用友ERP-房地产_v26-CRM建设规划介绍.docx
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1、用友ERP-房地产 v2.6营销CRM管理系统建设规划方案目 录一、房地产企业信息化管理需求及客户管理的需求31、规模化发展促进了企业信息化及客户管理的需求32、更专业的管理要求企业拥有更好的手段53、多元化发展需要信息化建设的支持54、客户生命周期的全程管理需要借助信息化手段65、房地产CRM的理解6二、系统的网络结构及运行环境介绍91、数据集中实时管理:92、系统安全措施:103、系统运行环境:11三、系统功能模块介绍121、客户管理的范围122、客户的基础信息管理123、客户查询124、客户的调查问卷125、客户的联系跟踪126、客户的看房登记137、客户的重名管理138、客户的转移13
2、9、客户的转移记录1310、客户告知模板定义1311、客户的活动管理1312、客户的事件管理1413、客户投诉管理1414、客户的价值量化14客户积分申请14客户积分兑换1415、客户的等级管理1416、客户的历史购房记录1417、客户的会员管理15客户的入会15会员的级别管理15会员的归档和激活15会员和客户的关系16客户退会1718、客户销售过程的管理1719、客户的财务管理1720、客户的售后服务1821、客户的统计分析18四、系统应用介绍191、系统在客服部的应用192、系统在销售部门的应用193、系统在财务部的应用214、系统在售后服务部门的应用225、系统在企划部的应用226、系统
3、在市场品牌部的应用23五、系统的实施和服务保障24六、用友ERP-房地产 v2.6科技规划和实施服务优势261、系统的易用性好262、严谨的权限管理体系263、全面的客户管理功能274、流程化管理275、灵活强大的报表应用功能286、更好的支持远程、异地的实时管理287、高稳定性与安全性288、辅助管理功能完善299、软件服务成功29附件:用友ERP-房地产 v2.6科技简介30一、房地产企业信息化管理需求及客户管理的需求1、 规模化发展促进了企业信息化及客户管理的需求目前房地产行业正在朝集团化规模化方向发展,经营管理地域和范围拓展到全国各地。但集团化企业下属众多的子公司、各项目和各级部门,也
4、会带来决策滞后、管理散乱、缺乏沟通等发展中的隐患,因此促进管理扁平化是集团化企业提高自身效率的必经之路,所以企业的管理者往往从以下3个方面着手,提高核心管理的力度与效率: 提高信息处理的效率:大型的集团化企业必然需要处理海量的业务信息,年复一年、日复一日的手工处理,产生的报表汗牛充栋,可是不便查看、无法共享、重复录入、难以整理投入人力、物力巨大,可利用率极低,宝贵的信息资源和待挖掘的企业知识变成了废纸。而系统利用计算机技术提高了信息处理效率:l 信息实时:信息量大、复杂多层次的企业结构、跨地域的业务分布都使集团企业的信息存在滞后性。企业搭建B/S结构的业务管理系统平台,可利用网络技术可以实现实
5、时的信息传递与汇总,从而保证管理者对信息随时随地的掌握。l 信息共享:集团、子公司、项目各级的纵向信息共享,决策部门、管理部门、业务部门、财务部门等各部门的横向信息沟通,系统构建了企业立体的信息体系,避免重复工作,突破信息孤岛。l 信息准确:利用计算机技术可以比较方便地对信息进行检验,减少了人工工作中的遗漏、错误,并且能够轻松实现远程监控管理。 为多项目的管理建立集中平台:房地产集团企业的发展必然伴随着项目量的飞速增长,地域范围的快速扩张,如果各级信息管理都自成一套,就会造成效率低下,而且影响企业的品牌形象。建设房产管理系统可以帮助企业建立集中、统一的管理机制:l 统一管理标准:系统化的管理不
6、但可以融合众多房地产企业先进的管理理念与业务模式,而且系统的实施过程实际就是房产管理与业务模式重组的过程,原来日常工作中习以为常但不尽合理的地方会被发现并纠正,而许多优良的管理经验和企业知识会被融合进来,建立企业统一的管理标准。l 跨地域的实时监控:系统借助网络信息技术,可以突破管理层次与地域的限制,保证集团的管理核心随时随地,甚至在外考察时都能实时掌控,实施有效的管理。l 较强的可操作性与适应性:由于开发量越来越大,开放品种也越来越多,高、中、低不同档次的项目,公寓、别墅、商铺、写字楼不同的产品有不同的操作要求,统一管理不能把项目管死,因此在运作房产管理系统在保证统一管理的同时,在业务操作层
