埃森哲 - 处于变革边缘的中国供应链管理11588.docx
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1、处于变革边缘的中国供应链管理埃森哲公司中国政府正在进进行大量的投投资用以投资资物流和运输输设施。本地地和国外的投投资商包括国国有企业都在在加强他们的的物流能力。运运输商和制造造商们一起合合作发展新的的更好的供应应链能力以帮帮助他们实现现以更低的成成本提供服务务。这些变化受到了了高度的欢迎迎,并得到长长期渴望的。相相比其他的发发达国家,中中国被落后的的基础设置、支支离破碎且混混乱分校体系系、地方保护护主义、缺乏乏3PL能力、现现金流和应收收帐款、不稳稳定且不严格格执行的法律律给阻碍了。这这些情况直接接意味着中国国目前缺少有有效的供应链链,而且这些些方面的改进进需要时间。但但是中国在22001年加
2、入入了WTO,并增增强了政府管管理的自由开开放度,这些些意味着中国国的供应链发发展将比以往往更为迅猛。这篇论文描述了了目前中国的的供应链基础础设置的状况况,点明了关关键的挑战难难点,同时总总结了国家供供应链低效性性的影响冲击击,展望这个个国家的变化化驱动力,例例如市场增长长、政府政策策的开放和WWTO的加入入。1 中国供应链链的挑战目前中国供应链链的挑战可以以归纳为6个因素:1、 地理因素2、 基础设施3、 海关效率和透明明性4、 政府和各种规章章制度5、 假冒伪劣商品6、 商业限制1、区域的问题题中国是一个多个个,自立的省省级行政机构构构成的国家家。然而,这这是毛时代留留下的产物,导导致了大
3、量重重复的基础设设施的建设,过过量的制造和和分销能力,复复杂而无效的的行政机构,省省级之间极少少的协作和高高度缺乏生产产力的地方保保护主义。这个国家的需求求同样存在着着不协调的方方面,市场需需求更多的集集中在东南沿沿海的城市地地区,以及北北京天津和上上海的大都市市周围。毫不不奇怪,这些些地区集中了了中国主要的的物流设施,包包含港口、中中转站等。这这里也具有中中国最高的收收入的地区。相反,中国内陆陆和西部地区区提供了最大大的发展机遇遇,因为那里里居住着2/3的人口。挑挑战是巨大的的,那里有更更低的收入、地地方保护主义义、更难的进进入渠道和商商业运作基础础。短期内外外商都将这一一地区作为非非优先考
4、虑的的投资领域。然然而,中国东东部的一些家家族企业和本本土能力企业业更为看重在在西部的商业业投资和运作作。2、基础设施在世界最为工业业化的国家中中,中国的基基础设施的发发展是最弱的的。因为国际际缺少足够的的道路、铁路路、航空、港港口以及物流流网络的能力力,进入中国国的企业很难难实施正常的的供应链管理理方法。目前前中国最普遍遍的旅游方式式是公路,再再次铁路,空空运、海运或或者水运。1)公路:尽管公路的成本本一般高于铁铁路、水路,公公路运输还是是优先考虑的的运输方式。通通常,外国公公司利用公路路运输进行发发运弹性以及及发运时间的的控制,同时时保障货物的的运送状态。举举个例子,DDELL,起起初考虑
5、他应应该使用空运运进行交货,并并在7天之内完成成。但是后来来他发现利用用本地运输商商(freiight fforwarrder)利利用公路更为为灵活而且低低成本。不考虑Delll得成功,中中国的公路运运输还有很长长的路要走。这这个国家已经经投资了上百百亿美元用于于升级它的公公路运输网络络。首要的目目的就是将中中国主要的经经济地区和四四个领先省份份连接起来,并并将实现沿海海岸线和长江江的公路线。实实现从兰州到到连云港,北北京至广州的的公路现。但但是不幸的是是,这些尝试试没有跟上公公路运输的需需要:都市交交通依旧拥挤挤,货车的速速度在上海和和北京这样的的城市得到阻阻滞。公路运输工业在在中国也是十十
6、分的破碎,540万的货车分别在200万加独立的货运提供商那里注册,平均每家2.7辆货车。在所有的提供商中,Sinotrans具有最大的货运能力(3000辆),这是北京货运公司的两倍。然而,中国不存在真正意义上的全国货运网,都是地区级、省级以及本地级的企业或者本地政府联营的企业主导着市场,而且提供的车辆大多是低效、老旧和不合规范的车辆。其他问题包括:超载运输,服服务质量差,不不足的预防性性维护,广泛泛存在的低效效率,质量控控制的空缺,由由于糟糕的路路况和设备导导致的货物损损坏,以及不不合理的价格格协议,高达达50的空载载率,这些导导致每年的损损失高达800亿美元。相相较而言,技技术上的投资资和设
