华润(集团)有限公司战略管理部信息资料.docx
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1、 责编:李桂琼 lking.hk 网址:.hk/scripts/crc08/new/index.asp华润(集团)有限公司战略管理部 2009年2月17日星期二本期链接:长江证券:2009年1季度消费大类资产配置报告 请上信息在线输入标题关键词浏览全文 目 录【华润】并购价格暴跌9成 华润雪花趁势并购3华润电力广西建华南最大燃煤电厂5【零售】扩内需效应 内地一月零售增二成四7沃尔玛明确2009全年主题:降价7马莎集团中国首家“绿色工厂”落户合肥9【电力】全国1月发电量下降12%10“电煤第二单”落地10中国启动6风电基地建设12华能上安电厂6台机组脱硫设施投运12鲁北企业集团与大唐集团公司实现
2、战略合作13【啤酒】啤酒行业借力世博抢滩上海132008年广东啤酒市场透视14【地产】全国房价或酝酿新一轮下跌15房地产行业产品化时代加速来临17七成房企料楼市年内回暖18绿地集团天津拿地1000亩19九仓放缓进军内地房产19【食品】中粮集团拟在津投资健康生猪产业化项目20【医药】医药企业:人力饥渴症候群20西南药业医改并购双重机会21【纺织】中国产业用纺织品发展潜力巨大22国内企业看好绿色纺织品市场24【燃气化工】中油香港4.3亿购燃气业务24【水泥】内地启动基建工程 水泥价格受惠25大摩调高山水水泥盈利预测26【微电子】应用材料:晶圆设备年衰退50%27【金融与资本市场】信托业:面临挑战与
3、机遇的十字路口28AH股差价再扩大 瑞信指国企吸引29【国资委与中央企业】国资委:要因企制宜抓好效能监察自选立项工作30【管理】洞察竞争对手的想法(一)31【其他】17家机构预测我国一季度GDP降至6.6%34内地1月外商投资暴跌33%35编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第38页 共38页【华润】 并购价格暴跌9成 华润雪花趁势并购(经济观察报)2009/02/16当啤酒行业内吨产能并购价格成本已经暴跌9成,众多厂商还没有从金融危机的阴影中走出来的时候,华润雪花啤酒(中国)有限公司(以下简称“华润雪花”)却已经开始了扩张行动。在2008年底和2009年初短短3
4、个月的时间里,华润雪花闪电般的并购和新建啤酒工厂近10家,被业内称为“疯狂并购”。 “华润雪花一直在坚持自己的并购路线。从未放过争夺老大的任何机会。”啤酒行业营销顾问方刚11日对本报称。频繁出手 华润雪花从去年底到今年初,开始了一轮行业内少有的密集扩张大行动。 2009年2月,华润雪花啤酒并购安徽安庆天柱啤酒有限责任公司,双方合资成立“安徽华润雪花啤酒安庆有限公司”。合资新公司注册资金计划为6000万元,华润与天柱的持股比例暂定为8:2。华润计划再投资3000万元改进设备。“天柱”是安徽省内啤酒品牌,年生产能力12万千升,年产量5万吨左右。合资新公司目前还没有正式挂牌。 2009年1月,华润雪
5、花收购辽宁松林啤酒,成立华润雪花啤酒(朝阳)有限公司。松林啤酒公司是辽西地区最大的啤酒生产基地。投资总额4亿元人民币,注册资本1.5亿元人民币,华润雪花啤酒(中国)投资有限公司,认缴出资额1.275亿元人民币,购买朝阳松林啤酒(集团)有限公司,最终将建成年产25万千升的生产能力。据统计,雪花在并购松林啤酒后,其在辽宁省的产量将从58.66%增加到62.7%。 2008年12月则共有3次扩张行动,一是华润雪花2.44亿元收购拥有12万千升产能的浙江洛克啤酒,二是2.8亿元收购40万千升产能的山东琥珀啤酒,三是投资6.5亿元在上海新建40万千升产能的啤酒工厂。 另外,华润雪花投资5亿元的江苏盐城4
6、0万千升新建工厂即将动工;收购海拉尔啤酒10万千升产能的洽谈正在进行中。此外,位于成都的60万千升新都啤酒基地已投入试生产、黑龙江依兰20万千升啤酒基地已投入试生产、宁波的40万千升啤酒生产基地也将在今年投产。 “华润雪花这一轮并购对象都是地方啤酒品牌。”方刚说。即将加盟华润雪花旗下的海拉尔啤酒集团行政负责人也对本报表示,“向大企业靠拢,走入大集团,可以享受大企业的规模效应,降低成本,也可以避免与大企业的市场竞争。” 海拉尔啤酒有10万千升的产能,属于地方啤酒品牌,但随着啤酒行业的产销量萎缩,海拉尔啤酒2008年产销量约为6万千升,比2007年减少15%左右。目前,海拉尔啤酒集团与华润雪花已经
