中国中车:2017年年度报告.PDF
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1、 公司代码:601766 公司简称:中国中车 中国中车股份有限公司中国中车股份有限公司 2012017 7 年年度报告年年度报告 中国中车股份有限公司 2017 年年度报告 2/226 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、德勤华永会计师事务所
2、(特殊普通合伙)德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人刘化龙刘化龙、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人詹艳景詹艳景及会计机构负责人(会计主管人员)及会计机构负责人(会计主管人员)王健王健声声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以公司2017年12月31日的总股本28,698,864,088股为基数,向全体股东每1
3、0股派发1.5元人民币(含税)的现金红利。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述,不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司存在的风险因素主要有政策风险、市场风险、产品质量风险、产业结构调整风险、汇率风险,有关风险因素已在本报告中详细描述,敬请查阅“第五节 经营情况讨
4、论与分析”关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险的内容。十、十、其他其他 适用 不适用 中国中车股份有限公司 2017 年年度报告 3/226 目录目录 第一节 释义.4 第二节 公司简介和主要财务指标.5 第三节 董事长致辞.10 第四节 公司业务概要.12 第五节 经营情况讨论与分析.17 第六节 重要事项.34 第七节 普通股股份变动及股东情况.62 第八节 优先股相关情况.71 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.72 第十节 公司治理.83 第十一节 公司债券相关情况.90 第十二节 投资者关系.96 第十三节 财务报告.102 第十四节 备查文件目录.226 中国中车
5、股份有限公司 2017 年年度报告 4/226 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:常用词语释义 中国中车、中车、本公司、公司 指 中国中车股份有限公司 中国南车 指 原中国南车股份有限公司 中国北车 指 原中国北车股份有限公司 南北车 指 中国南车与中国北车 中车集团 指 中国中车集团有限公司 南车集团 指 原中国南车集团公司 北车集团 指 原中国北方机车车辆工业集团公司 国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 联交所 指 香港联合交易所有限公司 SMD 指
6、 Soil Machine Dynamics Ltd BOGE 指 BOGE Rubber&Plastics 财务公司 指 中车财务有限公司 四方股份 指 中车青岛四方机车车辆股份有限公司 长客股份 指 中车长春轨道客车股份有限公司 株洲所 指 中车株洲电力机车研究所有限公司 唐山公司 指 中车唐山机车车辆有限公司 株机公司 指 中车株洲电力机车有限公司 时代新材 指 株洲时代新材料科技股份有限公司 时代电气 指 株洲中车时代电气股份有限公司 中国国储 指 中国国储能源化工集团股份公司 天津信托 指 天津信托有限责任公司 金融租赁公司 指 中车金融租赁有限公司(暂定名)中华联合保险 指 中华联
7、合保险集团股份有限公司 中国中车股份有限公司 2017 年年度报告 5/226 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 中国中车股份有限公司 公司的中文简称 中国中车 公司的外文名称 CRRC Corporation Limited 公司的外文名称缩写 CRRC 公司的法定代表人 刘化龙 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 谢纪龙 谭沐 联系地址 北京市海淀区西四环中路16号 北京市海淀区西四环中路16号 电话 010-51862188 010-51862188 传真 010-63984785
8、010-63984785 电子信箱 crrccrrcgc.cc crrccrrcgc.cc 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 北京市海淀区西四环中路16号 公司注册地址的邮政编码 100036 公司办公地址 北京市海淀区西四环中路16号 公司办公地址的邮政编码 100036 公司网址 www.crrcgc.cc 电子信箱 crrccrrcgc.cc 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 北京市海淀区西四环中路16号董事会办公室 五、五、公司
9、股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上交所 中国中车 601766 中国南车 H股 联交所 中国中车 1766 中国南车 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所(境内)名称 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)办公地址 中国上海市延安东路 222 号外滩中心 30 楼 中国中车股份有限公司 2017 年年度报告 6/226 签字会计师姓名 徐斌、杨红梅 名称 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)办公地址 北京市东城区东方广场东二座办公楼 8 层 公司聘请的会计师事务所(境外)名称 德勤关黄陈方会计师行 办公
