煌上煌:2017年年度报告(更新后).PDF
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1、江西煌上煌集团食品股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 江西煌上煌集团食品股份有限公司江西煌上煌集团食品股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 2018 年年 03 月月 江西煌上煌集团食品股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。公司负
2、责人褚浚、主管会计工作负责人曾细华及会计机构负责人公司负责人褚浚、主管会计工作负责人曾细华及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)胡泳声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。胡泳声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。年度报告中所涉及未来的经营计划、业绩预测等方面的内容,均不构成本公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并应当理解计划、预测与承诺之间的差异。年度报告中所涉及未来的经营计划、业绩预测等方面的内容,均不构成本公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应
3、对此保持足够的风险认识,并应当理解计划、预测与承诺之间的差异。食品安全风险食品安全风险:虽然公司建立、健全了严密的食品安全控制体系,日常业务过程中也严格执行上述控制体系,但如果公司在运营过程中任一环节出现疏忽,发生食品安全问题或事故,可能会增加公司的成本或减少公司的收入,导致公司存在被追索、诉讼或受到相关处罚的可能,甚至影响公司的品牌和美誉度,从而对公司的业务、财务状况或经营业绩产生重大不利影响。虽然公司建立、健全了严密的食品安全控制体系,日常业务过程中也严格执行上述控制体系,但如果公司在运营过程中任一环节出现疏忽,发生食品安全问题或事故,可能会增加公司的成本或减少公司的收入,导致公司存在被追
4、索、诉讼或受到相关处罚的可能,甚至影响公司的品牌和美誉度,从而对公司的业务、财务状况或经营业绩产生重大不利影响。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 499,957,128 股为基数,向全体股东每股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.70 元(含税),送红股元(含税),送红股 0 股(含税),不以公积金转增股本。股(含税),不以公积金转增股本。江西煌上煌集团食品股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介
5、和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.12 第五节第五节 重要事项重要事项.31 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.46 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.51 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.52 第九节第九节 公司治理公司治理.59 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.64 第十一节第十一节 财务报告财务报告.65 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.169 江西煌上煌集团食品股份有限公司 2017 年年度报告全文
6、 4 释义释义 释义项 指 释义内容 煌上煌、公司、本公司 指 江西煌上煌集团食品股份有限公司 徐桂芬家族、实际控制人 指 徐桂芬、褚建庚、褚浚、褚剑四位家族成员 煌上煌集团 指 煌上煌集团有限公司,公司控股股东 永修煌上煌 指 永修县煌上煌九合种禽养殖有限公司,公司子公司 广东煌上煌 指 广东煌上煌食品有限公司,公司子公司 煌大食品 指 江西煌大食品有限公司,公司子公司 辽宁煌上煌 指 辽宁煌上煌食品有限公司,公司子公司 福建煌上煌 指 福建煌上煌食品有限公司,公司子公司 陕西煌上煌 指 陕西煌上煌食品有限公司,公司子公司 真真老老 指 嘉兴市真真老老食品有限公司,公司控股子公司 股东、股东
7、大会 指 本公司股东、股东大会 董事、董事会 指 本公司董事、董事会 监事、监事会 指 本公司监事、监事会 元(万元)指 人民币元(人民币万元)报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 江西煌上煌集团食品股份有限公司 2017 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 煌上煌 股票代码 002695 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 江西煌上煌集团食品股份有限公司 公司的中文简称 煌上煌 公司的外文名称(如有)Jiangxi Huangshanghuang Group
8、 Food Co.,Ltd.公司的外文名称缩写(如有)Huangshanghuang 公司的法定代表人 褚浚 注册地址 江西省南昌县小蓝经济开发区小蓝中大道 66 号 注册地址的邮政编码 330052 办公地址 江西省南昌县小蓝经济开发区小蓝中大道 66 号 办公地址的邮政编码 330052 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 曾细华 万明琪 联系地址 江西省南昌县小蓝经济开发区小蓝中大道 66 号 江西省南昌县小蓝经济开发区小蓝中大道 66 号 电话 0791-85985546 0791-85985546 传真 0791-859855
