中国软饮料行业研究报告.docx
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1、 中国软饮料行业研究报告神华研究院2012年8月1公司网址: 报告摘要本文通过分析中国软饮料行业的市场状况以及各细分产业的主要品牌,总结并归纳了中国软饮料市场的发展规律,旨在为大家提供一个关于软饮料行业基本状况的较为全面的蓝图。首先,我们在第一章根据我国饮料通则给出了软饮料的分类及概念。其次,我们在第二章中对软饮料行业近十年的市场状况做了一个整体的介绍,其中包括行业整体的产销量分析、近十年的工业总产值介绍、以及行业盈利能力分析;在第三章中,我们又逐一地对软饮料的六个细分产业近十年的市场状况做了详尽的分析;紧接着的第四章通过对比分析六个细分产业的市场规模、市场份额、主营业务收入成长性以及盈利能力
2、,给出了细分产业竞争力的综合排名。再次,我们在第五章中详细介绍并分析了每个细分产业下的主要品牌,给出了品牌简介、发展历程、公司财务信息、营销策略、以及品牌所占市场份额等信息。然后,第六章对我国软饮料行业的市场发展规律做出了总结。最后,我们在第七章中介绍了功能饮料的市场发展现状,给出了功能饮料在中国发展的有利及负面因素,并对其在中国的发展给出了建议。公司网址: 133目录报告摘要1目录2第一章软饮料的分类及概念61.1.碳酸饮料(汽水)类81.1.1.果汁型碳酸饮料81.1.2.果味型碳酸饮料81.1.3.可乐型碳酸饮料91.1.4.其他型碳酸饮料91.2.果汁和蔬菜汁类91.2.1.果汁(浆)
3、和蔬菜汁(浆)91.2.2.浓缩果汁(浆)和浓缩蔬菜汁(浆)101.2.3.果汁饮料和蔬菜汁饮料101.2.4.果汁饮料浓浆和蔬菜汁饮料浓浆111.2.5.复合果蔬汁(浆)及饮料111.2.6.果肉饮料121.2.7.发酵型果蔬汁饮料121.2.8.水果饮料121.2.9.其他果蔬汁饮料121.3.蛋白饮料类121.3.1.含乳饮料121.3.2.植物蛋白饮料131.3.3.复合蛋白饮料141.4.包装饮用水类141.4.1.饮用天然矿泉水141.4.2.饮用天然泉水151.4.3.其他天然饮用水151.4.4.饮用纯净水151.4.5.饮用矿物质水151.4.6.其他包装饮用水161.5.茶
4、饮料类161.5.1.茶饮料(茶汤)161.5.2.茶浓缩液161.5.3.调味茶饮料161.5.4.复(混)合茶饮料171.6.咖啡饮料类171.6.1.浓咖啡饮料171.6.2.咖啡饮料171.6.3.低咖啡因咖啡饮料171.7.植物饮料类171.7.1.食用菌饮料171.7.2.藻类饮料181.7.3.可可饮料181.7.4.谷物饮料181.7.5.其他植物饮料181.8.风味饮料类181.8.1.果味饮料181.8.2.乳味饮料181.8.3.茶味饮料191.8.4.咖啡味饮料191.8.5.其他风味饮料191.9.特殊用途饮料类191.9.1.运动饮料191.9.2.营养素饮料201
5、.9.3.其他特殊用途饮料201.10.固体饮料类211.11.其他饮料类21第二章软饮料行业近十年市场状况222.1.软饮料行业产销量分析222.1.1.2002-2011年总产量222.1.2.2004-2011年产销量232.2.饮料制造业1998-2010年工业总产值252.3.软饮料制造业1999-2011年毛利率情况28第三章软饮料细分产业近十年市场状况303.1.碳酸饮料制造业303.1.1.2003-2011年主营业务收入303.1.2.2004-2011年毛利率情况323.2.果蔬汁及果蔬汁饮料制造业333.2.1.2003-2011年主营业务收入333.2.2.2004-2
6、011年毛利率情况353.3.含乳饮料和植物蛋白饮料制造业363.3.1.2003-2011年主营业务收入363.3.2.2004-2011年毛利率情况383.4.瓶(罐)装饮用水制造业383.4.1.2003-2011年主营业务收入383.4.2.2004-2011年毛利率情况413.5.茶饮料及其他软饮料制造业413.5.1.2003-2011年主营业务收入423.5.2.2004-2011年毛利率情况453.6.固体饮料制造业453.6.1.2003-2011年主营业务收入453.6.2.2004-2011年毛利率情况48第四章软饮料行业市场状况深度分析494.1.市场规模对比分析494
7、.2.市场份额对比分析514.3.成长性对比分析524.4.盈利能力对比分析534.5.市场状况小结544.5.1.市场状况综述544.5.2.综合排名分析55第五章软饮料细分产业主要参与者575.1.茶饮料575.1.1.康师傅控股(HK.00322)575.1.2.统一企业中国(HK.00220)645.1.3.杭州娃哈哈集团有限公司675.2.功能饮料715.2.1.红牛715.2.2.王老吉765.2.3.脉动805.2.4.宝矿力水特845.3.果蔬汁及果蔬汁饮料865.3.1.汇源果汁(HK.01886)865.3.2.统一鲜橙多915.3.3.康师傅每日C935.3.4.可口可乐
8、美汁源945.4.碳酸饮料975.4.1.可口可乐(NYSE: KO)975.4.2.百事可乐(NYSE: PEP)1045.5.含乳饮料和植物蛋白饮料1095.5.1.伊利股份(SHA.600887)1095.5.2.蒙牛乳业(HK.02319)1125.5.3.承德露露(SZ.00848)1155.6.瓶(罐)装饮用水1175.6.1.康师傅包装饮用水1175.6.2.娃哈哈包装饮用水1195.6.3.农夫山泉股份有限公司121第六章软饮料市场发展规律1236.1.软饮料市场发展状况1236.2.软饮料市场发展轨迹124第七章功能饮料发展现状分析1267.1.功能饮料市场发展现状1267.
