通信行业:2020中国移动经济发展.pdf
《通信行业:2020中国移动经济发展.pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《通信行业:2020中国移动经济发展.pdf(50页珍藏版)》请在得力文库 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、Copyright 2020 GSM Association 中国 2020 移动经济发展 GSMA 智库 (GSMA Intelligence) 是全球通信移动运营商获取 数据、分析和预测结果的权威来源,也是权威行业报告和研 究的发行机构。从阿富汗到津巴布韦,GSMA 智库的数据覆 盖了全球各个国家的所有运营商集团、网络和移动虚拟网络 运营商,是目前最准确、最完整的行业指标集,内容包括每 天更新的数以万计的数据点。GSMA 智库提供的数据被各大 运营商、供应商、监管机构、金融机构和第三方行业参与者 用于指导战略决策和长期投资规划,被视作业界参考指标, 并作为权威口径在传媒发布。GSMA 智库
2、的分析师和专家团 队围绕一系列行业主题,定期发布前瞻性的研究报告。 GSMA 代表全球移动运营商的共同权益。GSMA 在更广泛 的全球移动生态系统中连结着 750 多家移动运营商和将近 400 家企业,其中包括手机与终端制造商、软件公司、设 备供应商、互联网企业,以及相关行业组织。GSMA 每年在 巴塞罗那、洛杉矶和上海举办业界领先的 MWC 大会,以及 360 系列区域会议。 更多有关 GSMA 信息,请阅览 或关注 Twitter:GSMA jWbWkZoUdXmPsQsOpM7NdNbRsQrRmOpPiNqRrRfQmOnO9PpOqQwMmRrMMYpPmP 目录 内容摘要2 移动市
3、场的发展数字10 1.1增长有限:到 2025 年预计将有 6000 万新增用户11 1.2中国引领全球 5G 舞台12 1.3财务状况将在 2020 至 2021 年恢复,并在 2025 年之前保持平稳增长14 塑造移动行业的主要趋势16 2.15G 现状:回看过去一年17 2.2未来的电信运营商21 2.3边缘计算:中国处于全球发展的最前沿27 移动行业助力经济增长与解决社会挑战 33 3.1移动行业助力经济增长34 3.2拓展移动互联网的优势37 3.3移动发挥社会影响39 加速数字发展的政策43 4.1实现中国 5G 未来44 2 3 4 1 内容摘要 中国稳居全球 5G领导地位 对于
4、中国移动产业而言,2019 年是至关重要 的一年。中国是全球首批推出 5G 服务的国家 之一。运营商和企业在 5G 服务的发展过程中 逐渐取得领先地位,消费者热情日益增长, 使中国稳居全球 5G领导地位。 运营商:在经济增长缓慢的大环境下,中 国和全球其它运营商一样都正在努力寻找 各种方式增加营收、削减成本。希望通过 网络演进满足 5G 时代的新需求。亚洲一些 运营商专注于室内 5G 覆盖、无线网络自动 化、传输网络和安全能力升级等。中国运 营商在核心业务增长之外,也在寻求非电 信业务的增加,其面向消费者和企业的非 电信业务年增长率为 30%(以当地货币计 算),相比之下,其他主要运营商的年增
5、 长率大多低于 10%。 企业市场:在全球范围内,5G 的主要优势 除速率更快之外,其他方面(例如,网络 切片、边缘计算和低延迟服务)的潜力尚 未得到广泛认可,许多公司认为 4G 就“足 够了”。但中国显然是个例外。当地运营 商早期的合作和试点已经带来了一定的收 益,中国工业领域的公司对 5G 的应用所表 现出的拥抱意愿就是最好的证明。此外, 在 5G 独立组网 (SA) 方面,中国运营商也 同样处于领先地位,这也有利于充分发挥 5G 的技术优势服务企业客户。 消费者市场:随着宣传力度的加大,人 们对 5G 的认识和了解正在逐步提升。其 中,中国消费者对 5G 的前景表现出极大 的热情。对于
6、5G 的优势,他们普遍比其 他地区的消费者更乐观,对更便宜的费 用、创新的服务和新的终端抱有更高的期 望。此外,中国的消费者看上去愿意更早 使用 5G(相比于美国、日本和欧洲), 并且更愿意为 5G 服务支付更高的价格, 这将是 5G 在消费者端收入提升的主要推 动力。 中国移动经济发展 2020 内容摘要 2 截止目前,4G 仍然在中国占主导地位,占连 接总数的 80 以上(不包括授权频段蜂窝物 联网连接)。但是,随着 5G 的迅猛发展, 4G 的市场份额将在 2020 年达到峰值(高达 81)。 全球已经推出多款 5G 智能手机,其中多数 是中国本地品牌,中国消费者也十分热衷更 新 5G
