索菲亚:2022年半年度报告.PDF
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1、索菲亚家居股份有限公司 2022 年半年度报告全文 1 索菲亚家居股份有限公司索菲亚家居股份有限公司 2022 年半年度报告年半年度报告 2022-041 二二二年八月三十一日二二二年八月三十一日 索菲亚家居股份有限公司 2022 年半年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。公司负责人江淦钧先生、主管会计工作负责人黄毅杰先生及会计机构负责人(会计主管人员)马远宁先生声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完
2、整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司经营过程中可能面对的重大风险,请详阅本报告第三节“管理层讨论与分析”第十项“公司面临的风险和应对措施”内容。敬请广大投资者注意投资风险。公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。索菲亚家居股份有限公司 2022 年半年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.9 第四节第四节 公司治理公司治理.33 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任.34 第六节第六节 重要事项重要事项
3、.44 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.64 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.68 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.69 第十节第十节 财务报告财务报告.70 索菲亚家居股份有限公司 2022 年半年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表;二、报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。三、其他相关文件。以上备查文件的备置地点:公司证券事务部 索菲亚家居股份有限公司 二二二年八月三十一日 索菲亚家居股份有限公司 2022 年半
4、年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、索菲亚 指 索菲亚家居股份有限公司 广州索菲亚 指 广州索菲亚家具制品有限公司 易福诺 指 广州易福诺木业有限公司 成都索菲亚 指 索菲亚家居(成都)有限公司 建筑装饰 指 索菲亚建筑装饰有限公司 浙江索菲亚 指 索菲亚家居(浙江)有限公司 廊坊索菲亚 指 索菲亚家居(廊坊)有限公司 宁基贸易 指 广州市宁基贸易有限公司 湖北索菲亚 指 索菲亚家居湖北有限公司 司米厨柜 指 司米厨柜有限公司 索菲亚投资 指 广州索菲亚投资管理有限公司(曾用名:深圳索菲亚投资有限公司)宁基智能 指 广州宁基智能系统有限公司 极点三维 指 广州极点三
5、维信息科技有限公司 河南索菲亚 指 河南索菲亚家居有限责任公司 索菲亚华鹤 指 索菲亚华鹤门业有限公司 司米厨柜湖北 指 司米厨柜湖北有限公司 集成家居 指 广州索菲亚集成家居有限公司 生活服务 指 广州宁基生活服务有限公司 广州装饰 指 广州索菲亚装饰装修有限责任公司 供应链 指 广州索菲亚供应链有限公司 索菲亚发展 指 深圳索菲亚投资发展有限公司 索菲亚置业 指 广州索菲亚置业有限公司 索菲亚圣都 指 索菲亚圣都家居(浙江)有限责任公司 米兰纳家居 指 广州米兰纳家居有限公司 极点美家 指 广州极点美家科技服务有限公司 索菲亚星艺 指 广州索菲亚星艺家居有限公司 电子信息 指 深圳索菲亚电
6、子信息有限公司 太原广城 指 太原广城建筑装饰有限公司 报告期、本报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6月 30 日 索菲亚家居股份有限公司 2022 年半年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司简介一、公司简介 股票简称 索菲亚 股票代码 002572 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 索菲亚家居股份有限公司 公司的中文简称(如有)索菲亚 公司的外文名称(如有)Suofeiya Home Collection Co.Ltd 公司的外文名称缩写(如有)SFY 公司的法定代表人 江淦钧 二、联系人和联系方式二、