7、达成并购意向,并购价格要待资产评估后才能最终确定。 胡春霞表示,啤酒行业最困难的时候应该是2008年,成本高企带来利润下降。地方啤酒企业经过2008年原材料大涨价,再加上金融危机导致的贷款困难、需求减少、行业总体产销量下降等影响,生存的难度明显加大,未来发展前景也不容乐观。企业生存的大格局已定,大企业对外扩张,小企业要么趁行情相对好的时候卖掉,要么等着大品牌打进来以后被低价吃掉。地方啤酒企业很难异军突起。未来,啤酒行业的集团化整合将进一步加剧。 华润雪花(浙江)公司负责人对本报表示,华润雪花近期之所以能够密集并购和新建厂,“是源于企业运营质量比较好,受到金融危机的影响较少。说明华润是有实力的。
8、” 华润雪花总经理王群也曾表示,华润雪花的战略未受经济危机影响,将继续在全国范围内扩张。 啤酒行业专家、青岛科技大学教授王家林认为,频繁出手,是华润雪花战略扩张的需要。其资本力量一直比较雄厚。对华润雪花来说,市场布局、抢夺产销量第一和行业老大的地位是其追求的目标。华润雪花一直在走既定的战略路线。 刚刚完成洛克啤酒收购的华润雪花浙江公司负责人12日对本报表示,收购不仅要看“千升生产能力收购价多少”这个标准,还要看品牌等无形资产价值、是否有债务、生产线和厂房新旧等等。比如说去年底收购的浙江洛克啤酒,虽然12万吨产能的啤酒厂让他们花了2.44亿,平均吨产能2000多元钱,属于中等价格的收购,但此次收
9、购的是一个全新的工厂,包括刚刚建成的新的生产线,工厂没有任何债务,没有银行贷款。还包括品牌、商誉、市场占有率等无形资产。这样看起来,就属于低价收购了。 华润雪花对于趁势抄底市场、疯狂收购的说法并不赞同。上述负责人表示,华润的并购行动还是比较理性的,这些项目一般都是洽谈了一两年,企业出售资产一般也是选在淡季。恰巧又赶在金融危机爆发这个当口。战略布局 2008年12月,琥珀啤酒被华润雪花全资收购,收购价格为2.8亿,40万千升的产能。 “并购琥珀,可以看作华润雪花与青啤正式亮剑、发出挑战的信号。”王家林表示。 王家林说,琥珀啤酒是山东一带的啤酒品牌。位于山东省中部的滨州市邹平县,地理位置比较重要。
10、华润雪花原来在山东聊城有一个不足10万千升的啤酒厂,加上将在烟台新建20万千升产能的计划,初步完成了其在山东省东部、中部和西部的布局,这样可以辐射青啤的基地市场,使青啤受到夹击,将制衡青啤在全国的扩张。 华润雪花(浙江)公司负责人对本报表示,目前华润雪花在浙江的战略布局也基本完成,并购浙江洛克啤酒之后,再加上今年在宁波的40万吨生产基地即将投产,华润雪花在浙江将拥有萧山、余杭、嘉兴、宁波、台州5大生产基地。雪花啤酒将完全辐射整个浙江市场。 12月18日,华润雪花啤酒上海生产基地奠基仪式在宝山工业园区隆重举行。华润雪花啤酒(中国)有限公司投资6.5亿元落户上海,被看作是深入到国际啤酒巨头英博在中
11、国市场的大本营之举。 2008年,华润雪花全年啤酒总销量为726万千升,首次超过700万千升,将继续蝉联中国啤酒产销量第一名。其布局已经覆盖19个省市、拥有60多家啤酒厂。预计2010年前将冲击全国20%的市场份额和1000万千升的销量。 随着企业的迅速作大,华润雪花的战略目标,早已不再满足于在沿江、沿海地区的布局,而是将触角伸向全国。 王家林表示,华润雪化的目标就是做啤酒行业老大,这与华润的整体战略有关,不能当老大的产业就会撤出。(原文题目:并购价格暴跌9成“疯狂”华润雪花趁势出手)华润电力广西建华南最大燃煤电厂 (21世纪经济报道)2009/02/17 在表示或将公司煤炭进口比例提升至50