7、终端。截至 2020 年,中国在全球 5G 连接中的占比将达到 70,而到 2025 年, 中国 5G 的使用率将增至近 50,与韩国、 日本和美国一道成为该领域的全球领先者。 为支持更新换代以及吸引消费者,2020 至 2025 年间,预计中国运营商在移动市场方面 的资本支出将达到 1,800 亿美元,其中 90% 将用于 5G 网络建设。 尽管财务方面存在一些不利因素,包括市场 饱和、竞争加剧以及中国的“提速降费”政 策,中国的移动营收将继续保持稳定。财务 状况预计在 2020 至 2021 年恢复一直到 2025 年,受益于企业物联网和新型 5G 服务收入 的日益增长,移动营收将以每年约
8、 1 的速 度稳定增长。 4G 依旧主导,但5G 会迅速扩张 截至 2019 年底,中国有 12 亿移动用户,占 该地区总人口的 82,使中国跻身世界发达 市场之列。与其它先进市场一样,运营商获 取新用户的困难大幅增加,面向偏远地区获 客的方式很难应对运营商财务指标下滑的挑 战。尽管如此,到 2025 年仍将有大约 6000 万新增用户。 自 2012 年以来,中国移动互联网用户数翻了 一番,已超过 9 亿。到 2025 年,将有 2.59 亿 人口开始使用移动互联网,将未连接移动互 联网人口的比例减少到 22。 和其他先进市场类似,增长有限 内容摘要 3 中国移动经济发展 2020 移动科技
9、更好造福社会 借助高质量的连接能力,越来越多的用户通 过移动网络访问一系列能够提升生活品质的 服务,这些服务有助于促进实现联合国可持 续发展目标 (SDG)。此外,气候变化对世界 各地的可持续发展构成严重威胁,而移动行 业在缓解气候变化的灾难影响方面发挥着关 键作用。不仅如此,移动科技还可以帮助我 们做更多的事情,并支持实现 2030 年的可 持续发展目标。包括帮助人们充分实现移动 服务的优势,获取健康信息、公共服务,以 及使用数字支付,利用新技术减少污染、增 强对气候变化的适应性,以及提高能源效率 等等。 同时,移动将继续为中国经济发展做出重要 贡献。2019 年,移动技术和服务在中国创 造
10、了 7590 亿美元的经济价值(占 GDP 的 5.4)。随着移动服务使用量的增加,该地 区还将受益于日益提高的生产力和效率,截 至到2024 年,经济价值贡献将超过 9000 亿 美元。 中国移动经济发展 2020 内容摘要 4 5G 的成功很大程度上取决于政府的支持,即 在适当的条件下,运营商及时获取所需数量 和类型的授权频谱。5G 需要广泛的频谱范围 (低于 1 GHz、1-6 GHz 和高于 6 GHz),以 满足未来 5G 服务的需求。与 4G 相比,中低 频率范围的频谱是提升 5G 覆盖范围、速度和 时延的关键,而高于 24 GHz 的频谱(毫米 波频谱)将是实现超高速和超低时延应
11、用的 关键。 由于毫米波频谱将在未来中国 5G 的成功之 路上(尤其是制造业方面)扮演至关重要的 角色,因此 GSMA 建议以下政策考虑: 继续提供政策激励措施,类似 2.6、3.4 - 3.6 和 4.8 - 5.0 GHz 频段,减少毫米波频谱 的频率使用费。 如果可能,在毫米波频段中分配较大且连 续的频谱资源,每个运营商大约1 GHz。 避免在优先毫米波频段(例如 26 和 40 GHz)中为垂直行业分配独立的频谱。 当垂直行业需要频谱资源时,建议通过租 赁之类的共享方法将是更优选择。 制定中国 5G 发展的政策 内容摘要 5 中国移动经济发展 2020 独立移动用户 移动互联网用户 2
12、019-2025 年 复合增长率:0.8% 12 亿12.6 亿 9.1 亿 2019 2019 11.7 亿 280 万 2019-2025 年 复合增长率:4.3% 物联网 总连接数 36.3 亿80.1 亿 5 百万8.07 亿 20252019 运营商营收与投资 SIM 连接 16.5 亿 2019 17.3 亿 1.21 万亿人民币1.29 万亿人民币 2019 2019-2025 年 复合增长率:0.8% 授权频段蜂窝物联网除外 20202025 年期间,运营商资本支出将超过 1.29 万亿人民币 (其中 90% 为 5G 支出) 4.9% 6110 亿人民币 移动生态系统对政府财
