昆明银粉生产制造项目行业调研市场分析报告.docx
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1、泓域咨询/银粉生产制造项目行业调研市场分析报告昆明银粉生产制造项目行业调研市场分析报告行业调研及投资分析昆明银粉生产制造项目行业调研市场分析报告目录第一章 宏观环境分析第二章 区域内行业发展形势分析第三章 重点企业调研分析第四章 重点投资项目分析第五章 总结及展望第一章 宏观环境分析一、产业背景分析银粉银浆是电子元器件制造与光伏发电生产中必不可少的原材料,是典型的新材料。随着银粉银浆产业技术水平的进步、下游主要需求领域的稳步发展,近年来我国国内银粉银浆产量维持增长态势。2018年我国银粉行业产量约512.5吨,进口量约3059.6吨,出口量约43.9吨,国内银粉行业需求量约3528.2吨。近几
2、年我国银粉行业供需情况如下表所示:2018年我国银浆行业产量约4054.4吨,进口量约7.1吨,出口量约1.4吨,国内银浆行业需求量约4060.1吨。2018年我国银浆产品销售均价为499.54万元/吨,销售均价同比增长6.38%;银粉产品销售均价为189万元/吨,销售均价同比下降5.50%。2018年我国银粉银浆行业市场规模269.52亿元,其中,银粉市场规模66.7亿元,银浆市场规模202.82亿元。银粉银浆产能分别达到了250吨和920吨。2015年我国银粉产量约188.5吨,同比2014年的180.2万吨增长了4.61%。2015年我国银浆行业产量775吨,同比2014年的735吨增长
3、了5.44%。二、产业政策及发展规划(一)中国制造2025我市主动适应把握引领经济发展新常态,实施工业强桂战略,深入推进工业供给侧结构性改革,工业总量实现翻番,产业结构进一步优化,高技术产业取得长足进步,工业化信息化融合水平居西部前列,工业化持续加快,为推动工业高质量发展奠定了良好基础。同时,我们清醒地看到,当前我市仍面临着工业基础薄弱、产业结构偏重、综合效益偏低、高质量供给能力不足、新旧动能接续转换不畅等问题。高质量发展是一场关系发展全局的深刻变革,是一场思想观念的深刻变革。面对发展的新阶段、新形势、新变化,如果思维方式还停留在过去的老套路上,不仅难有出路,还会坐失良机。理念是行动的先导。推
4、动高质量发展,与时俱进、奋发有为,扎实推动经济发展质量变革、效率变革、动力变革,进而推动经济社会发展再上新台阶。工业是立市治本,强市之基,当前我市工业发展处于工业化起步阶段,推进工业高质量发展是我市实现跨越发展必然趋势,也是关键路径,是全市经济高质量发展的重大举措。(二)工业绿色发展规划推进区域工业绿色转型,实施区域绿色制造试点示范。进一步提高区域工业资源能源利用效率,降低污染排放,强化资源环境标准约束与引领,探索工业绿色低碳转型的新模式、新机制、新思路。引导试点城市加严能耗、水耗、排放标准,加强科技创新与管理创新,率先实现工业绿色低碳转型。梳理总结试点城市成功经验和做法,形成各具特色的工业绿
5、色转型发展模式,以点带面推动工业绿色转型发展。经过改革开放以来近40年的快速工业化,中国已毫无争议地成为工业大国。然而,尽管整体技术水平和国际分工地位不断提高,“大而不强”却是中国工业必须面对的基本事实。特别是20世纪90年代中后期以来,中国工业发展进入了加速“重化工业化”的阶段。由于中国重化工业的推进方式具有明显的粗放型和外延式特点,导致资源消耗高、环境破坏严重的负面影响迅速放大,加之应对金融危机的一些刺激政策为部分行业的落后产能提供了生存空间,在一定程度上延缓了产业转型的步伐,加大了工业内部结构调整的难度。通过“十一五”和“十二五”连续两个五年计划实行强制性节能减排,虽然单位产出资源消耗和
6、污染排放强度呈下降趋势,但与发达国家相比,中国工业能源消耗、资源消耗、污染排放的总体水平仍然偏高。现阶段中国环境承载能力已接近上限,国内资源条件和环境容量难以长期支撑传统工业发展模式。要突破中国工业由大转强的资源环境约束,必须依靠全新的模式和机制,而绿色发展正是对工业技术创新、资源利用、要素配置、生产方式、组织管理、体制机制的一次全面、深刻的变革,必将有效提高资源和能源利用效率,减少工业生产对生态环境的影响,改善工业的整体素质和质量。绿色发展既顺应了新工业革命下实体经济领域创新提速的潮流,也符合新型工业化的内在要求和供给侧结构性改革的目标方向,对于促进工业发展方式由“高增长高污染高消耗”向“高