7、备的升升级又缺少预预算投入。全国范围,只有有1870000辆注册的的为重型货车车,仅仅200进行集装装箱运输,后后者的影响就就是货物经常常会因为放置置在开口的车车厢中而被损损坏。外国公公司和国内公公司都引进了了集装箱拖车车,这样可以以是交接 工作更为有有效。但是由由于复杂的许许可证(执照照)制度和保保护主义,省省级之间的运运输依然存在在问题。实际际上一些省市市和自治区要要求外部的运运输公司进入入时,获取运运营执照,很很多城市根本本不让没有执执照的车辆进进入,办理这这些牌照往往往需要几小时时才能获得。有有些情况下,货货车被限制省省内进行单向向的拖运;很很多城市还设设置了货车的的进入城区的的运行时
8、间,而而有些情况就就仅仅是为了了保护本地经经济而进行限限制外地车辆辆的进入。最近,有近200的运输成成本是由于通通行费造成的的。在某些省省市还专门针针对外地的货货车收取额外外的通行费用用,当地的管管理机构甚至至扣留和查抄抄外地货车,中中国这种当地地管理部门的的对物流系统统的影响力不不能低估。例例如,西安官官员提案发展展地区作为委委托物流中转转站,并要求求司机使用他他们的仓库,HoaU,一个黑龙江的私人运输公司,专门建立他自己的设施,拒绝委托(mandate),于是,西安市扣留他的货物。整整两个月,HoaU不能向西安发货。安全也十分的重重要,某些贫贫穷的省区,护护卫是十分重重要的。2)铁路铁路对
9、于谷物和和煤炭,是最最便宜的运输输方式。同时时它也在很长长的时间内将将优先权给了了军事和战略略物资的运输输。今天,铁铁路依然是煤煤炭、谷物以以及其他大宗宗货物,如化化工物料的首首选运输工具具。但是铁路路的运输通常常很少被优先先考虑,铁路路运输经常存存在着大量的的货运能力短短缺,和服务务质量问题。埃埃森哲公司研研究报告表明明,铁路运输输货物大约有有2530难以满满足,大约22000个城城市没有铁路路。这些问题的缺陷陷主要是缺少少基础设置。举举个例子,港港口和工厂通通常缺少联合合运输连接口口和铁路支线线,这使得铁铁路运输选择择变得不可行行。没有联合合运输(inntermoodal),集集装箱不能从
10、从火车上直接接转载到货车车上,没有铁铁路支线,货货物必须再装装运点和卸货货点进行两次次操作,增加加了破损的几几率。(据估估破损率比公公路运输高出出3倍)。缺少信息设施同同样恶化中国国铁路运输问问题:1. 跟踪货运几乎不不可能,货主主很难得到信信息2. 日程安排缺乏弹弹性,如果没没有好的关系系,货物的预预定时间需要要几个星期或或者几个月,3. 货物的满载率通通常由长期协协议决定?所有这些不可避避免的导致拖拖延时间漫长长,交货时间间缓慢,货物物通常在错误误的地点卸货货或者就是简简简单单的放放在不知名的的铁路货场里里。从上海到到北方省份的的时间平均从从1545天不等,到到东北地区高高的需要600天。
11、(交货货时间通常用用周而不是天天计量的)。另外以及结果就就是很多公司司简单的对其其他可选的发发运方式进行行选择。HAAVI食物服服务商,在中中国为麦当劳劳做发运,如如果有个价格格比较合理的的冷冻食品运运输服务存在在,火车会更更加理想一些些,他们也还还是选择冷冻冻车进行运输输。尽管COSCOO和中国国际际贸易运输总总公司也可以以提供少量的的铁路服务,单单中国的大多多数铁路服务务由铁路局管管理。传统上,这些组组织主要从事事旅客运输服服务,但是要要求更好的铁铁路货运服务务的呼声正在在越来越多的的出现。目前前,由铁路局局牵头的几个个大型项目已已经在实施过过程中,用以以提高铁路速速度和装载能能力。3)空
12、运据预测,中国空空运市场将在在较长时间内内获得大规模模的增长,但但是目前的航航空货运行为为依然由于以以下问题而苦苦恼:高价位位、凌乱的航航线、发货人人和航空公司司之间信息阻阻滞、中国主主要航线集中中于乘客搭载载而导致货运运航线能力不不足、航线的的网络分布不不均衡。另外外,发货人很很少能够提供供再欧美公司司提供的正常常增值服务。除除了这些限制制,国外的服服务商被限制制扩大他们的的服务能力。在在未来10至15年,中国国计划花费1100亿美元元用以机场的的建设,其中中包括在广州州建设的超级级中转货运港港,这将对香香港机场造成成极大的竞争争。航空邮递部门一一直被很短的的服务时间和和货运终点相相关部门的
13、意意外停业关门门所困扰。“同日送达服服务”经常存在着着各种问题,除除非客户的货货物一大早就就已经分拣好好。航运部门门较高的税收收负担也是要要比其他运输输行业高的多多。4)海运和内河河航运海运河运是中国国最发达的运运输方式。大大约12000个海河港口口薇330000艘船提供供泊位,其中中超过7800个深水泊位位可以为100000吨级级的货船提供供服务。同时时中国的船舶舶吨位也是世世界上最大的的,COSCCO是世界第第七大海运公公司。内河航运对于国国内运输来说说非常便宜,但但是由于各种种原因,它一一直保持者低低效利用:1. 大多数港口缺少少国际标准效效率的处理货货物的能力2. 航班缺乏机动性性3.
