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1、四川雅化实业集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文 1 四川雅化实业集团股份有限公司四川雅化实业集团股份有限公司 2021 年半年度报告年半年度报告 2021-89 2021 年年 08 月月 四川雅化实业集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和 连带的法律责任
2、连带的法律责任。 公司负责人高欣、主管会计工作负责人杨庆及会计机构负责人公司负责人高欣、主管会计工作负责人杨庆及会计机构负责人(会计主管人会计主管人 员员)陈娟声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。陈娟声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性阐述,不构成对投资者的实质承诺,本半年度报告涉及未来计划等前瞻性阐述,不构成对投资者的实质承诺, 投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测和投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并
3、且应当理解计划、预测和 承诺之间的差异。承诺之间的差异。 公司可能存在宏观经济风险、市场竞争加剧的风险、原材料或产品价格波公司可能存在宏观经济风险、市场竞争加剧的风险、原材料或产品价格波 动的风险和安全风险,详细内容请参见本报告动的风险和安全风险,详细内容请参见本报告“第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 之之 十、公司面临的风险和应对措施十、公司面临的风险和应对措施” 部分。部分。 公司计划不派公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。 四川雅化实业集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提
4、示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 9 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 . 12 第四节第四节 公司治理公司治理 . 28 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任 . 30 第六节第六节 重要事项重要事项 . 32 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 43 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况 . 51 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况 . 52 第十节第十节 财务报告财务报告 . 53 四川雅化实业集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目
5、录 一、载有公司法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 二、报告期内,在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 三、载有公司法定代表人高欣签名的公司2021年半年度报告文本。 四、以上备查文件的备置地点:公司董事会办公室。 四川雅化实业集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 本公司、公司、发行人、雅化股份、股份公 司、雅化集团 指 四川雅化实业集团股份有限公司 雅化有限
