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1、泓域咨询/年产xxx平方米功能高分子膜材料项目可行性报告年产xxx平方米功能高分子膜材料项目可行性报告xx有限公司报告说明功能膜生产及精加工行业内的中高端产品需要高精密的生产设备和高等级的无尘生产环境,因此需要较高的初始资金投入。例如对于光学膜类等高端产品而言,一般均要求在静态1,000级或更高要求的无尘车间内生产,以确保产品的洁净度和优秀品质。这类无尘车间的造价远高于一般车间,员工在无尘车间的工作规范也需要经过专门的培训。无尘车间需要24小时保持恒温恒湿,其运作成本也较高。设备和环境上的高投资门槛将对新进入者构成一定的进入障碍。同时,该行业的下游客户一般要求供应商提供一定的付款账期,相对占用
2、了功能膜厂商的流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资13437.63万元,其中:建设投资10345.85万元,占项目总投资的76.99%;建设期利息240.47万元,占项目总投资的1.79%;流动资金2851.31万元,占项目总投资的21.22%。项目正常运营每年营业收入27200.00万元,综合总成本费用22847.15万元,净利润3174.97万元,财务内部收益率15.77%,财务净现值844.47万元,全部投资回收期6.64年。本期项目具有较强的财务盈利能力,其财务净现值良好,投资回收期合理。通过分析,该项目经济效益和社会效益良好。从发展来看公司将面向市场调整产品结构,改变工艺条件以高附
3、加值的产品代替目前产品的产业结构。本报告基于可信的公开资料,参考行业研究模型,旨在对项目进行合理的逻辑分析研究。本报告仅作为投资参考或作为参考范文模板用途。目录第一章 项目基本情况10一、 项目概述10二、 项目提出的理由11三、 项目总投资及资金构成12四、 资金筹措方案12五、 项目预期经济效益规划目标12六、 原辅材料、设备13七、 项目建设进度规划13八、 项目实施的可行性13九、 环境影响15十、 报告编制依据和原则15十一、 研究范围16十二、 研究结论17十三、 主要经济指标一览表17主要经济指标一览表17第二章 行业发展分析20一、 LCD行业产业链20二、 LCP膜行业发展概
4、况20第三章 项目投资主体概况24一、 公司基本信息24二、 公司简介24三、 公司竞争优势25四、 公司主要财务数据27公司合并资产负债表主要数据27公司合并利润表主要数据27五、 核心人员介绍28六、 经营宗旨29七、 公司发展规划30第四章 项目背景分析32一、 行业壁垒32二、 LCD显示行业发展趋势及市场规模34三、 推进生态工业延链补链38四、 着力提高招商引资实效39五、 项目实施的必要性39第五章 项目选址方案41一、 项目选址原则41二、 建设区基本情况41三、 大力推进产业振兴43四、 项目选址综合评价44第六章 产品方案与建设规划45一、 建设规模及主要建设内容45二、
5、产品规划方案及生产纲领45产品规划方案一览表45第七章 工艺技术设计及设备选型方案47一、 企业技术研发分析47二、 项目技术工艺分析50三、 质量管理51四、 设备选型方案52主要设备购置一览表53第八章 建筑物技术方案54一、 项目工程设计总体要求54二、 建设方案54三、 建筑工程建设指标57建筑工程投资一览表58第九章 原辅材料分析60一、 项目建设期原辅材料供应情况60二、 项目运营期原辅材料供应及质量管理60第十章 安全生产分析62一、 编制依据62二、 防范措施65三、 预期效果评价69第十一章 组织机构及人力资源70一、 人力资源配置70劳动定员一览表70二、 员工技能培训70
6、第十二章 进度规划方案72一、 项目进度安排72项目实施进度计划一览表72二、 项目实施保障措施73第十三章 环境保护分析74一、 环境保护综述74二、 建设期大气环境影响分析75三、 建设期水环境影响分析78四、 建设期固体废弃物环境影响分析78五、 建设期声环境影响分析79六、 环境影响综合评价79第十四章 节能方案80一、 项目节能概述80二、 能源消费种类和数量分析81能耗分析一览表81三、 项目节能措施82四、 节能综合评价83第十五章 项目投资分析84一、 投资估算的依据和说明84二、 建设投资估算85建设投资估算表89三、 建设期利息89建设期利息估算表89固定资产投资估算表91
