安徽年产xx吨银粉项目行业调研市场分析报告.docx
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1、泓域咨询/年产xx吨银粉项目行业调研市场分析报告安徽年产xx吨银粉项目行业调研市场分析报告行业调研及投资分析安徽年产xx吨银粉项目行业调研市场分析报告目录第一章 宏观环境分析第二章 区域内行业发展形势分析第三章 重点企业调研分析第四章 重点投资项目分析第五章 总结及展望第一章 宏观环境分析一、产业背景分析银是一种古老并被人们熟知的金属之一,与黄金一样;银的历史也负有传奇色彩,其应用贯穿于人类文明史。由于银有迷人的金属光泽,稀有性和相对化学稳定性,西元前3000年,古埃及人已能采集银并制成饰物。我国考古工作者于1976年在甘肃玉门火烧沟遗址发掘一批奴隶社会早期的银器,据此可以确认,银的使用在我国
2、已有五千年的历史。其实在远古时代,银比黄金更早地充当货币,中世纪价格甚至超过黄金,并历来受人们的尊崇,只是在哥伦布发现新大陆后才有所改变。鸦片战争之前中国靠贸易(尤其是茶叶贸易)从西方挣回大量银元,西方通过鸦片贸易和鸦片战争又从中国夺回更多的银元,白银见证了中华民族的历史,白银一直在中国作为货币,直到上世纪50年代末才退出作为货币的功能。目前已探明世界范围内的远景储量约为335918吨,现每年产量在23万吨之间,从二次资源回收40006000吨,中国银矿资源目前居世界第七位。在19世纪中叶之前,银主要作为货币和饰品使用,从19世纪开始,随着科学技术的发展,人们逐渐认识到银的一些本征特性,使其在
3、工业中得到充分利用。从表观上讲,银有迷人的金属光泽、良好的延展性,易于分割和加工,易与其他金属形成合金,从化学角度,银常温下不与水和氧发生反应,高温下也不与碳、氯、氢、氧产生化学反应;称之为高温下不氧化的最廉价金属。尽管如此其价格远高于一般金属,所以在工业上的应用主要基于其一些独一无二的特性,依照目前认知程度,这些特性主要反应在如下五个方面:利用银的导热性,用银作为热交换材料制作超低温空间;利用银的反射特性制作的镜面和保温瓶内胆人所共知;含有银的胶卷照片分布在每个人手中;硝酸银、含银陶瓷,银纳米材料、银有机化合物作为抗菌材料不断得到应用;还有银的催化活性,银合金材料,银化合物、银锌电池、银铝电
4、池等,这些方面的应用就不在这里赘述,本文着重描述银以银粉的形式在电子、电力工业中的应用。从20世纪30年代开始,银已用于电子、电力(电工)和照相工业中,两方面的用量随着时间的推移都大幅增加,成为银在工业中主要使用方面;在数码相机出现之前的大部分时间里照相工业用银量一直大于电子和电力工业,到上世纪八十年代更达到银总用量的50%以上。随着信息技术不断发展,银在电子和电器中的用量已成为银在工业中的主要使用方面,目前已占银总用量60%以上。在上世纪三十年代之前,银粉就用于粉末冶金来制造银基电工合金用于电力工业,此时的银粉还处于初级阶段,种类不多、使用量不大,真正银粉的大批量使用是在厚膜技术产生之后。2
5、0世纪三十年代,美国在制造单板陶瓷电容器(BaTiO3基)时,就如何在BaTiO3烧结片上形成电极时,想到了陶瓷上釉工艺,采用了玻璃釉作为无机粘接剂与银粉混合,再加上有机聚合物和溶剂组成的载体(Vehicle)经机械混合形成一种均质的具有特定流变特性的膏状物(Paste),称之为厚膜浆料。将银厚膜导体浆料通过丝网印刷在BaTiO3形成了电容器电极。使用浆料,并通过印刷、烧结(烘干)的成膜技术称之为厚膜技术,该厚膜技术根据浆料中的功能填料不同可形成导电、电阻、介质(Dielectric)三种膜层。在导体浆料中,由于银优异的性能(高电热导通性、相对相对化学安定性)以及适中的成本,所以银导体浆料就成
6、为厚膜浆料的主体,而银粉在导体浆料中一般重量比为50%以上,决定了导体浆料的主要性质。电子机器对导体浆料的不同要求推动了银粉的研发工作,一般银粉研发生产公司均有上百种不同的银粉,一切研发工作都基于在满足目标膜层特性的同时尽可能减少银的使用量。60年代之前,中国的银粉研发基本上是空白,60年代后,由于工业发展进步,开始产生一些需求,在当时计划经济体制下,由昆明贵金属研究从事一些国家计划项目,研制一些银粉来满足一些特殊少量的要求。国内银粉的高速发展期是在上世纪80年代改革开放之后,当时国内引进了大量的电子元器件和整机生产线,生产线所需银导体浆料急需国产化,而银导体浆料国产化的前提是银粉,必须首先实