6、指 四川雅化实业集团有限公司及其前身四川省雅化实业有限责任公司 发起人 指 郑戎女士等 47 名自然人股东 公司章程、章程 指 四川雅化实业集团股份有限公司章程 股东大会 指 四川雅化实业集团股份有限公司股东大会 董事会 指 四川雅化实业集团股份有限公司董事会 雅安公司 指 雅化集团雅安实业有限公司 绵阳公司 指 雅化集团绵阳实业有限公司 咨询公司 指 四川天盾爆破技术咨询有限公司 冕宁公司 指 凉山州彝盟物资有限公司 会东公司 指 雅化集团会东县物资有限公司 华恒公司 指 绵阳华恒物资有限公司 和安公司 指 攀枝花市和安贸易有限责任公司 江泰公司 指 江油市江泰化工建材有限公司 久安芯 指
7、四川久安芯电子科技有限公司 蓝狮科技 指 四川蓝狮科技有限公司 聚安公司 指 绵阳聚安民用爆破器材有限公司 旺苍公司 指 雅化集团旺苍化工有限公司 兴远爆破 指 广元市昭化区兴远爆破有限公司 三台公司 指 雅化集团三台化工有限公司 恒泰公司 指 雅化集团攀枝花恒泰化工有限公司 运输公司 指 四川雅化实业集团运输有限公司 绵阳运输 指 雅化集团绵阳运输有限公司 四川雅化实业集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文 6 金恒运输 指 山西金恒民爆物品配送有限责任公司 柯达运输 指 内蒙古柯达运输有限公司 安翔物流 指 泸州安翔民爆物流有限公司 雅化爆破 指 四川雅化实业集团工程爆破有限公司 兴
8、晟锂业 指 四川兴晟锂业有限责任公司 雅安锂业 指 雅化锂业(雅安)有限公司 锂业科技 指 四川雅化锂业科技有限公司 国理公司 指 四川国理锂材料有限公司 香港公司 指 雅化国际投资发展有限公司 红牛火药 指 红牛火药有限公司 星辰控股 指 星辰控股有限公司 北方星辰 指 北方星辰爆破有限公司 卡鲁阿那 指 卡鲁阿那爆破公司 西科公司 指 西科钻孔与爆破有限公司 维多利亚公司 指 西科维多利亚有限公司 凯达公司 指 四川凯达化工有限公司 安翔公司 指 泸州安翔民爆物资有限公司 鼎业爆破 指 泸州安翔鼎业爆破工程有限公司 柯达公司 指 雅化集团内蒙古柯达化工有限公司 资达爆破 指 包头市资达爆破
9、设计施工有限责任公司 资盛公司 指 包头市资盛民爆器材有限责任公司 昌盛公司 指 内蒙古柯达昌盛化工有限公司 昌安公司 指 内蒙古柯达昌安化工有限公司 金恒公司 指 山西金恒化工集团股份有限公司 大同云威 指 大同市云威矿药有限责任公司 金恒民爆 指 山西金恒化工集团民爆器材经营有限公司 金恒爆破 指 山西金恒爆破工程有限责任公司 恒昇爆破 指 山西恒昇民爆爆破工程有限公司 盛达公司 指 四川雅安盛达民爆物品有限公司 雅弘公司 指 甘孜州雅弘民爆有限公司 鑫祥公司 指 雅化集团攀枝花鑫祥化工有限公司 能投锂业 指 四川能投锂业有限公司 金雅公司 指 四川金雅科技有限公司 金奥博 指 深圳市金奥
10、博科技股份有限公司 四川雅化实业集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文 7 上海澍澎 指 上海澍澎新材料科技有限公司 雅安商行 指 雅安市商业银行股份有限公司 瑞雅公司 指 四川瑞雅科创汽车安全技术有限公司 开元医院 指 绵阳开元医院有限公司 高争民爆 指 西藏高争民爆股份有限公司 广和公司 指 广元市广和民用爆炸物品有限公司 顺安爆破 指 四川顺安爆破工程有限公司 华宇爆破 指 榆林市华宇爆破有限责任公司 瑞翔爆破 指 攀枝花市瑞翔爆破有限责任公司 工程公司 指 四川雅化工程管理有限公司 中鼎公司 指 四川中鼎爆破工程有限公司 彝盟爆破 指 凉山州彝盟爆破工程服务有限公司 科腾公司 指
11、 四川科腾科技有限责任公司 中瑞爆破 指 雅安中瑞工程爆破有限公司 昌平爆破 指 乐山市沙湾区昌平爆破工程有限公司 康能爆破 指 四川康能爆破工程有限责任公司 金盾爆破 指 文山州金盾爆破工程服务有限责任公司 隆顺爆破 指 云南隆顺工程技术咨询有限公司 蓝盾爆破 指 楚雄州蓝盾民用爆炸物品服务有限公司 察右中旗 指 察右中旗柯达化工有限责任公司 贝肯双龙 指 营口贝肯双龙石油设备有限公司 瑞丰民爆 指 攀枝花市瑞丰民用爆炸物品 顺远运业 指 攀枝花市顺远运业有限公司 立安科爆 指 凉山立安科爆有限责任公司 三江民爆 指 凉山三江民爆有限责任公司 广东正维 指 广东正维咨询服务有限公司 龙腾爆破