7、四、 流动资金91流动资金估算表92五、 项目总投资93总投资及构成一览表93六、 资金筹措与投资计划94项目投资计划与资金筹措一览表94第十六章 项目经济效益评价96一、 基本假设及基础参数选取96二、 经济评价财务测算96营业收入、税金及附加和增值税估算表96综合总成本费用估算表98利润及利润分配表100三、 项目盈利能力分析101项目投资现金流量表102四、 财务生存能力分析104五、 偿债能力分析104借款还本付息计划表105六、 经济评价结论106第十七章 项目招标及投标分析107一、 项目招标依据107二、 项目招标范围107三、 招标要求107四、 招标组织方式109五、 招标信
8、息发布110第十八章 风险分析111一、 项目风险分析111二、 项目风险对策113第十九章 总结115第二十章 附表117建设投资估算表117建设期利息估算表117固定资产投资估算表118流动资金估算表119总投资及构成一览表120项目投资计划与资金筹措一览表121营业收入、税金及附加和增值税估算表122综合总成本费用估算表123固定资产折旧费估算表124无形资产和其他资产摊销估算表125利润及利润分配表125项目投资现金流量表126第一章 项目基本情况一、 项目概述(一)项目基本情况1、项目名称:年产xxx平方米功能高分子膜材料项目2、承办单位名称:xx有限公司3、项目性质:技术改造4、项
9、目建设地点:xx(以最终选址方案为准)5、项目联系人:赵xx(二)主办单位基本情况公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念,将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念,不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。公司按照“布局合理、产业协同、资源节约、生态环保”的原则,加强规划引导,推动智慧集群建设,带动形成一批产业集聚度高、创新能力强、信息化基础好、引导带动作用大的重点产业集群。加强产业集群对外合作交流,发挥产业集群在对外产能合作中的载体作用。通过建立企业跨区域交流合作机制,承担社会责任,营造和谐发展环境。公司注重发挥员工民主管理、民主参与、民主监督的作用,建立了工会组织,并通过明确职工代表
10、大会各项职权、组织制度、工作制度,进一步规范厂务公开的内容、程序、形式,企业民主管理水平进一步提升。围绕公司战略和高质量发展,以提高全员思想政治素质、业务素质和履职能力为核心,坚持战略导向、问题导向和需求导向,持续深化教育培训改革,精准实施培训,努力实现员工成长与公司发展的良性互动。公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念,倡导“诚信尊重”的企业情怀;坚持“品质营造未来,细节决定成败”为质量方针;以“真诚服务赢得市场,以优质品质谋求发展”的营销思路;以科学发展观纵观全局,争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。 (三)项目建设选址及用地规模本期项目选址位于xx(以最终选址方案为准),占
11、地面积约40.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。(四)产品规划方案根据项目建设规划,达产年产品规划设计方案为:xx平方米功能高分子膜材料/年。二、 项目提出的理由5G的频率范围分为Sub-6G和毫米波,包括两大频谱范围,分别是FR1(对应450MHz到6000MHz,通常被称作Sub-6G)和FR2(24250MHz到52600MHz)。按频段分类,FR1属于厘米波,而FR2则属于毫米波。(波长=光速/频率,即频率越高,波长越短)三、 项目总投资及资金构成本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务
12、估算,项目总投资13437.63万元,其中:建设投资10345.85万元,占项目总投资的76.99%;建设期利息240.47万元,占项目总投资的1.79%;流动资金2851.31万元,占项目总投资的21.22%。四、 资金筹措方案(一)项目资本金筹措方案项目总投资13437.63万元,根据资金筹措方案,xx有限公司计划自筹资金(资本金)8530.20万元。(二)申请银行借款方案根据谨慎财务测算,本期工程项目申请银行借款总额4907.43万元。五、 项目预期经济效益规划目标1、项目达产年预期营业收入(SP):27200.00万元。2、年综合总成本费用(TC):22847.15万元。3、项目达产年
