锋龙股份:2021年半年度报告.PDF
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1、浙江锋龙电气股份有限公司 2021 年半年度报告全文 1 浙江锋龙电气股份有限公司浙江锋龙电气股份有限公司 2021 年半年度报告年半年度报告 2021-088 2021 年年 08 月月 浙江锋龙电气股份有限公司 2021 年半年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。
2、公司负责人董剑刚、主管会计工作负责人夏焕强公司负责人董剑刚、主管会计工作负责人夏焕强及会计机构负责人及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)夏焕强声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。夏焕强声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司目前不存在影响公司正常经营的重大风险。公司日常经营中可能面临公司目前不存在影响公司正常经营的重大风险。公司日常经营中可能面临的风险因素详见的风险因素详见“第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析”之之“十、公司面临的风险和应对措十、公司面临的风险
3、和应对措施施”。公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。浙江锋龙电气股份有限公司 2021 年半年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.8 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.11 第四节第四节 公司治理公司治理.27 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任.29 第六节第六节 重要事项重要事项.30 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.49 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.5
4、6 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.57 第十节第十节 财务报告财务报告.60 浙江锋龙电气股份有限公司 2021 年半年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的财务报表。二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。三、载有董事长签名的2021年半年度报告原文件。四、以上备查文件的备置地点:公司董事会办公室。浙江锋龙电气股份有限公司 2021 年半年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日。公司、本公司
5、、锋龙股份 指 浙江锋龙电气股份有限公司。控股股东、诚锋实业 指 公司股东绍兴诚锋实业有限公司。实际控制人 指 董剑刚。元、万元 指 人民币元、人民币万元。威龙科技、威龙投资 指 公司股东绍兴上虞威龙科技有限公司,原绍兴上虞威龙投资管理有限公司。浙富桐君 指 公司股东桐庐浙富桐君股权投资基金合伙企业(有限合伙)。哥特投资 指 公司股东宁波哥特投资合伙企业(有限合伙)。昊龙电气 指 公司控股子公司浙江昊龙电气有限公司。毅诚电机 指 公司控股子公司绍兴毅诚电机有限公司。锋龙香港 指 公司全资子公司锋龙电机香港有限公司。锋龙科技 指 公司全资子公司杭州锋龙科技有限公司。锋龙园智 指 公司参与设立的产
6、业投资基金绍兴上虞锋龙园智股权投资合伙企业(有限合伙),主要围绕公司所在的园林机械领域进行主业投资。德霖机械 指 公司参与设立的锋龙园智所战略投资的企业,宁波市德霖机械有限公司。股东大会 指 浙江锋龙电气股份有限公司股东大会。董事会 指 浙江锋龙电气股份有限公司董事会。监事会 指 浙江锋龙电气股份有限公司监事会。点火器 指 能在一瞬间提供足够的能量点燃煤粉、油(气)燃料并能稳定火焰的装置。飞轮 指 安装在机器回转轴上的具有较大转动惯量的轮状蓄能器。当机器转速增高时,飞轮的动能增加,把能量贮蓄起来;当机器转速降低时,飞轮动能减少,把能量释放出来。汽缸 指 引导活塞在缸内进行直线往复运动的圆筒形金
7、属机件。空气在发动机汽缸中通过膨胀将热能转化为机械能;气体在压缩机汽缸中接受活塞压缩而提高压力。液压阀 指 一种通过压力油操作的在液压传动中用来控制液体压力流量和方向的元件。浙江锋龙电气股份有限公司 2021 年半年度报告全文 6 机加工 指 机械加工,指通过机械精确加工去除材料的加工工艺。克诺尔集团 指 世界领先的轨道及商用车辆制动系统制造商,由乔治 克诺尔于 1905年在柏林创办,这里指其旗下各子公司及子品牌。东科克诺尔 指 东科克诺尔商用车制动技术有限公司,由东风电子科技股份有限公司与克诺尔制动系统亚太区控股有限公司共同出资组建。东风富士汤姆森 指 东风富士汤姆森调温器有限公司,由东风汽
8、车零部件(集团)有限公司与 Stant USA Corporation 共同出资组建。MTD 指 MTD Products Inc.TTI 指 Techtronic Industries Co.,Ltd.HUSQVARNA 指 Husqvarna AB.EMAK 指 EMAK S.p.A Member of the YAMA group.STIHL 指 STIHL Group.卡特彼勒、Caterpillar 指 卡特彼勒公司(Caterpillar,CAT),世界上最大的工程机械和矿山设备生产厂家,总部位于美国。博世力士乐、Bosch Rexroth 指 博世集团旗下的工程机械和系统设备公司
9、,全球领先的传动与控制技术供应商,总部位于德国。林德、Linde 指 林德公司,全球领先的气体和工程公司,总部位于德国。派克、Parker 指 派克汉尼汾流体传统产品有限公司,是全球领先的运动和控制技术与系统多元化制造商,总部位于美国。三一重工 指 三一重工股份有限公司。力源液压 指 力源液压(苏州)有限公司。西安双特 指 西安双特智能传动有限公司。Dayco 指 Dayco Products.杜商公司、TUSON CORPORATION 指 杜商精机(嘉兴)有限公司股东。杜商精机、杜商精机公司 指 公司控股子公司杜商精机(嘉兴)有限公司。杜罗杰 指 杜商精机(嘉兴)有限公司董事长,TUSON