14、 发货可靠性差4. 中转作业需要多多台起重机进进行同时作业业,经常造成成瓶颈5. 客户服务过程中中官僚拖延作作风十分普遍遍6. 盗窃和损坏率相相当高7. 过量的生产能力力过剩处处可可见8. 很多港口不能适适应大吨位货货船对应于这些情况况,中国最近近投资1700亿美元用以以具备国际化化集装箱联合合运输能力的的内河航运网网络的建设。其其中包括长江江和珠江的建建设。未来十十年,集装箱箱码头将在大大连、宁波、青青岛、上海、深深圳和天津进进行建设,最最近SINAATRANSS已经可以提提供内河驳船船服务,用以以直接江货物物转为海洋航航线的运输。通常水运是不适适合时间敏感感性货物和成成品货物的,但但是P&
15、G发现在在某些场合下下,进行内河河航运可以获获得成本效率率的。例如,他他们利用内河河航运进行从从北京到广州州的回程运输输,这样可以以获得比公路路运输更便宜宜且更低的丢丢失以及损坏坏率。水运已已经可以说是是进行大宗货货物运输的成成功方法,尤尤其是长距离离的运输,但但是只有建设设更多完备的的基础设施,否否则这种模式式总是很难高高效的发挥作作用。5)仓储现代化的仓储管管理对于中国国来说十分必必要。目前国国家控制着990的仓储储能力,目前前的仓储运作作处于初级的的水平上面,有有限的自动化化、设计的不不合理、低矮矮仓房设计、照照明条件不好好,冷藏保湿湿物品的温控控不稳定、缺缺乏害虫防治治等。更多情情况下
16、,货物物是通过手工工进行处理和和储藏的,很很多情况下,货货物直接混放放在一起,不不考虑彼此可可能造成的污污染。仓储的的自动化和信信息技术的运运用在中国还还很少,结果果仓储运作可可以描述为缺缺少库存的差差异以控制,有有限能力的订订单追踪和货货物损失、失失窃以及损坏坏的高频率发发生。这些情情况的存在使使得很多公司司意识到更好好的仓库设计计、基础设施施建设,技术术以及运作方方法是考虑的的首选。一些外国背景的的物流合资公公司已经开始始建设现代化化的仓储系统统,但是由于于缺少规模,这这些被证明是是极其昂贵的的。当然随着着更多现代化化仓库的建设设,高质低成成本的服务将将会出现。中中国国家以及及省级政府已已
17、经宣布建设设具备高度现现代化的仓库库以及其他供供应链设施即即将建设。EEIU(Ecconomiics Inntelliigencee Unitts)报告:到20055年,中国政政府旨在建设设30个现代代化的物料和和运输中心,其其中2个这样样的中心已经经落户上海,当当地政府为此此投资了1550美元建设设世界级的物物流产业,第第3个物流中中心正在北京京建设。一些些公司,例如如HAVI,正正在规划他们们那自己的分分校中心,以以获得和西方方一样的生产产效率。6)信息技术设设施试图将物流在线线化的尝试正正在进行中,这这个国家的IIT和网络的的使用普及很很低,事实上上,IDC在在2001年年是报告中国国电
18、子物流服服务非常少,中中国中小企业业在电子物流流上面的花费费只有平均55000美元元每年。然而而,电子物流流在中国物流流市场只占11,相比之之下,香港占占据了12。根据中国国仓储协会(CCHINA STORAAGE ASSSOCIAATION)的的一份调查,661的中国国物流提供商商没有物流信信息系统,在在那些实施了了信息系统的的公司中,只只有三分之一一给他们的客客户提供库存存的财务简报报。尽管很多的尝试试正在进行,但但是中国在有有关电子支付付、客户文档档管理、第三三方管理或者者供应商风险险管理等在线线系统的实施施投资依旧很很少。Due diiligennce的可靠靠数据也不象象欧美那样公公开
19、可得。这这些导致更多多的参与者进进行大量的手手工物流操作作。另外,较较低IT投入入,使得追踪踪货物、联系系供应链参与与人、获取和和判断客户的的需求信息和和癖好变得比比较困难,同同时信任和便便利依然受到到损害。一家家中国计算机机日报报道,880的网络络用户对于网网络结算存在在疑虑,这可可以帮助解释释为什么对于于在线交易,货货到付款还作作为一种支付付方式选择了了。很多中国的企业业并不追求最最前沿的技术术,同时很多多国有企业和和当地公司以以及开始实施施ERP系统统,当然必须须说明,没有有一个集中的的真实交易数数据的存储和和规范的商业业流程,是很很难达到哪怕怕是基本层面面的运作绩效效的,因为标标准化和