12、 指 凉山龙腾爆破服务有限责任公司 古蔺爆破 指 古蔺县安翔鼎业爆破工程有限公司 泸县爆破 指 泸县安翔鼎业爆破工程有限公司 叙永爆破 指 叙永县安翔鼎业爆破工程有限公司 合江爆破 指 合江县安翔鼎业爆破工程有限公司 安鼎爆破 指 四川安鼎爆破工程有限公司 恒鼎锂盐 指 阿坝恒鼎锂盐有限公司 德鑫矿业 指 四川德鑫矿业资源有限公司 四川雅化实业集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文 8 澳洲公司 指 雅化澳大利亚有限公司 Core 公司 指 核心锂业有限公司(Core Lithium Limited) 顺为超导 指 成都顺为超导科技股份有限公司 泸州商行 指 泸州市商业银行股份有限公司
13、雅化中云辉 指 深圳雅化中云辉一号股权投资基金企业(有限合伙) 川玻股份 指 四川玻璃股份有限公司 广东蓉创 指 广东蓉创智运供应链有限公司 吉阳公司 指 长春吉阳工业集团有限公司 吉阳运输 指 长春吉阳运输有限公司 吉阳爆破 指 吉林省吉阳爆破有限公司 幸运星 9 号 指 宽投幸运星 9 号私募证券投资基金 中晟锂业 指 阿坝中晟锂业有限公司 华瑞公司 指 四川华瑞雅汽车安全科技有限公司 鑫瑞爆破 指 晋中市鑫瑞工程爆破有限公司 山友民爆 指 玉溪市山友民用爆炸物品服务有限责任公司 力帆公司 指 重庆力帆汽车销售有限公司 四川雅化实业集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文 9 第二节第
14、二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司简介一、公司简介 股票简称 雅化集团 股票代码 002497 变更后的股票简称(如有) 无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 四川雅化实业集团股份有限公司 公司的中文简称(如有) 雅化集团 公司的外文名称(如有) Sichuan Yahua Industrial Group Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写(如有) Yahua Group 公司的法定代表人 高欣 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 翟雄鹰 郑璐 联系地址 四川省成都市高新区天府四街 66 号航兴 国际广场 1
15、 号楼 四川省成都市高新区天府四街 66 号航兴 国际广场 1 号楼 电话 028-85325316 028-85325316 传真 028-85325316 028-85325316 电子信箱 三、其他情况三、其他情况 1、公司联系方式、公司联系方式 公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱在报告期是否变化 适用 不适用 公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱报告期无变化,具体可参见 2020 年年报。 2、信息披露及备置地点、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 适用 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称,登载半年度报告的中国证监会指
16、定网站的网址,公司半年度报告备置地报告期无变化,具 体可参见 2020 年年报。 四川雅化实业集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文 10 3、其他有关资料、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 适用 不适用 第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第二十一次会议审议通过了关于变更公司经营范围、注册资本暨修订的议案 、第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第二十三次会议审议通过了关于增设副董事长职位并对公 司章程中副董事长职责等部分条款进行修订的相关内容,具体可分别参见公司于 2021 年 4 月 26 日和 2021 年 6 月 2 日在 巨潮资讯网()披露的相关公告。 四
