珠海陶粒生产制造项目行业调研市场分析报告.docx
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1、泓域咨询/陶粒生产制造项目行业调研市场分析报告珠海陶粒生产制造项目行业调研市场分析报告行业调研及投资分析珠海陶粒生产制造项目行业调研市场分析报告目录第一章 宏观环境分析第二章 区域内行业发展形势分析第三章 重点企业调研分析第四章 重点投资项目分析第五章 总结及展望第一章 宏观环境分析一、产业背景分析面对国内外比较复杂的经济环境和不断加大的下行压力,陶粒行业受到了不同程度的影响,多数企业开工不足、市场竞争激烈,价格下降,企业应收账款增加。但也有部分企业迎难而上,准确把握陶粒行业发展所面临的新的要求、新的生存和发展环境、抓住机遇、解决发展中存在的突出问题,积极应对挑战,依靠新产品、新技术和经营创新
2、,使企业走上转型升级之路,取得了较好的业绩。面对国内外比较复杂的经济环境和不断加大的下行压力,陶粒行业受到了不同程度的影响,多数企业开工不足、市场竞争激烈,价格下降,企业应收账款增加。但也有部分企业迎难而上,准确把握陶粒行业发展所面临的新的要求、新的生存和发展环境、抓住机遇、解决发展中存在的突出问题,积极应对挑战,依靠新产品、新技术和经营创新,使企业走上转型升级之路,取得了较好的业绩。为了更好地掌握行业基本情况,轻骨料及轻骨料混凝土分会组织人员对江苏、浙江和湖北等陶粒企业聚集区进行了一次调研,现重点对江浙沪地区调研的情况做一简要总结与分析。近两年来,陶粒生产线的投资建设速度加快,单线生产规模不
3、断提高。由表1的调研统计看出,2015年新建投产的陶粒产能总量与2011年2014年4年的建设投产的产能总量相当,略低于2006年2010年5年的投产总量。从生产线条数来看2015年与前4年的新建回转窑条数持平,但是窑径1.45m和1.6m的回转窑的数量减少了50%,并淘汰了1.45m的回转窑。2015年新建回转窑一个最大的特点是直径2.0m窑占了50%,看来大家对此窑型情有独钟。陶粒行业积极响应国家资源综合利用、节约资源和环境保护基本国策,使用建筑废弃土、城市污泥、工业污泥等为主要原料,生产陶粒。调查结果显示,生产中采用建筑废弃土为主要原料的企业有18家,占调查企业数量的72%,采用页岩为主
4、要原料的3家,粘土3家。采用城市建筑废弃土作为原料,一方面解决了废弃土的处置占地和环境污染问题,更重要的是杜绝了以前那种采用粘土为原料毁坏耕地的情况。调查的企业中,13家均掺加了25%30%左右的污泥作为原料,占企业总数的50%左右,已经成为当地处置污泥的一支生力军,据不完全统计,这些陶粒生产企业每年可以消纳污泥1520余万吨。陶粒生产中每消纳的1吨污泥可获得相关部门200元左右的处置补贴费用,对一些电镀污泥的处置其补贴费用更高。这对我们陶粒生产企业来说也是一笔不小的收入,按一条年产5万立方陶粒生产线,每年消纳污泥8000吨计算,则可获得160万元的污泥补贴,即每立方米陶粒补贴30元左右。随着
5、建筑废弃土和污泥的综合利用,也加快了工艺技术的开发应用,比如建筑淤泥脱水技术、陶粒混合料的均化技术与设备、陶粒的烧成技术等也得到了相应的发展。二、产业政策及发展规划(一)中国制造2025坚持供给侧结构性改革主线,加快新旧动能接续转换。推进供给侧结构性改革是经济高质量发展的必然要求。要加快现代服务业、新动能培育、民生急需领域相关产业发展,提高供给体系质量和效率,努力实现更高水平的供需平衡。强化基础研究,加大研发投入,努力实现关键核心技术攻关突破。深化科技体制改革,建立以企业为主体、市场为导向、产学研深度融合的技术创新体系。实现高质量发展,是破解“不平衡、不充分”的重要支点。十九大强调:“我国社会
6、主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡、不充分的发展之间的矛盾”。这个不平衡,主要就是指经济发展结构上的问题,不充分则主要突出质量上的问题。在新的历史方位下,经济与社会发展,经济发展与资源、环境生态之间以及经济内部结构发展都出现不平衡,中小企业家的发展视野和思维还在高速发展的惯性中。“不充分”的问题同样是在总量上有空间,在质量上更有差距。在县域经济上,表现为发展不足、量质不够、转型不快,提升不高。这些问题只有在突出高质量发展中才能较好解决。(二)工业绿色发展规划改革开放以来,中国工业化发展取得了举世瞩目的成就,已成为世界第一制造大国和第一货物贸易国。然而,长期以“高投入、高消耗、