13、净利润(NP):3174.97万元。4、财务内部收益率(FIRR):15.77%。5、全部投资回收期(Pt):6.64年(含建设期24个月)。6、达产年盈亏平衡点(BEP):12080.61万元(产值)。六、 原辅材料、设备(一)项目主要原辅材料该项目主要原辅材料包括xx、xx、xxx。(二)主要设备主要设备包括:xx、xx、xxx等。七、 项目建设进度规划项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需24个月的时间。八、 项目实施的可行性(一)符合我国相关产业政策和发展规划近年来,我国为推进产业结构转型升级,先后出台了多项发展规划或产业政策支持行业发展。政策的出台鼓励行业开展新材
14、料、新工艺、新产品的研发,促进行业加快结构调整和转型升级,有利于本行业健康快速发展。(二)项目产品市场前景广阔广阔的终端消费市场及逐步升级的消费需求都将促进行业持续增长。(三)公司具备成熟的生产技术及管理经验公司经过多年的技术改造和工艺研发,公司已经建立了丰富完整的产品生产线,配备了行业先进的染整设备,形成了门类齐全、品种丰富的工艺,可为客户提供一体化染整综合服务。公司通过自主培养和外部引进等方式,建立了一支团结进取的核心管理团队,形成了稳定高效的核心管理架构。公司管理团队对行业的品牌建设、营销网络管理、人才管理等均有深入的理解,能够及时根据客户需求和市场变化对公司战略和业务进行调整,为公司稳
15、健、快速发展提供了有力保障。(四)建设条件良好本项目主要基于公司现有研发条件与基础,根据公司发展战略的要求,通过对研发测试环境的提升改造,形成集科研、开发、检测试验、新产品测试于一体的研发中心,项目各项建设条件已落实,工程技术方案切实可行,本项目的实施有利于全面提高公司的技术研发能力,具备实施的可行性。九、 环境影响项目符合国家和地方产业政策,选址布局合理,拟采取的各项环境保护措施具有经济和技术可行性。建设单位在严格执行项目环境保护“三同时制度”、认真落实相应的环境保护防治措施后,项目的各类污染物均能做到达标排放或者妥善处置,对外部环境影响较小,故项目建设具有环境可行性。十、 报告编制依据和原
16、则(一)编制依据1、中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要;2、中国制造2025;3、建设项目经济评价方法与参数及使用手册(第三版);4、项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据等。(二)编制原则坚持以经济效益为中心,社会效益和不境效益为重点指导思想,以技术先进、经济可行为原则,立足本地、面向全国、着眼未来,实现企业高质量、可持续发展。1、优化规划方案,尽可能减少工程项目的投资额,以求得最好的经济效益。2、结合厂址和装置特点,总图布置力求做到布置紧凑,流程顺畅,操作方便,尽量减少用地。3、在工艺路线及公用工程的技术方案选择上,既要考虑先进性,又要确保技术成熟
17、可靠,做到先进、可靠、合理、经济。4、结合当地有利条件,因地制宜,充分利用当地资源。5、根据市场预测和当地情况制定产品方向,做到产品方案合理。6、依据环保法规,做到清洁生产,工程建设实现“三同时”,将环境污染降低到最低程度。7、严格执行国家和地方劳动安全、企业卫生、消防抗震等有关法规、标准和规范。做到清洁生产、安全生产、文明生产。十一、 研究范围根据项目的特点,报告的研究范围主要包括:1、项目单位及项目概况;2、产业规划及产业政策;3、资源综合利用条件;4、建设用地与厂址方案;5、环境和生态影响分析;6、投资方案分析;7、经济效益和社会效益分析。通过对以上内容的研究,力求提供较准确的资料和数据
18、,对该项目是否可行做出客观、科学的结论,作为投资决策的依据。十二、 研究结论经初步分析评价,项目不仅有显著的经济效益,而且其社会救益、生态效益非常显著,项目的建设对提高农民收入、维护社会稳定,构建和谐社会、促进区域经济快速发展具有十分重要的作用。项目在社会经济、自然条件及投资等方面建设条件较好,项目的实施不但是可行而且是十分必要的。十三、 主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积26667.00约40.00亩1.1总建筑面积43690.63容积率1.641.2基底面积14933.52建筑系数56.00%1.3投资强度万元/亩245.132总投资万元13437.632.