9、46 0791-85985546 电子信箱 wmq1974_ 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网(http:/)公司年度报告备置地点 公司证券部、深圳证券交易所 江西煌上煌集团食品股份有限公司 2017 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91360100158401226E 公司上市以来主营业务的变化情况(如有)无变更 历次控股股东的变更情况(如有)无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所
10、名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所办公地址 上海市南京东路 61 号 4 楼 签字会计师姓名 王斌、周永厦 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入(元)1,477,780,160.44 1,217,821,558.54 21.35%1,151,074,787.93 归属于上市公司股东的净利润(元)140,904,123.71 88
11、,200,078.27 59.76%60,880,585.42 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)133,617,390.91 84,754,827.29 57.65%58,401,408.16 经营活动产生的现金流量净额(元)132,925,138.00 167,668,797.82-20.72%109,450,097.19 基本每股收益(元/股)0.282 0.176 60.23%0.120 稀释每股收益(元/股)0.282 0.176 60.23%0.120 加权平均净资产收益率 8.52%5.66%2.86%4.07%2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减
12、2015 年末 总资产(元)2,078,064,580.34 1,913,943,912.90 8.57%1,828,016,861.50 归属于上市公司股东的净资产(元)1,722,580,315.35 1,586,675,762.92 8.57%1,527,791,907.00 江西煌上煌集团食品股份有限公司 2017 年年度报告全文 7 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存
13、在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位:元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 336,220,837.30 421,301,421.26 375,341,398.61 344,916,503.27 归属于上市公司股东的净利润 35,
14、269,959.90 44,768,275.53 41,951,848.48 18,914,039.80 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 33,845,978.44 42,053,344.27 41,605,538.31 16,112,529.90 经营活动产生的现金流量净额 102,242,384.34 89,608,513.52 44,176,348.13-103,102,107.99 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位:元 项目 2017 年金额
15、 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-1,660,544.78-117,690.82 16,065.87 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)3,975,887.49 3,421,386.12 2,582,798.93 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 5,981,694.26 1,654,630.14 除上述各项之外的其他营业外收入和支出
16、 616,128.22-285,552.83 373,280.47 江西煌上煌集团食品股份有限公司 2017 年年度报告全文 8 减:所得税影响额 1,418,624.85 760,142.47 492,968.01 少数股东权益影响额(税后)207,807.54 467,379.16 合计 7,286,732.80 3,445,250.98 2,479,177.26-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目,以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
17、适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。江西煌上煌集团食品股份有限公司 2017 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否(一)公司主要业务及产品 公司的主要业务为酱卤肉制品、佐餐凉菜快捷消费食品及米制品的开发、生产和销售,产品涵盖了鸭、鸡、鹅、猪、牛、羊等快捷消费酱卤肉制品及水产、蔬菜、豆制品等佐餐凉菜食品和粽子、青团、麻薯、八宝饭、月饼等米制品,产品品种已达二百
