年出口量下降至3.6万吨,而与之相反的是,在2016年打破零进口的记录,进口量1.3万吨,净出口(出口-进口)量高达2.3万吨。2017年,异戊二烯进出口上演“大反转”,由净出口转为净进口。海关数据显示,出口量3.0万吨,进口量3.2万吨,净出口(出口-进口)为-0.2万吨。2019年
15、,中国异戊二烯橡胶市场整体波动不大,以俄罗斯SKI-3为例,2020年人民币年均价为14425元/吨,同比跌幅在1.9%左右。年内最高点为15300元/吨,最低点为1月份的14000元/吨。中国异戊二烯橡胶2015-2016年装置开工相对稳定,装置开工率分别为11.4%和12.21%。2017年装置开工率提升明显,较2016年增长94.94%,装置开工率高达23.68%,创近五年内新高。2018年异戊二烯橡胶装置开工率重新回归到15%以下,为14.49%。2019年异戊二烯橡胶开工率再次突破15%,为15.68%,依旧处于较低水平。中国异戊二烯橡胶进口量分界线为2017年,2015-2017年
16、,中国异戊二烯橡胶进口量呈现逐年递增的局面。但2018-2019年,中国异戊二烯橡胶进口量开始陷入逐年递减的态势。其中2017年中国异戊二烯橡胶进口量高达4.37万吨。而2019年,中国异戊二烯橡胶进口量预估在3.01万吨,较2017年减少了31.12%异戊二烯橡胶的需求主要受下游行业使用习惯,原料异戊二烯成本,天然橡胶供应及价格等多种因素影响。异戊二烯橡胶作为天然橡胶最接近的合成橡胶,在不改变轮胎等下游行业生产配方的情况下,可替代20%的天然橡胶,如果未来异戊二烯橡胶供应及质量稳定,应用技术不断提高,价格具有一定的竞争力,则下游企业接受度将不断提高,异戊二烯橡胶需求量将逐渐提高。天然橡胶供应
17、及价格、原料异戊二烯价格和下游应用习惯等不确定性因素,将会影响异戊二烯橡胶的实际消费量。异戊二烯单体另一主要下游SIS行业发展前景远大于异戊二烯橡胶,且其生产利润也远多于生产异戊二烯橡胶,国内部分异戊二烯橡胶装置有转产计划,国内或将仍以流通进口货源为主。第三章 重点企业调研分析一、xxx公司顺应经济新常态,需要公司积极转变发展方式,实现内涵式增长。为此,公司要求各级单位通过创新驱动、结构优化、产业升级、提升产品和服务质量、提高效率和效益等路径,努力实现“做实、做强、做大、做好、做长”的发展理念。2018年,xxx公司实现营业收入14764.93万元,同比增长8.65%(1176.01万元)。其
18、中,主营业业务异戊二烯生产及销售收入为13634.23万元,占营业总收入的92.34%。2018年营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入3100.644134.183838.883691.2314764.932主营业务收入2863.193817.583544.903408.5613634.232.1异戊二烯(A)944.851259.801169.821124.824499.302.2异戊二烯(B)658.53878.04815.33783.973135.872.3异戊二烯(C)486.74648.99602.63579.452317.822.4异戊二烯(D)34
19、3.58458.11425.39409.031636.112.5异戊二烯(E)229.06305.41283.59272.681090.742.6异戊二烯(F)143.16190.88177.24170.43681.712.7异戊二烯(.)57.2676.3570.9068.17272.683其他业务收入237.45316.60293.98282.681130.70根据初步统计测算,公司2018年实现利润总额3508.79万元,较去年同期相比增长487.21万元,增长率16.12%;实现净利润2631.59万元,较去年同期相比增长301.79万元,增长率12.95%。2018年主要经济指标项目
20、单位指标完成营业收入万元14764.93完成主营业务收入万元13634.23主营业务收入占比92.34%营业收入增长率(同比)8.65%营业收入增长量(同比)万元1176.01利润总额万元3508.79利润总额增长率16.12%利润总额增长量万元487.21净利润万元2631.59净利润增长率12.95%净利润增长量万元301.79投资利润率48.80%投资回报率36.60%财务内部收益率27.56%企业总资产万元27052.40流动资产总额占比万元32.40%流动资产总额万元8765.40资产负债率47.84%二、xxx(集团)有限公司公司拥有优秀的管理团队和较高的员工素质,在职员工约600
21、人,80%以上为技术及管理人员,85%以上人员有大专以上学历。公司致力于创新求发展,近年来不断加大研发投入,建立企业技术研发中心,并与国内多所大专院校、科研院所长期合作,产学研相结合,不断提高公司产品的技术水平,同时,为客户提供可靠的技术后盾和保障,在新产品开发能力、生产技术水平方面,已处于国内同行业领先水平。公司自成立以来,在整合产业服务资源的基础上,积累用户需求实现技术创新,专注为客户创造价值。产品的研发效率和质量是产品创新的保障,公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设,使产品研发管理更加规范化和信息化;通过产品监测中心的建设,不断完善产品标准,提高专业检测能力,提升产品可靠性。
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