13、政的贡献 (扣除监管和频谱费前) 移动系统直接创造 280 万个就业岗位 以及 370 万个间接工作岗位 2025 2024 2025 2025 2025 2025 2019 53%81% 202520192025 授权频段蜂窝 物联网除外 连接数占比 渗透率 人口百分比 82% 85% 62%78% 渗透率 人口百分比 113% 渗透率 人口百分比116% 中国的移动经济 独立移动用户 移动互联网用户 2019-2025 年 复合增长率:0.8% 12 亿12.6 亿 9.1 亿 2019 2019 11.7 亿 280 万 2019-2025 年 复合增长率:4.3% 物联网 总连接数 3
14、6.3 亿80.1 亿 5 百万8.07 亿 20252019 运营商营收与投资 SIM 连接 16.5 亿 2019 17.3 亿 占 GDP 5.34 万亿人民币 2019 2019 6.38 万亿人民币 1.21 万亿人民币1.29 万亿人民币 2019 2019-2025 年 复合增长率:0.8% 授权频段蜂窝物联网除外 20202025 年期间,运营商资本支出将超过 1.29 万亿人民币 (其中 90% 为 5G 支出) 智能手机 2019就业 4G5G 2019 授权频段蜂窝物联网除外连接数占比授权频段蜂窝物联网除外连接数占比 5.4% 移动行业对 GDP 的贡献 政府财政 占 G
15、DP 4.9% 6110 亿人民币 移动生态系统对政府财政的贡献 (扣除监管和频谱费前) 移动系统直接创造 280 万个就业岗位 以及 370 万个间接工作岗位 2025 2024 2019 53%81% 202520192025 授权频段蜂窝 物联网除外 连接数占比 72%89% 0.3%47% 中国香港,特别行政区 中国大陆 技术组合 4G 5G2G 3G 2025 4G 5G2G 3G 2025 4G 5G2G 3G 2025 智能手机使用率 用户渗透率 智能手机使用率 用户渗透率技术组合 * 智能手机使用率 用户渗透率技术组合 * 中国澳门,特别行政区 14% 5% 82% 53% 4
16、7% 8% 59% 33% 74% 6% 19% 31% 69% 2019 90% 10% 2019 89% 84% 2019 2019 2025 2025 82% 71% 89% 89% 2019 2019 2025 2025 89% 78% 89% 88% 2019 2019 2025 2025 88% 84% 48% 52% 中国台湾 4G 5G2G 3G 2025 智能手机使用率 用户渗透率技术组合 * 100% 2019 88% 92% 2019 2019 2025 2025 90% 79% 2019 0.3% * 总连接数占比 中国移动经济发展 2020 内容摘要 8 内容摘要 9
17、 中国移动经济发展 2020 01 移动市场的 发展数字 中国移动经济发展 2020 在移动用户日益饱和的地区几乎零增长 独立移动用户渗透率高,中国跻身世界最发达市场之列 来源:GSMA 智库 来源:GSMA 智库 图 1 图 2 1.1 增长有限:到 2025 年预计将有 6000 万新增用户 1,261 1,203 2019202020212022202320242025 85% 82% 独立用户 (百万) 2025 普及率 2019 89% 88% 82% 90% 86% 87% 84% 88% 92% 89% 85% 87%87% 85% 86% 89% 人口百分比 中国大陆日本韩国欧
18、洲美国中国台湾中国香港中国澳门 移动市场的 发展数字 11 中国移动经济发展 2020 4G 依旧主导,但5G 会迅速扩张:2020 年中国在全球 5G 连接中的占比将达到 70 1.2 中国引领全球 5G 舞台 连接百分比 授权式蜂窝物联网除外 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 53% 来源:GSMA 智库 图 3 4G 2G 201720182019202020212022202320242025 47% 5G 3G 2026 年能否实现 超越 4G? 移动市场的 发展数字 12 中国移动经济发展 2020 中国将和东北亚市场及美国市场一起,在5