18、多个。形成了以禽类产品为核心,畜类产品为发展重点,并延伸至其他蔬菜、水产、豆制品、米制品的丰富快捷消费产品组合。产品主要特点为消费便利快捷、营养卫生安全,面向广大普通消费者。(二)公司主要经营模式 公司主要经营模式为直营连锁、特许经营连锁和经销商三种经营模式。直营连锁是指各连锁店由公司投资设立,公司对各直营店拥有控制权,统一财务核算,享有门店产生的利润,并承担门店发生的一切费用开支,实行进货、价格、配送、管理、形象等方面的统一。特许经营连锁是指公司与加盟商签订特许专卖合同,授权加盟商开设的加盟店在规定区域内使用公司的商标、服务标记、商号、经营技术、食品安全标准、销售公司的产品,在统一形象下销售
19、煌上煌品牌产品及提供相关服务。加盟商拥有对加盟店的所有权和收益权,实行独立核算,自负盈亏,但在具体经营方面须接受公司营销总部的业务指导。公司与加盟店进行产品购销,货款结算采取“批提批结”,即当日报单提货必须结清上次货款。经销商模式是指公司与特定的单位或个人签订经销合同,授予其经销资格并在一定时间和范围内通过其营销网络,将产品销售给下级经销商或终端消费者的经营方式。(三)主要业绩驱动因素 报告期内,公司实现营业收入147,778.02万元,同比增长21.35%,主要是公司加大乐鲜装产品升级推广、省外区域市场拓展以及外延米制品业务的增长,使得公司营业收入同比增长。报告期内实现归属于上市公司股东的净
20、利润14,090.41万元,同比增长59.76%,主要原因是一方面公司营业收入同比增长所致,另一方面是公司在鸭副产品等原料价格相对偏低时,加大了原料储备力度,同时公司不断加强了生产内部管理节能降耗、提升产品出品率,从而致使公司产品综合毛利率同比提升。(四)行业发展阶段 公司目前处于快捷消费食品行业快速发展后的早期成熟阶段,这个阶段最大特点是市场容量巨大、市场份额集中度低,在这个发展阶段,企业之间开始展开了品牌竞争,龙头企业开始注重以品牌建设为核心,同时不断加强企业战略规划、产品质量控制、产品开发、产业链布局、人力资源系统、企业信息系统等方面的建设,不断提升企业的综合管理水平及提升市场业务拓展份
21、额,形成强者恒强的市场竞争局面。(五)周期性特点 酱卤肉制品及佐餐凉菜快捷消费食品是我国居民日常饮食的重要组成部分,我国居民长期以来形成了酱卤肉制品及佐餐凉菜的饮食习惯。虽然产品价格会存在一定幅度的波动,但市场需求量并未出现周期性波动,因此,行业未有明显的周期性特征。(六)公司所处的行业地位 公司是农业产业化国家重点龙头企业、江西省高新技术企业,中国肉类协会常务理事单位。在所处快捷消费食品行业细分领域酱卤肉制品行业连续多年产销位居行业前列。江西煌上煌集团食品股份有限公司 2017 年年度报告全文 10 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化
22、情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 无重大变化 货币资金 货币资金较期初增加 24432.57 万元,增长幅度为 45.31%,主要为收回银行理财产品本金 1.70 亿元以及销售收到货款增加所致。其他流动资产 其他流动资产较期初减少 16897.56 万元,下降幅度为 98.19%,主要为银行理财产品 1.70 亿元到期收回本金所致。其他非流动资产 其他非流动资产较期初增加 1603.12 万元,增长幅度为 208.95%,主要为预付自动化生产线设备及基建款增加所致。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、
23、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、品牌优势 经过20多年的发展,公司“煌上煌”品牌已深入人心,拥有众多忠实消费者,在全国许多区域的消费者心目中得到了高度认可。公司“皇禽及图”商标于2008年获得了国家工商行政管理总局商标局颁发的“中国驰名商标”称号。公司的“皇禽”牌酱鸭被中国食品工业协会誉为“全国第一家独特酱鸭产品”,而且也是地方畅销特产之一。公司旗下子公司粽子品牌“真真老老”被评为浙江省老字号、名牌产品,在历届中国粽子文化节粽子大奖赛上多次获得金奖。2、营销网络优势 经过多年的持续开拓,随着公司品牌价值的逐步体现,公司已形成了以江西为核心,覆盖广东
24、、福建、辽宁、北京、上海、陕西、海南、浙江、江苏、河南、广西、安徽、湖南等地区的直营和加盟连锁销售网络,并在江西、广东、福建地区占据了市场领先地位,形成了公司营销网络的规模优势和区域优势。在营销网络管理过程中,公司十分注重提升信息化管理水平,引入了食品行业ERP系统、金蝶财务管理软件、信息一体化等现代电子化信息管理系统,制定了一整套针对由直营店和加盟店所组成的混合营销网络的成熟管理体系,覆盖了门店的日常运营,有力地支持了公司销售网络的拓展和维护,公司的信息管理系统在国内同行业处于先进水平,形成了公司对营销网络的管理优势。3、生产布局贴近市场网络优势 根据销售网络建设的需要,公司在江西、广东、福
25、建、辽宁、陕西(在建)、河南投资建设生产基地,以完善公司的生产布局。这些生产基地能够辐射区域市场,很好地满足东北、华中、华东、华南、西北市场终端门店的销售需求,能实现直接、快捷、低成本的物流配送,打造了一个“贴近市场、供应及时、产品新鲜、质量保证”的全方位供应链体系。同时五个江西煌上煌集团食品股份有限公司 2017 年年度报告全文 11 基地能够及时传播公司的经营理念,复制公司的运营经验,丰富公司的产品组合,拓展公司的区域市场,扩大公司的品牌影响力,为公司门店的快速扩张提供了坚实的保障。4、完整的产业链优势 经过多年的发展,公司已经形成了酱卤肉制品及佐餐凉菜快捷消费食品行业的完整产业链,集组织
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