湖北LED照明灯具项目投资分析报告(模板).docx
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1、泓域咨询 /湖北LED照明灯具项目投资分析报告目录第一章 背景、必要性分析6一、 行业发展概况和趋势6二、 行业上下游发展情况10三、 市场规模12四、 项目实施的必要性12第二章 绪论13一、 项目名称及投资人13二、 编制原则13三、 编制依据14四、 编制范围及内容14五、 项目建设背景15六、 结论分析15主要经济指标一览表17第三章 项目投资主体概况20一、 公司基本信息20二、 公司简介20三、 公司竞争优势21四、 公司主要财务数据23公司合并资产负债表主要数据23公司合并利润表主要数据23五、 核心人员介绍24六、 经营宗旨25七、 公司发展规划25第四章 市场预测31一、 行
2、业壁垒31二、 行业壁垒32三、 行业基本风险特征34第五章 产品方案分析36一、 建设规模及主要建设内容36二、 产品规划方案及生产纲领36产品规划方案一览表36第六章 建筑工程说明38一、 项目工程设计总体要求38二、 建设方案39三、 建筑工程建设指标39建筑工程投资一览表40第七章 选址可行性分析42一、 项目选址原则42二、 建设区基本情况42三、 创新驱动发展44四、 社会经济发展目标46五、 产业发展方向48六、 项目选址综合评价51第八章 SWOT分析53一、 优势分析(S)53二、 劣势分析(W)55三、 机会分析(O)55四、 威胁分析(T)56第九章 发展规划分析64一、
3、 公司发展规划64二、 保障措施68第十章 运营模式分析71一、 公司经营宗旨71二、 公司的目标、主要职责71三、 各部门职责及权限72四、 财务会计制度75第十一章 项目环保分析82一、 编制依据82二、 环境影响合理性分析83三、 建设期大气环境影响分析84四、 建设期水环境影响分析84五、 建设期固体废弃物环境影响分析84六、 建设期声环境影响分析85七、 营运期环境影响86八、 环境管理分析87九、 结论及建议89第十二章 原辅材料成品管理91一、 项目建设期原辅材料供应情况91二、 项目运营期原辅材料供应及质量管理91第十三章 组织机构及人力资源配置93一、 人力资源配置93劳动定
4、员一览表93二、 员工技能培训93第十四章 进度实施计划96一、 项目进度安排96项目实施进度计划一览表96二、 项目实施保障措施97第十五章 投资估算及资金筹措98一、 投资估算的依据和说明98二、 建设投资估算99建设投资估算表103三、 建设期利息103建设期利息估算表103固定资产投资估算表104四、 流动资金105流动资金估算表106五、 项目总投资107总投资及构成一览表107六、 资金筹措与投资计划108项目投资计划与资金筹措一览表108第十六章 风险风险及应对措施110一、 项目风险分析110二、 项目风险对策112第十七章 项目招标及投标分析114一、 项目招标依据114二、
5、 项目招标范围114三、 招标要求114四、 招标组织方式117五、 招标信息发布117第一章 背景、必要性分析一、 行业发展概况和趋势发光二极管(LED)和有机发光二极管(OLED)均属于固态照明(SSL)或半导体照明,具有低耗高效、使用寿命长、色彩丰富等诸多优势,被誉为是继白炽灯、荧光灯之后的第三次光源革命。此外,LED照明光源的变色、混色、智能控制等特性也使其越来越具有消费电子的特点。2014年,照明巨头菲利普斯发布了HueLux智能无线照明系统,该产品通过无线可控制开关来实现调节温度和照明强度,重塑人们对智能家居的想象力。2015年,通用电气宣布与高通和苹果合作,开发可变色LED智能灯
6、泡,更是将家居照明进入了智能互联时代。1、规模持续增长,应用领域持续扩大“十三五”期间,为进一步提升LED产业整体发展水平,引导LED产业健康可持续发展,国家制定了半导体照明产业“十三五”发展规划,计划到2020年,我国半导体照明产业的整体产值达到10,000亿元;产业集中度逐步提高,形成1家以上销售额突破100亿元的LED照明企业,培育1-2个国际知名品牌,10个左右国内知名品牌;应用领域不断拓宽,市场环境更加规范。目前我国已成为全球最大的半导体照明产品生产国、消费国和出口国。随着“十三五”计划及其配套措施的逐步落地,我国LED行业有望借助政策支持的有利机遇,取得从LED照明产业大国到产业强