7、面上充分考虑了对不同项目、不同产品的适应性,支持行业中大多数通用的操作模式并交由用户根据具体需求进行自由设定,并通过个性化的定制服务来满足特殊要求,从而保证了多项目管理与运作的顺利实现。 固化公司管理标准:通过管理的重组,建立了企业统一的管理标准;通过系统的个性化定制服务,利用系统将管理标准固化了下来,因此系统在集团内的推广,就是管理标准的推广,避免因为企业的发展而造成管理模式的走样,企业知识经验的浪费:l 加强控制:系统设定的控制点可以起到“流水线”的作用,使企业管理从“人治”转变为“法治”。l 推广管理标准:系统融合了企业的管理思路,因此系统的推广即是集团历史知识和管理经验的复用,过去需要
8、投入大量人力物力的新公司、新项目的管理启动工作,现在系统的推广实施过程中就能轻松完成。2、 更专业的管理要求企业拥有更好的手段房地产的市场化,日趋激烈的竞争,市场向买方市场的逐渐转型,都决定了未来的房地产行业是具有较高的专业水准的企业的天下。企业的开发规模不断扩大,开发的产品会越来越丰富多样,加强企业的决策体系、知识体系的专业化,才能保证企业的发展是稳定的,是可持续性的。企业信息化管理系统建设时必须要考虑到在以下几个方面对企业的专业水准起到以下的促进作用: 科学、及时的决策机制:系统通过信息手段,实时、有效的为决策提供充分的数据支持;可以自动寻找、挖掘信息的关联性,从而拓展决策分析的深度;可以
9、在充分数据的基础上建立企业知识模型,从而节省决策者的工作量,提高决策反应的效率。 专业资源的有效利用:房地产企业以人为本,但专业人才总是有限的,而且人才的流动也很频繁,实现通过管理系统积累众多企业的优秀管理标准、业务模式、企业知识,可以远程管理与监控,支持跨部门、跨地域的共享与调用,就能最大的发挥专业资源的作用,而且使企业知识由个人转移到企业的知识库,从而减少人员流动带来的影响,并大大节约了企业的管理成本和发展成本。3、 多元化发展需要信息化建设的支持房地产是一个产业链很长的行业,而大型房地产集团往往在众多环节上均有着优良的资源,多元化的发展道路能更好的保证集团的稳定发展,降低风险并创造更多的
10、发展机会。房地产企业在信息化建设规划时一定要考虑系统的扩展性、平台的通用性,以保障对集团多元化发展的支持,并在以下两方面推进了多元化的发展: 加强资源的利用与管理效率:专业的营销队伍、庞大的客户队伍、充足的房源,使企业在二级市场、三级市场都能发掘新的业务机会,因此多元化经营要求资源信息在各个环节联动,协同发展。建设和完善业务管理系统帮助企业从上之下各个部门可以随时随地掌握这些资源的分布、现状和动态变化情况,从而保证多元化经营的正常发展。 良好的企业品牌形象:多元化发展的基础是有价值的企业品牌形象,因此借助系统中的管理手段,实现标准化的管理,并提供完整生命周期的客户服务,建立良好的企业品牌形象,
11、能为企业的多元化发展打下良好的基础。4、 客户生命周期的全程管理需要借助信息化手段房地产企业的客户管理从客户踏进售楼处开始,到客户意向确定成交,售后交房手续办理,成为业主交接到物业公司,甚至再次成为企业的客户又买了房子。客户在房地产企业中不但经历的时间周期相当长,而且发生的事件和行为可能相当多,远远超出了其他行业的客户生命周期,建设一套完善的客户管理档案比哪个行业都重要,但是又相当的难。由于时间周期长,不仅企业内部的人员可能发生变更,客户的联系方式也在变;不仅是企业内部部门之间的资料交接需要规范和手段,各公司之间的业务交接更需要借助高效的信息化手段。通过建设房地产信息化管理系统、客户管理系统,
