最新[调研报告]中国液化LNG产业链的发展策略探讨精品合集.doc
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5、机和更多天然气资源的发现,使人们认识到天然气是比石油更清洁更高效的能源,因此天然气资源的利用得到迅速发展。天然的运输有两条渠道,一条是用管道运输,另一条是液化后运输(Liquefied Natural Gas LNG)。由于产气区和用气区之间的地理位置的局限,到上世纪九十年代,通过海上运输的LNG占天然气总交易量的30%左右,约l亿t/a。世界天然气资源主要分布在俄罗斯,伊朗,卡塔尔,阿联酋等国家。而通过海上运输的LNG的用户,在上世纪八九十年代主要是美国、西班牙、日本、韩国和中国台湾,绝大部分是从中东、北非、特立尼达和多巴哥、澳大利亚和印度尼西亚等进口的。整个LNG产业链大致可以分为三段,每
6、段都包括几个环节。第一段,LNG产业链的上游,包括勘探、开发、净化、分离、液化等几个环节。第二段,中游,包括装卸船运输,终端站(包括储罐和再气化设施)和供气主干管网的建设。第三段,下游,即最终市场用户,包括联合循环电站,城市燃气公司,工业炉用户,工业园区和建筑物冷热电多联供的分布式能源站,天然气作为汽车燃料的加气站用户,以及作为化工原料的用户等等。这些用户,大部分是通过干线管网供气的,也可以是通过LNG冷储罐箱运输一再气化供气的。整个LNG产业链的项目总投资,至少在千亿元人民币规模.1当前和今后世界能源形势和LNG产业链的走势 11天然气将会超过石油成为占世界首位的一次能源 首先,80年代以来
7、,全球加大了对天然气资源的勘测、开发力度,目前已经知道的可以开采的天然气资源比石油资源要丰富;其次,天然气是清洁能源,在世界环境污染加剧,可持续发展问题日益受到各国的重视的局面下,各国都对清洁能源的发展投入更多的力量;第三,油价上涨的趋势进一步刺激了天然气产业链的发展。这三个原因使得天然气产业发展的速度加快。2003年,世界LNG的贸易量已经达到13亿吨。专家预测到2020年左右,天然气将会从目前占世界一次能源构成的25左右大幅上升,以至于代替目前占40的石油成为世界消耗最多的一次能源。 12、地理格局使LNG与管道天然气贸易同步增长 由于LNG的大买主是美国和东亚国家。他们都是石油净进口国,
8、石油和天然气进口量在世界贸易中占有很大比例,而且所占份额会越来越大。印尼在不久的将来也会变成纯能源进口国。欧洲各国的油气需求可以藉俄罗斯和中亚的石油和天然气管道输送来提供;但它们的油气进口占世界贸易份额不大。而亚洲各国的能源进口除了通过俄罗斯西伯利亚管线和中亚管线输送石油或者天然气之外,大部分只能依靠海上的LNG贸易。2002年,LNG占世界天然气出口总量的257%2003年LNG在世界天然气贸易中的比重已近30%。预计今后这个比率还会增加,至少会和管道天然气贸易一起快速增长。 13 CNG、ANG,NGH难以取代LNG 天然气的运输除了液化为LNG以外也有其他的技术方式。有人已经构想压缩天然
9、气(CNG)船,就是把天然气压缩到大约200大气压左右储存在压力容器中用船装载。CNG不用液化,可省掉了液化过程耗能;但是其压缩耗功也很大,而且高压容器自重大,单位自重运量低因而CNG船运相对于LNG的船运是否有竞争力目前还很难说。吸附天然气(ANG)和天然气水合物(NGH)的运输方式虽然都可以避开大量耗能的深冷技术,但是吸附剂本身也有重量、也占体枫此外目前还没有解决脱附不完全的问题。目前在NGH中每m的水可以水合近200m的天然气。但是m的水重1吨,而200m3的天然气的重量才100多kg。所以NGH船来回运的水比天然气重近IO倍,经济上的合理性和技术上的成熟性还有待于进一步的探讨,暂时还是
10、难以取代LNG运输。 14天然气价格上涨使其净化、液化,运输,气化各环节相对费用下降 虽然人们迄今还没有把地下所有的资源都勘测查明,但油气资源毕竟总量有限。所以从经济规律来说,石油的价格由1973年前的l美元/桶开始,虽有跌宕起伏但一路攀升。尽管现在的50多美元/桶是有些偏高,但是总体上升的趋势是肯定的。石油价格的走势有可能使得照付不议的天然气封顶价格有所提高;但仍然会比石油便宜。同石油一样,天然气的市场价格与其说取决于它的开采成本,不如说取决于它的稀缺性。丽稀缺性导致的价格上涨和技术进步导致 LNG实际成本相对降低,使得成本和售价差增大。表l给出了LNG的成本分布: 表1天然气产业链的成本费