17、、主要会计数据和财务指标四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入(元) 2,124,437,269.36 1,292,600,869.64 64.35% 归属于上市公司股东的净利润(元) 330,121,980.43 131,517,927.56 151.01% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润(元) 316,144,512.00 122,642,506.19 157.78% 经营活动产生的现金流量净额(元) -104,150,583.70 276,557,150.83 -137.66% 基
18、本每股收益(元/股) 0.2884 0.1372 110.20% 稀释每股收益(元/股) 0.2884 0.1372 110.20% 加权平均净资产收益率 6.09% 4.54% 1.55% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产(元) 7,643,974,250.20 6,956,561,273.02 9.88% 归属于上市公司股东的净资产(元) 5,681,554,723.42 5,130,754,168.50 10.74% 五、境内外会计准则下会计数据差异五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、
19、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 四川雅化实业集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文 11 六、非经常性损益项目及金额六、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位:元 项目 金
20、额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) 1,469,259.98 计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外) 13,912,084.39 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、 衍生金 融资产、 交易性金融负债、 衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 2,015,260.84 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -40,493.64 其他符合非经常性损益定义的损益项目 748,615
21、.50 减:所得税影响额 3,856,733.58 少数股东权益影响额(税后) 270,525.06 合计 13,977,468.43 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应 说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 四川雅化实业集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文 12 第三
22、节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 (一)宏观经济和上下游行业情况(一)宏观经济和上下游行业情况 2021年上半年,伴随全球接种速度加快以及各国陆续解除封锁措施,世界经济逐步复苏,但仍呈现出显著的分化和不均 衡态势,全球供应链短缺危机愈发突出,大宗商品价格上涨,国际贸易受阻。在外部因素不确定的情况下,我国统筹推进疫 情防控和经济社会发展,宏观经济延续稳中加固、稳中向好的趋势,经济持续稳定恢复,经济运行质量进一步提升,2021 年上半年,国家GDP同比增长12.7%,二季度同比增长7.9%。 民爆行业:民爆产品主要应用于煤炭、