7、国的突破性进展。LED被称为第四代照明光源或绿色光源,广泛应用于各种指示、显示、装饰、背光源、普通照明和城市夜景等领域。根据使用功能的不同,可以将其划分为信息显示、信号灯、车用灯具、液晶屏背光源、通用照明五大类。LED显示屏具有亮度高、视角大、可视距离远、造型灵活多变、色彩丰富等优点,目前主要应用于广告传媒、体育场馆、舞台背景、市政工程等户外领域。近年来,随着LED芯片材料技术进步和控制技术的不断提升,LED显示屏综合性价比优势日益突出,使用范围不断扩大,增长速度明显快于传统的单双色显示屏。随着LED显示屏应用技术的进步,特别是成本和价格的降低,LED显示屏的市场潜力被进一步发掘,未来小间距L
8、ED显示屏将逐步从户外扩展至室内,很可能全面替代现有电视、笔记本电脑、平板电脑的LCD拼接屏、DLP拼接屏技术。2010年我国LED显示屏应用市场产值约为150亿元,2016年我国LED显示屏应用市场产值已达到约548亿元,此期间年复合增长率达24.10%,近三年发展增速均保持在30%左右,是LED行业未来发展的重要方向之一。液晶显示屏需使用背光模组作为驱动光源。在色彩显示上,LED背光可以提供前所未有的色彩还原性,还可以利用LED瞬间启动的优势消除普通液晶显示在显示快速移动物体时出现的拖尾模糊现象,画面质量将显著提升;在生产成本上,利用LED背光中不同单色灯的瞬间切换,实现场序显色,可以替代
9、液晶显示器中占成本30%左右的彩色滤光片;在外观上,LED背光可以使液晶屏幕变得更为轻薄;在使用寿命上,LED背光具有节能省电的优点,以笔记本电脑为例,通过使用LED背光源,电池使用时间可延长40%以上。LED背光源具有不可比拟的优势,因而近年来在液晶屏背光源领域得到了广泛的应用。2010年我国LED背光源应用市场产值已达到约160亿元,2016年我国LED背光源应用市场产值已达到约520亿元,此期间年复合增长率达21.71%。目前,LED在以手机、平板电脑、笔记本电脑等为主的中小尺寸背光源市场和以液晶电视为主的大尺寸背光源市场渗透率均已达100%,近三年来发展增速持续降低,此领域未来增长主要
10、来自于各产品出货量的增长。LED照明较普通照明具备了节能、响应时间短、使用时间长、绿色环保、色彩可调、节能、寿命长等优势,决定了它是目前最理想的光源。LED照明应用市场主要可分为户外通用照明、建筑物外观照明、景观照明、交通信号照明、室内空间展示照明、娱乐场所及舞台照明、车辆指示灯照明等。LED照明市场被认为是未来LED最重要且最具发展前景的应用之一。早期由于LED发光效率较低、使用成本偏高,LED照明的推广受到制约。近年来随着LED发光效率的提升、综合成本的逐步降低,以及政府大力推广节能政策,LED通用照明迎来超快速发展期,我国LED照明市场渗透率短短几年内即由2011年的1%提升至2016年
11、的42%。根据国家半导体照明工程研发及产业联盟数据显示,2010年我国LED通用照明市场产值约190亿元,市场渗透率仅为0.64%;2016年我国LED通用照明市场产值已达到约2,040亿元,市场渗透率达到42%,此期间年复合增长率分别达48.53%及100.84%。2、兼并重组案例大量出现,规模成为行业竞争的关键要素近年来,LED照明中兼并重组案例大量出现,以积极布局产业链,提高综合实力。以2015年为例,LED行业国际巨头相继分拆LED照明业务,国内LED上市企业积极参与并购,全产业链并购整合案例已超过40余起,总金额超过300亿元。一是纵向并购,即上游企业通过向下游垂直整合实现全产业链布
12、局,实现协同效应,例如GE照明2011年收购Lightech(LED芯片制造商)霍尼韦尔对朗能照明的并购公司,二是横向并购,企业通过横向整合实现产能、渠道、专利、人才和市场资源的整合,提升企业的竞争力,例如伽伟股份并购品上照明。三是混合并购,混合并购并非横向并购或者纵向并购的简单混合,而是指生在所属跨度较大的不同行业企业之间的并购。比如美的电气并购贵雅照明、德豪润达并购外延片、芯片企业等。另一方面,作为新兴的节能环保产业,LED照明行业具有庞大的市场空间。面对巨大的蛋糕市场,以全球产业链巨头为代表的跨国公司,如GE、Philips、OSRAM、ToyodaGoesi、Lumileds、Cree