19、1建设投资万元10345.852.1.1工程费用万元8701.352.1.2其他费用万元1345.232.1.3预备费万元299.272.2建设期利息万元240.472.3流动资金万元2851.313资金筹措万元13437.633.1自筹资金万元8530.203.2银行贷款万元4907.434营业收入万元27200.00正常运营年份5总成本费用万元22847.156利润总额万元4233.297净利润万元3174.978所得税万元1058.329增值税万元996.3010税金及附加万元119.5611纳税总额万元2174.1812工业增加值万元7498.8313盈亏平衡点万元12080.61产值
20、14回收期年6.6415内部收益率15.77%所得税后16财务净现值万元844.47所得税后第二章 行业发展分析一、 LCD行业产业链LCD行业由于自身的特点,涉及的环节众多,属于资本、技术密集型产业。上游企业包括光学材料供应商、设备供应商、组装零件供应商。LCD显示面板下游应用市场包括电视、智能手机、显示器、电脑等市场。背光模组作为液晶显示面板必备的关键配套组件,其性能优劣会直接影响液晶显示面板的质量。中游显示面板具有最基本的显示功能,可以直接应用于下游产品。二、 LCP膜行业发展概况1、5G时代LCP天线发展(1)全球5G频率概况5G的频率范围分为Sub-6G和毫米波,包括两大频谱范围,分
21、别是FR1(对应450MHz到6000MHz,通常被称作Sub-6G)和FR2(24250MHz到52600MHz)。按频段分类,FR1属于厘米波,而FR2则属于毫米波。(波长=光速/频率,即频率越高,波长越短)根据YOLE发布的5G发展路线图,未来通信频率将分两个阶段进行提升。第一阶段的目标是在2020年前将通信频率提升到6GHz,第二阶段的目标是在2020年后进一步提升到30-60GHz。在市场应用方面,智能手机等终端天线的信号频率不断提升,高频应用越来越多,高速大容量的需求也越来越多。(2)5G频率对天线材料的要求5G时代高频信号传输方式大幅提升了接收端的天线材料要求。5G的信息传播速率
22、为1Gb/s,其传播速度为4G速度的10倍以上,为了保证更高效的信息传输效率,需要更好的频谱带宽。无线通信的信息传播主要是用电磁波,传统的3G、4G都是采用6GHz的中低段电磁波,低频段电磁波较高频段的传播距离更远,然而6GHz以下的频谱资源是非常稀缺的,难以有效的满足5G时代高速传播的需求。毫米波高频段既能提升中低频谱的利用效率,亦能进行高频领域的布局,从而成为5G技术的主要选择。不同于3G与4G技术仅是在低频领域间技术的升级,5G使用的天线长度降至毫米级是一种技术上的巨大变革,需要重新选择天线产品载体。而且在5G时代的初期,过度阶段的产品不仅需要满足5G传输的需求,亦要可接收3G、4G信号
23、,于此同时,更轻更薄易于携带是智能手机发展不可改变的方向,因此给天线所预留的空间及其有限。在5G时代的初期,一方面要满足对天线材料的特殊要求,一方面又要控制天线占有的空间。(3)低介质损耗和极低吸水率赋予LCP材料优异的信号传输性能LCP的介电常数Dk在2.9-3.1之间,可以在几乎全射频范围内保持恒定,且其传输损耗可达到PI的十分之一,能够有效降低信号损失、提高通信质量。另外,LCP的可弯折性较PI更好,厚度可降至传统天线的65%,可以提高设备内部的空间利用效率。在Sub-6G的频段内,MPI材料和LCP材料的传输损耗差异并不明显,MPI在6-15GHz的频段内的传输效率略低于LCP材料,可
24、满足5G时代天线传输的要求,但在15GHz以上的更高频段,MPI材料同LCP材料的差距逐渐拉大,且LCP材料极低的吸水率决定了MPI无法在毫米波阶段完全替代LCP作为天线用电路板基材。2、LCP手机天线产业链LCP从树脂材料加工到天线模组需经过如下步骤:LCP树脂经过加工后成为LCP膜,LCP膜经过FCCL制造商覆铜后成为挠性覆铜板FCCL,软板企业再将FCCL加工成柔性电路板FPC,最后通过模组企业进行整合后出售给终端消费电子制造商。3、LCP天线产业发展现状因对原材料树脂性能的高要求,以及薄膜本身较高的工艺壁垒,LCP天线产业链各环节供应商中薄膜生产企业较为稀缺。从技术层面看,目前制约LC