7、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 黄毅杰 陈曼齐、陈蓉 联系地址 广州市增城区永宁街郭村仙宁路 2 号 广州市增城区永宁街郭村仙宁路 2 号 电话 020-87533019 020-87533019 传真 020-87579391 020-87579391 电子信箱 三、其他情况三、其他情况 1、公司联系方式、公司联系方式 公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱在报告期是否变化 适用 不适用 公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱报告期无变化,具体可参见 2021 年年报。2、信息披露及备置地点、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报
8、告期是否变化 适用 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称,登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址,公司半年度报告备置地报告期无变化,具体可参见 2021 年年报。3、其他有关资料、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 适用 不适用 索菲亚家居股份有限公司 2022 年半年度报告全文 7 四、主要会计数据和财务指标四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入(元)4,781,002,791.61 4,299,923,897.05 11.19%归属于上市公司股东的净利润(元)411,854,130.1
9、0 445,906,093.83-7.64%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)368,383,621.64 408,341,481.30-9.79%经营活动产生的现金流量净额(元)148,173,434.52 85,522,870.85 73.26%基本每股收益(元/股)0.4538 0.4887-7.14%稀释每股收益(元/股)0.4538 0.4887-7.14%加权平均净资产收益率 7.16%7.12%0.04%本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产(元)11,960,726,838.54 12,427,538,656.62-3.76%归属于上市公司股东的
10、净资产(元)5,495,706,215.87 5,640,651,886.77-2.57%五、境内外会计准则下会计数据差异五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报
11、告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。六、非经常性损益项目及金额六、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位:元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-3,172,359.86 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)20,568,132.11 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 26,531,76
12、8.17 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 7,329,228.12 减:所得税影响额 7,186,548.69 少数股东权益影响额(税后)599,711.39 合计 43,470,508.46 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:索菲亚家居股份有限公司 2022 年半年度报告全文 8 适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定