12、可以将客户的详细资料和行为事件信息第一时间有效保存记录起来,不但在客户的不同阶段可以为客户提供周全的服务,提高客户的满意度,同时满足企业管理的需求,有效监控业务过程,并且积累的信息为企业的后续发展提供详实的信息资源。5、 房地产CRM的理解何为“CRM”?CRM(Customer Relationship Management)即客户关系管理。它是指企业确立一种以客户为中心的经营理念,利用信息技术对相关的业务和工作流程进行重组,以达到企业对客户资源全面有效的管理。房地产的CRM简单说就是以房产客户为中心的一套理念和工具。作为一套信息化工具,CRM如同ERP,与生俱来的就是与IT技术密不可分,C
13、RM借助IT工具固化理念和运作机制,保证理念的贯彻,机制的执行的同时,也实现了信息的采集、业务的协作和数据的挖掘,没有信息技术支持是不可想象的。CRM的建设需要成熟的软件和个性化的调整。作为一套理念,必须和房地产的客户特点紧密联系。房地产CRM的建设成功,必然要一是树立以客户为中心的经营理念,企业的决策者与全体员工必须从思想上重视CRM,把实现CRM管理作为全体员工的自觉行动,这与员工的基本素质和个人修养关系紧密;其二,企业实施CRM的过程,必然需要对企业原有的管理流程进行优化和重新设计,并使CRM与企业原有的其他信息化模块之间进行功能整合,建立数据接口,例如和业务系统、财务系统等;第三,成功
14、运营CRM,还必须有一个能与客户进行无缝连接的信息交流平台和业务管理平台,这一平台的功能、性能完全依据客户的需要来决定,所以必须要软件公司提供个性化的服务;第四,企业要成功运营CRM,就需要能够提供行业经验的管理咨询公司的全程参与,包括理念、规划、实施、培训等等。而且软件的提供和管理咨询服务的提供又是密不可分的,需要专业提供软件和咨询的公司为其服务。认为CRM仅是一套买来就可用的管理软件是错误的认识,CRM不是一个套一下就行的公式,对不同行业甚至是同一行业不同的企业,CRM都会有不同的运作内容及方式,所以企业应结合自身的实际情况,量力而行,尽力而为,不能冒进。总结行业中建设失败的教训,主要包括
15、以下方面:第一,理念脱离实际:房地产企业在了解CRM的过程中,公司领导层往往被厂商所介绍的CRM的先进理念所感染,认为引进CRM系统将大大改进公司现有的客户关系管理水平,但却严重忽略了房地产企业内部业务流程和CRM 理念的有机结合,以及在实施过程中可能遇到的各种问题。在这种情况下,由于没有经过认真深入的评估就匆忙上CRM系统,结果必然无法令人满意。 第二,CRM厂商缺乏房地产行业的经验:由于大部分CRM厂商缺乏对房地产行业的深入理解,认为卖房子和卖电脑、卖冰箱差不多,研制的CRM系统功能没有体现房地产行业的特点,大大降低了系统的实际应用效果,使操作人员始终无法从系统的应用中得到真正的帮助。 第
16、三,房地产企业信息化建设基础薄弱:根据国外实施CRM系统的经验,企业一般都是在已经成功实施企业内部的销售管理系统之后才开始实施CRM系统,这样CRM系统在实施过程中就可以充分利用已有的系统资源,为客户提供更加优质的服务。但国内房地产企业由于信息化建设基础比较薄弱,很多企业在基本没有企业内部业务流程管理系统的情况下直接实施CRM系统,使CRM系统严重缺乏公司内部业务管理系统的有效支持,使系统的应用效果打了很大的折扣。所以CRM系统的实施中一定要建设完善销售管理系统。第四,未有效与现有的IT系统有效集成:如果企业在实施 CRM系统之间已经实施了部分销售管理系统,则CRM系统应该与已有的系统进行有机
17、集成,以实现CRM 的最大作用,实现与客户的互动循环。这种继承不仅包括正常的数据同步,还应包括业务流程的集成,才能在各系统间维持业务规则的完整性。但如果CRM系统无法和其他应用系统进行有效集成,则会造成企业内部的信息孤岛现象,大大降低CRM系统的实际作用。 二、系统的网络结构及运行环境介绍用友ERP-房地产 v2.6 营销CRM系统采用B/S(浏览器-服务器)的网络结构,所有的数据信息与程序集中存放统一的服务器中,决策者、管理层、现场与客户都可以通过INTERNET网访问服务器。这样才能保证各个业务层之间信息保持同步更新,从而保证管理体制的高效率。技术方案的应用具有以下特点:1、数据集中实时管