9、1.1.功能饮料国外发展概况1267.1.2.功能饮料中国市场现状1267.2.功能饮料发展中的有利因素1287.2.1.市场增长潜力巨大1287.3.功能饮料发展中的负面因素1297.3.1.市场影响力有待提高1297.3.2.功能饮料产品定位不足1307.3.3.功能饮料产品定价不足1307.3.4.功能饮料产品促销不足1317.3.5.产品口味急待调整1317.3.6.将面临更严格的市场规范1327.4.功能饮料的展望及营销建议132附录134第一章软饮料的分类及概念根据中华人民共和国国家标准GB 10789-2007饮料通则的定义,饮料是指“经过定量包装的,供直接饮用或用水冲调饮用的,
10、乙醇含量不超过质量分数为0.5%的制品,不包括饮用药品”。上述饮料通则所给出的关于“饮料”的定义即为大家通常所认知的“软饮料”的概念,不包括以白酒、啤酒、葡萄酒等乙醇含量超过质量分数0.5%的酒精类饮料为代表的“硬饮料”。因此,本文将主要针对“软饮料”的分类及概念、软饮料整体市场状况、其细分产业市场状况、以及细分产业主要参与者进行介绍和分析,并将在分析行业基础数据与细分产业主要品牌之后,在第六章总结我国软饮料市场的发展规律,并最终在第七章详细分析功能性饮料在中国发展的促进及负面因素。根据饮料通则的规定,饮料按原料或产品性状进行分类,可分为十一个大类别及相应的若干小种类,具体如下图所示:数据来源
11、:根据GB 10789-2007饮料通则整理饮料分类一览表下面我们将根据GB 10789-2007饮料通则的分类方式来具体介绍及定义我国饮料行业的十一个细分类别。1.1. 碳酸饮料(汽水)类碳酸饮料是指在一定条件下充入二氧化碳气的饮料,不包括由发酵法自身产生的二氧化碳气的饮料。碳酸饮料具体包括以下四类:1.1.1. 果汁型碳酸饮料含有一定量果汁的碳酸饮料,如橘汁汽水、橙汁汽水、菠萝汁汽水或混合果汁汽水。1.1.2. 果味型碳酸饮料以果味香精为主要香气成分,含有少量果汁或不含果汁的碳酸饮料,如橘子味汽水、柠檬味汽水。1.1.3. 可乐型碳酸饮料以可乐香精或类似可乐果香型的香精为主要香气成分的碳酸
12、饮料。1.1.4. 其他型碳酸饮料上述3类以外的碳酸饮料,如苏打水、盐汽水、姜汁汽水、沙士汽水。1.2. 果汁和蔬菜汁类果汁和蔬菜汁类饮料是指用水果和(或)蔬菜(包括可食的根、茎、叶、花、果实)等为原料,经加工或发酵制成的饮料。该类别具体可划分为以下九类:1.2.1. 果汁(浆)和蔬菜汁(浆)采用物理方法,将水果或蔬菜加工制成可发酵但未发酵的汁(浆)液;或在浓缩果汁(浆)或浓缩蔬菜汁(浆)中加入果汁(浆)或蔬菜汁(浆)浓缩时失去的等量的水,复原而成的制品。都乐橙汁无糖纯南瓜汁1.2.2. 浓缩果汁(浆)和浓缩蔬菜汁(浆)采用物理方法从果汁(浆)或蔬菜汁(浆)中除去一定比例的水分,加水复原后具有
13、果汁(浆)或蔬菜汁(浆)应有特征的制品。1.2.3. 果汁饮料和蔬菜汁饮料(1) 果汁饮料:在果汁(浆)或浓缩果汁(浆)中加入水、食糖和(或)甜味剂、酸味剂等调制而成的饮料,可加入柑橘类的囊胞(或其他水果经切细的果肉)等果粒。(2) 蔬菜汁饮料:在蔬菜汁(浆)或浓缩蔬菜汁(浆)中加入水、食糖和(或)甜味剂、酸味剂等调制而成的饮料。1.2.4. 果汁饮料浓浆和蔬菜汁饮料浓浆在果汁(浆)和蔬菜汁(浆)、或浓缩果汁(浆)和浓缩蔬菜汁(浆)中加入水、食糖和(或)甜味剂、酸味剂等调制而成,稀释后方可饮用的饮料。1.2.5. 复合果蔬汁(浆)及饮料含有两种或两种以上的果汁(浆)、或蔬菜汁(浆)、或果汁(浆