11、用分布 table l Cost Distribution in Natural Gas Industry Chmn 环节 勘探开发 净化液化 船运 终端站再气化 合计 % 15-20 30-45 15-45 15-25 100_ LNG的照付不议价格是离岸价(FOB),即表中前两砜加上占总费用15-45%的运输费用,才是到岸价(DES)。再加15-25%的再气化费用,才是门站价。由此可见,降低运费和气化费用可使门站价还有相当的降低空间。 2、世界各国LNG进口国需求特点和发展趋势 到目前为止,日本仍然是世界LNG进口的第一大国,每年进口量在5000万t以上。其次是韩国;最近几年美国也成了LN
12、G的进口大国。这些国家进口LNG和它们自身能源结构的情况是各不相同的。日本的燃气的国家标准是1969年制定的,当时日本的燃气主要依靠从石油炼制当中分离出来的和进口的LPG,所以标准热值相当高,低热值相当11000kcal/m3。1985年引进LNG后取代了部分石油产品,成为日本清洁燃料的主要供应者。如果它进口的是湿气,含有比较多的C2和C3,热值还较接近其燃气标准。如果引进的是干气,就必须把相当数量的LPG混合到该干气里以保证其达到热值标准。日本的国情决定它是湿天然气资源买方的主要竞争对手。日本从1989年进口澳大利亚西北大陆架(WAS)的LNG,按照15年照付不议合同,已经连续进口了1600
13、船LNG;该合同今年到期;经过谈判,已经续签了400万t/a的合同。韩国的情况也类似。美国的情况不同。美国南部墨西哥湾附近有大量的凝析气田和油田伴生气资源。美国人从这些天然气中分离出C2+作为裂解乙烯的原料。美国2700多万t/a的乙烯70%都是以C +等轻烃为原料生产的;分离剩下的甲烷用做燃气;所以美国大部分管道天然气热值在8500kcal/m3左右,相当于甲烷的的热值。近年来,美国从世界上十几个国家或地区引进的LNG大部分都是湿气,热值较高;美国面临的是如何解决不同来源天然气热值差异大的问题。由于经济全球化和国际分工使乙烯工业向第三世界国家的转移,美国和日本一样,已经不再在本土发展石化工业
14、。但是它仍然可以通过分离出C2+达到降低热值的目标,并用分出来的C2+顶替目前还用做30%乙烯原料的数千万吨石脑油。 3中国LNG产业链的发展策略 31与沿海乙烯一石化产业链的战略整创 中国和美国、日本的经济发展状况不同。中国现在正处在朝着中等发达国家努力的阶段。产业结构调整表现在石化工业发展上,是要从原来产业链下游轻型的制品产业朝向适度重型化的上游发展。这就是中国的乙烯工业规划从目前的产能不到700万t/a,力求2010年达到1500万t/a的原因。中国目前三大合成产业橡胶、塑料、纤维进一步三次加工能力远远超过乙烯的生产能力;每年需进口几百万吨乙烯当量,即塑料、橡胶、纤维等乙烯二次加工的三大
15、合成产品。因此中国发展乙烯工业是有道理的。但是由于国内的油气资源偏重且量少,致使乙烯工业的原料近90是石脑油、煤油、柴油甚至加氢尾油。不像美国70都是轻烃。这使中国乙烯工业成本高、投资大、能耗高,并且严重依赖炼油工业。这是使中国石油对外依存度在2004年已经达到40的重要原因,也给国家的战略安全带来隐忧。因此,中国的LNG产业链发展的特殊策略,就是必须与石油化工产业链进行战略整合。中国应尽可能进口LNG湿气,并利用LNG的冷能分离出其中的C2+作为乙烯原料。研究结果证明,这在技术上是成熟的,经济和工程上是可行的;并且剩余的冷能还可以使甲烷恢复液态。而甲烷再气化的冷量还可以再用于乙烯裂解装置的深
16、冷部分,替代部分乙冷和丙冷压缩机的能耗。这是LNG终端站冷能的最佳利用途径;比包括空分、制干冰、废轮胎冷冻粉碎和商业冷库等所有利用途径都更经济。如果再把0C左右的冷量用于乙烯装置或者公用工程设施中的燃气轮机进气冷却,提高燃气轮机的效率和出力,甚至可以达到LNG冷量100的利用。这是个一箭三雕的策略:(1)使中国充分利用廉价、高效的轻烃发展乙烯工业,并降低乙烯工业的投资、成本和能耗。石化工业下游需要的芳烃、C4和C5烯烃可以在炼油厂用更短的流程更经济的工艺生产出来。(2)减少国家对于进口石油的依赖;增加1000万t/a乙烯生产,按照现有原料路线就要多进口原油16亿t以上;而用LNG分离C2+做原
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