23、金属、非金属等矿产资源的开采和水电、水利等基础设施建设,不管是新基建还 是老的“铁公基”,都是公司民爆产品和爆破业务重点覆盖的领域,国家加大投资,势必对公司的民爆产业带来很好的发展机 遇。民爆行业中硝酸铵、乳化剂、油相等上游原辅材料的价格波动对民爆生产企业的利润会造成直接的影响;下游的基础设 施建设及矿产资源开采的需求情况将直接影响企业的业绩。 锂行业:锂行业景气度的回升,使锂产品的需求得到一定程度的提升,锂盐产品价格大幅上涨,为公司锂产业发展带来 较好机遇。锂产业链的上游主要包括锂辉石、盐湖卤水以及锂云母的开采与采选。对锂行业企业来说,锂矿石和盐湖卤水的 供求变化、价格波动对经营业绩有较大影
24、响。目前,南美洲盐湖和澳洲锂精矿是全球最大的锂资源供给地。锂产业链上的中 游产品以加工程度来划分, 大致可分为基础锂盐产品和深加工锂盐产品。 基础锂盐产品是指从矿石或卤水中提取的初级锂产 品,主要包括工业级碳酸锂、氯化锂和工业级氢氧化锂等;深加工锂盐产品主要根据下游产品生产的特殊技术和性能要求, 对基础锂盐产品进行深加工而形成的后续产品,包括电池级碳酸锂、电池级氢氧化锂、氟化锂、丁基锂、金属锂等。锂产业 链的下游行业众多,主要包括新能源、医药、新材料三大类,具体为电池、玻璃、陶瓷、润滑脂、冶金等领域。新能源行业 的快速发展是目前拉动锂消费增长的主要动力。 (二)总体供求趋势(二)总体供求趋势
25、民爆行业:2021年上半年,民爆行业总体运行情况平稳、可控,主要经济指标呈增长态势。上半年,国内民爆行业累计 实现利润总额30.72亿元,同比增长35.51%。从产销量来看,工业炸药产、销量分别为205.94万吨和204.36万吨,同比分别增 长4.95%和4.76%;工业雷管产、销量分别为4.06亿发和4.07亿发,同比分别增长1.60%和减少1.17%。从产品结构来看,2021 年上半年现场混装炸药产量占比同比增长8.24个百分点; 电子雷管产量占比同比增长6.2个百分点。 工业炸药由以包装性为主 向散装性和现场混装炸药方向发展,工业雷管向高精度、高可靠性的电子雷管发展。(数据来源于民爆行
26、业工作简报) 锂行业:2021年上半年,在“碳达峰、碳中和”目标引领下,全国锂电行业实现快速增长,产品质量和工艺技术不断提高, 产业发展趋势整体向好。上半年全国锂离子电池产量超过110GWh,其中上游正极材料产量为45万吨,涨幅超过130%。1-6 月,新能源汽车产销量分别为121.5万辆和120.6万辆,同比均增长2倍,创历史新高。与此同时,受市场供求关系等因素影响, 锂资源供应紧缺,锂盐产品价格维持上涨态势。(数据来源于中国有色金属工业协会锂业分会和券商研究报告)。 (三)公司主要业务开展情况(三)公司主要业务开展情况 公司的主营业务包括民爆业务和锂业务两大板块,同时还涉足运输等其他方面业
27、务。 1、民爆业务板块、民爆业务板块 公司民爆业务主要包括民爆产品的生产与销售、工程爆破服务等。 民爆产品的生产与销售:民爆产品的生产与销售是公司传统产业,主要产品包括工业炸药、工业雷管和工业索类,产品 广泛应用于矿山开采、水利水电、交通建设、城市改造、地质勘探、爆炸加工等领域。 工程爆破服务:公司近年来大力发展工程爆破业务,不断延伸产业链,提升综合服务能力,主要包括专业承揽土石方爆 破、定向爆破、特种爆破、爆破加工以及爆破设计、咨询、监理等各类爆破业务,同时还积极拓展现场混装炸药爆破一体化、 矿山开采、城市整体拆迁等服务,系业内领先的爆破工程一体化方案解决专家。 2、锂业务板块、锂业务板块
28、公司锂业务主要为深加工锂产品的研发、生产与销售,主要产品包括电池级氢氧化锂、电池级碳酸锂等锂系列产品, 四川雅化实业集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文 13 广泛应用于新能源、医药和新材料等领域。随着市场需求的不断提升,公司也将不断扩大锂盐加工产能规模,同时,也通过 各种渠道储备锂矿资源,为锂产业扩能提供安全充足的资源保障。 3、其他业务、其他业务 公司下属全资子公司运输公司是四川省最大的一类危险化学品运输企业, 拥有涵盖各专业领域的运输许可资质和较为完 善的营运管控体系,可提供民爆产品、危化品、危废品、放射性物品、普通货物等运输,以及综合物流、仓储一体化服务、 汽车修理等业务,业务