25、P产能和成本的瓶颈在于薄膜的生产环节。原因主要有:LCP薄膜的加工技术壁垒较高;薄膜制备对制膜树脂也有较高要求,目前市面上能够量产用于天线模组的LCP薄膜的树脂供货商并不多,高端膜级树脂主要集中在日本宝理、塞拉尼斯和日本住友等美日企业。LCP制膜核心技术由少数日本企业掌握,且能够实现成熟应用的更少。薄膜技术按商业化成熟度可分为实验品(样品)产品(符合要求)商品(成熟应用)三个阶段。目前市场上掌握天线用LCP制膜核心技术的企业主要是日本的村田制作所、可乐丽以及千代田,而能够真正达到商品阶段的仅村田制作所和可乐丽。第三章 项目投资主体概况一、 公司基本信息1、公司名称:xx有限公司2、法定代表人:
26、赵xx3、注册资本:1100万元4、统一社会信用代码:xxxxxxxxxxxxx5、登记机关:xxx市场监督管理局6、成立日期:2015-3-247、营业期限:2015-3-24至无固定期限8、注册地址:xx市xx区xx9、经营范围:从事功能高分子膜材料相关业务(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)二、 公司简介公司注重发挥员工民主管理、民主参与、民主监督的作用,建立了工会组织,并通过明确职工代表大会各项职权、组织制度、工作制度,进一步规范厂务公开的内容、程序、形式,企业民主管理
27、水平进一步提升。围绕公司战略和高质量发展,以提高全员思想政治素质、业务素质和履职能力为核心,坚持战略导向、问题导向和需求导向,持续深化教育培训改革,精准实施培训,努力实现员工成长与公司发展的良性互动。公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念,倡导“诚信尊重”的企业情怀;坚持“品质营造未来,细节决定成败”为质量方针;以“真诚服务赢得市场,以优质品质谋求发展”的营销思路;以科学发展观纵观全局,争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。 三、 公司竞争优势(一)工艺技术优势公司一直注重技术进步和工艺创新,通过引入国际先进的设备,不断加大自主技术研发和工艺改进力度,形成较强的工艺技术优势。公司根
28、据客户受托产品的品种和特点,制定相应的工艺技术参数,以满足客户需求,已经积累了丰富的工艺技术。经过多年的技术改造和工艺研发,公司已经建立了丰富完整的产品生产线,配备了行业先进的设备,形成了门类齐全、品种丰富的工艺,可为客户提供一体化综合服务。(二)节能环保和清洁生产优势公司围绕清洁生产、绿色环保的生产理念,依托科技创新,注重从产品结构和工艺技术的优化来减少三废排放,实现污染的源头和过程控制,通过引进智能化设备和采用自动化管理系统保障清洁生产,提高三废末端治理水平,保障环境绩效。经过持续加大环保投入,公司已在节能减排和清洁生产方面形成了较为明显的竞争优势。(三)智能生产优势近年来,公司着重打造
29、“智慧工厂”,通过建立生产信息化管理系统和自动输送系统,将企业的决策管理层、生产执行层和设备运作层进行有机整合,搭建完整的现代化生产平台,智能系统的建设有利于公司的订单管理和工艺流程的优化,在确保满足客户的各类功能性需求的同时缩短了产品交付期,提高了公司的竞争力,增强了对客户的服务能力。(四)区位优势公司地处产业集聚区,在集中供气、供电、供热、供水以及废水集中处理方面积累了丰富的经验,能源配套优势明显。产业集群效应和配套资源优势使公司在市场拓展、技术创新以及环保治理等方面具有独特的竞争优势。(五)经营管理优势公司拥有一支敬业务实的经营管理团队,主要高级管理人员长期专注于印染行业,对行业具有深刻