7、现国产化,由此产生的市场需求推动国内银粉的研发,昆明贵金属研究所研发了第一代光亮银粉(PolishedSilverPowder)和纳米银粉,作为银聚合物导电浆料和高温烧结银浆的导电功能填料;同时广东风华高科也研发了球形银粉和银钯合金粉用于MLCC,其他单位在银粉研发方面也取得了不少进展。二、产业政策及发展规划(一)中国制造2025高质量发展是投入产出效率和经济效益不断提高的发展。高质量发展的重要标志,是不断提高劳动、资本、土地、资源、环境等要素的投入产出效率和微观主体的经济效益,并表现为企业利润、职工收入、国家税收的持续增加和劳动就业不断扩大。 党的十九大报告作出了“我国经济已由高速增长阶段转
8、向高质量发展阶段,正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期”的重大判断。高质量发展,强调的是质量而非速度,强调的是发展而非增长。进入高质量发展阶段,面临着加快发展、转型升级的双重考验。坚持质量第一、效益优先,创新驱动、融合带动,集群集约、绿色低碳,统筹协调、突出重点,把特色优势产业和战略性新兴产业作为主攻方向,大力推进先进制造业发展,培育壮大具有较强竞争力的大企业大集团。立足我省资源禀赋和产业基础,以战略性新兴产业和未来产业为引领,推动产业迈向产业链价值链中高端,铸造现代产业体系的核心动能。以技术改造为抓手,大力推动传统产业转型升级,提升产业发展层次。以融合发展为主战场,积极发展
9、数字经济,推动数字经济与实体经济融合发展,培育高质量发展新引擎。(二)工业绿色发展规划全面推进绿色发展,要突出抓好重点工作。绿色发展是一项庞大的系统工程,涉及方方面面,要统筹兼顾,协同推进。当前,要按照市委的部署要求,重点抓好以下几方面工作。要加强生态空间规划,统筹布局生产空间、生活空间和生态空间,严守资源消耗上限、环境质量底线和生态保护红线;要打好污染防治“三大战役”,重拳出击,铁腕整治大气、水和土壤污染影响环境质量的突出问题;要全面开展大规模绿化全市行动,大力实施森林城市,通道、水系、产业、集镇村庄绿化,森林精准提质和森林资源保护“七大工程”,实现绿化全覆盖,建设长江上游沱江中游生态屏障;
10、要发展绿色产业助推转型升级,积极构建科技含量高、资源消耗低、环境污染少的产业结构,着力发展高端成长型产业、战略性新兴产业,促进制造业绿色改造升级,建设绿色工厂,发展绿色园区,打造绿色供应链。绿色工厂是制造业的生产单元,是绿色制造的实施主体,属于绿色制造体系的核心支撑单元,侧重于生产过程的绿色化。加快创建具备用地集约化、原料无害化、生产洁净化、能源低碳化、废物资源化等特点的绿色工厂,重点在工作基础好、代表性强的行业龙头企业开展绿色工厂创建。(三)xxx十三五发展规划“十三五”时期,是全面建成小康社会的决胜阶段,也是战略性新兴产业发展大有作为的重要战略机遇期。在经济处于“三期叠加”、原有增长动力减
11、弱、增长步入“新常态”的大背景下,党中央、国务院积极推进供给侧结构性改革,深入实施西部大开发、创新驱动等重大发展战略,并相继出台了中国制造2025国务院关于积极推进“互联网+”行动的指导意见“十三五”国家科技创新规划国家创新驱动发展战略纲要等重大指导政策,为推动技术创新、管理创新、模式创新和产业创新提供了良好的政策环境支撑,为培育壮大战略性新兴产业带来新契机。促进战略性新兴产业发展,要遵循技术和产业发展规律,抓住技术和市场的潜在商机,促进技术链和产业链协同发展。要围绕产业链配置创新链,围绕创新链提升价值链,推动各类创新资源要素聚集,促进不同创新主体良性互动,加快培育一批特色鲜明的优势产业集群。