19、G使用率方面引领全球 十亿 2025 年的 5G 采用率(移动总连接数百分比) 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 消费者市场企业市场 截至 2025 年,中国物联网连接数将翻番达到 80 亿;其中大部分增长来自企业市场。 来源:GSMA 智库 图 5 来源:GSMA 智库 图 4 1.61 亿 2.05 亿 8.07 亿 2.31 亿 1800 万 5100 万 5100 万 1.86 亿 3000 万 3100 万 亚洲发达国家 北美洲 中国 欧洲 阿拉伯国家 独联体 拉丁美洲 亚洲发展中国家 其他中东和北非地区 撒哈拉以南非洲地区 51% 48% 47% 34% 21% 12% 7%
20、 7% 4% 3% 2025 年的 5G 连接数全球平均水平 2.2 2.4 1.8 2.0 3.1 2.9 2.6 2.2 1.8 2.6 4.9 4.2 3.6 3.1 企业市场 就增速和规模而言, 智能楼宇和智能制造 是关键的垂直领域 消费者市场 智能音箱和联网 家用设备将引领增 长,而家庭安全将 是最大的垂直市场 2019202020212022202320242025 移动市场的 发展数字 13 中国移动经济发展 2020 由于市场饱和、竞争加剧,以及中国“提速降费”政策,2019 年的移动总营收下降至 1710 亿 美元 1.3 财务状况将在 2020 至 2021 年恢复,并在
21、2025 年之前 保持平稳增长 来源:GSMA 智库 图 6 $171 $184 1.3% 2.6% 1.4% 0.9% 0.8%0.8% 0.6% -1.4% 20182019202020212022202320242025 年度增长收入(10 亿美元) $200 $150 $100 $50 $0 移动市场的 发展数字 14 中国移动经济发展 2020 2020 至 2025 年间,中国运营商对 5G 网络的资本投入将超过 1600 亿美元;其占总体资本 支出的 90%,占全球 5G 资本支出的 19% 资本支出(十亿美元) 来源:GSMA 智库 图 7 $25 $24 $8 $2 $40
22、$30 $20 $10 $0 20182019202020212022202320242025 5G非 5G 移动市场的 发展数字 15 中国移动经济发展 2020 02 塑造移动行业的 主要趋势 中国移动经济发展 2020 垂直领域是 5G 的真正商机,而中国在这一领域正处于领先地位 来源:2018 年 Q4 GSMA 智库企业物联网调查 下列哪些 5G 性能将促使你所在组织在未来的物联网部署中更具竞争力? 受访者所占百分比(可多选) 49% 41% 67% 74%74% 53% 31% 42% 世界中国 更快的数据传输速度网络切片边缘计算低时延服务 图 8 2.1 5G 现状:回看过去一年
23、 企业正在尝试进入 5G 时代 各个垂直领域(例如:制造业、电力行业和航空航 天)的公司正在评估其用于数字化产品组装和总体 运营管理的可能性。这为运营商提供了机会,因为 他们可以为 5G 提供有关低时延服务(例如,靠近 边缘的数据中心)和数据分析的补充基础架构。但 是,尽管大多数企业都已认识到 5G 带来的速度提 升优势,但其他改进(例如,网络切片、边缘计算 和低时延服务)尚未得到广泛认可,许多公司认为 4G 已经“足够了”。在这方面,中国显然是个例 外:中国运营商早期的合作和试点已经带来了一定 的收益,其中中国工业领域的公司对 5G 的广泛使 用所表现出的强烈意愿就是最好的证明。 塑造移动行
24、业的 主要趋势 17 中国移动经济发展 2020 消费者逐渐认识到 5G 的优势,但是他们会为此付费吗? 中国是全球首批推出 5G 服务的市场之一,并且消 费者对 5G 热情高涨:在发布 5G 套餐和智能手机 之前,中国的三大移动运营商就已经收到了超过 1000 万笔的预购申请。尽管并非所有的预购都会 转化为实际的连接数(截至 2019 年底,中国的 5G 连接数已接近 500 万),但中国消费者对 5G 的前 景表现出远超美国和欧洲消费者的极大热情。5G 仍处于起步阶段;随着更多切实用例的部署,越来 越多的消费者将切身体会到到 5G 的优势。 对于 5G 的优势,中国消费者比其他地区的消费者
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 通信 行业 2020 中国移动 经济发展
限制150内