30、的洞察和理解,对行业的发展动态有着较为准确的把握,对产品趋势具有良好的市场前瞻能力。公司通过自主培养和外部引进等方式,建立了一支团结进取的核心管理团队,形成了稳定高效的核心管理架构。公司管理团队对公司的品牌建设、营销网络管理、人才管理等均有深入的理解,能够及时根据客户需求和市场变化对公司战略和业务进行调整,为公司稳健、快速发展提供了有力保障。四、 公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额4384.473507.583288.35负债总额2251.241800.991688.43股东权益合计2133.231706.581599.92公
31、司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入14524.9711619.9810893.73营业利润3423.512738.812567.63利润总额2827.402261.922120.55净利润2120.551654.031526.80归属于母公司所有者的净利润2120.551654.031526.80五、 核心人员介绍1、赵xx,中国国籍,无永久境外居留权,1970年出生,硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。2、覃xx,中国国籍,1978年出生,本科学历,中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、
32、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。3、戴xx,中国国籍,无永久境外居留权,1958年出生,本科学历,高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长;2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长;2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理;2019年3月至今任公司董事。4、余xx,中国国籍,无永久境外居留权,1961年出生,本科学历,高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。5、顾xx,1974年出生,研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司;2006年
33、8月至2011年3月,任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长;2019年8月至今任公司监事会主席。6、刘xx,1957年出生,大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司;2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。7、蒋xx,中国国籍,1977年出生,本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任,2017年8月至今任公司监事。8、黄xx,中国国籍,无永久境外居留权,1971年出生,本科学历,中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011
34、年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。六、 经营宗旨运用现代科学管理方法,保证公司在市场竞争中获得成功,使全体股东获得满意的投资回报并为国家和本地区的经济繁荣作出贡献。七、 公司发展规划(一)战略目标与发展规划公司致力于为多产业的多领域客户提供高质量产品、技术服务与整体解决方案,为成为百亿级产业领军企业而努力奋斗。(二)措施及实施效果公司立足于本行业,以先进的技术和高品质的产品满足产品日益提升的质量标准和技术进步要求,为国内外生产商率先提供多种产品,为提升转换率和品质保证以及成本降低持续做出贡献,同时通过与产业链优质客户紧密合作,为公司带来稳定的