20、随时时可得的数据据以及重组过过的流程是供供应链管理的的基础,这个个做不到,更更不可能引进进先进的供应应链尝试。然然而,其中还还是有一部分分企业成功的的实施了ERRP,并承认认除去成本之之后,获得收收益。3海关在中国,很多不不同级别的行行政机构参与与海关的许可可证业务。结结果,文本工工作十分沉重重,处理过程程繁琐无效。另另外,报关业业务只能在工工作日进行,而而在公共假日日则闭关。相相比之下,其其他亚洲的港港口的海关工工作人员2447的工作。同样问题还有,当当事人的有关关文件、责任任或者评估事事宜经常导致致海关官员扣扣留货物,直直至纠纷解除除。这可是说说明保管过程程是在中国的的国外组织呼呼声最大的
21、忧忧虑了。一些些海关的困难难可以容过电电子处理解决决,但是这种种机制还没有有普及。手工工的方式在各各地保留着,然然而,如果给给予足够的重重视,可以预预见在很短的的时间内就会会有可息的改改进。现在这这种清关的电电脑化处理已已经开始运作作了,Chiinaepoort,一家家国有的ITT服务公司,使使用EC进行行无纸化交易易并进行政府府部门之间的的数据处理。 4政府机构物流不是一个获获得明确定义义的行业,物物流服务的不不同部分有各各自不同的政政府部门按权权限分割。物物流的整体观观被Statte Dommesticc Tradde Burreau(国国家国内贸易易局), MMinisttry off
22、Commmunicaationss, Minnistryy of RRailwaays (MMOR铁道部部),Statee and Econoomic TTrade Commiissionn (SETTC国家经济济贸易委员会会),Staate Deeveloppment Plannning CCommisssion (SDPCC国家发展计计划委员会),Miniistry of Fooreignn Tradde andd Econnomic Coopeeratioon (MOOFTEC外外贸部), and tthe Ciivil AAviatiion Addminisstratiion(CAAA
23、民航总局局) 所肢解解。毫无疑问问,这种责任任的分享,使使得公司(国国外或者国内内公司)很难难分辨到底那那个机构负责责。在工业的的多个部门中中工作,为满满足不同的批批准要求,需需要更多的窍窍门。重叠的的权限,商业业活动的范围围限制和不透透明的法规更更增加了市场场进入的难度度。对于国外外企业,仅凭凭单一许可证证就可以搞定定所有的事情情是不存在的的。5规章制度中国的供应链的的裹步不前,发发育不全的状状态很大程度度上是严厉的的规章制度控控制的结果。自自阿过去曾经经严格的限制制国外企业的的分销权限。33个领域:分分销渠道、跨跨国运作实体体的合并以及及第三方非资资本关联的物物流提供商,是是规章制度导导致
24、的产物。1)复杂而交错错的分销渠道道中国供应链的发发展受到地方方保护主义、不不公平竞争、大大量的政府规规章的限制。中中国的分销渠渠道同样如此此,这个分销销的结构是从从70年代的的严格3层指指令性经济控控制结构发展展而来的。1. 第一层分销位于于北京、上海海、广州和天天津2. 第二层分销位于于省会城市和和重的城市3. 第三层分销位于于中小城市和和市镇在这种结构下,分分销商只提供供基本的发运运服务,而没没有市场和销销售支持的功功能。他们同同样不具备进进口的权力。法法律上,国外外公司必须通通过某个分销销尚进行销售售,同时禁止止拥有自己的的分销渠道和和物流设施。国国家分销商们们不能进行商商业行为和创创
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