7、高污染、低质量、低效益、低产出”和“先污染,后治理”为特征的增长模式主导中国工业发展,资源浪费、环境恶化、结构失衡等矛盾和问题十分突出。随着中国经济进入新常态,工业发展仍具有广阔的市场空间,同时也面临工业4.0时代新一轮全球竞争的挑战。在新形势下,党的十八届五中全会提出了绿色发展新理念。为落实绿色发展理念,加快实施中国制造2025,工业和信息化部制定工业绿色发展规划(2016-2020年)(以下简称规划),为“十三五”时期工业绿色发展确立了明确的目标原则和推进方略。(三)xxx十三五发展规划战略性新兴产业的发展,是重大科技突破和新兴社会需求二者的有机结合。在经济发展新常态下,战略性新兴产业将突
8、破传统产业发展瓶颈,为中国提供弯道超车、在国际竞争中占据有利地位的宝贵机遇。战略性新兴产业代表新一轮科技革命和产业变革的方向,其发展事关全局和长远。必须以更大的决心和勇气谋篇布局,确保战略性新兴产业成为支撑新旧增长动能转换的新动力,引领产业迈向中高端和经济社会高质量、可持续发展。(四)xx高质量发展规划改革开放以来,我县工业经济得到了长足的发展,总量快速扩张,综合实力显著增强,形成了以制造业为主导、民营经济为主体、专业镇与特色产业为载体的工业产业体系,为我县国民经济快速、健康发展作出了重要贡献。当前,土地、环境、劳动力等资源要素对经济可持续发展的制约效应已经叠加显现,我县传统产业以劳动密集型企
9、业为主,自主创新能力薄弱,产品附加值普遍较低,土地资源占用较大,受资源和环境约束的问题日益突出,加快推进工业传统产业的转型升级已刻不容缓。坚持整体推进与重点突破相结合。整体把握工业转型升级大局,统筹协调传统产业与战略新兴产业齐头并进、综合发展。从龙头企业、重要环节进行突破,树立传统产业转型升级应用示范标杆,激发转型升级动力,促进全市传统产业优势互补、错位发展。三、鼓励中小企业发展从促进产业发展看,民营企业机制灵活、贴近市场,在优化产业结构、推进技术创新、促进转型升级等方面力度很大,成效很好。据统计,我国65%的专利、75%以上的技术创新、80%以上的新产品开发,是由民营企业完成的。从吸纳就业看
10、,民营经济作为国民经济的生力军是就业的主要承载主体。全国工商联统计,城镇就业中,民营经济的占比超过了80%,而新增就业贡献率超过了90%。从经济的贡献看,截至2017年底,我国民营企业的数量超过2700万家,个体工商户超过了6500万户,注册资本超过165万亿元,民营经济占GDP的比重超过了60%,撑起了我国经济的“半壁江山”。同时,民营经济也是参与国际竞争的重要力量。民营企业贴近市场、嗅觉敏锐、机制灵活,在推进企业技术创新能力建设方面起到重要作用。认定国家技术创新示范企业和培育工业设计企业,有助于企业技术创新能力进一步升级。同时,大量民营企业走在科技、产业、时尚的最前沿,能够综合运用科技成果
11、和工学、美学、心理学、经济学等知识,对工业产品的功能、结构、形态及包装等进行整合优化创新,服务于工业设计,丰富产品品种、提升产品附加值,进而创造出新技术、新模式、新业态。四、项目必要性分析我国人造轻骨料(陶粒)的生产和应用得到了快速发展,陶粒的品种和质量有了很大的提高。我国的陶粒正朝着高性能、高产量以及低能耗的方向发展。目前我国轻骨料从业企业近千家,陶粒企业最多,大部分为5万m3以下的产能,产品品种主要为页岩陶粒、粘土陶粒、粉煤灰陶粒。陶粒企业工艺技术的革新促使陶粒产量实现连续增长,2017年我国陶粒行业产量885万立方米,同比2016年的800万立方米增长了10.63%。近几年,我国陶粒行业
12、消费量平稳增长,从2011年的570万立方米增长到2017年的844万立方米。陶粒市场下游领域主要集中在建筑业,所以陶粒价格受建筑业行业波动影响较深。随着工艺技术的不断进步,陶粒行业内的大型企业一般通过技术改造、引进国外先进的生产工艺和生产设备,提高产品质量,降低原材料、人力的消耗、提高劳动生产率,形成了规模优势,进而提升企业产品的市场定价能力。我国陶粒行业平均价格整体呈现上涨态势,从2011年的142元/立方米增长到2017年的155元/立方米。综合来看,近些年我国陶粒行业一直保持着良好的增长趋势,受下游建筑业和园林市场的加速发展提升了我国陶粒消费量规模,刺激了我国陶粒行业市场规模在2017