10、地址 香港金钟道 88 号太古广场一座 35 楼 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 瑞银证券有限责任公司 办公地址 北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 15 层 签字的保荐代表人姓名 王欣宇、贾巍巍 持续督导的期间 2016 年 8 月至 2018 年 12 月 31 日 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位:千元 币种:人民币 主要会计数据 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 调整后 调整前 调整后 调整前 营业收入 211,012,560 229,721,597 229,722,15
11、4-8.14 241,922,069 241,912,636 归属于上市公司股东的净利润 10,798,556 11,290,137 11,295,596-4.35 11,818,141 11,818,398 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 8,750,109 9,006,228 9,003,659-2.84 9,185,084 9,184,963 经营活动产生的现金流量净额 16,209,056 20,978,945 20,986,379-22.74 14,984,538 14,981,510 2017年末 2016年末 本期末比上年同期末增减(%)2015年末 调整后 调整前
12、 调整后 调整前 归属于上市公司股东的净资产 121,558,591 104,860,470 104,856,609 15.92 96,909,636 96,900,316 总资产 375,170,887 338,322,220 338,310,612 10.89 311,721,161 311,693,729 期末总股本(股)28,698,864,088 27,288,758,333 27,288,758,333 5.17 27,288,758,333 27,288,758,333 中国中车股份有限公司 2017 年年度报告 7/226 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 201
13、7年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 调整后 调整前 调整后 调整前 基本每股收益(元股)0.38 0.41 0.41-7.32 0.43 0.43 稀释每股收益(元股)0.37 0.41 0.41-9.76 0.43 0.43 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元股)0.31 0.33 0.33-6.06 0.34 0.42 加权平均净资产收益率(%)9.14 11.20 11.21 减少2.06个百分点 12.47 12.47 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)7.40 8.93 8.93 减少1.53个百分点 9.69 12.56 报告期末公司前三年主要会计数
14、据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明境内外会计准则差异的说明 适用 不适用 九、九
15、、2017 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位:千元 币种:人民币 第一季度(1-3 月份)第二季度(4-6 月份)第三季度(7-9 月份)第四季度(10-12 月份)营业收入 33,592,333 55,124,681 51,949,016 70,346,530 归属于上市公司股东的净利润 1,151,988 2,520,554 3,136,666 3,989,348 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 928,539 2,201,412 2,859,160 2,760,998 经营活动产生的现金流量净额-15,528,557-1,981,078 8,019,689
16、25,699,002 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:千元 币种:人民币 中国中车股份有限公司 2017 年年度报告 8/226 非经常性损益项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 非流动资产处置损益 966,038-27,294-46,344 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,117,607 1,324,678 1,570,020 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等-1,149,775
17、-同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益-3,723-15,496 1,719,128 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-28,362 291,355 334,029 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 67,007 209,339-626,080 处置子公司产生的投资收益 1,435,298 484,743-3,818 处置子公司剩余股权按公允价值重新计量产生的利得 373,857 385,687-其他符合非经常性损益定义的损益项目