12、%之后,华润电力(00836.HK)加紧了其在华南区的布局,而后者则占据中国煤炭进口量的6成以上。 “对华润电力贺州电厂项目,去年12月份国家发改委已出具同意项目开展前期工作的路条,主要设备已经订购,项目初步设计及铁路专线设计都已通过专家评审。”16日,广西贺州市发改委投资科科长秦垂光告诉记者。 根据华润电力的规划,贺州电厂规划建设41000MW燃煤发电机组,一期工程拟建设21000MW超超临界燃煤发电机组,本期工程动态投资约76.52亿元。该项目同时为国家“西电东送”广西境内北部重要的电源支撑点,同时亦为目前华南地区规划在建最大火电项目,而当前我国最大的火电厂为装机容量7600MW的内蒙古托
13、克托电厂。 秦垂光称,1000MW千瓦亦为目前世界上最大的单机机组,“由于该电厂技术位处国际先进水平,所以我们2008年11月份将建设方案上报国家发改委,迅速得到国家发改委重视,1个月后即允许做前期工作,随后国土部也批准了建设用地方案。” 据悉,贺州电厂项目为华润电力在广西投资的第一个电源项目,华润电力于2007年初与贺州市政府方面签定意向协议书内容,随后在该年7月16日华润电力贺州有限公司筹建处成立(以下简称华润电力贺州公司)。 “事实上,贺州电厂一期工程原先报批容量为2660MW机组,在各方共同努力下,其报批容量被成功改为21000MW机组。”广西区发改委一知情人士向记者透露,1000MW
14、级超超临界机组为未来火电发展方向,技术的成熟与两广电力市场的强劲需求,使之上马成为可能,考虑到其示范效应,该项目在广西所有火电项目优选中位列第一位。 记者在广西区发改委一份名为2009年自治区层面统筹推进新开工重大项目进度目标责任表中看到,贺州电厂计划于2009年11月开工,2011年投产进入商业运行。 “所以准备工作已准备就绪,就等国家发委改的最终核准。”华润电力贺州公司人士告诉记者,去年5月4日华润电力(贺州)有限公司已与东方电气股份有限公司签署21000MW超超临界燃煤机组主机合同;2009年1月19日已通过国家环境保护总局环境工程评估中心专家评审。 根据华润电力方面提供的资源,一期工程
15、年需燃煤量约362.8万吨,煤源将购自河南平顶山煤业集团、义马煤业集团、郑煤集团、河南华义煤业有限公司的贫煤。 “电煤将使用洛湛铁路运输至贺州,主要为洛阳方面煤源,依托洛湛(洛阳湛江)铁路运输至电厂。”上述华润电力贺州公司人士说,洛湛铁路将于今年6月全线贯通,可解决贺州电煤运输瓶颈难题。另一方面,由于湛江为进口东盟煤炭的重要港口,“不排除燃烧进口煤的可能”。 资料显示,2008年中国进口煤炭4040万吨。此中,经广东进口煤炭1345.9万吨,广西共进口煤炭899.1万吨,福建进口煤338.5万吨。华南三省区合计,即占据全国煤炭进口的63.95%。 “因为中国煤源主要来自东盟及澳洲,如果仅就运用
16、进口煤而言,无论是华润电力还是其它电企,在华南地区布局显然更具运输成本优势。”前述广西发改委人士说。 【零售】扩内需效应 内地一月零售增二成四 (信报)2009/02/17据中国商务部统计,内地一月全国千家重点零售企业零售额较去年同期增长百分之二十四点五,商务部发言人姚坚指出,政府在去年第四季以来推出的扩大内需、拉动经济增长的各项政策措施的效应已经初步显现。姚坚表示,在元旦、春节两大节日带动下,一月全国商品消费亮点突出。全国千家重点零售企业食品、烟酒、金银珠宝零售额同比分别增长百分之二十八点九、百分之四十七点二和百分之二十九点二。车市受官方减税政策刺激也出现回暖迹象,一月汽车销量达七十三万五千
17、五百辆。另外,春节长假期间,文化、旅游、教育、电讯等服务消费收入也比去年同期出现明显增长,显示民众消费已逐渐由以商品消费为主,向商品和服务消费并重转变。 沃尔玛明确2009全年主题:降价 (经济观察报)2009/02/16 沃尔玛正在通过其117家商场三轮大规模的促销,来表明其应对经济危机的决心。本报记者了解到,降价将成为沃尔玛重要战略贯彻全年。由于美国消费的低迷,沃尔玛将更多的注意力放在了新兴市场,希望通过促销增加份额,提升业绩,而这一策略正吻合了中国刺激内需政策。大幅降价同时给了本来就利润薄之又薄的国内零售行业很大的压力,加之目前制造业出口转内销的形势提升了沃尔玛的议价能力,让国内零售业面
