精研科技:2021年半年度报告.PDF
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1、江苏精研科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文1江苏精研科技股份有限公司江苏精研科技股份有限公司2021 年半年度报告年半年度报告2021-0762021 年年 08 月月江苏精研科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文2第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。和连带的法律责任。公司负责人王明
2、喜公司负责人王明喜、主管会计工作负责人杨剑及会计机构负责人主管会计工作负责人杨剑及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)杨剑声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。杨剑声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。受到风险、不明朗因素及假设的影响,本报告中基于对未来政策和经济的受到风险、不明朗因素及假设的影响,本报告中基于对未来政策和经济的主观假定和判断而作出的前瞻性陈述,可能与实际结果有重大差异。该等承诺主观假定和判断而作出的前瞻性陈述,可能与实际结果有重大差异。该等承诺不构成对投资者的
3、实质承诺。投资者应注意不恰当信赖或使用此类信息可能造不构成对投资者的实质承诺。投资者应注意不恰当信赖或使用此类信息可能造成的投资风险。成的投资风险。公司在本报告第三节公司在本报告第三节“管理层讨论与分析管理层讨论与分析”中中“十、公司面临的风险和应十、公司面临的风险和应对措施对措施”部分,详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施,敬请投资部分,详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施,敬请投资者予以关注。者予以关注。公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。江苏精研科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文3目录目录第
4、一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.9第四节第四节 公司治理公司治理.29第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任.31第六节第六节 重要事项重要事项.33第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.50第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.58第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.59第十节第十节 财务报告财务报告.63江苏精研科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文4备查文件目录备查文件目录一、经公司法定代表人签名并加盖公章的2021年半年
5、度报告文本原件。二、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。以上备查文件的备置地点为江苏省常州市钟楼经济开发区棕榈路59号证券部。江苏精研科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文5释义释义释义项指释义内容公司、精研科技、本公司指江苏精研科技股份有限公司常州博研指常州博研科技有限公司精研东莞、东莞精研指精研(东莞)科技发展有限公司上海道研指道研(上海)电子科技发展有限公司美国精研指GIAN TECH.AMERICA,INC香港精研指精研(香港)科技发展有限公司安特信指深圳市安特信技术
6、有限公司控股股东、实际控制人指王明喜、黄逸超(二人系父女关系)股东大会指江苏精研科技股份有限公司股东大会董事会指江苏精研科技股份有限公司董事会监事会指江苏精研科技股份有限公司监事会公司章程、章程指江苏精研科技股份有限公司章程公司法指中华人民共和国公司法证券法指中华人民共和国证券法中国证监会指中国证券监督管理委员会交易所、深交所指深圳证券交易所MIM指Metal Injection Molding(MIM,金属注射成形)是一种将传统粉末冶金工艺与现代塑胶注射成形技术相结合而形成的近净成形技术。PVD指Physical Vapor Deposition(物理气相沉积),真空离子镀膜,是指在真空条件
7、下,采用低电压、大电流的电弧放电技术,利用气体放电使靶材蒸发并使被蒸发物质与气体都发生电离,利用电场的加速作用,使被蒸发物质及其反应产物沉积在工件上。传动机构指把动力从机器的一部分传递到另一部分,使机器或机器部件运动或运转的构件或机构称为传动机构。TWS指True Wireless Stereo 的英文缩写,即真正无线立体声,其技术主要基于蓝牙芯片技术的发展,工作原理为手机通过连接主耳机,再由主耳机通过无线方式快速连接副耳机,实现真正的蓝牙左右声道无线分离使用。江苏精研科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文6第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标一、公司简介一、公司简
8、介股票简称精研科技股票代码300709股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称江苏精研科技股份有限公司公司的中文简称(如有)精研科技公司的外文名称(如有)Jiangsu Gian Technology Co.,Ltd.公司的外文名称缩写(如有)Gian公司的法定代表人王明喜二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名黄逸超王涛联系地址江苏省常州市钟楼经济开发区棕榈路 59 号江苏省常州市钟楼经济开发区棕榈路 59 号电话0519-698908660519-69890866传真0519-698908600519-69890860电子信箱三、其他情况三、其他情况1、公司