18、理:决策与管理者可以随时随地按照自己的需要掌握最新的公司信息,因此在决策与管理上能更好的发挥主动性。同时支持决策管理层移动办公。1.1 系统自身安全性较高。B/S网络结构只有一个服务器端口,而C/S或B+C/S网络结构由于客户端需安装程序,所以整个软件系统存在多个端口,因此B/S网络结构受网络攻击的风险相比较C/S或B+C/S等网络结构系统小的多。1.2 系统维护方便、成本低。相对于传统的C/S网络结构系统必须在每台使用的计算机上安装程序,一个小的程序更新都需要把所有使用的客户端程序更新一遍,远程支持与修改的可能性很小,维护成本较高等情况,B/S系统使用者的电脑中不需要安装程序,程序、数据统一
19、集中存放,可以进行远程维护,通常情况也只是对主机进行维护,因而维护相当方便。1.3 使用者操作简便。这种网络结构的系统,使用者只需使用浏览器操作,因此系统的操作界面采用网页风格,非常容易掌握,事实证明使用者上手非常容易。2、系统安全措施:2.1、技术方面、硬件配置:服务器网络出口配置防火墙,合理的防火墙配置可以阻止通常绝大部分针对端口的恶意攻击。、数字认证:免费提供数字认证技术,保障指定的电脑(下载过证书的)才可以使用,堵住了B/S安全性最大的隐患,而且这个证书不可以备份,更加安全。、传输加密:采用基于公众密钥加密的安全协议SSL保证数据以过程加密的方式进行安全传递,传输过程中的信息数据截取无
20、效。、安全防护:可使用USBKEY安全认证钥匙有效提高系统安全级别。2.2、应用方面、网络预案:万一服务器出了问题,在客户保证正常备份数据的情况下,用友在上海热线机房,准备了备用服务器,可以在短时间内将客户的系统恢复起来,让客户继续在全国使用该系统,防止业务受到影响。、数据备份:系统每天晚上12点自动备份数据,系统灾难数据损失小于一天。、传输预案:一旦宽带遭遇断网,系统支持电话拨号,并保证传输速度不受影响。2.3、管理方面、应用权限:通过权限设置,分配用户角色的操作权限(如修改、增加、删除等),并可增加或删除角色。严格实现用户操作范围责任化。3、系统运行环境:操作系统: 服务器Windows2
21、000/2003 客户端 Win9X/WindXP/Win2000数据库: SQL Server硬件配置:序号硬件名称建议配置说明1服务器P4 2.4以上,双CPU,1G内存以上,73G双热插拔硬盘1、 该基本配置的服务器费用约2万左右。2、 要求具备宽带上网条件,并建议有固定IP,可以考虑托管在IDC处或放置在公司机房。2客户端电脑由于系统无须安装客户端程序,不做特殊要求1、 P3以上,128M,10G以上的配置,IE6.0以上3防火墙参照机型:Fortiget100为保证系统安全性,建议采购硬件防火墙三、系统功能模块介绍1、 客户管理的范围建立完整的企业客户信息库: 广义的客户对象:覆盖现
22、实客户、潜在客户、忠诚客户、购房客户、租户、个人客户、企业客户、会员在内的全面的客户群体。 广义的客户信息:包含基本信息、需求调查、联系记录、看房信息、交易档案等完整、动态的客户信息。 广义的客户关系:与客户不只是单纯的交易关系,而是动态记录所有客户与公司发生的联系事件与相关的处理记录。2、 客户的基础信息管理登记客户基本资料,以姓名和电话为必填项,控制客户的特定性和唯一性,同时录入相应的基本资料。3、 客户查询可以根据不同的搜索条件查询客户,可将筛选出的客户资料批量打印告知等4、 客户的调查问卷根据项目的具体情况用户可以自己设计客户调查问卷,从需要向客户询问的问题,到每一个选项,使客户调查问
23、卷更贴切项目分析的需要,也使客户分析更加科学。5、 客户的联系跟踪采用客户联系记录的方式,有效的将客户在和企业接触过程中发生的情况和洽谈的内容分类记录起来,便于业务人员管理和跟踪客户,便于企业的管理者有效监控业务员和客户的接触过程。6、 客户的看房登记记录客户看样板房或实体房的记录,跟踪客户对看房的满意程度,记录客户的购房意向。7、 客户的重名管理确定客户的唯一性,防止业务员抢单现象,在登记时出现重名客户时可再通过电话及其他信息确定其唯一性,可根据时间先后判断所属业务员,避免抢单现象的产生。8、 客户的转移将特定业务员的客户转移到其他业务员名下,或者将某项目中的客户转移到其他项目。如针对业务员
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