诺德股份:2022年半年度报告.PDF
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1、2022 年半年度报告 1/230 公司代码:600110 公司简称:诺德股份 诺德投资股份有限公司诺德投资股份有限公司 20222022 年半年度报告年半年度报告 2022 年半年度报告 2/230 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半半年度报告内容的真实年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议
2、。三、三、本半年度报告本半年度报告未经审计未经审计。四、四、公司负责人公司负责人陈立志陈立志、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人王丽雯王丽雯及会计机构负责人(会计主管人员)及会计机构负责人(会计主管人员)史耀军史耀军声明:保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明:保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本半年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资
3、者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露董事无法保证公司所披露半半年度报告的真实性、准确性和完整性年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的风险事项,敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中公司关于未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。十一、十一、其他其他 适用 不适用 20
4、22 年半年度报告 3/230 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.8 第四节第四节 公司治理公司治理.34 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.38 第六节第六节 重要事项重要事项.43 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.53 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.59 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.59 第十节第十节 财务报告财务报告.60 备查文件目录(一)载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人 签名并盖章的会计报表。
5、(二)报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件 的正本及公告的原稿。2022 年半年度报告 4/230 第一节第一节 释义释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:常用词语释义 诺德股份、本公司、上市公司、公司 指 诺德投资股份有限公司 深圳邦民、邦民控股、控股股东 指 深圳市邦民产业控股有限公司 报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 长春中科 指 中科英华长春高技术有限公司 弘源新材 指 深圳市弘源新材料有限公司 邦民新材 指 深圳邦民新材料有限公司 西藏诺德 指 西藏诺德科技有限公司 青海电子 指 青海电子材料产业发展有
6、限公司 百嘉达 指 深圳百嘉达新能源材料有限公司 青海诺德 指 青海诺德新材料有限公司 惠州电子 指 惠州联合铜箔电子材料有限公司 江苏联鑫 指 江苏联鑫电子工业有限公司 湖州上辐 指 湖州上辐电线电缆高技术有限公司 湖北诺德集团 指 湖北诺德新材料集团有限公司 湖北诺德锂电 指 湖北诺德锂电材料有限公司 湖北诺德铜箔 指 湖北诺德铜箔新材料有限公司 湖北诺德铜材 指 湖北诺德铜材有限公司 江西诺德 指 江西诺德铜箔有限公司 深圳诺德新材料 指 深圳市诺德新材料有限公司 诺德租赁 指 深圳诺德融资租赁有限公司 浙江悦邦 指 浙江悦邦金属材料有限公司 中科香港 指 中科英华(香港)商贸有限公司
7、新加坡诺德 指 NUODE RESOURCES PTE.LTD.宁德时代、CATL 指 宁德时代新能源科技股份有限公司及其下属子公司 LG 化学 指 隶属于 LG 集团,LG Chem.Ltd.,韩国 LG 电子有限公司及其全球分支机构(总部设在韩国的世界500 强跨国公司)松下 指 松下电器产业株式会社及其全球分支机构(总部设在日本的世界 500 强跨国公司)比亚迪 指 比亚迪股份有限公司 国轩高科 指 国轩高科股份有限公司 亿纬锂能 指 惠州亿纬锂能股份有限公司 天津力神 指 天津力神电池股份有限公司 中创新航 指 中创新航科技股份有限公司 江西铜业 指 江西铜业股份有限公司 国开发展基金
8、 指 国开发展基金有限公司 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所、证券交易所 指 上海证券交易所 公司章程 指 诺德投资股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 股票上市规则 指 上海证券交易所股票上市规则 股东大会 指 诺德投资股份有限公司股东大会 董事会 指 诺德投资股份有限公司董事会 监事会 指 诺德投资股份有限公司监事会 2022 年半年度报告 5/230 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 电解铜箔、锂电铜箔 指 即锂离子电池用电解铜箔,一种阴质性电解材料,是电子信息产业的基础原材料;在锂离子电池领域,电
