龙马环卫:龙马环卫:2020年年度报告摘要.PDF
《龙马环卫:龙马环卫:2020年年度报告摘要.PDF》由会员分享,可在线阅读,更多相关《龙马环卫:龙马环卫:2020年年度报告摘要.PDF(16页珍藏版)》请在得力文库 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、公司代码:公司代码:603686 公司简称:龙马环卫公司简称:龙马环卫 福建龙马环卫装备股份有限公司福建龙马环卫装备股份有限公司 20202020 年年度报告摘要年年度报告摘要 一一 重要提示重要提示 1 1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规 划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。 2 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容
2、的真实、准确、完整,本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。任。 3 3 公司全体董事出席董事会会议。公司全体董事出席董事会会议。 4 4 天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 5 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以2020年度利润分配
3、实施公告的股权登记日的总股本扣除公司回购专用账户的股份 (若 有)余额为基数,向股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金红利3.80元(含税) 。本次利 润分配预案不送红股, 不进行公积金转增股本。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变 动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。本预案尚需股东大会审议通过。 二二 公司基公司基本情况本情况 1 1 公司简介公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 人民币普通股(A股) 上海证券交易所 龙马环卫 603686 - 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 章林磊 王培棉 办公地
4、址 福建省龙岩经济技术开发区福建龙马环 卫装备股份有限公司董事会秘书办公室 福建省龙岩经济技术开发区福建龙马 环卫装备股份有限公司证券事务部 电话 0597-2796968 0597-2962796 电子信箱 2 2 报告期公司主要业务简介报告期公司主要业务简介 (一)主要业务、经营模式、主要产品及其用途(一)主要业务、经营模式、主要产品及其用途 1、主营业务、主营业务 龙马环卫是中国专业化环卫装备、环卫服务主要供应商之一,主营业务是环卫装备的研发、 生产与销售,以及环卫产业运营服务。多年来公司坚持专业化经营战略,专注于国家环境卫生事 业,在环卫装备领域不断探索创新与发展壮大。2015 年度,
5、公司制定了“环卫装备制造+环卫服务 产业”协同发展的战略,2019 年继续向下游布局固废处置领域,依托在环卫装备领域已经建立的 竞争优势,大力推进环卫服务、固废处置等新兴业务以及海外业务的发展,延伸产业链条,丰富 业务类型,使之成为公司中长期发展的关键拓展领域,经营业绩重要增长点。 2、经营模式、经营模式 (1)环卫装备业务)环卫装备业务 公司不断研发改进、生产适用于我国城乡环境卫生的环卫装备,已建立了覆盖全国各省区的 销售网络,构筑了“直销为主,代销为辅”的多样化销售模式和多层次销售渠道,目前仍以直销方 式为主直接参与政府、环卫保洁公司的各种环卫装备采购的招标和询价。随着市场竞争环境的变 化
6、,公司改革营销模式,扎实推进大区制营销管理,公司注重升级大营销环境下的服务品牌影响 力,以客户体验为切入点,打造售前、售中和售后三位一体的综合式营销体系,发展成为具有竞 争优势的环境卫生整体解决方案供应商。 (2)环卫服务业务)环卫服务业务 公司主要参与各地政府环卫服务项目的招标和询价活动,中标后与当地政府或环卫主管部门 签订特许经营协议,在特定期限及区域内提供道路及公共场所清扫保洁,生活垃圾分类、收集、 清运、处置,公共厕所运营管理、公路保洁、物业管理、智慧环卫等环境卫生公共服务。 主要分为三个经营模式,具体如下: 单项目承包模式单项目承包模式 环卫主管部门将单项的环卫作业内容(如道路保洁、