35、业务增长和持续的收益。公司通过产品和商业模式的不断创新以及与产业链企业深度融合,建立创新引领、合作共赢的模式,再造行业新格局。(三)未来规划采取的措施公司始终秉持提供性价比最优的产品和技术服务的理念,充分发挥公司在技术以及膜工艺技术的扎实基础及创新能力,为成为百亿级产业领军企业而努力奋斗。在近期的三至五年,公司聚焦于产业的研发、智能制造和销售,在消费升级带来的产业结构调整所需的领域积极布局。致力于为多产业的多领域客户提供中高端技术服务与整体解决方案。在未来的五至十年,以蓬勃发展的中国市场为核心,利用中国“一带一路”发展机遇,利用独立创新、联合开发、并购和收购等多种方法,掌握国际领先的技术,使得
36、公司真正成为国际领先的创新型企业。第四章 项目背景分析一、 行业壁垒1、大客户采购认证壁垒由于下游消费电子产业存在着较高的资金和技术壁垒,因此大额订单一般集中于大型跨国企业和国内上市公司手中。要进入这类优质客户的供货商行列,一般都要经过长期严格的认证过程。在认证过程中,除对公司产品的质量、价格、交货期有较高要求外,还对公司的设备、环境、内控体系、财务状况甚至社会责任都设有较高的标准。因此要获得下游优质大客户的供应商认证非常困难,认证过程也较繁琐且耗时冗长。然而,一旦通过了大客户的认证成为其合格或者优选供应商,通常情况下这种上下游合作将比较稳定。对于后来者而言,获得优质大客户订单,进入中高端市场
37、相对较困难,存在着实质性的大客户采购认证壁垒。2、技术壁垒功能高分子膜材料行业属于技术密集型行业,具有较强的专业性,理论基础复杂,主要技术涵盖了电子光学、材料学、机械学等多个专业领域的知识,需要从业人员拥有很高的技术水平。另一方面,本行业技术更新迭代快,随着可穿戴显示、车载显示、医疗显示、5G通信等特殊应用场景的不断扩展,赋予了显示产品越来越高的技术属性,对行业内企业的技术研发能力和研发响应速度均提出了更高的要求。技术领先的企业一旦在本行业内率先取得重大技术突破,将很难被后进入者所取代。3、管理能力壁垒随着终端产品更新换代速度的加快和行业内生产管理水平的提升,下游客户会尽可能地降低库存,实行精
38、益生产,因此也就越来越多地要求上游显示模组及天线模组生产商应具备快速、大批量交货的能力。这种趋势使得功能膜生产商必须具有很强的快速反应能力、快速生产能力和与上游原料商的协同能力。一旦接到客户订单,厂商就要在最短的时间内按照客户的要求设计、备料、开模、加工以及交货,其中任何一个环节出现问题都必然会影响交货期,继而将可能失去未来的订单。此外,产品良品率的高低与单位产品成本为反比例关系,良品率越高,单位产品的成本就越低。业内公司如果因生产管理水平不够,导致良品率较低,其生产的产品在市场上将不具备价格竞争力。4、资金实力壁垒功能膜生产及精加工行业内的中高端产品需要高精密的生产设备和高等级的无尘生产环境
39、,因此需要较高的初始资金投入。例如对于光学膜类等高端产品而言,一般均要求在静态1,000级或更高要求的无尘车间内生产,以确保产品的洁净度和优秀品质。这类无尘车间的造价远高于一般车间,员工在无尘车间的工作规范也需要经过专门的培训。无尘车间需要24小时保持恒温恒湿,其运作成本也较高。设备和环境上的高投资门槛将对新进入者构成一定的进入障碍。同时,该行业的下游客户一般要求供应商提供一定的付款账期,相对占用了功能膜厂商的流动资金。5、原材料采购壁垒功能膜生产及精加工行业的上游原材料厂商一般拥有独特的专利技术,因此具有较强的议价和渠道控制能力。对功能膜生产及精加工企业而言,需要较长时间的寻找、积累和维护才
40、能建成稳定可靠、快速响应的供应商网络。同时,功能膜生产及精加工企业也只有通过长期发展,达到一定采购规模,并有实力影响到下游客户的材料选择后,才能在与材料供应商的谈判中占据优势,降低采购价格,从而在激烈的竞争中获取关键的成本领先优势。这使得行业的新进公司面临较高的原材料采购壁垒。二、 LCD显示行业发展趋势及市场规模1、未来较长时期内LCD仍将是平板显示的主流方案OLED显示具有画质优良、轻薄、功耗低、可柔性显示等优点,OLED显示技术的出现使显示行业摆脱了传统LCD的背光源,开创了自发光显示的发展方向。但是,虽然目前OLED显示技术发展较快,但与LCD显示相比,其技术还不够成熟,OLED材料的