7、水平高质量高效益”转变,形成发展新动能,应对全球低碳竞争,保障国家能源和资源安全具有重大意义。(三)xxx十三五发展规划技术创新是推动战略性新兴产业发展的重要动力。技术创新会对产业发展格局产生重大影响,同时产业发展又能形成巨大的市场需求,带动产业投资,激发技术进步。因此,必须把提升科技创新能力作为战略性新兴产业发展的重中之重。要围绕关键技术攻关,鼓励企业突破关键核心技术,抢占科技制高点,赢得市场竞争优势,支持企业增强自主创新能力。由于战略性新兴产业具有多种不确定性,不存在唯一正确的技术创新模式,常用的模式有外溢模式、联盟模式、大规模制定模式、供应模式等,企业可以根据自身的综合实力、技术创新资源
8、、风险防控能力等关键因素,选择适宜的技术创新模式完成技术创新。战略性新兴产业是以重大技术突破和重大发展需求为基础的产业,具有知识技术密集、物质资源消耗少、成长潜力大、综合效益好等特点,对经济社会发展具有重要引领带动作用。抓住了战略性新兴产业,就抢占了发展先机,掌握了未来发展的主动权。在动荡的国际经济金融环境下,无论是发达经济体,还是新兴经济体,都程度不同地面临着共同的问题。那就是:传统的增长动力在逐步减弱,需要在新常态下培育新的增长动力。因此,发展创新型的战略性新兴产业,已经成为主要经济体产业结构升级和抢占全球经济发展制高点的关键。当前,中国推动战略性新兴产业发展的一系列政策举措,正在逐步产生
9、效果,并增强中国经济蓄势前行的新发展动力。(四)xx高质量发展规划当前,我市经济发展具备了跟进新一轮科技革命和产业变革的基础和条件,但在产业结构、创新水平、开放程度等方面发展不足,又面临与世界发达国家和地区日趋激烈的国际竞争。因此,我市必须抢抓机遇、趋利避害,在发展理念、生产模式和业态创新上以变应变、率先行动,打造新形势下的产业竞争新优势。三、鼓励中小企业发展近年来,从中央到地方加快了经济体制改革和经济发展方式的转变,相继出台了一系列重大政策鼓励、支持和引导民营经济加快发展。民营经济已成为我省国民经济的重要支撑,财政收入的重要来源,扩大投资的重要主体,吸纳劳动力和安置就业的主渠道,体制创新和机
10、制创新的重要推动力,为我省经济社会又好又快发展作出了积极贡献。民营企业和民间资本是培育和发展战略性新兴产业的重要力量。鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业,对于促进民营企业健康发展,增强战略性新兴产业发展活力具有重要意义。四、项目必要性分析银是一种古老并被人们熟知的金属之一,与黄金一样;银的历史也负有传奇色彩,其应用贯穿于人类文明史。由于银有迷人的金属光泽,稀有性和相对化学稳定性,西元前3000年,古埃及人已能采集银并制成饰物。我国考古工作者于1976年在甘肃玉门火烧沟遗址发掘一批奴隶社会早期的银器,据此可以确认,银的使用在我国已有五千年的历史。其实在远古时代,银比黄金更早地充当货币,中世纪价
11、格甚至超过黄金,并历来受人们的尊崇,只是在哥伦布发现新大陆后才有所改变。鸦片战争之前中国靠贸易(尤其是茶叶贸易)从西方挣回大量银元,西方通过鸦片贸易和鸦片战争又从中国夺回更多的银元,白银见证了中华民族的历史,白银一直在中国作为货币,直到上世纪50年代末才退出作为货币的功能。目前已探明世界范围内的远景储量约为335918吨,现每年产量在23万吨之间,从二次资源回收40006000吨,中国银矿资源目前居世界第七位。在19世纪中叶之前,银主要作为货币和饰品使用,从19世纪开始,随着科学技术的发展,人们逐渐认识到银的一些本征特性,使其在工业中得到充分利用。从表观上讲,银有迷人的金属光泽、良好的延展性,
12、易于分割和加工,易与其他金属形成合金,从化学角度,银常温下不与水和氧发生反应,高温下也不与碳、氯、氢、氧产生化学反应;称之为高温下不氧化的最廉价金属。尽管如此其价格远高于一般金属,所以在工业上的应用主要基于其一些独一无二的特性,依照目前认知程度,这些特性主要反应在如下五个方面:利用银的导热性,用银作为热交换材料制作超低温空间;利用银的反射特性制作的镜面和保温瓶内胆人所共知;含有银的胶卷照片分布在每个人手中;硝酸银、含银陶瓷,银纳米材料、银有机化合物作为抗菌材料不断得到应用;还有银的催化活性,银合金材料,银化合物、银锌电池、银铝电池等,这些方面的应用就不在这里赘述,本文着重描述银以银粉的形式在电