7、垃圾收运、垃圾分类、公厕运营与管理 等)通过公开招标竞争,与中标环卫服务公司订立承包经营合同,由环卫服务公司在约定的期限 内对合同约定的环卫服务内容进行经营管理,并承担经营风险及获取企业收益。该模式中政府是 投资主体,企业是运营主体,作业经费来自政府购买服务,环卫主管部门根据环卫服务公司的考 核结果进行付费,项目规模一般 5,000 万元以下,服务期限一般 13 年。 环卫服务一体化外包模式环卫服务一体化外包模式 政府通过整合环卫、园林、市政等涉及多部门的环卫作业内容,形成一体化作业项目(包含 道路清扫保洁、垃圾分类、垃圾清运、中转站管理、公厕管理、河道水域保洁、护栏清洗、绿化 带保洁、 市政
8、管养、 绿化养护等) , 通过公开招标等方式, 与中标环卫服务公司签订承包经营合同, 由环卫服务公司在约定的期限内对合同约定的环卫服务内容进行经营管理,并承担经营风险及获 取企业收益。环卫服务公司是投资和运营主体,作业经费来自政府购买服务,环卫主管部门根据 环卫服务公司的考核结果进行付费。随着市场化推进,该模式的招投标项目日益增多,项目规模 一般 5,000 万元以上,服务周期一般 39 年,项目多采用考核续签的方式。 PPP 模式模式 由政府授权的投资主体与获得资格审核的社会资本签订项目合作协议,组建项目公司。再由 政府或有权授予特许经营的主管部门与项目公司签订特许经营协议,确定项目实施与管
9、理要求, 项目公司在特许经营期内提供运营服务管理及维护项目设施。项目公司是投资和运营主体,作业 经费来自政府购买服务,环卫主管部门监督经营过程并根据项目公司的考核结果进行付费。该模 式具有项目数量少、单体投资大、服务期限长、合同总金额大等特点,服务内容与环卫服务一体 化项目相似甚至更广,项目规模一般 1 亿元以上,甚至达 10 亿元以上,服务期限一般 1030 年。 PPP 模式减少政府一次性投入,准入门槛高,对企业的资金、管理运营水平等方面要求高。 受政府购买服务管理办法 (财政部令 102 号)规定、城乡环卫一体化的融合、新能源环卫 装备渗透率的提升,预计未来环卫服务的经营模式将更多采用特
10、许经营模式或 PPP 模式。 3、主要产品及用途、主要产品及用途 (1)环卫装备业务)环卫装备业务 公司现已形成较为全面的产品系列,可广泛满足城乡环卫清洁、垃圾收转等环卫作业需求, 主要产品包含环卫清洁装备和垃圾收转装备共 2 大类 29 个系列, 总计 348 款车型, 其中新能源产 品 69 款,清洁能源产品 28 款。具体情况如下: 产品类别产品类别 产品系列产品系列 主要作业功能主要作业功能 燃料种类燃料种类 环卫清洁装环卫清洁装 备(备(17 个系个系 列)列) 洗扫车 路面清扫、路面洗扫、洒水 纯电动,柴油,天然气 扫路车 路面清扫 纯电动,柴油,天然气, 汽油 吸尘车 抽吸路面粉
11、尘 纯电动,天然气,柴油 清洗车 路面清洗、洒水、消杀消毒 纯电动,氢气,天然气, 柴油 洒水车 路面洒水 纯电动,天然气,柴油 多功能抑尘车 喷洒水雾降尘、增湿降温、消杀 消毒 纯电动,天然气,柴油 路面养护车 站台、道路附属设施清洗,人行 道、步行街路面清洗、消杀消毒 纯电动,氢气,柴油,天 然气,汽油 护栏清洗车 道路护栏清洗 柴油 下水道疏通清洗车 下水道吸污、疏通、养护等 柴油 吸污车 抽吸污泥、污水 柴油 吸污净化车 化粪池,污水沟和下水道清理 柴油 环境监测车 市容环境监控等功能 汽油 吸粪车 化粪池,污水沟和下水道清理 柴油 绿化喷洒车 路面清洗、洒水 柴油 墙面清洗车 隧道壁
12、面、隔音墙面等立面的机 械化清洗保洁 柴油 物料粉碎车 大件垃圾破碎 柴油 小型设备 人行道、背街小巷路面保洁 纯电动,柴油 垃圾收转装垃圾收转装 备(备(12 个系个系 列)列) 压缩式垃圾车 生活垃圾收运、压缩 纯电动,天然气,柴油 压缩式对接垃圾车 生活垃圾转运,可与站或车对接 纯电动,柴油,天然气, 汽油 餐厨垃圾车 餐厨垃圾收运 纯电动,天然气,柴油 自装卸式垃圾车 带有提升装置的生活垃圾收运 纯电动,柴油,汽油 自卸式垃圾车 生活垃圾收运 天然气,柴油 桶装垃圾运输车 桶装垃圾收运 纯电动,柴油,汽油 密闭式桶装垃圾车 桶装垃圾收运 纯电动,柴油,汽油 车厢可卸式垃圾车 与垃圾收集