13、、Nichia等已推出种类繁多的LED照明产品,日本厂商如Panasonic电工、ToshibaLightech等也在近五年内起大幅扩张LED照明产品线,借助规模优势扩大市场占有率。国内企业方面,根据国家半导体照明工程研发及产业联盟统计,2017年,我国LED行业扩产规模近790亿元,主要扩产项目数量为29起。从投资额来看,本轮扩产主要集中在外延片及芯片环节,占比达79%。二、 行业上下游发展情况LED产业链主要分为三部分:上游、中游与下游。上游环节包括半导体衬底材料、LED外延晶片、LED芯片制造、以及相关设备的制造,属于资本和技术密集型领域。上游环节在LED产业链中技术含量较高,设备投资额
14、度大,同时利润率在整个产业链中也相对较高。具有规模化生产能力的企业数量相对较少,主要分布在美国、日本、欧盟、中国台湾等国家或地区,其中一部分企业同时开展LED外延片及芯片的生产,一部分企业只拥有芯片生产能力,外延片的供应依靠上游企业提供;2009年以来,由于我国地方政府为吸引投资纷纷推出MOCVD补贴政策,在全中国掀起一波投资高潮。我国MOCVD机台采购数据迅猛增加,在全球占据了主要位置。中游环节主要是封装和测试,中游产业技术含量较高、资本相对密集。LED封装环节设备及制造流程标准化程度高,封装领域的厂商数量众多。封装企业一般订单能见度较低,产品交付一般在3个月左右,因此企业业绩受行业景气影响
15、直接,也较为明显。相对于外延和芯片产业,中国大陆的LED封装业最具竞争力、最具规模,技术水平也最接近国际先进水平。目前国外LED企业纷纷进入国内设厂,中国LED封装业形成了一定的产业规模,已成为世界重要的中低端LED封装生产基地。受益于下游显示、背光、照明领域的需求回暖,LED封装行业的市场逐渐扩大。 下游环节主要包括照明、背光、显示等细分领域,LED应用环节是针对各类市场需求利用LED器件制成面向终端用户的LED应用产品,如LED照明灯具、显示屏、LED背光源、指示灯等,这些具有行业细分的特征,此环节技术主要体现在系统集成方面,技术面较宽且呈现多样化特征。应用领域的市场需求巨大,但是对品牌和
16、渠道的要求比较高。由于LED产业链从上游到下游进入门槛逐渐降低,导致了LED下游产业中小企业数量众多,竞争激烈。三、 市场规模2014-2020年LED行业总体产值,LED总体产值2018年(估算)数约为8000亿元,2020年预计可达到1000亿元,2014-2020年年复合增长率为18.05%。四、 项目实施的必要性(一)提升公司核心竞争力项目的投资,引入资金的到位将改善公司的资产负债结构,补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力,降低公司财务费用水平,提升公司盈利能力,促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持,提高公司核心竞
17、争力。第二章 绪论一、 项目名称及投资人(一)项目名称湖北LED照明灯具项目(二)项目投资人xx(集团)有限公司(三)建设地点本期项目选址位于xxx(待定)。二、 编制原则1、坚持科学发展观,采用科学规划,合理布局,一次设计,分期实施的建设原则。2、根据行业未来发展趋势,合理制定生产纲领和技术方案。3、坚持市场导向原则,根据行业的现有格局和未来发展方向,优化设备选型和工艺方案,使企业的建设与未来的市场需求相吻合。4、贯彻技术进步原则,产品及工艺设备选型达到目前国内领先水平。同时合理使用项目资金,将先进性与实用性有机结合,做到投入少、产出多,效益最大化。5、严格遵守“三同时”设计原则,对项目可能