12、发挥企业主体作用,把握进入战略性新兴产业的良机,并确定适宜的赶超战略和实现路径在中国当前重点推动战略性新兴产业发展,主要是在劳动力成本等持续上升、追赶型增长方式面临外部约束等背景下的必然政策选择,体现了内生增长的内涵。经典的内生增长理论认为,国家或地区经济可不依赖外力推动而通过自身内在因素实现持续健康增长,内生的技术进步和创新是推动经济持续增长的决定要素,其中技术创新是经济增长的源泉,而劳动分工程度和专业化人力资本的积累水平决定技术创新水平高低。技术进步带来消费需求结构和产业结构分化,由技术研发机制、市场培育机制、制度激励机制共同作用直接推动产业发展。战略性新兴产业内生性增长体现为需求、知识、
13、制度等内生变量的增长。同时,基于中国当前的市场潜力、以及人力资源等方面的雄厚积累,推动战略新兴产业的发展,是有现实条件支持的。另外,适应转型需求的战略新兴产业,往往对整个产业的转型具有一定的先行、引领、引导作用。技术的重大突破导致技术分化,形成不同发展方向的技术,继而依靠技术选择形成市场信赖的技术群和企业群。产业创新技术的先行性、主导性和突破性,使产业具有政策导向作用,预示着未来经济发展重心能够代表未来科技、产业发展的方向,成为产业发展的主流,在未来较长时期内对经济和产业发展具有较强的引领和带动作用。(四)xx高质量发展规划做好工业转型升级的统筹规划。按照发展培育一批、改造提升一批、限制淘汰一
14、批的产业结构优化升级要求,排出一批重点行业,逐个制订转型升级的实施方案,明确目标定位、总体布局、发展导向以及相应的配套措施。加强各重点行业转型升级实施方案与国民经济和社会发展规划、土地利用总体规划、城乡规划、主体功能区规划及三大产业带规划等其他规划的衔接。做好各类园区发展规划的研究、修编和实施工作。抓好重大基础设施的规划建设工作,充分考虑工业转型升级和发展的需要,前瞻性规划并建设一批能源、交通、物流、污水处理等重大基础设施。着力构建先进工业体系,提升新兴行业发展水平,由传统工业向新兴产业转型升级一直是我国工业战略布局的重点。技术进步、转型升级对经济的带动作用,也进一步提高了地方的积极性。从近期
15、公布的地方政府工作计划来看,不少地方根据实际情况提出了有针对性的方案,力图加快破局工业转型升级,发展壮大高新技术产业。三、鼓励中小企业发展改革开放以来,我国非公有制经济发展迅速,在支撑增长、促进就业、扩大创新、增加税收,推动社会主义市场经济制度完善等方面发挥了重要作用,已成为我国经济社会发展的重要基础。但部分民营企业经营管理方式和发展模式粗放,管理方式、管理理念落后,风险防范机制不健全,先进管理模式和管理手段应用不够广泛,企业文化和社会责任缺乏,难以适应我国经济社会发展的新常态和新要求。公有制为主体、多种所有制经济共同发展,是我国的基本经济制度;毫不动摇巩固和发展公有制经济,毫不动摇鼓励、支持
16、和引导非公有制经济发展,是党和国家的大政方针。今天,我们对民营经济的包容与支持始终如一,人们在市场经济中创造未来的激情也澎湃如昨。四、项目必要性分析对于银粉认知,应该一分为二看待,首先这种材料来自于贵金属银,在历史长河里,银本身就可以作为一种流通货币,因此,银的加工、生产、销售本质上就是一种资本的运营与管理。第二,这种材料又属于粉末材料,因此,银的特性:最优常温导电性、最优导热性、最强的反射特性、感光成像特性、抗菌消炎特性、相对化学稳定性(高温下不氧化的最廉价金属)又受制于粉末材料中粉体粒径及分布、密度、晶体尺寸、聚集程度、烧损率等指标综合影响。随着电子工业的发展,银的导电性和导热性使其成为电
17、子工业不可缺少的材料。银在电子工业中应用,可以分为微电子(小功率、低电压)和电气(高功率、高电压)两个方面,随着民用电气的不断发展的轻、小、薄趋势。在微电子方面的使用将成为最主要的方面。而银在微电子工业中的应用形式是薄层化,源于电子机器轻、小、薄以及成本的要求,要实现薄层化目前主要的技术包括厚膜浆料技术、电镀技术、其它物理方面(汽相沉积、溅射),其中厚膜浆料技术由于投资少、量化生产容易,适用于各种基材,成膜条件简单,使其成为实现导电膜层的最主要方式。从“六五”攻关到“八五”攻关,国家均将银粉列为重点新材料领域,投入较多的科研经费和力量,加上上世纪八十年代始于电子元器件引进线相关的市场推动力。国
