数字化驱动新零售重塑中国进口良机.pdf
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1、新零售重塑中国进口良机 新技术 新模式 新渠道 数字化驱动的中国新零售引领全球消费市场 1 财富积累、科技进步和区域经济发展为市场扩张和转型的三大驱动力 4 高品质、健康化、多元化成为进口消费的三大关键词 6 数字化重塑进口消费格局 7 部分品类的消费需求仍待释放 9 总结 10 1 新零售重塑中国进口良机 | 数字化驱动的中国新零售引领全球消费市场 数字化驱动的中国新零售 引领全球消费市场 中国在全球消费市场的影响力持续增强 经过高速的发展期, 中国经济正进入新 常态, 经济增长模式从投资驱动转向消 费拉动, 消费成为经济增长的核心驱动因 素。 2018年上半年最终消费支出对国内生 产总值增
2、长的贡献率达到了78.5%, 贡献 率自2014年开始持续上升, 消费作为增长 第一驱动力的地位日益凸显。 与全球各国和地区相比, 中国最终消费对 世界消费增长的贡献率及其增速超过了美 国、 欧元区和日本等消费市场。 从最终消费 图1: 中国消费增长领跑全球 来源:央视财经,德勤研究 最终消费年均增速(2013-2016) 最终消费对世界消费增长的年均贡献(2013-2016) 对世界消费增长的年均贡献率来看, 2013- 2016年间, 按照不变美元价格计算, 中国 最终消费对世界消费增长的年均贡献率为 23.4% , 高于同期的美国 (23%) 、 欧元区 (7.9%) 和日本 (2.1%
3、) 。 从最终消费的年 均增速来看, 2013至2016年间, 中国以年 均7.5%的增速高于美国 (2.2%) 、 欧元区 (1%) 和日本 (0.6%) 最终消费的年均增 速。 从以上数据可以看出, 中国对全球消 费增长具有突出贡献, 持续增长下影响力 也将进一步扩大。 7.50% 2.20% 1% 0.60% 23.40% 23% 7.90% 2.10% 0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00% 中国美国欧元区日本 2 来源:WITS,德勤研究 中国消费品进口总额(十亿美元)全球消费品进口总额(十亿美元) 中国消费品进口占全球的比例(%) 图2:中国
4、消费品进口在全球消费品进口交易中的占比持续上升 中国消费品进口来源国日渐多元 消费能力的提升和持续的扩大开放下, 中 国的消费品进口在全球消费品进口的占比 保持稳步上升, 在全球消费品进口市场中 的影响力也日益增强。 WITS的进口数据显 示, 2006年中国消费品进口占全球整体消 费品进口的约2%, 到了2016年, 该占比达 到了4.4%, 以美元计算的消费品进口绝对 值也达到了2006年的2.7倍。 从2006年到2016年, 中国消费品进口的 来源国也出现了明显的变化, 体现在主要 贸易伙伴的占比变化以及贸易伙伴的多 元化。 2006年消费品进口前四的来源国 分别为日本、 韩国、 德国
5、和美国, 而到了 2016年消费品进口前四的来源国则变为 美国、 德国、 日本、 韩国, 主要贸易伙伴份 额变化明显; 与此同时, 在2006年除去前 十大贸易伙伴之外的其他国家在消费品 进口贸易中的占比仅为24%, 而到了2016 年, 该占比上升到了36%, 体现出贸易伙 伴的多元化趋势, 越来越多的国家正参与 到和中国的消费品进口贸易中。 更加开放 的市场和政策环境下, 更多国家和地区的 进口商品将获得进入中国市场的良机, 成 为中国消费品进口市场重要的供给方。 0.00% 1.00% 2.00% 3.00% 4.00% 5.00% 0 1000 2000 3000 4000 5000