13、子、电力工业中的应用。从20世纪30年代开始,银已用于电子、电力(电工)和照相工业中,两方面的用量随着时间的推移都大幅增加,成为银在工业中主要使用方面;在数码相机出现之前的大部分时间里照相工业用银量一直大于电子和电力工业,到上世纪八十年代更达到银总用量的50%以上。随着信息技术不断发展,银在电子和电器中的用量已成为银在工业中的主要使用方面,目前已占银总用量60%以上。在上世纪三十年代之前,银粉就用于粉末冶金来制造银基电工合金用于电力工业,此时的银粉还处于初级阶段,种类不多、使用量不大,真正银粉的大批量使用是在厚膜技术产生之后。20世纪三十年代,美国在制造单板陶瓷电容器(BaTiO3基)时,就如
14、何在BaTiO3烧结片上形成电极时,想到了陶瓷上釉工艺,采用了玻璃釉作为无机粘接剂与银粉混合,再加上有机聚合物和溶剂组成的载体(Vehicle)经机械混合形成一种均质的具有特定流变特性的膏状物(Paste),称之为厚膜浆料。将银厚膜导体浆料通过丝网印刷在BaTiO3形成了电容器电极。使用浆料,并通过印刷、烧结(烘干)的成膜技术称之为厚膜技术,该厚膜技术根据浆料中的功能填料不同可形成导电、电阻、介质(Dielectric)三种膜层。在导体浆料中,由于银优异的性能(高电热导通性、相对相对化学安定性)以及适中的成本,所以银导体浆料就成为厚膜浆料的主体,而银粉在导体浆料中一般重量比为50%以上,决定了
15、导体浆料的主要性质。电子机器对导体浆料的不同要求推动了银粉的研发工作,一般银粉研发生产公司均有上百种不同的银粉,一切研发工作都基于在满足目标膜层特性的同时尽可能减少银的使用量。60年代之前,中国的银粉研发基本上是空白,60年代后,由于工业发展进步,开始产生一些需求,在当时计划经济体制下,由昆明贵金属研究从事一些国家计划项目,研制一些银粉来满足一些特殊少量的要求。国内银粉的高速发展期是在上世纪80年代改革开放之后,当时国内引进了大量的电子元器件和整机生产线,生产线所需银导体浆料急需国产化,而银导体浆料国产化的前提是银粉,必须首先实现国产化,由此产生的市场需求推动国内银粉的研发,昆明贵金属研究所研
16、发了第一代光亮银粉(PolishedSilverPowder)和纳米银粉,作为银聚合物导电浆料和高温烧结银浆的导电功能填料;同时广东风华高科也研发了球形银粉和银钯合金粉用于MLCC,其他单位在银粉研发方面也取得了不少进展。第二章 行业发展形势分析对于银粉认知,应该一分为二看待,首先这种材料来自于贵金属银,在历史长河里,银本身就可以作为一种流通货币,因此,银的加工、生产、销售本质上就是一种资本的运营与管理。第二,这种材料又属于粉末材料,因此,银的特性:最优常温导电性、最优导热性、最强的反射特性、感光成像特性、抗菌消炎特性、相对化学稳定性(高温下不氧化的最廉价金属)又受制于粉末材料中粉体粒径及分布
17、、密度、晶体尺寸、聚集程度、烧损率等指标综合影响。随着电子工业的发展,银的导电性和导热性使其成为电子工业不可缺少的材料。银在电子工业中应用,可以分为微电子(小功率、低电压)和电气(高功率、高电压)两个方面,随着民用电气的不断发展的轻、小、薄趋势。在微电子方面的使用将成为最主要的方面。而银在微电子工业中的应用形式是薄层化,源于电子机器轻、小、薄以及成本的要求,要实现薄层化目前主要的技术包括厚膜浆料技术、电镀技术、其它物理方面(汽相沉积、溅射),其中厚膜浆料技术由于投资少、量化生产容易,适用于各种基材,成膜条件简单,使其成为实现导电膜层的最主要方式。从“六五”攻关到“八五”攻关,国家均将银粉列为重
18、点新材料领域,投入较多的科研经费和力量,加上上世纪八十年代始于电子元器件引进线相关的市场推动力。国内电子工业用银粉的开发和生产取得一定的进步。一段时间以来,电子制造业向中国转移,而形成银粉、银浆巨大的市场。目前国内微电子工业用银粉的总产量约为200-400吨,总需求量2000-3000吨。因为厚膜浆料是集粉末冶金、化工、电子、材料几位一体的高新技术领域,世界上仅有少数发达国家从该领域的研究、开发和生产,主要集中在日本和美国,就日本而言,从事银粉和银浆开发和生产的公司,从上世纪六十年代几家扩展到现在的几十家,研究内容不断细化,都有自己的特点和专攻内容,美国也有从事银浆和银粉方面研究开发生产的公司