18、产生的污染源进行综合治理,使其达到国家规定的排放标准。三、 编制依据1、国家建设方针,政策和长远规划;2、项目建议书或项目建设单位规划方案;3、可靠的自然,地理,气候,社会,经济等基础资料;4、其他必要资料。四、 编制范围及内容依据国家产业发展政策和有关部门的行业发展规划以及项目承办单位的实际情况,按照项目的建设要求,对项目的实施在技术、经济、社会和环境保护等领域的科学性、合理性和可行性进行研究论证。研究、分析和预测国内外市场供需情况与建设规模,并提出主要技术经济指标,对项目能否实施做出一个比较科学的评价,其主要内容包括如下几个方面:1、确定建设条件与项目选址。2、确定企业组织机构及劳动定员。
19、3、项目实施进度建议。4、分析技术、经济、投资估算和资金筹措情况。5、预测项目的经济效益和社会效益及国民经济评价。五、 项目建设背景早期由于LED发光效率较低、使用成本偏高,LED照明的推广受到制约。近年来随着LED发光效率的提升、综合成本的逐步降低,以及政府大力推广节能政策,LED通用照明迎来超快速发展期,我国LED照明市场渗透率短短几年内即由2011年的1%提升至2016年的42%。根据国家半导体照明工程研发及产业联盟数据显示,2010年我国LED通用照明市场产值约190亿元,市场渗透率仅为0.64%;2016年我国LED通用照明市场产值已达到约2,040亿元,市场渗透率达到42%,此期间
20、年复合增长率分别达48.53%及100.84%。综合判断,我国发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期,也面临诸多矛盾叠加、风险隐患增多的严峻挑战。必须准确把握战略机遇期内涵和条件的深刻变化,增强忧患意识、责任意识,强化底线思维,尊重规律与国情,积极适应把握引领新常态,坚持中国特色社会主义政治经济学的重要原则,坚持解放和发展社会生产力、坚持社会主义市场经济改革方向、坚持调动各方面积极性,坚定信心,迎难而上,继续集中力量办好自己的事情,着力在优化结构、增强动力、化解矛盾、补齐短板上取得突破,切实转变发展方式,提高发展质量和效益,努力跨越“中等收入陷阱”,不断开拓发展新境界。六、 结论分析(一)项目
21、选址本期项目选址位于xxx(待定),占地面积约56.00亩。(二)建设规模与产品方案项目正常运营后,可形成年产xxx万件LED照明灯具的生产能力。(三)项目实施进度本期项目建设期限规划24个月。(四)投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资20819.35万元,其中:建设投资15844.41万元,占项目总投资的76.10%;建设期利息410.96万元,占项目总投资的1.97%;流动资金4563.98万元,占项目总投资的21.92%。(五)资金筹措项目总投资20819.35万元,根据资金筹措方案,xx(集团)有限公司计划自筹资金(资本金)12432.
22、46万元。根据谨慎财务测算,本期工程项目申请银行借款总额8386.89万元。(六)经济评价1、项目达产年预期营业收入(SP):42300.00万元。2、年综合总成本费用(TC):36210.10万元。3、项目达产年净利润(NP):4438.57万元。4、财务内部收益率(FIRR):13.63%。5、全部投资回收期(Pt):6.96年(含建设期24个月)。6、达产年盈亏平衡点(BEP):20049.38万元(产值)。(七)社会效益通过分析,该项目经济效益和社会效益良好。从发展来看公司将面向市场调整产品结构,改变工艺条件以高附加值的产品代替目前产品的产业结构。本项目实施后,可满足国内市场需求,增加
23、国家及地方财政收入,带动产业升级发展,为社会提供更多的就业机会。另外,由于本项目环保治理手段完善,不会对周边环境产生不利影响。因此,本项目建设具有良好的社会效益。(八)主要经济技术指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积37333.00约56.00亩1.1总建筑面积65748.581.2基底面积23893.121.3投资强度万元/亩275.732总投资万元20819.352.1建设投资万元15844.412.1.1工程费用万元13691.312.1.2其他费用万元1766.282.1.3预备费万元386.822.2建设期利息万元410.962.3流动资金万元4563.983资金筹措
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