18、临洗牌。可见沃尔玛开年就展开的降价之举目标是要达到一箭几雕的效果。“沃尔玛不是第一次遇到经济危机,每一次都是一个契机。”沃尔玛中国区公关总监董玉国说。强势的议价从2月4日到2月20日,沃尔玛在全国所有商场里,精选数百种商品让利降价,大部分商品折扣幅度达到20%。沃尔玛表示,推出系列低价特惠商品主题销售活动是为了迎开学、元宵节和西方情人节。沃尔玛希望在这场价格战中,在促进消费欲望的同时,巩固原有消费群,并争取新的消费群。低廉的价格和可靠的质量是沃尔玛最大的竞争优势,为了保持这种优势,沃尔玛想方设法压低供应商利润。供应商们对本报记者表示,在历来的促销活动中,让利部分的利润是由供应商来承担。沃尔玛方
19、面则表示在每次促销前会和供应商协商,使促销控制达到对双方都有利的幅度,同时给消费者最大的实惠。据悉,在沃尔玛2月召开的中国区年度会议中,沃尔玛还会就促销和一些供应商协商。英大证券副总刘国宏认为,危机下那些出口转内销给国内的消费市场造成了压力,沃尔玛的促销发挥的另一个作用是把库存消耗掉。 陈璐表示,一些库存较多的供应商对促销表示欢迎,比如不久前,一家巧克力供应商库存难以消耗,但听说在北京一家店元宵和情人节促销,觉得一个早上可以把库存消耗掉,因而很乐意参加促销。刘国宏表示,当供应商大量的库存甚至破产时,沃尔玛的采购也能救活一批企业,而沃尔玛的议价能力则会更强。重洗零售业渤海证券研究员陈慧认为,未来
20、行业洗牌在所难免。对于一线和二线城市的本土超市而言,受到降价压力,通常也会在价格上跟进。但本土超市杂货和非食品类中,主流品牌的商品因为购销规模通常小于外资超市,得到的返点条件和采购折扣未必如沃尔玛般优惠;而参与促销的往往都是一些本地品牌,对消费者的吸引力也未必高;并且这些本地品牌虽整体销售占比较高(通常在85%-90%左右),但通常单品销售规模小,商家毛利高,厂家利润薄,促销中牺牲得更多的往往是商家的毛利。最坏的情况是二、三线市场的市场份额也逐渐向沃尔玛转移:从上海、深圳和广州等一线城市的经验来看,市场份额逐渐向外资超市转移是个不幸的必然。本土超市在二、三线城市仍然占据优势的主要原因在于,外资
21、超市仍未在这些区域大规模布点;商品结构有差异。2008年,沃尔玛明显加快在国内二、三线城市布点,以“点-线-面”式布点,已基本完成在国内的网状分布,而省与省之间建立起的物流配送中心在未来网状完成时将发挥更大的成本优势。如果这些外资渠道还有价格优势、品牌优势,以及距离自己家门越来越近的门店,那市场份额的转移应该是个必然的趋势。陈璐表示,2009年沃尔玛最主要的一个战略仍是开店,在二、三线城市和没有覆盖到的一线城市布点。拉动“钱包”沃尔玛方面表示,促销的初衷一是考虑到圣诞节、元旦、新年形成的购物高峰,再就是中国消费者受金融危机的影响虽没有其他国家大,但还是“把钱包捂得比较紧”。“往年没有危机也有促
22、销,但没有这么频繁,也没有现在力度这么大。”陈璐表示,沃尔玛整个2009年都有促销活动。从2008年12月起,沃尔玛根据不同的主题,会在每个月推出相关促销内容,选泽当时消费者比较关注的产品进行促销。她说,尽管这样做单品的利润会低一些,但会吸引更多的消费者;比如大年初一推出“8.8元商品”后,从商场的回馈可以看出促销对销量提升有所帮助,客流量明显增多。“天天平价”的低价销售策略使沃尔玛得以跻身于世界零售商第一名,但受金融危机影响,包括沃尔玛在内的一批零售商业绩低于券商预期。刘国宏表示,中国在零售方面的消费是最直接也是最强劲的,中国通过各种渠道扩大内需、刺激消费的政策和沃尔玛的需求吻合,沃尔玛在中
23、国看到了希望。这场全球范围的降价促销活动从沃尔玛的大本营美国开始,与其说是沃尔玛拉动业绩增长的一个策略,倒不如说是沃尔玛应对经济危机的一种手段。 马莎集团中国首家“绿色工厂”落户合肥 (合肥晚报)2009/02/16 昨天下午,联亚绿色生态工厂揭幕庆典在合肥市经开区隆重举行。这标志着由英国马莎集团在我国支持建设的首家“绿色工厂”正式落户合肥。据悉,马莎集团是英国零售领域的主导者,于2007年推出一项斥资2亿英镑的Plan A计划,主要包括气候改变,减少废物,保护自然资源,遵守有道德的贸易等。2007年12月,合肥联亚制衣有限公司从四个候选者中胜出。该公司将于今年9月获得美国绿色建筑协会LEED
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