13、为经常性损益的项目的情形。索菲亚家居股份有限公司 2022 年半年度报告全文 9 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务(一)公司所处的行业基本情况、发展阶段(一)公司所处的行业基本情况、发展阶段 1、行业规模、行业规模 米兰工业研究中心(CSIL)2022年6月发布的World Furniture Outlook 2022/2023显示,2021年全球家具行业规模超过5,000亿美元,行业实现新冠疫情后的快速复苏,消费总额超过疫情前水平。疫情期间居家工作促使消费者更加关注室内环境,对多功能空间的需求增加了模块化家具的市场,
14、消费者在家具产品上的支出有所增长。根据预测,2022年全球家具消费增速约4%,亚洲和欧洲国家市场表现将优于其他地区。经济发展及城镇化建设推动了中国建筑装饰行业规模持续增长,行业产值从2015年3.4万亿元提升至2021年5.15万亿元,年增速高于7%。住宅装饰装修行业发展迅猛,2019年产值达2.16万亿元。居民可支配收入不断增长,居住消费支出从2017年4,107元提高至2021年5,641元,占总消费支出比重23.4%。消费者对居住环境品质更加关注,美好居住需求持续提升,高质量、个性化装饰需求旺盛,定制家具凭借对家居空间的高效利用,已成为家居领域新的消费增长点。2022年上半年家具制造业营
15、业务收入为3,604亿元,同比下降4.0%。以索菲亚为代表的国内家居龙头企业普遍取得显著领先行业的收入增速,其中公司2022年上半年实现营业收入47.81亿元,同比增长11.19%。但行业集中度尚处于分散阶段,主要9家定制家居上市公司 2021年合计营业收入占家具制造业比重约6.87%,公司2022年上半年营业收入占家具制造业市场比重稳步提升至1.33%,定制家居市场份额仍有较大提升空间。表:主要9家定制家居上市企业合计营业收入占家具制造业比重 索菲亚家居股份有限公司 2022 年半年度报告全文 10 近年来全国新建住宅(增量住宅)成交持续放缓,二手房住宅(存量住宅)成交呈现活跃态势。2022
16、年上半年全国商品住宅销售面积为58,056.89万平米,同比下降26.6%,2020年和2021年相同指标增速分别为3.2%、1.1%;2020年和2021年,全国25个主要城市二手房成交面积增速分别为20.4%、-1.8%。1房地产行业经过10多年的发展,存量住宅因二手房交易、婚房、翻新等因素带来的二次装修需求将逐步释放,二次装修占比有望持续提升。申万宏源证券研究所报告显示,假设新房交付后翻新周期为15年,预计2030年存量房约1,285万套,占新老房装修消费总量约57%。家居行业长期容量稳健可期,竞争进入存量房时代。表:2010-2030新房存量房数量(含预测)及占比(单位:亿元)2 2、
17、行业特点、行业特点(1)竞争壁垒高竞争壁垒高 随着80后90后成为消费市场主力军,消费者在家居装修方面个性化要求越来越高,不再满足于购置传统的、可选择性少、美观度差的单品家具,而希望家居企业根据其对“家空间”风格、品质、功能的需求,量身打造专属的全屋定制服务和产品,这对家居企业提出了更高要求。家居企业不仅需要拥有强大的全屋定制个性化设计能力,还需要具备快速反应的供应链能力,以及满足个性化产品规模化制造的生产能力,这些能力需求使定制家居行业成为高壁垒竞争行业。(2)流量来源分散流量来源分散 疫情催生的直播经济、移动互联网技术的应用,改变了传统的商业营销方式,品牌触达消费者的渠道呈现多元化、分散化
18、、碎片化特征,流量来源日益分散。这些分散的流量需要企业通过更加多元化的精准营销方式,来进行品牌宣传和营销推广,捕获或创造消费需求。流量碎片化提高了流量成本,加剧了渠道竞争,渠道经营需要利用对流量入口的精细化运营来提高流量转化质量和收益。1 数据来源:国家统计局、中指研究院(CREIS)2 数据来源:申万宏源证券研究所 索菲亚家居股份有限公司 2022 年半年度报告全文 11(3)行业季节性)行业季节性 家居行业消费存在季节性,一方面与居民购房交房时间相关,另一方面又与二次装修或购买家具需求相关。从多年的行业发展规律来看,每年的一季度属于行业淡季,三四季度属于行业旺季。(4)房地产关联性)房地产
19、关联性 家居行业的需求受新房建设交房、二手房交易、存量房翻新等因素影响,与房地产行业存在产业链关联。国盛证券研究所报告显示,短期房地产商降杠杆、中期城镇化水平提升趋缓、长期人口数量承压,未来新房市场下行趋势确定,二手房交易带来的装修需求及存量房规模累加带来的自然翻新需求,将成为家居行业企业主要业绩增长来源。新房市场将因为精装房渗透率提升,整装和拎包入住模式兴起,渠道转换带来结构性机会。3、行业发展趋势、行业发展趋势(1)行业集中度)行业集中度将继续将继续提升提升 2021年主要9家定制家居上市公司合计营业收入占家具制造业比重仅有6.87%,9家企业营业收入呈阶梯化趋势,50亿元以上营业收入规模