13、年上升至13.08亿元。第二章 行业发展形势分析随着我国经济的不断发展,大多数的行业都得到了很大的发展空间,呈现出一片良好的走势。陶粒市场也不例外,随着其的不断发展,已经有原来的土木工程转向了环保的陶粒市场。随着环境污染问题的恶化,群众和政府对于环保的措施是越来越看重,也出台了很多相关的政策。环保类的材料也受到了前所未有的关注和认可,间接性的促进了陶粒市场的发展和完善。陶粒市场在设备上的更新是非常的重视的,不但重视自身质量,设备也在不断的改进和研发中,设备的发展趋势也越来越倾向自动化,相信在不久的未来就可以实现全部自动化生产,提高生产的效率,进一步扩大生产规模。现今我国非常的重视自然环境的问题
14、,致力与走一条持续发展的经济路线,既要发展经济也要保护好自然环境,不能以破坏大自然来发展经济,需要为以后的人留下青山绿水。作为一家致力于生产新型节能环保陶粒的厂家,更加要重视国家的政策方针,要节约资源保护环境,在保证企业稳定发展的同时,不会给社会环境带来负担,只有走上环保节能的路线,陶粒才可以在未来走得更远,得到更大的发展空间。陶粒是一种在回转窑中经发泡生产的、主要用于作隔热耐火材料的骨料,我国陶粒砂主要用于石油支撑剂,是需求量最大的陶粒砂品种之一。中国焙烧陶粒的研究始于1956年,是当时的建筑工程部所属建筑科学研究院的建筑材料研究室焙烧陶粒研究组在原苏联专家指导下进行的,开启了中国的焙烧陶粒
15、事业,发展至今已有60多年了。陶粒行业受到国家产业政策的大力扶持,相关鼓励政策的陆续推出,为陶粒行业的发展指明了方向、铺平了道路,为行业在内的大量陶粒企业的未来发展提供了稳定的制度保障。目前我国轻骨料从业企业近千家,陶粒企业最多,大部分为5万m3以下的产能,利用城市污水处理厂所产生的污泥作为辅助原料焙烧陶粒的研究方兴未艾,生产企业逐步增多,产量增加,尤其以长江三角洲的江浙、珠江三角洲、湖南、江西更为活跃。2017年我国陶粒行业产量885万立方米,同比2016年的800万立方米增长了10.63%,2018年我国陶粒产量在993万立方米左右。受到相关国家政策调控、市场供需关系、市场价格等多重因素影
16、响,陶粒行业会随着建筑、石化等行业的需求量出现幅度波动,给陶粒行业及其下游相关企业带来了机遇和挑战。2017年我国陶粒行业市场规模为13.08亿元,在产品需求增长等因素的推动下,2018年我国陶粒市场规模增长至14.77亿元。虽经几十年的努力,整个行业发展仍然缓慢,至今生产企业仅有二三百家,产能不过千万立方米,而且还供大于求,长期处于过剩之中,维系艰难,缺乏发展动力。中国在经济大发展、城镇化进程中开展了大规模的基础建设,使用了大量的建筑材料,尤其是混凝土。在这一大潮中,陶粒和陶粒混凝土及其制品并没有得到应用和发展,影响或者制约陶粒发展的关键是在其市场定位上。第三章 重点企业调研分析一、xxx科
17、技公司成立以来,公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念,将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念,不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。经过10余年的发展,公司拥有雄厚的技术实力,完善的加工制造手段,丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系,综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今,始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进,以技术领先求发展的方针。2018年,xxx科技公司实现营业收入43051.71万元,同比增长22.57%(7926.41万元)。其中,主营业业务陶粒生产及销售收入为36391.19万元,占营业总收入的