18、56,763 120,961 49,791 少数股东权益影响额-155,113-165,138-149,394 所得税影响额-631,150-324,926-214,275 合计 2,048,447 2,283,909 2,633,057 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位:千元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 可供出售金融资产 2,871,180 2,449,210-421,970 136,599 其他流动资产(银行理财产品)51,699 451,497 399,798 37,616 以公允价值计量且其变动
19、计入当期损益的金融资产 731,916 2,569,294 1,837,378 96,390 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 -383,080-736,996-353,916-353,916 合计 3,271,715 4,733,005 1,461,290 -83,311 中国中车股份有限公司 2017 年年度报告 9/226 十二、十二、其他其他 适用 不适用 中国中车股份有限公司 2017 年年度报告 10/226 第三节第三节 董事长致辞董事长致辞 尊敬的各位股东:时间过得很快,转眼间中国中车重组成立已近三年。成立以来,中车董事会始终密切关注着全球和中国经济发展的态势,以及
20、国内外轨道交通市场等的需求情况,并及时根据市场的变化,未雨绸缪,科学决策,以有效应对跌宕起伏的发展环境。2017 年,受行业大环境的影响,经营团队和全体员工积极努力,付出了大量心血。虽然公司营业收入和净利润与上年同比,均出现了小幅下滑,经营指标不够完美,但董事会和经营团队还是努力在战略引领、深化改革、技术创新、国际化拓展等方面,为中车的未来积蓄力量。我们始终坚持聚焦国际化经营,加快“走出去”步伐。推行“产品+技术+服务+资本+管理”五位一体的合作方案,实施“本地化制造、本地化用工、本地化采购、本地化维护、本地化管理”的五本模式。中车产品已经服务全球 104 个国家和地区。我们始终坚持聚焦供给侧
21、改革,加大深化改革力度。随着相关业务重组整合,中车的改革正进入“施工高峰期”。我们启动了涉及 4.6 万员工的 10 家同质化货车企业整合,对 6 家机车企业按照造修一体化模式聚合优化。处僵治困工作也在全面挺进。我们优化总部部门机构,减少人员编制,着力解决决策、管控、效率等方面存在的问题。同时,总部也在积极尝试为前端的新兴业务板块搭建好的发展平台,赋予其发展动力。我们始终坚持聚焦转型升级,加速内涵质量提升。积极推动数字化、信息化和工业化深度融合,促进企业转型。公司 15 个国家级智能制造项目正加速推进,建成后核心企业在精益制造、数字制造、绿色制造方面将实现新的跨越。我们正在研制比“复兴号”更加
22、智慧的新一代高速列车,能够实现自驾驶、自诊断、自决策、自控制、自恢复。我们的产品在行业引领、协同创新、拉动经济上发挥着重要作用。我们始终聚焦创新驱动,培育比肩全球竞争力。坚持自主创新、开放创新和协同创新相结合,形成了以企业为主体,“政、产、学、研、用”深度融合的创新体系。目前,拥有 11 个国家级研发机构、20 个国家级企业技术中心、13 个海外研发中心。形成了由工程院院士领衔、“中车科学家”担纲的高级人才队伍。2017 年中车获得中国发明专利金奖 20 项中的 2 项;获外观设计专利金奖 5 项中的 1 项。有两项成果荣获国家科学技术进步奖二等奖。过去的五年科技投入 584 亿元,科技投入比
23、例超过 5%。中国中车股份有限公司 2017 年年度报告 11/226 轨道交通之外的新兴产业是中车不可或缺的重要部分,2017 年我们加大投入,取得了良好业绩。新能源客车电驱动系统市场占有率处于领先地位。未来三年内将为德国的风电巨头提供 100台以上风力发电机。收购的德国 BOGE 公司获得大众公司、戴姆勒公司的订单不断。我们精心培育的新兴产业正在开花结果。思想有多远,目光就有多远,企业的发展就能延伸多远。中国经济已经由高速增长阶段转向高质量发展阶段,正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期。为此,中车提出了“打造受人尊敬的国际化公司”的奋斗目标,这是我们面向未来对高质量发展的
24、追求。我真心希望中车能够承担更多国家责任、社会责任、企业责任、股东责任,用受人尊敬的行动赢得全世界的尊敬。未来的中车不仅仅是“规模大”而且应该“体质强”,不仅仅是富有而且应该善良充满爱心,不仅仅外表新内在也要更美。“大而强、富而善、新而美”,应该成为全体中车人共同奋斗的目标。品质是制造业的基石。我们将始终坚守“高端高质”的理念,以好的品质创造好的品牌,奏响中国高铁在世界舞台上的最强音。我们在持之以恒地追求产品的高品质。中车每天有近 3000组动车组奔驰在中国广袤的大地上。只有产品的高品质,才能保证运营安全,保证人们出行安全。我们努力在追求企业发展的高品质。努力提升发展的质量和效益,加快从“规模
25、速度”向“质量效益”转变,从“产品经营”向“资本经营”转变,从“装备供应商”向“综合价值创造者”转变。未来我们将积极推动转型升级和业务结构优化,以赢得未来持续稳健增长的主动权。借助中国改革开放四十周年的东风,2018 年的中车思想还将进一步解放,改革还将进一步深化,创新还将进一步加强,国际化还将进一步提速。我们将更加遵循资本的运行规律,注重企业价值管理,确保高质量的经营和运营,以保值增值来回报股东的信任,持续为股东创造价值。董事会将努力成为企业价值创造的一部分,更好地提升企业的发展质量和发展效率。机遇千载难逢,机遇稍纵即逝,抓住了,用好了,才能不负时代的馈赠、历史的青睐。新时代引领下的中车人,
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