41、稳定性以及封装密闭性技术仍有待提高,而且OLED成本很高,尚需新技术和新材料的进一步突破。而LCD显示正通过MiniLED背光技术、量子点背光技术、纯色硬屏技术、柔性显示等技术创新不断提高其综合性能,保持其主流地位。因此,在未来较长时期内,LCD和OLED仍将共存于市场中,相互补充,激烈的竞争有助于消费者以更低的价格获得更好的显示产品。2、全球LCD产能向我国集中目前,我国内地已成为全球新增高世代LCD产能的集中地,国内面板厂商近两年重点投入建设高世代线,以京东方、TCL集团为代表的内地企业从2003年开始投资LCD面板行业,通过行业逆周期投资及积极的研发投入,在规模和经营效率上开始逐步超越日
42、韩和台湾地区的竞争对手。2019年,显示面板行业的格局发生了重大变化,京东方的显示面板产能首次超越乐金显示,成为全球显示面板龙头,预计到2023年,京东方的市场份额将增长至20.2%。其次,TCL集团的成长幅度最大,从全球显示面板产能来看,TCL集团子公司华星光电的市场份额预计从2019年的8.4%增长至2022年的10.9%,成为全球第三大显示面板厂商,预计到2023年,TCL集团将超越台湾的群创光电成为全球第二大液晶显示面板厂商。3、量子点显示技术为LCD注入新的发展生机量子点材料是指直径在2-10纳米之间的晶体,当纳米晶体受到光电刺激时会根据其直径的大小不同而激发出不同颜色的单色光,该单
43、色光光谱能量集中、色彩纯正。利用量子点材料可提升液晶显示的色域值,让色彩更加纯净鲜艳,表现更具张力。量子点显示技术有两种实现方式:电致发光(QLED)与光致发光(QD-LCD)。QLED利用量子点材料在电场驱动下发出不同颜色光的现象,制备量子点发光二极管。使用量子点发光二极管的背光源发光效率更高、更为节能,受制于生产设备、工艺,该技术尚在研究中。QD-LCD是将量子点材料包覆在两层化学膜之间得到量子点膜,装配时放在导光板或扩散板上面,与当前LCD背光模组制造工艺兼容度高,目前受到市场的青睐。目前,QD-LCD方案是用低成本实现宽色域的理想方案,可充分利用并且简化现有LCD面板生产线,生产出高达
44、110%NTSC色域的量子点电视,在色域指标上明显领先于其他显示方案。同时,量子点能够将纯蓝色光源转换为红、绿色,抑制偏色状况,实现更平衡的三原色输出,功耗和成本也要比OLED更低。考虑到量子点技术能够带来更高的能效和色彩表现,同时还可降低成本,QD-LCD未来将成为高端电视的又一主流选择。4、全球LCD市场规模随着5G和物联网时代的到来,显示面板作为人类与机器、算法和数据进行交互的基础设施,使用场景将大幅扩展,行业将迎来新一轮的发展周期。根据IHS数据,2018年全球显示面板出货量为38.27亿片,同比增长3.43%。在5G等新兴技术推动显示场景无处不在、显示器件应用范围持续扩大的背景下,预
45、计至2022年,全球显示面板出货量仍将持续增长,达到39.99亿片。TFT-LCD技术成熟,成本较低,应用范围广泛,TFT-LCD技术在平板显示产业中依然占据绝对优势,在OLED面板的冲击下,TFT-LCD面板出货将小幅下降,预计至2022年,全球TFT-LCD面板出货量为25.45亿片,约部全球显示面板出货量的64%。从产值上看,2019年,全球TFT-LCD产值为865.48亿美元,占全球平板显示产业产值的73.8%,未来TFT-LCD产值占比将持续下降,预计至2022年,TFT-LCD产值将占据65.2%的市场份额,仍为市场主流显示技术。5、量子点膜市场规模量子点膜主要应用于量子点电视,全球量子点膜市场规模将随着量子点电视渗透率的提高而快速增长。全球电视销量在每年2.2亿台左右,量子点电视的出货量预计将不断增长,根据Omdia的预测数据,全球量子点电视出货量将从2018年的269.2万台增长到2024年的1,544.3万台,期间年复合增长33.8%。此外,近十年电视屏幕尺寸每年均有一定幅度的提升,由于量子点电视未来渗透趋势是从高端大屏幕开始,因此量子点膜的出货面积存在较大增长动力。同时,量子点膜还将在显示器、笔记本电脑和平板电脑等其他领域加速渗透。三、 推进生态工业延链补链围绕提升农产品加工和食品工业全产业链水平,发挥规模优势,不断延链补链,加快业态集聚、产业集聚和
限制150内