13、箱配套,实现垃圾收 运 纯电动,柴油,天然气, 汽油 分捡垃圾运输车 运输分捡后的垃圾 柴油 垃圾收集箱 与车厢可卸式垃圾车配套,实现 垃圾收运 / 垃圾压缩机 生活垃圾压缩 / 垃圾压缩中转站 垃圾收运、压缩、中转 / 公司小型智能设备及新能源环卫装备系列公司小型智能设备及新能源环卫装备系列 (2)环卫服务业务)环卫服务业务 公司参与各地政府环卫服务项目的招标和询价活动,中标后与当地政府或环卫主管部门签订 服务合同,在特定期限及区域内提供道路及公共场所清扫保洁服务。随着市场化的推进,及公司 制定“环卫装备制造+环卫服务产业”协同发展战略以来, 公司环卫服务业务迅速发展壮大, 服务运 营内容和
14、范围也不断的扩展,目前公司的业务范围覆盖了道路保洁、河道水域保洁、公园保洁、 市政保洁、园林绿化养护、污水管网运维、垃圾运输、公厕管养、转运站管理、垃圾分类、公路 保洁、物业管理、智慧环卫、城市空间管理、城市资源运营等业务。 公司环卫服务作业内容生态圈公司环卫服务作业内容生态圈 2020 年度公司中标的环卫服务项目中单项目承包模式的数量占比略有上升, 一体化外包模式 的首年服务合同金额占比超 70%。目前公司在运营环卫服务项目经营模式构成情况如下: 单项目承包模式单项目承包模式 一体化外包模式一体化外包模式 PPP 模式模式 项目数量占比 65% 25% 5% 项目首年合同金额占比 60% 2
15、0% (二)公司所属行业发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位(二)公司所属行业发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位 1、行业发展状况、行业发展状况 环境卫生是指城乡公共空间环境的卫生整洁,作为公共卫生的重要组成部分,是环境保护和 社会可持续发展的重要内容,也是现代文明城市建设的重要保证。国家要求将环境卫生规划纳入 城乡社会经济发展总体规划,加大对城乡环境卫生设施建设的资金投入,并在规划目标中明确提 出,要提升环卫装备水平,进行环卫装备的更新换代。政府提出公共服务市场化改革,在公共服 务领域可利用社会力量,加大政府购买公共服务项目的力度,原则上通过合同、委托等方式向社 会购买。 环卫
16、装备是进行环卫机械化作业的主要工具,是国家环境卫生事业持续发展不可或缺的基础 设施之一,近年来随着国家对市政基础投入的增加,环卫保洁机械化率已显著提高。根据中国银 行保险监督管理委员会(以下简称“银保监会”)的新车交强险统计数据(行业惯例视同销量)显 示,2020 年全国环卫车辆销量 116,934 台,同比增长 0.29%,受疫情影响全年同比增速减缓。根 据“环境司南” (其为一家环境服务行业数据挖掘与监测的平台)不完全统计,2020 年全国各地 新签环卫服务合同总金额为 2,210 亿元,同比略降 0.59%,首年合同金额为 686 亿元,同比增长 24.73%。 数据来源: “银保监会”
17、新车交强险统计数据、 “环境司南”不完全统计数据 (1)环卫装备行业发展阶段)环卫装备行业发展阶段 环卫装备行业的发展与国民经济发展水平和城市社会发展水平协调一致,且环卫机械化作业 相比人工作业具有快速、高效、安全、环保等优势,在人口老龄化大背景下,机械化作业替代人 工作业是环境卫生行业发展的必然趋势。行业发展阶段可分为三个阶段: 初级环卫装备阶段。初级环卫装备阶段。以配备少量、功能单一的环卫装备为特征,以改善作业条件、提高劳 动效率为核心,机械化水平达到环境卫生作业总用工量的 30%左右。 基本环卫装备阶段。基本环卫装备阶段。 城市环境卫生作业的主要项目通过使用环卫装备来完成, 以提高效率、
18、 改善环境为核心,逐步达到环境卫生作业总工作量的 60%左右。 全面环卫装备阶段。全面环卫装备阶段。绝大部分作业都通过使用环卫装备来完成,机械化达到环境卫生作业 总工作量的 80%以上,以配备多品种、系列化、大批量环卫装备为特征,以改善环境、提高全系 统技术集成为核心,进入城市环境卫生作业的全面装备阶段。 根据住建部中国城乡建设统计年鉴各年统计数据显示:2007 年我国城市道路的机械化清 扫率为 26.50%,县城仅为 8.30%;2019 年城市和县城的机械化清扫率分别达到 72.45%、69.19%, 其中城市机械化率达到 60%以上的有 28 个省市自治区(含达到 80%的 12 个省市