29、规模、区域和范围不断扩展,在四川、山西、内蒙、新疆、吉林等省区建立了专业的运输服务基地和 网络,未来发展空间较好。 (四)产业政策及行业监管法律法规情况(四)产业政策及行业监管法律法规情况 2021年3月,中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要发布,为贯彻落实规划 精神,推进民爆行业安全发展、高质量发展,工信部草拟了民用民爆物品行业“十四五”发展规划(征求意见稿),主要 发展目标为:到2025年,民爆行业整体安全水平大幅提升,不发生重大及以上生产安全事故。行业创新驱动能力明显增强, 取得一批产品、工艺、装备创新突破性成果。建设一批数字化、智能化生产线,大幅压减
30、危险岗位操作人员,开展工业炸药 无人化生产线试点示范。 产业集中度进一步提高, 培育形成一批具有行业较强带动力、 国际竞争力的大型民爆一体化企业 (集 团)。主要产品产能过剩矛盾有效缓解,现场混装炸药许可产能占工业炸药总许可产能比重稳步提高,国内普通工业雷管全 面升级为工业数码电子雷管。 产品质量稳定性和可靠性水平明显提高, 一体化服务能力显著增强, 实现中高端产品有效供给。 形成高效规范、公平竞争的市场秩序,保障经济社会发展能力不断提升。 民爆行业涉及的相关法律法规主要有中华人民共和国安全生产法民用爆炸物品安全管理条例民用爆炸物品行 业技术进步指导意见民用爆炸物品安全生产许可实施办法民用爆炸
31、物品销售许可实施办法民用爆炸物品产品质 量监督检验管理办法危险化学品重大危险源监督管理暂行规定民用爆炸物品进出口管理办法民用爆炸物品建设 项目验收管理办法关于加快安全产业发展的指导意见民用爆炸物品生产许可实施办法关于推进民爆行业高质量 发展的意见等。 (五)公司所处行业周期性、季节性、区域性特点(五)公司所处行业周期性、季节性、区域性特点 1、民爆行业的周期性、季节性、区域性特点、民爆行业的周期性、季节性、区域性特点 民爆物品广泛用于矿山开采、冶金、交通、水利、电力和建筑等领域,尤其在基础工业、重要的大型基础设施建设中具 有不可替代的作用,因而民爆物品的需求受宏观经济形势变化影响较大,当宏观经
32、济处于上升周期时,基础设施建设和固定 资产投资规模通常相对较大,对民爆物品的需求也会随之增加,反之亦然。 民爆行业有一定的季节性,每年一季度为民爆行业的淡季。由于北方地区冬季气候寒冷,部分户外爆破工程项目施工停 止,对民爆物品需求降低;另外,春节期间民爆主管部门会出于安全管理的考虑强化安全生产、运输和使用环节的管理;同 时叠加中国传统的风俗习惯,部分矿山开采和基建项目出现较长时间的停工,产销量相对较少。 由于民爆产品具有高危性,民用爆炸物品的生产、销售、购买、运输、爆破作业均受到国家的严格管控,同时民爆产品 若远距离运输,势必造成单位成本的急剧上升,因此民用爆炸物品大范围、远距离经营能力受到较
33、大限制,造成了民爆行业 较强的地域性。此外,由于自然资源和经济发展水平差异的原因,水利和矿产资源较丰富的地区以及经济欠发达、基础设施 建设不足的地区,对民爆产品的潜在需求通常较为旺盛,这也构成了我国民爆行业区域化特征的另一个方面,即中西部地区 的民爆产品市场需求明显高于东部沿海地区。 2、锂行业的周期性、季节性及区域性特点、锂行业的周期性、季节性及区域性特点 锂产品广泛应用于新能源汽车、便携式通讯及电子产品、金属冶炼、玻璃陶瓷、化工、特种工程塑料、医药、橡胶、核 工业、航空航天等领域。国内国际经济周期的变化对这些行业的景气度存在不同程度的影响,从而对锂行业的周期波动产生 间接影响。 在客户需求
34、和销售方面,锂行业受动力电池市场的影响较大。动力市场方面,汽车厂商的旺季主要集中在11-12月(4S 店年末促销冲量),汽车包括新能源汽车的产销量在第四季度会比较集中。 国内锂矿石资源主要位于四川、新疆、江西等地,盐湖锂资源主要位于青海和西藏。碳酸锂、氢氧化锂等基础锂盐产业 主要分布在江西、四川、青海、江苏、山东等地。 (六)行业发展及公司所处的行业地位(六)行业发展及公司所处的行业地位 1、民爆行业:被称为“能源工业的能源,基础工业的基础”,产品广泛应用于矿山开采、冶金、交通、水利、电力、建 四川雅化实业集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文 14 筑和石油等领域,尤其在基础工业、重要