9、联系方式、公司联系方式公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱在报告期是否变化 适用 不适用公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱报告期无变化,具体可参见 2020 年年报。2、信息披露及备置地点、信息披露及备置地点信息披露及备置地点在报告期是否变化 适用 不适用公司选定的信息披露报纸的名称,登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址,公司半年度报告备置地报告期无变化,具体可参见 2020 年年报。江苏精研科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文73、注册变更情况、注册变更情况注册情况在报告期是否变更情况 适用 不适用注册登记日期注册登记地点企业法人营业
10、执照注册号税务登记号码组织机构代码报告期初注册2021 年 02 月 25 日钟楼经济开发区棕榈路 59 号913204007691020574913204007691020574913204007691020574报告期末注册2021 年 08 月 06 日钟楼经济开发区棕榈路 59 号913204007691020574913204007691020574913204007691020574临时公告披露的指定网站查询日期(如有)2021 年 02 月 26 日2021 年 08 月 12 日临时公告披露的指定网站查询索引(如有)巨潮资讯网江苏精研科技股份有限公司关于完成工商变更登记的公告(
11、公告编号:2021-024、2021-074)四、主要会计数据和财务指标四、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否追溯调整或重述原因其他原因本报告期上年同期本报告期比上年同期增减调整前调整后调整后营业收入(元)913,440,834.14607,805,254.69607,805,254.6950.29%归属于上市公司股东的净利润(元)16,226,683.4936,407,779.1336,407,779.13-55.43%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)-2,346,866.1533,214,513.6533,214,513.65-107
12、.07%经营活动产生的现金流量净额(元)39,606,328.7355,124,521.6355,124,521.63-28.15%基本每股收益(元/股)0.120.320.27-55.56%稀释每股收益(元/股)0.120.320.27-55.56%加权平均净资产收益率0.94%2.51%2.51%-1.57%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减调整前调整后调整后总资产(元)3,411,753,982.313,270,131,331.853,270,131,331.854.33%归属于上市公司股东的净资产(元)1,714,697,596.161,710,166,502.701,710,
13、166,502.700.26%江苏精研科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文8五、境内外会计准则下会计数据差异五、境内外会计准则下会计数据差异1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用公司报告期不存在按
14、照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。六、非经常性损益项目及金额六、非经常性损益项目及金额 适用 不适用单位:元项目金额说明非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-235,525.81计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)8,774,174.03与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益8,378,305.96单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回3,176,051.31除上述各项之外的其他营业外收入和支出2,269,515.18减:所得税影响额3,375,379.37少数股东权益影
15、响额(税后)413,591.66合计18,573,549.64-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目,以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因 适用 不适用公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。江苏精研科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文9第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业
16、务(一)行业发展情况1、行业格局及发展趋势MIM被誉为“国际最热门的金属零部件成形技术”之一,已成为国际粉末冶金领域发展迅速、最有前途的一种新型近净成形技术。MIM工艺壁垒高,在复杂金属产品生产上具有一定的优势。全球MIM市场稳步增长,行业发展潜力较大。根据中国钢结构协会粉末冶金分会的统计数据:2020年尽管受到了疫情的冲击,但我国金属注射成形(MIM)产业依然保持了一定的增长,全国(不包括台湾地区)MIM制品总销售额约73亿元人民币,与2019年相比增长9.00%,但利润率则下降了30.00%以上。随着5G智能手机、多摄像头智能手机、折叠屏手机等智能手机的兴起和发展,以及智能手表、TWS耳机