19、自治区) ,县城 机械化率达到 60%的省市自治区有 19 个。2019 年,我国城市与县城的道路清扫保洁面积机械化 率合计约为 71.70%,向全面环卫装备阶段目标靠近。因经济发展水平与地域差异,不同省市自治 区之间,不同地区的县城之间及同地区城市、县城之间的机械化清扫水平均还存在差异;除省会 城市和经济较发达的地级市外,其他城市和县城距离实现全面环卫装备阶段还有些差距;广大农 村地区因人居环境状况不平衡,基础设备的规划建设比较落后,与全面建成小康社会的要求和农 民群众的期盼存在较大差距。 (2)环卫服务产业发展阶段)环卫服务产业发展阶段 环卫服务产业从建国以来经历了三个发展阶段。 政府行政
20、职能主导管理阶段。政府行政职能主导管理阶段。 市政环卫工作在政府主导下, 由事业单位环卫部门进行监管、 实施。直到本世纪初,事业单位仍是绝对主体,偶尔会有一些边缘业务交给个体性质的组织来承 担,业务规模小。 市场化试点阶段。市场化试点阶段。上世纪九十年代,包括市政环卫在内的城市公共服务概念开始从欧美传 入我国, 我国沿海发达地区有些城市启动了政府采购公共服务的试点, 由一些零星项目招标开始, 逐步形成城市公共服务雏形,市场化作业公司朝着中小企业规模的方向发展。随着一批专业化企 业的出现和发展,社会化、市场化越来越深入,行业逐渐形成,十八大召开之后,城市公共服务 市场化趋势越发明显。 市场化推广
21、发展阶段。市场化推广发展阶段。2013 年 9 月 30 日国务院办公厅发布关于政府向社会力量购买服 务的指导意见 (国发办201396 号文件) ,同年 11 月十八届三中全会通过了中共中央关于全面 深化改革若干重大问题的决定等相关文件要求:在公共服务领域可利用社会力量,加大政府购 买公共服务项目的力度,原则上通过合同、委托等方式向社会购买。可以看出,推广政府购买服 务是当前中国深化改革的一项重要举措,有助于实现政府和企业的双赢,环保产业迎来黄金发展 期。广东、浙江、福建、海南等沿海省市率先积极探索政府购买环卫服务,环卫服务市场化改革 持续推进,从沿海一二线沿海城市推广至三四线城市、中西部地
22、区及县城、村镇等,环卫服务中 标数量及签约总金额持续多年高速增长。市场化运营企业规模从中小型向大型的方向发展,一些 综合实力强的企业从区域走向全国,参与全国范围内的环卫服务市场竞争。 2、行业的周期性、地域性、季节性、行业的周期性、地域性、季节性 (1)行业周期性特征)行业周期性特征 环卫装备、环卫服务行业均与民生密切相关,主要受国民经济长期发展趋势和人们生活水平 影响,我国已进入城镇化加速时期,改善城镇人居环境和市容市貌已是城市发展的必然趋势,环 卫装备近年来始终保持增长,环卫服务刚需有增无减,因此本行业与短期宏观经济变化的相关性 不强。 (2)行业区域性特征)行业区域性特征 环卫装备主要制
23、造商分布于湖北、湖南、福建、山东、江苏、河南、河北、辽宁等地。从市 场需求看,随着环卫市场化改革推进,带动环卫装备的市场需求也从较发达的沿海地区向中西部 地区扩展,从城市向农村扩展。从产品需求看,主要与当地的城镇化进程及财政收入相关,城镇 化率越高、经济越发达、人口越密集的地方,对环卫装备的需求越旺盛。随着环卫车辆保有量的 增大,这些地区的产品需求逐渐从以环卫清洁设备为主向以垃圾收运装备为主过渡。 环卫服务市场化水平较高的主要集中在中东部及沿海地区,这些地区经济较为发达,人口较 为密集,城镇化率较高,地方财政收入相对较好,对环卫服务的市场化需求更为旺盛,而我国内 陆和北方地区仍以政府环卫部门营
24、运为主。随着环卫服务市场化改革的推进和国家对环境卫生行 业的持续投入,我国相对欠发达地区和广大农村市场的市场需求也逐步释放出来。 (3)行业季节性特征)行业季节性特征 环卫装备行业主要服务于市政环卫、公路管理等部门和保洁服务公司,受我国城镇化进程加 快、交通基础设施建设、人口规模增加、政府的投入力度加大、国民环卫意识增强、环卫机械化 率提高等多方面因素的综合影响,环卫装备市场稳步增长,本行业的季节性特征不明显。另外, 各种大型公共活动、雾霾天气、垃圾分类、突发公共卫生事件等对环卫装备的市场需求有一定促 进作用。 环卫服务的采购单位为政府环卫部门,环境卫生工作涉及到城市人居环境,居民改善日常生
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 环卫 2020 年年 报告 摘要
限制150内