18、84.53%。2018年营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入9040.8612054.4811193.4410762.9343051.712主营业务收入7642.1510189.539461.719097.8036391.192.1陶粒(A)2521.913362.553122.363002.2712009.092.2陶粒(B)1757.692343.592176.192092.498369.972.3陶粒(C)1299.171732.221608.491546.636186.502.4陶粒(D)917.061222.741135.411091.744366.9
19、42.5陶粒(E)611.37815.16756.94727.822911.302.6陶粒(F)382.11509.48473.09454.891819.562.7陶粒(.)152.84203.79189.23181.96727.823其他业务收入1398.711864.951731.741665.136660.52根据初步统计测算,公司2018年实现利润总额8417.59万元,较去年同期相比增长754.10万元,增长率9.84%;实现净利润6313.19万元,较去年同期相比增长1351.24万元,增长率27.23%。2018年主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元43051.71完成主营业
20、务收入万元36391.19主营业务收入占比84.53%营业收入增长率(同比)22.57%营业收入增长量(同比)万元7926.41利润总额万元8417.59利润总额增长率9.84%利润总额增长量万元754.10净利润万元6313.19净利润增长率27.23%净利润增长量万元1351.24投资利润率46.30%投资回报率34.72%财务内部收益率26.05%企业总资产万元38068.93流动资产总额占比万元29.40%流动资产总额万元11191.16资产负债率31.65%二、xxx实业发展公司公司自建成投产以来,每年均快速提升生产规模和经济效益,成为区域经济发展速度较快、综合管理效益较高的企业之一
21、;项目承办单位技术力量相当雄厚,拥有一批知识丰富、经营管理经验精湛的专业化员工队伍,为研制、开发、生产项目产品奠定了良好的基础。公司生产的项目产品系列产品,各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平,可广泛应用于国民经济相关的各个领域,产品受到了广大用户的一致好评;公司设备先进,技术实力雄厚,拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队,企业管理人员经验丰富,其知识、年龄结构合理,具备配合高端制造研发新品的能力,保障了企业的可持续发展;在原料供应链及产品销售渠道方面,已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向,在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计,
22、充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用,产品远销全国二十余个省、市、自治区,并部分出口东南亚、欧洲各国,深受广大客户的欢迎。展望未来,公司将立足先进制造业,加强国内外技术交流合作,不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力,以客户服务、品质树品牌,以品牌推市场;致力成为产业的领跑者及值得信赖的合作伙伴。优良的品质是公司获得消费者信任、赢得市场竞争的基础,是公司业务可持续发展的保障。公司高度重视产品和服务的质量管理,设立了品管部,有专职质量控制管理人员,主要负责制定公司质量管理目标以及组织公司内部质量管理相关的策划、实施、监督等工作。公司建立完整的质量控制体系,贯穿于公司采购、研
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