14、)和蔬菜汁(浆)的制品为复合果蔬汁(浆);含有两种或两种以上果汁(浆),蔬菜汁(浆)或其混合物并加入水、食糖和(或)甜味剂、酸味剂等调制而成的饮料为复合果蔬汁饮料。1.2.6. 果肉饮料在果浆或浓缩果浆中加入水、食糖和(或)甜味剂、酸味剂等调制而成的饮料。含有两种或两种以上果浆的果肉饮料称为复合果肉饮料。1.2.7. 发酵型果蔬汁饮料水果、蔬菜、或果汁(浆)、蔬菜汁(浆)经发酵后制成的汁液中加入水、食糖和(或)甜味剂、食盐等调制而成的饮料。1.2.8. 水果饮料在果汁(浆)或浓缩果汁(浆)中加入水、食糖和(或)甜味剂、酸味剂等调制而成,但果汁含量较低的饮料。1.2.9. 其他果蔬汁饮料上述8类
15、以外的果汁和蔬菜汁类饮料。1.3. 蛋白饮料类蛋白饮料是指以乳或乳制品、或有一定蛋白质含量的植物的果实、种子或种仁等为原料,经加工或发酵制成的饮料。蛋白饮料主要包含以下三类:1.3.1. 含乳饮料(1) 配置型含乳饮料:以乳或乳制品为原料,加入水,以及食糖和(或)甜味剂、酸味剂、果汁、茶、咖啡、植物提取液等的一种或几种调制而成的饮料。(2) 发酵型含乳饮料:以乳或乳制品为原料,经乳酸菌等有益菌培养发酵制得的乳液中加入水,以及食糖和(或)甜味剂、酸味剂、果汁、茶、咖啡、植物提取液等的一种或几种调制而成的饮料,如乳酸菌乳饮料。根据其是否经过杀菌处理而区分为杀菌(非活菌)型和未杀菌(活菌)型。(3)
16、 乳酸菌饮料:以乳或乳制品为原料,经乳酸菌发酵制得的乳液中加入水,以及食糖和(或)甜味剂、酸味剂、果汁、茶、咖啡、植物提取液等的一种或几种调制而成的饮料,根据其是否经过杀菌处理而区分为杀菌(非活菌)型和未杀菌(活菌)型。1.3.2. 植物蛋白饮料用有一定蛋白质含量的植物果实、种子或果仁等为原料,经加工制得(可经乳酸菌发酵)的浆液中加水,或加入其他食品配料制成的饮料。如豆奶(乳)、豆浆、豆奶(乳)饮料、椰子汁(乳)、杏仁露(乳)、核桃露(乳)、花生露(乳)。1.3.3. 复合蛋白饮料以乳或乳制品,和不同的植物蛋白为主要原料,经加工或发酵制成的饮料。1.4. 包装饮用水类包装饮用水为密封于容器中可
17、直接饮用的水。根据国家标准GB 10789-2007饮料通则的分类,该细分行业主要包含如下六类饮用水:1.4.1. 饮用天然矿泉水采用从地下深处自然涌出或经钻井采集的、未受污染的地下矿水;含有一定量的矿物盐、微量元素或二氧化碳气体的,在通常情况下,其化学成分、流量、水温等动态在天然周期波动范围内相对稳定的水源制成的制品。产品类型:低矿化度偏硅酸型矿泉水(不含CO2)水源地址:吉林省白山市靖宇县矿泉水保护区九龙泉比利时滋宝天然矿泉水,不含CO2法国阿尔卑斯山北部依云镇,不含CO2椰树牌火山岩矿泉水(不含气),海南马鞍岭火山岩深层1.4.2. 饮用天然泉水采用从地下自然涌出的泉水或经钻井采集的、未