35、的大型基础设施建设中具有不可替代的作用,是一个重要和特殊的行业门类。民爆 产品的生产和销售实行许可证制度,因此民爆行业存在一定的进入壁垒,开放程度有限,竞争相对温和,但其近可向爆破服 务延伸,远可向新兴产业等延伸,仍具有一定的发展空间。 公司是中国民爆行业领先企业之一,通过近年来的前瞻布局,已基本完成未来民爆需求较旺盛区域的产业与市场布局, 公司将继续推进爆破业务的可持续发展,不断巩固行业地位。2021年上半年,公司电子雷管产销量均位列行业第一。 2、锂行业:2021年上半年,全球新能源汽车的渗透率在不断提升。1-7月,中国新能源汽车渗透率从5%提升至15%;7 月欧洲九国市场电动车渗透率达到
36、18%;8月美国总统拜登签署行政命令,要求到2030年美国新车销售中有50%是新能源汽 车。中美欧三重共振,将使新能源汽车行业迎来最佳成长周期。 受全球新能源汽车渗透率的持续提升,锂盐产品产销两旺,价格持续攀升,锂行业进入快速发展态势。2021年下半年将 是近几年锂行业供需较为紧张的一段时间。 由于下半年正好是新增供给释放的真空期, 随着下游企业对锂需求量的不断增加, 锂行业供需紧张的态势将进一步加剧,锂盐产品价格也将可能进一步抬升。公司将做好产能扩张及锂资源保障工作,继续保 持全球氢氧化锂市场重要供应商的地位。 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 10 号上市公司从事民用爆破相关业务
37、的披露要求 同上 二、核心竞争力分析二、核心竞争力分析 公司已形成民爆产业和锂产业双主业联动发展的态势。在民爆产业上,公司拥有研发、生产、流通、爆破、运输、技术 咨询等完整产业链,并在各环节造就了核心竞争优势;在锂产业上,公司专注于锂盐产品的技术研发、生产和稳定锂资源渠 道的发展, 同时形成了广泛、 成熟稳定的销售渠道, 为公司未来经营业绩的持续增长奠定了坚实基础。 具体核心竞争力包括: (一)区位和市场优势(一)区位和市场优势 民爆产业方面,公司民爆业务生产基地大多布局于国家西部大开发的中心地带,该等区域拥有丰富矿产及水电资源。在 中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年
38、远景目标纲要 颁布的大背景下, 各地政府必将全力推进 重点项目的建设,特别是在铁路、公路、水利、机场以及其他基础设施建设方面必将加大投入,以尽快实现区域经济的转型 升级,这些举措必将为这些地区未来民爆产品市场需求带来巨大潜力,也为公司业绩持续增长提供区位上的天然优势。另一 方面,随着市场竞争的进一步加剧,公司通过前瞻布局,在积极维护区域市场稳定的基础上,通过大力开发传统区域外市场 和对接大型终端客户,市场空间进一步拓展。目前公司民爆业务范围覆盖四川全境、新疆、内蒙、云南、贵州、湖北、福建、 山西、辽宁、广东、广西、湖北、江苏、山东、吉林等20余个省、市、自治区,确保了公司市场占有率的稳定与提升
39、,为企 业的可持续发展提供了市场保障。 锂产业方面,“十四五”期间,中国每年的锂需求量将占全球总需求量的三分之二。随着新能源行业的快速发展以及各行 业需求不断升级,锂行业面临前所未有的挑战和机遇,高端锂盐产品需求旺盛,成为未来的发展趋势。公司作为国内为数不 多具备高端锂盐生产能力的企业,在行业内具有一定的知名度,拥有稳定的销售渠道和优质的客户资源。 (二)技术优势(二)技术优势 公司拥有国家级企业技术中心以及国家认可检测和校准实验室,建有“博士后创新实践基地”、四川省民用爆炸物品与 装备工程技术研究中心等多个创新平台,与西南科技大学、南京理工大学等高校建立了全面合作关系,与南京理工大学等单 位
40、建立了“先进民用爆破材料与安全技术协同创新中心”,与中国兵器装备集团自动化研究所签订了战略合作协议,随着公司 智能制造的深入推进,必将进一步提升公司的核心竞争力。公司拥有一支一流的技术研发团队,8项技术成果达到国际和国 内领先水平,10项技术成果达到国际和国内先进水平,15项技术取得国家、行业技术进步奖。2021年上半年,共获得专利授 权58项,其中发明专利7项,实用新型专利51项。截至2021年6月30日,公司共拥有专利450个,其中发明专利91个、实用新 型专利357个、外观设计专利2个。公司还获得了19项软件著作权授权。 锂产业方面,公司下属子公司国理公司、兴晟锂业是国内较早生产锂盐产品