19、十几家。市场竞争相当激烈,银浆也由传统的电子元器件电极和线路板导电线路形成用扩展到医疗、装饰、能源等新领域。据调查报告数据,全球银粉市场总量为:银粉5000吨-6000吨。国外银粉银生产厂家主要集中在日本和美国。日本有住友金属、材田制作所,田中贵金属、福田金属、日本昭荣化学、东芝化学、德力化学、日本制铁、同和矿业、藤仓化学、富士化研、京都ELEX、新日本化金、株式会社、株式会社、美国Ferro、美国Acheson、英国ESL、美国杜邦、美国Goldsmith、英国Johnsonmetthey、美国metech等,其中以美国杜邦、日本住矿、美国Ferro技术开发能力最强,现有产品种类和产量最高,
20、就银粉而言,美国Ferro公司和Goldsmith公司均有60种以上的不同种类(物理化学特性不同)的银粉,美国杜邦导体浆料品种至少有50种以上,不同的基材、成膜条件、膜层性能、可靠性的要求需要不同的银导体浆料,而不同的银导体浆料需要不同的银粉,目前基本上没有国际标准、国家标准和行业标准,只有企业标准(针对单项产品)。随着电子工业的发展,厚膜导体浆料也随之发生不断更新的发展,作为二十一世纪主要发展方向之一的电子工业,其发展和产品更新速度也将是最快的,新的电子元器件和生产工艺技术将需要新的银粉银浆,因此银粉银浆的品种和数量将不断增加。从技术的角度,为适应电子机器不断轻、小、薄、多功能、低成本,银粉
21、银浆会朝着使用工艺更简化、性能更强、可靠性更高、更低成本化发展,也就是最大程度的发挥银导电性和导热性的优势。电子工业的快速发展,加上国内市场、劳动力等方面的优势,使大陆已成为世界电子元器件的主要制造基地之一,其银粉和银浆的用量也将不断增加。目前银粉、银浆作为一个有发展前景的产业,存在很大的发展空间。关键在于谁能网罗人才、投入更多资金,建立国际一流的生产环境、装备水平。银几乎是为电子工业而生的,从目前银的存量和储量而言,并不存在供需方面的严重问题和资源的稀缺和紧迫性。从银的本征特性而言要以贱金属取替目前还存在很高的技术难度,还有成本问题。在未来很长时间内,电子、电气方面的应用仍是银最重要的消耗方
22、面。从固定资产投入来看,并不存在很高的门槛,门槛反应在技术积累、人员素质等无形资产,这也是造成与国外存在较大差距的原因,由于对技术难度和市场的疑虑普遍存在,而该技术是依靠科技,目标长远的项目,所以没有企业投入建立国际化一流开发、生产平台,制约了银粉项目在国内的发展,产业化无法实现。第三章 重点企业调研分析一、xxx投资公司本公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念,倡导“诚信尊重”的企业情怀;坚持“品质营造未来,细节决定成败”为质量方针;以“真诚服务赢得市场,以优质品质谋求发展”的营销思路;以科学发展观纵观全局,争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。 2018年,xxx投资公司实现营
23、业收入19591.82万元,同比增长18.50%(3058.85万元)。其中,主营业业务银粉生产及销售收入为17728.05万元,占营业总收入的90.49%。2018年营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入4114.285485.715093.874897.9519591.822主营业务收入3722.894963.854609.294432.0117728.052.1银粉(A)1228.551638.071521.071462.565850.262.2银粉(B)856.261141.691060.141019.364077.452.3银粉(C)632.89843.
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