20、4家,20至30亿元营业收入规模2家,10至20亿元营业收入规模3家。家居行业目前呈现百花齐放的发展格局,品牌多、品类杂,但随着消费者全屋定制需求愈加旺盛,定制家居行业高壁垒特征明显,中小型家居家具企业、家装公司、个体作坊因无法满足消费需求,竞争力将日渐趋弱,头部定制家居企业有望进一步整合资源,提升行业集中度,呈现强者恒强的行业局面。(2)“懒人经济”促进全屋定制和智能家居“懒人经济”促进全屋定制和智能家居 近年来“懒人经济”创造新的消费需求,消费者在家居装修方面更加青睐一站式家居消费体验。为迎合消费习惯的变化,家居企业从制售单品过渡到全品类一体化解决方案的全屋定制模式。同时,物联网技术的蓬勃
21、发展,5G技术家庭化应用,智能家居应用场景也日益丰富,将为定制家居企业带来巨大机遇。根据头豹研究院测算,中国智能家居市场规模2025年将达到4,801.2亿元,智能家居与定制家居的融合将会为家居行业带来新的增长点。(3)工业工业4.0推动数智化转型推动数智化转型 柔性化制造能力是实现消费者个性化全屋定制需求的核心关键,智能制造使大规模个性化生产成为可能。当前定制家居企业的竞争不仅局限于渠道和品类,智能化设计及生产能力也是关键,数智化变革促进交付效率和品质的提升,全流程、规模化的数智化技术应用将成为定制家居龙头企业的护城河。(4)存量房有望成为新消费主力存量房有望成为新消费主力 2016年以来,
22、全国各地陆续出台全装修、精装修的支持政策,精装交付逐渐成为中高端改善型住宅交付标配。亿欧智索菲亚家居股份有限公司 2022 年半年度报告全文 12 库20202021家居行业年度盘点与趋势洞察指出,一二线城市住宅交易进入存量时代,精装房政策落地将压缩新房供给中毛坯房的比例。艾瑞咨询2021年中国家装行业研究报告显示,新家装修的家装动机仍然是家装消费需求产生的主要原因,占家装消费比达到34.2%;房屋过旧、审美变化、扩大家庭收纳等占家装动机比例分别为14.6%、10.2%、5.4%,占比合计超30%,存量房家装动机凸显。(5)环保低碳催生环保低碳催生绿色家居绿色家居 消费者受疫情影响居家时间大幅
23、增加,对家居环保健康的关注上升到前所未有的高度,高环保级别产品更加受到消费者推崇,家居消费朝着绿色环保方向加速迈进。2022年8月,工业和信息化部、住房和城乡建设部、商务部、市场监管总局联合发布推进家居产业高质量发展行动方案,提出要加快绿色化转型,大力推行绿色制造;积极推行清洁生产,加强绿色材料、技术、设备和生产工艺推广应用;支持企业践行绿色设计理念,加大绿色改造力度,积极创建绿色制造标杆。可见未来绿色家居和绿色制造将成为行业更高要求。(二)公司所处的行业地位(二)公司所处的行业地位 公司在中国家具市场深耕细作二十载,最早在国内提出“定制衣柜”的概念,以定制衣柜产品起步,运用数字化技术和现代化
24、的管理手段,解决了消费者个性化定制需求和规模化生产的矛盾,开启和推动了全屋定制产业发展,是定制家居行业领军企业。(三)报告期内公司从事的主要业务(三)报告期内公司从事的主要业务 公司为消费者提供全屋定制家居方案,从事全屋家具(包括衣柜、橱柜、门窗、墙板、地板、家品、家电等)的设计研发和生产销售,于2011年在深圳证券交易所成功上市,是行业内首家A股上市公司。公司旗下拥有全渠道多品牌矩阵,实现定制家居市场全覆盖,分别是定位中高端市场的“索菲亚”品牌,定位高精人群的“司米”和“华鹤”品牌,定位大众市场的“米兰纳”品牌,四大品牌均拥有差异化竞争优势,全品类覆盖衣、橱、门、窗、墙、地、电等,在集团产品
25、研发赋能和供应链保障支持下,实现纵深渠道全面发展。回顾发展历程,公司着力推进以下五大方面的建设发展:1、拓品牌、扩品类,持续推动“大家居”战略落地拓品牌、扩品类,持续推动“大家居”战略落地 为满足不同消费人群的全屋定制消费需求,公司以价格区间作为区分,打造了不同风格的四大产品品牌,形成覆盖全市场的品牌矩阵。“索菲亚”品牌是公司2001年的创始品牌,源自法国,主要定位中高端市场,价格区间在1000至2000元区间;“司米”品牌和“华鹤”品牌定位高精人群,价格区间在2000元以上,其中司米品牌2014年从法国引进,引进时主打橱柜产品,华鹤品牌主打木门产品;“米兰纳”是2021年公司推出全新品牌,定
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