18、受污染的地下泉水且未经过公共供水系统的水源制成的制品。1.4.3. 其他天然饮用水采用未受污染的水井、水库、湖泊或高山冰川等且未经过公共供水系统的水源制成的制品。1.4.4. 饮用纯净水以符合GB 5749 的水为水源,采用适当的加工方法,去除水中的矿物质等制成的制品。娃哈哈饮用纯净水延中清凉至纯饮用水屈臣氏蒸馏水1.4.5. 饮用矿物质水以符合GB 5749 的水为水源,采用适当的加工方法,有目的地加入一定量的矿物质而制成的制品。1.4.6. 其他包装饮用水以符合GB 5749 的水为水源,采用适当的加工方法,不经调色处理而制成的制品,如添加适量食用香精(料)的调味水等。1.5. 茶饮料类茶
19、饮料是指以茶叶的水提取液或其浓缩液、茶粉等为原料,经加工制成的饮料。1.5.1. 茶饮料(茶汤)以茶叶的水提取液或其浓缩液、茶粉等为原料,经加工制成的,保持原茶汁应有风味的液体饮料,可添加少量的食糖和(或)甜味剂。1.5.2. 茶浓缩液采用物理方法从茶叶的水提取液中除去一定比例的水分经加工制成,加水复员后具有原茶汁应有风味的液态制品。1.5.3. 调味茶饮料(1) 果汁茶饮料和果味茶饮料:以茶叶的水提取液或其浓缩液、茶粉等为原料,加入果汁、食糖和(或)甜味剂、食用果味香精等的一种或几种调制而成的液体饮料。(2) 奶茶饮料和奶味茶饮料:以茶叶的水提取液或其浓缩液、茶粉等为原料,加入乳或乳制品、食
20、糖和(或)甜味剂、食用奶味香精等的一种或几种调制而成的液体饮料。(3) 碳酸茶饮料:以茶叶的水提取液或其浓缩液、茶粉等为原料,加入二氧化碳气、食糖和(或)甜味剂、食用香精等调制而成的液体饮料。(4) 其他调味茶饮料:以茶叶的水提取液或其浓缩液、茶粉等为原料,加入食品配料调味,且在上述3类调味茶以外的饮料。1.5.4. 复(混)合茶饮料以茶叶和植(谷)物的水提取液或其浓缩液、干燥粉为原料,加工制成的,具有茶与植(谷)物混合风味的液体饮料。1.6. 咖啡饮料类咖啡饮料类是指以咖啡的水提取液或其浓缩液、速溶咖啡粉为原料,经加工制成的饮料;包含以下三类:1.6.1. 浓咖啡饮料以咖啡提取液或速溶咖啡粉
21、为原料制成的液体饮料。1.6.2. 咖啡饮料以咖啡提取液或速溶咖啡粉为基本原料制成的液体饮料。1.6.3. 低咖啡因咖啡饮料以去咖啡因的咖啡提取液或去咖啡因的速溶咖啡粉为原料制成的液体饮料。1.7. 植物饮料类植物饮料是指以植物或植物抽提物(水果、蔬菜、茶、咖啡除外)为原料,经加工或发酵制成的饮料。1.7.1. 食用菌饮料以食用菌子实体的浸取液或浸取液制品为原料经加工制成的饮料,或以在食用菌及其可食用培养基的发酵液为原料经加工制成的饮料。1.7.2. 藻类饮料以海藻或人工繁殖的藻类为原料,经加工(含发酵或酶解)制成的饮料,如螺旋藻饮料。1.7.3. 可可饮料以可可豆、可可粉为主要原料制成的饮料
22、。1.7.4. 谷物饮料以谷物为主要原料经调配制成的饮料。1.7.5. 其他植物饮料以符合国家相关规定的其他植物原料经加工或发酵制成的饮料。1.8. 风味饮料类风味饮料是指以食用香精(料)、食糖和(或)甜味剂、酸味剂等作为调整风味主要手段,经加工制成的饮料。1.8.1. 果味饮料以食糖和(或)甜味剂、酸味剂、果汁、食用香精、茶或植物抽提液等的全部或其中的部分为原料调制而成的果汁含量达不到图表1(见附录)中水果饮料基本技术要求的饮料,如橙味饮料、柠檬味饮料。1.8.2. 乳味饮料以食糖和(或)甜味剂、酸味剂、乳或乳制品、果汁、食用香精、茶或植物抽提液等全部或其中部分为原料,经调配而成的乳蛋白含量
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