9、解铜箔用作锂离子电池负极的载体和集流体,是锂离子电池最基本的原材料 锂离子电池、锂电池 指 一种二次电池(充电电池),它主要依靠锂离子在正极和负极之间移动来工作。在充放电过程中,Li+在两个电极之间往返嵌入和脱嵌:充电时,Li+从正极脱嵌,经过电解质嵌入负极,负极处于富锂状态;放电时则相反 动力锂电池 指 主要是指用于新能源汽车等领域的锂离子电池,为新能源汽车等大型电动设备提供动力用的专业大型锂电池,具有体积大、容量高、强度高、抗冲击性强及技术要求较高的特点 动力锂电铜箔 指 应用于动力锂电池生产的锂电铜箔 集流体 指 汇集电流的结构或部件,在锂离子电池上主要指的是金属箔 电解液 指 化学电池
10、、电解电容等使用的介质(有一定的腐蚀性),为他们的正常工作提供离子 阴极辊 指 在电解制造铜箔时做为辊筒式阴极,使铜离子沉积在它的表面而成为电解铜 PCB/印制电路板 指 英文全称“Printed Circuit Board”,缩写“PCB”,是组装电子零件用的基板,是在通用基材上按预定设计形成点间连接及印制元件的印制板 GWh 指 电功的单位,KWh 是度,1GWh=1,000,000KWh 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 诺德投资股份有限公司 公司的中文简称 诺德股份 公司的外文名称 NUODE INVESTMENT C
11、O.,LTD 公司的外文名称缩写 NUODE 公司的法定代表人 陈立志 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 证券事务代表 姓名 王寒朵 程楚楚 关月 联系地址 深圳市福田区沙咀路8号绿 景红树湾壹号A座16层 深圳市福田区沙咀路8号绿 景红树湾壹号A座16层 吉林省长春市高新北区航空街1666号 电话 0755-88911333 0755-88911333 0431-85161088 传真 0431-85161071 0431-85161071 0431-85161071 电子信箱 IR IR IR 三、三、基本情况变更简介基本情况变更简介 公司注册地址 吉林省
12、长春市高新北区航空街1666号 2022 年半年度报告 6/230 公司注册地址的历史变更情况 无 公司办公地址 深圳市福田区沙咀路8号绿景红树湾壹号A座16层 公司办公地址的邮政编码 518000 公司网址 电子信箱 IR 报告期内变更情况查询索引 无 四、四、信息披露及备置地点变更情况简介信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报证券时报证券日报 登载半年度报告的网站地址 上海证券交易所网站(http:/)公司半年度报告备置地点 公司董事会办公室 报告期内变更情况查询索引 无 五、五、公司股票简况公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前
13、股票简称 A股 上海证券交易所 诺德股份 600110 中科英华 六、六、其他有关资料其他有关资料 适用 不适用 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中天国富证券有限公司 办公地址 深圳市南山区科苑南路 3099 号中国储能大厦 49 层 签字的保荐代表人姓名 常江、陈华伟 持续督导的期间 2020年12月4日-2023年12月31日 注:公司分别于 2022 年 3 月 11 日、4 月 27 日在上海证券交易所网站上披露诺德投资股份有限公司关于变更持续督导保荐代表人的公告(公告编号:临 2022-031)和诺德投资股份有限公司关于变更持续督导保荐代表人的公告(公告编号:临 2022-
14、067),经过上述变更后,公司非公开发行股票项目持续督导保荐代表人为常江先生和陈华伟先生。七、七、公司主要会计数据和财务指标公司主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 本报告期(16月)上年同期 本报告期比上年同期增减(%)营业收入 2,052,913,326.33 2,007,742,029.78 2.25 归属于上市公司股东的净利润 203,118,666.11 201,483,753.41 0.81 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 180,383,962.69 189,621,211.47-4.87 经营活动产生的现金流
15、量净额 240,961,760.63 17,103,316.49 1,308.86 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)归属于上市公司股东的净资产 6,257,100,566.76 3,840,087,904.20 62.94 总资产 11,818,695,896.07 8,705,351,412.00 35.76 2022 年半年度报告 7/230 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 本报告期(16月)上年同期 本报告期比上年同期增减(%)基本每股收益(元股)0.1251 0.1442-13.25 稀释每股收益(元股)0.1249 0.1442-13.38 扣除非
16、经常性损益后的基本每股收益(元股)0.1111 0.1357-18.13 加权平均净资产收益率(%)3.72 5.74 减少2.02个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)3.30 5.40 减少2.10个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 九、九、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注(如适用)非流动资产处置损益-3,903.25 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补