18、内电子工业用银粉的开发和生产取得一定的进步。一段时间以来,电子制造业向中国转移,而形成银粉、银浆巨大的市场。目前国内微电子工业用银粉的总产量约为200-400吨,总需求量2000-3000吨。因为厚膜浆料是集粉末冶金、化工、电子、材料几位一体的高新技术领域,世界上仅有少数发达国家从该领域的研究、开发和生产,主要集中在日本和美国,就日本而言,从事银粉和银浆开发和生产的公司,从上世纪六十年代几家扩展到现在的几十家,研究内容不断细化,都有自己的特点和专攻内容,美国也有从事银浆和银粉方面研究开发生产的公司十几家。市场竞争相当激烈,银浆也由传统的电子元器件电极和线路板导电线路形成用扩展到医疗、装饰、能源
19、等新领域。据调查报告数据,全球银粉市场总量为:银粉5000吨-6000吨。国外银粉银生产厂家主要集中在日本和美国。日本有住友金属、材田制作所,田中贵金属、福田金属、日本昭荣化学、东芝化学、德力化学、日本制铁、同和矿业、藤仓化学、富士化研、京都ELEX、新日本化金、株式会社、株式会社、美国Ferro、美国Acheson、英国ESL、美国杜邦、美国Goldsmith、英国Johnsonmetthey、美国metech等,其中以美国杜邦、日本住矿、美国Ferro技术开发能力最强,现有产品种类和产量最高,就银粉而言,美国Ferro公司和Goldsmith公司均有60种以上的不同种类(物理化学特性不同)
20、的银粉,美国杜邦导体浆料品种至少有50种以上,不同的基材、成膜条件、膜层性能、可靠性的要求需要不同的银导体浆料,而不同的银导体浆料需要不同的银粉,目前基本上没有国际标准、国家标准和行业标准,只有企业标准(针对单项产品)。随着电子工业的发展,厚膜导体浆料也随之发生不断更新的发展,作为二十一世纪主要发展方向之一的电子工业,其发展和产品更新速度也将是最快的,新的电子元器件和生产工艺技术将需要新的银粉银浆,因此银粉银浆的品种和数量将不断增加。从技术的角度,为适应电子机器不断轻、小、薄、多功能、低成本,银粉银浆会朝着使用工艺更简化、性能更强、可靠性更高、更低成本化发展,也就是最大程度的发挥银导电性和导热
21、性的优势。电子工业的快速发展,加上国内市场、劳动力等方面的优势,使大陆已成为世界电子元器件的主要制造基地之一,其银粉和银浆的用量也将不断增加。目前银粉、银浆作为一个有发展前景的产业,存在很大的发展空间。关键在于谁能网罗人才、投入更多资金,建立国际一流的生产环境、装备水平。第二章 行业发展形势分析银几乎是为电子工业而生的,从目前银的存量和储量而言,并不存在供需方面的严重问题和资源的稀缺和紧迫性。从银的本征特性而言要以贱金属取替目前还存在很高的技术难度,还有成本问题。在未来很长时间内,电子、电气方面的应用仍是银最重要的消耗方面。从固定资产投入来看,并不存在很高的门槛,门槛反应在技术积累、人员素质等
22、无形资产,这也是造成与国外存在较大差距的原因,由于对技术难度和市场的疑虑普遍存在,而该技术是依靠科技,目标长远的项目,所以没有企业投入建立国际化一流开发、生产平台,制约了银粉项目在国内的发展,产业化无法实现。银粉银浆是电子元器件制造与光伏发电生产中必不可少的原材料,是典型的新材料。随着银粉银浆产业技术水平的进步、下游主要需求领域的稳步发展,近年来我国国内银粉银浆产量维持增长态势。2018年我国银粉行业产量约512.5吨,进口量约3059.6吨,出口量约43.9吨,国内银粉行业需求量约3528.2吨。近几年我国银粉行业供需情况如下表所示:2018年我国银浆行业产量约4054.4吨,进口量约7.1
23、吨,出口量约1.4吨,国内银浆行业需求量约4060.1吨。2018年我国银浆产品销售均价为499.54万元/吨,销售均价同比增长6.38%;银粉产品销售均价为189万元/吨,销售均价同比下降5.50%。2018年我国银粉银浆行业市场规模269.52亿元,其中,银粉市场规模66.7亿元,银浆市场规模202.82亿元。银粉银浆产能分别达到了250吨和920吨。2015年我国银粉产量约188.5吨,同比2014年的180.2万吨增长了4.61%。2015年我国银浆行业产量775吨,同比2014年的735吨增长了5.44%。第三章 重点企业调研分析一、xxx科技公司公司自成立以来,坚持“品牌化、规模化
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