17、等可穿戴设备的发展,消费电子设备内部结构不断朝着精密化、小型化的趋势发展,而MIM工艺在制造高复杂度、高精度、高强度、外观精美的精密结构零部件方面具有较为明显的优势,因此MIM行业的总体市场空间仍有望保持着一定的增长。在消费电子领域,一方面5G时代已经到来,伴随着5G手机产业的成熟和5G基建的发展,智能手机“换机潮”已逐渐显现并将快速发展,根据IDC数据:2020年全球5G手机出货量2.55亿部,渗透率19.93%,根据中国信通院的统计数据:2021年1-6月,国内市场手机总体出货量累计1.74亿部,同比增长13.70%,其中5G手机出货量1.28亿部,同比增长100.90%,占同期手机出货量
18、的73.40%;另一方面,智能手机、可穿戴设备等消费电子产品不断的推陈出新,且向着轻量智能化、产品多元化和场景融合化发展,推动着消费电子产业快速增长,从而给MIM市场带来了更多的发展机会和发展空间,比如目前市场正在逐渐兴起的折叠屏手机,根据IDC数据,2020年全球折叠屏手机出货量194.73万部,渗透率0.15%,2020年三星以71.59%的市场份额占据全球折叠屏市场第一,华为市场份额10.56%位居第二,2021年国内外主要手机品牌厂商均已切入折叠屏手机市场,三星、华为、小米等品牌均已推出各自的新一代折叠屏手机,荣耀、vivo、OPPO等品牌也有计划推出折叠屏手机,从长期来看,折叠屏手机
19、将实现平板与手机的结合,随着技术、工艺的创新,折叠屏有望成为下一代引领行业变革的突破性设计,市场前景可期,根据市场研究机构Counterpoint预测,2021年折叠屏手机出货量约为900万部,到2023年,折叠屏手机市场出货量将增长10倍;另外,根据IDC的报告显示,2020年全年全球可穿戴设备出货量为4.447亿部,同比增长28.40%,在所有可穿戴设备中,蓝牙耳机是占比最大的设备类别,其次是手表,随着5G、AI、VR等技术的发展,可穿戴设备应用场景将逐渐增多,未来出货量仍将保持较高增速。MIM的应用领域广泛,在全球范围内,MIM工艺已广泛应用于汽车、电子产品、医疗器械、消费品等诸多领域。
20、然而,世界各地MIM应用结构具有明显差异:MIM工艺在亚洲市场主要用于电子产品行业,在北美市场主要用于医疗器械等领域,在欧洲则更加偏重于汽车与消费品行业。MIM厂家目前全球有数百家,亚洲作为全球MIM的重要集结地区和主要产品产地,聚集了全球大部分MIM厂商,其中,大多数厂商年营收规模在2亿元以下,客户数量较少或主要服务中低端品牌,在行业竞争中处于弱势地位,而年营收规模在10亿元以上的MIM行业第一梯队企业全球仅有极少数。但随着MIM技术逐步为市场所认可,近年来,MIM行业的市场竞争环境也出现了较大变化,消费电子行业内下游大型组装厂、部分上市公司纷纷对上下游行业进行垂直化整合,并加入了MIM产业
21、的竞争行列,使得规模化竞争主体进一步增加。此外,TWS耳机近年来发展快速,根据Counterpoint数据,2020年全球TWS耳机出货量为2.3亿部,同比增加80.62%,渗透率为18.20%,Counterpoint预计2021年全球TWS耳机出货量为3.1亿部,增速为33.05%,2020年全球苹果TWS耳机出货量占比为31.00%,预计2021年占比降低至27.00%,而安卓系TWS耳机销量增速将高于苹果TWS耳机销量增长,目前主要市场参与者包括各智能手机品牌厂商旗下的TWS品牌、传统耳机厂商以及白牌TWS耳机,随着消费者对TWS耳机消费认知的提升,市场竞争也是愈发激烈;在互联网时代的
22、带动下,伴随着5G等新兴技术的不断发展,市场对于精密传动的发展也给予了更多的空间和机遇,精密传动机构主要包括齿轮箱和传动系统,其体积较小,结构复杂,且对设计、制造、装配等方面存在较高的要求,并可应用于智能手机、智能家电、智能家居、医疗、汽车以及机器人等诸多领域,市场前景良好;随着5G时代的到来以及物联网的快速发展,各类芯片被大规模的使用,由此带动了消费电子、通信类等领域产品出现了智能化、高功耗江苏精研科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文10的趋势,相关产品散热需求持续增加,散热成为了制约产品性能提升的重要因素,而热管、VC等高导热产品及新型散热材料成为了较好的散热选择方案,由此相关散热
23、等产业产品需求量将大幅增加,市场潜力较大。2、行业的周期性和季节性MIM行业的发展与国家经济的增长密切相关,伴随居民收入水平的提高,消费电子产品、汽车产品及医疗服务的需求不断提升,为MIM行业的发展打开了市场空间。MIM产品主要用于消费电子、汽车制造及医疗器械等领域,该行业的周期性与上述产业基本保持一致,这些行业的产品市场需求和销售情况在一定程度上均会受到宏观经济环境的影响,从而呈现出周期性的特点。在宏观经济向好的时期,消费电子、汽车制造及医疗器械产业将保持同步发展,MIM行业也将处于景气周期;反之,宏观经济不景气时,上述产业发展将受到一定程度抑制,从而对MIM行业发展产生一定的影响。我国MI
24、M产品主要的应用市场为消费电子领域,该市场的需求变化对MIM行业影响显著。一般而言,下半年相对上半年的销量较大,此外,个别终端客户产品景气度的情况也将对部分时期销量造成明显影响。因而,MIM行业的季节性特征主要源自下游行业需求的影响。3、行业的新技术发展趋势为实现MIM产品的进一步推广,行业内企业需要根据各领域需求对行业前沿技术进行研究开发,以扩大MIM产品在更多领域的适用性,因而材料的多元化及工艺的复杂化将成为行业技术未来的发展趋势。(1)材料体系的多元化发展现阶段,我国MIM产品多以不锈钢及铁基合金粉末为原材料,产品广泛应用于消费电子等领域。然而,随着下游领域对材料多元化及产品轻量化等差异
25、化需求的不断提升,现有不锈钢及铁基合金产品已无法完全适应市场需求。因此,行业内企业需要追随市场对其他材料MIM产品的多元化需求,不断丰富MIM产品材料体系,如扩大钛合金、钴基合金、钨合金、磁性材料、镍基合金、复合陶瓷等材料在MIM产品中的应用,进一步推动行业技术进步及规模增长。(2)技术工艺的复杂化发展虽然我国MIM技术已经接近国际先进水平,但受制于技术工艺的特性,在部分领域仍无法规模化应用MIM技术,如超小、超大型MIM产品及多种材料结合的MIM产品等领域,仍存在较大技术发展空间。因此,微粉末注射成形、超大件注射成形及共注射成形等技术工艺将成为行业的重要发展方向,微粉末注射成形将促使MIM产
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