17、助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 11,062,524.13 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 723,673.43 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有
18、事项产生的损益 2022 年半年度报告 8/230 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 5,659,762.29 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 8,781,33
19、7.89 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减:所得税影响额 3,488,691.07 少数股东权益影响额(税后)合计 22,734,703.42 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 十、十、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 (一)公司所处行业(一)公司所处行业情况情况 1 1行业行业概况概况 铜箔是现代电子行业必不可少的基础材料,按生产工艺的不同分为压延铜箔和电解铜箔两类。根
20、据应用领域及产品规格不同,电解铜箔可分为锂电铜箔、电子电路铜箔。锂电铜箔处于锂离子电池产业链的上游,与正极材料、负极材料、电解液、隔膜、铝箔以及其它材料(如导电剂、包装材料等)一起组成锂离子电池的电芯,再将电芯、BMS(电池管理系统)与配件 Pack 封装后组成完整锂离子电池包,应用于新能源汽车、电动自行车、3C 数码产品、储能应用2022 年半年度报告 9/230 等下游领域,锂电铜箔的主要原材料为纯铜和硫酸等,对应更上游的矿开采与冶炼行业。电子电路铜箔位于 PCB 产业链的上游,与电子级玻纤布、专用木浆纸、合成树脂及其他材料(如粘合剂、功能填料等)等原材料经制备形成覆铜板,再经过一系列其他
21、复杂工艺形成印制电路板PCB,被广泛应用于消费电子、计算机及相关设备、汽车电子和工业控制设备产品中。与锂电铜箔一样,电子电路铜箔的主要原材料也是纯铜和硫酸等,对应更上游的矿开采与冶炼行业。随着锂离子电池的推广应用及下游产业的蓬勃发展,呈现出广阔的市场前景。近年来,随着国家加大对清洁能源和可再生能源的支持力度,锂离子电池将加速实现对铅酸电池、镍铬电池的替代。随着锂离子电池需求快速增长,市场对电池性能的要求也不断提高。作为锂离子电池的重要组成材料,铜箔性能对锂离子电池能量密度有较大影响。根据中国 2022 年电解铜箔行业市场调研分析报告分析,锂离子电池产业是新能源、电动汽车、新材料三大产业中的交叉
22、产业,是国家现阶段重点发展的战略性新兴产业之一,已出台多项政策鼓励锂电池及其关键材料产业发展,如“十三五”国家战略性新兴产业发展规划“十四五”规划和 2035 远景目标等。在政策引导及市场需求带动下,中国锂电池产业发展迅猛,目前已成为全球锂电池出货量最大的国家。我国目前的锂离子电池主要应用领域从简易、低功率逐步向高技术含量、大功率方向发展,新能源汽车动力锂电池因其优良的特性以及政策引导而成为目前发展较快亦较受重视的发展方向之一,市场规模将逐步提升。公司主要从事电解铜箔的研发、生产和销售,产品主要应用于动力锂电池生产制造,少部分用于消费类电池和储能电池,在国内动力锂电铜箔领域的市场占有率较高,稳
23、居国内市场领先水平,是国内主要知名锂离子电池厂商的供应商,具有较高的行业地位。根据上市公司行业分类指引,公司属于“制造业”之“有色金属冶炼和压延加工业”,行业编码为 C32;按照国家统计局国民经济行业分类(GB/T4754-2017)行业分类为“有色金属冶炼和压延加工业”。根据 IEA(International Energy Agency,国际能源署)预测全球锂电池出货情况来看,可持续发展方案下的全球电动汽车份额在 2030 年将提升至 13.4%。预计随着全球各国政策驱动、行业技术进步、配套设施改善以及市场认可度提高,新能源汽车销量将长期持续保持良好的发展态势。根据中国 2022 年电解铜
24、箔行业市场调研分析报告分析,新能源汽车产业快速发展、3C 数码领域持续稳定增长以及万亿级储能市场快速起量,带动全球锂电池市场需求持续增长。受益于锂电新能源市场快速增长以及 PCB 下游应用市场稳步增长,全球电解铜箔未来将呈现中快速增长态势。受新冠疫情影响,为减缓补贴退坡对新能源汽车产业的冲击,财政部、科技部、工信部和发改委发布了关于完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知,将新能源汽车推广应用财政补贴政策实施期限延长至 2022 年底。随着补贴政策退坡的延缓以及疫情得到逐步控制,未来销量有望持续向好。2 2同行企业基本情况同行企业基本情况 2022 年半年度报告 10/230 公司同行业可比公
25、司为广东嘉元科技股份有限公司(以下简称“嘉元科技”)、广东超华科技股份有限公司(以下简称“超华科技”)、安徽铜冠铜箔集团股份有限公司(以下简称“铜冠铜箔”)和湖北中一科技股份有限公司(以下简称“中一科技”)。以下信息均来自于可比公司公开信息。序号序号 企业名称企业名称 基本情况基本情况 1 嘉元科技 证券代码:688388 主要从事各类高性能电解铜箔的研究、生产和销售。2 超华科技 证券代码:002288 主要从事高精度电子铜箔、各类覆铜板等电子基材和印制电路板(PCB)的研发、生产和销售。3 铜冠铜箔 证券代码:301217 主要从事各类高精度电子铜箔的研发、制造和销售等,主要产品按应用领
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