6、6000 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 新零售重塑中国进口良机 | 数字化驱动的中国新零售引领全球消费市场 3 图3:消费品进口国对比 中国新零售推动全球零售转型 从零售市场总量来看, 2017年中国社会 消费品零售总额达到了36.6万亿元 (5.43 万亿美元, 汇率以1美元兑6.75人民币计 算) , 同比增长10.2%; 从数字化水平来 看, 中国网购规模是国际平均的18.7倍, 移动支付渗透率是全球平均的3.8倍, 手 机上网时间是全球平均的1.5倍。 在这样 一个庞大且高度数字化的市场中, 在市场 主要参
7、与者的推动下, 中国零售市场步入 了以消费者需求为中心, 以数字化为引擎 的新零售转型, 通过全渠道的融合和供应 链的优化, 提升整体效率。 随着转型和创 新的深入, 新模式、 新应用、 新物种不断 落地, 对于全球零售的发展和创新具有深 远的意义。 2006年2016年 日本韩国德国美国 亚洲其 他国家 新加坡马来西亚俄罗斯 香港法国其他 19% 15% 8% 8%8% 6% 4% 3% 3% 2% 24% 美国德国日本韩国 英国意大利法国 亚洲其 他国家 澳大利亚印度尼西亚其他 12% 12% 7% 4% 4% 3% 3% 3% 36% 4% 13% 新零售重塑中国进口良机 | 数字化驱动
8、的中国新零售引领全球消费市场 来源:WITS,德勤研究 4 财富积累、 科技进步和区域 经济发展为市场扩张和转型 的三大驱动力 社会财富的积累驱动中国市场的消费升 级。 经济的持续发展带来了中高收入人群 的增加和财富的积累, 使得中产阶级成为 影响中国消费市场的核心力量。 财富积累 在过去十年已经带来了消费模式上的明 显变化: 基本必须品支出占比下降, 消费 支出的种类正跟随收入的增加而增多。 同 时, 消费的满足感也从简单的数量满足向 着品质化、 高端化、 健康化、 体验化等多 元需求发展, 推动中国市场的消费升级。 零售科技的创新和广泛应用正在重塑整 个零售价值链。 以云计算、 物联网、
9、大数 据、 人工智能等一系列底层技术为基础的 零售科技的创新和普及, 正在推动整个零 售生态向着更加数字化、 智能化和高效化 的方向发展, 赋予零售市场参与者在全渠 道触点中与消费者无缝对接和持续互动 的机会, 也使得这些参与者能够借助实时 且多维度的数据进行供应链的优化和整 合, 从而大幅提升运营效率和对消费者的 服务能力, 使得这些参与者在价值链重塑 的过程中更具竞争力。 区域经济发展成为中国经济发展的新引 擎。 为了深化对外开放, 接轨世界经济, 中 国提出了包括香港、 澳门、 广州、 深圳、 珠 海、 东莞、 惠州、 肇庆、 佛山、 中山和江门 的 “粤港澳大湾区” 发展战略。 横跨
10、“一 国两制三关税区” 的粤港澳大湾区成为继 东京、 纽约和旧金山湾区后世界 “湾区经 济” 的新成员。 “大湾区” 的建立是中国进 行区域资源整合、 扩大开放战略的国家级 战略, 对中国的经济发展和消费市场增长 带来诸多发展机遇: 更加紧密的区域协同和资源整合将促 进产业升级, 引领区域发展进入研发创 新、 高端制造和现代服务业 “三轮驱动” 新经济模式, 推动区域经济发展, 释放 消费潜力; 区域协作下的人才聚集和流动将扩大中 高收入人群的比例, 这些中高收人群将 成为消费增长尤其是高端消费增长的新 驱动力; 基础建设的完善将在区域内打造一小时 生活圈, 内陆和香港、 澳门的连通将为 消费
11、者和商品的流动提供更多的便利, 海外品牌也将迎来更多的发展机遇。 新零售重塑中国进口良机 | 财富积累、科技进步和区域经济发展为市场扩张和转型的三大驱动力 5 图4:“粤港澳大湾区” 广深港高铁 港珠澳大桥 深中通道珠三角城际快速轨道 开放的政策为进口市场提供了有力保 障。 2015年至2018年9月中国共五次降 低部分消费品进口关税, 其中2018年7月 的降税中, 降税的税目包括1449个, 平均 税率由15.7%降为6.9%, 平均降幅50%以 上, 同年9月又决定在11月进一步降低部 分商品关税, 同时也将进一步推进通关便 利化进程。 自贸区同样是开放政策重要构 成, 中国设立了包括上