41、的企业,业务涵盖氢氧化锂制备、电池级碳 酸锂提纯、电池正极材料前驱体磷酸二氢锂的生产以及产品销售等全链条。公司依托国家级企业技术中心这一研发平台,坚 四川雅化实业集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文 15 持技术创新,不断引进、消化和吸收行业新工艺、新技术、新理念,并积极鼓励自主创新,攻克了多项关键生产工艺和核心 技术,并拥有多项独创专利技术,其中部分专利技术填补了国内空白,在业内处于领先地位,是行业电池级氢氧化锂国家标 准的制定者之一。 近年来, 公司在电池级氢氧化锂和碳酸锂的生产制备工艺方面取得了极大的突破性进展, 对其关键生产工艺和关键生产 装备进行了独立自主的研发,创新性地研发
42、出了全新的生产工艺和生产装置,极大地提升了产品质量、提高了生产效率并减 少了劳动强度。目前,公司在锂行业中技术领先,拥有磷酸二氢锂的制备装置、磷酸二氢锂的生产方法、碳酸锂的生产工艺、 湿法混料生产锂电池正极材料锰酸锂的方法、一种电池级碳酸锂的清洁化生产方法、一种电池级氢氧化锂的制备方法、一种 氢氧化锂三效浓缩结晶设备及方法等七项发明专利和磷酸二氢锂的制备装置、 一种氢氧化锂中转结晶分离装置、 一种密封承 压碳酸锂反应釜、氢氧化锂蒸发结晶系统、一种除去物料中磁性物质的除磁系统等三十四项实用新型专利,公司锂盐生产线 生产工艺成熟、产品品质及锂收率高。 公司成立“雅化锂业技术研发中心”,将不断关注锂
43、产业技术发展方向,推进产学研结合,关注锂盐产品下游客户对产品 品质的需求,不断优化和提升装备技术水平,优化产品结构,降低产品成本,提升产品市场竞争力。雅安锂业2万吨电池级 锂盐产品生产线建设整合了诸多的先进技术和工艺沉淀, 是目前行业内自动化程度较高的锂盐生产线之一, 中间体电化学检 测以及一致性控制等方面都处于行业先进水平。 (三)产业链完整及品种齐全优势(三)产业链完整及品种齐全优势 公司的民爆产业链贯穿研发、生产、销售、配送、使用等全过程,可为客户提供全方位的服务。公司拥有齐全的产品品 种,是中国民爆行业产品品种最为齐全的企业之一。随着市场对“一体化”的需求越来越强烈,本公司依托完整产业
44、链和品种 齐全等资源优势,通过整合各种资源要素,能最迅速为用户提供从新产品研发、生产、配送、爆破等为一体的全方位服务模 式,实现用户在时间和成本上的最大节约,在提升公司市场竞争力的同时,也为公司带来丰厚的业绩回报。 锂产业方面,公司现有锂业科技及国理公司、兴晟锂业、雅安锂业三个生产点,专业从事锂盐产品的研发、制造、销售 和贸易等业务,致力于打造“具有全球影响力的锂盐供应商”,以满足国内外客户不断增长的需求。 (四)管理优势(四)管理优势 公司在近十多年的发展过程中,总结和提炼了一套适合企业发展且独具雅化特色的管控模式,即全面实行“统一领导、 分级管理、条块结合、各司其职”的运营管理体制,实施“
45、以业务发展为目标、以财务管理为核心、以计划管理为主线、以信 息化为支撑”的管控模式,形成了统一的经营理念和企业文化,拥有一支勤勉、敬业、具有高度责任心且执行力强的管理团 队,有效地推动了公司可持续发展,继续保持着行业的领先地位。 公司积极拓展的锂产业也得以复制上述优秀的管理模式,同时结合锂产业的生产经营特点,在具体实施过程中借助信 息化手段进一步提升锂产业的管理水平。 (五)并购和整合经验优势(五)并购和整合经验优势 公司率先在行业内实施同业并购重组,通过兼并重组将企业做大。通过对同行业的重组整合抢占了较好的市场资源, 拓展了公司的市场区域,实现了公司资源优势互补和协同发展,形成了一整套可复制的管控体系和系统机制,也积累了丰富 的企业并购重组整合经验,培养了一批企业并购人才,使公司具有较强的并购整合能力。公司改制20年来,从单一的生产企 业逐渐发展壮大为拥有十多个生产基地、几十家全资和控股子公司,产业分布于国内数省及海外,靠的就是自身过硬的并购 和整合能力。 (六)海外发展平台优势(六)海外发展平台优势 公司作为中国民爆行业第一家实施海外并购的企业,提前布局海外市场。通过近年来对海外企业管控经验的积累,探索 出一套具有雅化特色的海外
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