12、海、 天津、 广东、 福 建、 浙江、 重庆、 四川、 湖北、 河南、 辽宁、 陕西在内的11个自由贸易区, 对货物贸易 和商品进口有明显的促进作用。 来源:德勤研究 新零售重塑中国进口良机 | 财富积累、科技进步和区域经济发展为市场扩张和转型的三大驱动力 广州市 惠州市 佛山市 江门市 中山市 珠海市 澳门 香港 肇庆市 4 1 3 2 深圳市 东莞市 广州到香港仅48分钟 16个内陆城市高铁直通香港西九龙火车站。 如: 北京到深圳车程为9小时 2018年9月正式开通 香港到珠海30分钟车程 2018年9月开启粤港澳三地联合试运 深圳到中山30分钟车程 连接珠江西岸地区和粤港澳大湾区协同发展
13、 将在2025年投入运行 15条城际轨道形成了 “三环、 八纵” 的铁路网 主要城市间车程耗时仅1小时 将在2020年投入运行 12 34 6 高品质、 健康化、 多元 化成为进口消费的三 大关键词 高品质已经成为中国消费者选购进口消 费品的主要标准。 财富的积累和消费意识的觉醒下, 消费者 对高品质商品的关注和消费出现快速的 增长, 近年来高品质的进口食品、 化妆品、 母婴用品、 保健品等成为消费者热衷购买 的品类。 商务部2018年主要消费品供需调 查显示, 品质已经成为消费者购买进口品 的核心考量因素之一, 超过70%的消费者 关注化妆品的品质, 74%的消费者对户外 装备、 健康器材等
14、文教体育类进口消费品 的品质表示了关注, 70.2%的消费者也表 示对家居类品质的关注。 对品质的关注和 追求, 也将长期利好高品质进口品牌在中 国的发展。 健康化成为中国消费者的购物偏好。 从新鲜蔬果到天然无添加的进口果汁, 大众的健康意识不断上升, 改变了消费者 对商品消费的购买习惯和购买偏好。 中国 海关数据显示, 2017年中国在新鲜蔬果、 茶和咖啡等植物产品的进口额为157亿 美元, 增速达到了11.72%。 除了健康的饮 食, 在2018年中国商务部对进口消费品类 购买意愿的调查中, 运动鞋、 休闲服、 户 外装备、 健身器材等与运动健身健康相关 的品类是未来半年中国消费者希望增加
15、 购买的品类。 健康化的趋势还体现在中国 消费市场对进口保健品的需求上。 在商务 部最新的消费者购买意愿调查中, 传统进 口占比较高的保健品品类仍然被列为消 费者未来半年希望扩大进口占比的品类。 以上种种迹象表明, 健康化的趋势已经从 生活观念的转变直接转换为人们购买消 费品的偏好。 中国消费者偏爱多元化的消费品类。 一方面不断壮大的中产阶级消费者对进 口消费需求逐渐向精细、 更多样的品类发 展, 例如具有新鲜感的进口食品、 不同用 途的护肤和彩妆用品、 以及细分功能的保 健类商品都是消费者多元化诉求下的热 门品类。 与此同时, 作为进口消费新主体 的90、 95后更加乐于尝鲜, 愿意尝试各种
16、 新国别、 新品类以及 “爆款” 产品, 并因此 推动了众多针对细分和多元需求的进口商 品增长, 包括美妆新品类、 新锐潮牌、 进 口网红食品等。 新零售重塑中国进口良机 | 高品质、健康化、多元化成为进口消费的三大关键词 7 数字化重塑进口 消费格局 在独特的数字化环境下, 由于消费者对移 动端的高度依赖, 现实生活和数字生活 已经融为一体。 从消费者产生需求开始, 就已经受到多种线上触点的影响。 随着购 买行为的深入, 消费者路径变得更加多元 化和难以捕捉, 因此对于零售商和品牌商 来说, 线上与线下的互动和协同也变得更 加必要。 对于进口消费市场来说, 在数字 化和制度创新的双重影响下,
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