10、 CORPORATION 实际控制人。杜 弗朗西斯 李 指 杜罗杰配偶,部分工商资料中登记为杜 法兰西斯 李,为音译同名。OEM 指 Original Equipment Manufacture,原始设备制造。指公司根据客户的设计进行加工制造,公司不参与产品设计。ODM 指 Original Design Manufacture,原始设计制造。指公司根据用户需求设计出产品后进行生产。OBM 指 Original Brand Manufacture,原始品牌制造。指公司经营自有品牌,或者说生产商自行创立产品品牌,生产、销售拥有自主品牌的产品。FOB 指 Free On Board,国际贸易中常用
11、的贸易术语之一,即装运港船上交货。DAP 指 Delivered at Place,国际贸易中常用的贸易术语之一,即目的地交货。浙江锋龙电气股份有限公司 2021 年半年度报告全文 7 ISO9001 指 国际质量管理体系标准。ISO14001 指 国际环境管理体系标准。IATF16949 指 汽车质量管理体系。中国证监会 指 中国证券监督管理委员会。深交所 指 深圳证券交易所。公司法 指 中华人民共和国公司法。证券法 指 中华人民共和国证券法。公司章程或章程 指 浙江锋龙电气股份有限公司现行章程。保荐机构 指 2017年 4月 27日至 2020年9 月 22日期间为九州证券股份有限公司,2
12、020 年 9 月 23 日至今为西南证券股份有限公司。律师、天册 指 浙江天册律师事务所。会计师、天健 指 天健会计师事务所(特殊普通合伙)。浙江锋龙电气股份有限公司 2021 年半年度报告全文 8 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司简介一、公司简介 股票简称 锋龙股份 股票代码 002931 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 浙江锋龙电气股份有限公司 公司的中文简称(如有)锋龙股份 公司的外文名称(如有)Zhejiang Fenglong Electric Co.,Ltd.公司的外文名称缩写(如有)Fenglong 公司的法定代表人 董剑
13、刚 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王思远 罗冰清 联系地址 浙江省绍兴市上虞区梁湖工业园区倪禄路 5 号 浙江省绍兴市上虞区梁湖工业园区倪禄路 5 号 电话 0575-82436756 0575-82436756 传真 0575-82436388 0575-82436388 电子信箱 三、其他情况三、其他情况 1、公司联系方式、公司联系方式 公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱在报告期是否变化 适用 不适用 公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱报告期无变化,具体可参见 2020 年年报。2、信息披露及备置地
14、点、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 适用 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称 中国证券报、证券时报、证券日报 登载半年度报告的网址 巨潮资讯网()公司半年度报告备置地点 浙江省绍兴市上虞区梁湖工业园区倪禄路 5 号公司董事会办公室 浙江锋龙电气股份有限公司 2021 年半年度报告全文 9 临时公告披露的指定网站查询日期(如有)四、主要会计数据和财务指标四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入(元)358,043,951.13 234,814,899.05 52.48%归属于上市公
15、司股东的净利润(元)48,809,017.23 30,491,026.48 60.08%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)44,147,201.51 26,631,938.96 65.77%经营活动产生的现金流量净额(元)691,717.18 38,194,507.47-98.19%基本每股收益(元/股)0.25 0.15 66.67%稀释每股收益(元/股)0.23 0.15 53.33%加权平均净资产收益率 7.26%5.53%1.73%本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产(元)1,158,158,193.57 943,567,097.03 22.74%归属
16、于上市公司股东的净资产(元)689,584,180.14 599,795,255.61 14.97%五、境内外会计准则下会计数据差异五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适
17、用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。六、非经常性损益项目及金额六、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位:元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)5,553.02 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统3,405,567.18 浙江锋龙电气股份有限公司 2021 年半年度报告全文 10 一标准定额或定量享受的政府补助除外)委托他人投资或管理资产的损益 2,593,157.61 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-20,597.67 减:所得税影响额 1,187,681.74 少数
18、股东权益影响额(税后)134,182.68 合计 4,661,815.72-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目,以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。浙江锋龙电气股份有限公司 2021 年半年度报告全文 11 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告
19、期内公司从事的主要业务(一)主营业务及主要产品 公司主要从事园林机械零部件、汽车零部件和液压零部件的研发、生产和销售,产品主要包括点火器、飞轮、汽缸等园林机械关键零部件,多种品规的精密铝压铸及铁件汽车零部件和工程及工业用高端液压控制零部件,广泛应用于割草机、油锯、绿篱机等园林机械终端产品,汽车传动、制动、调温系统及新能源汽车领域和工程机械、工业机械的精密控制单元。依靠着点火控制技术和铝压铸、机加工制造工艺方面十几年的开拓与积累,并长年严格遵照IATF16949、ISO9001质量管理和ISO14001环境管理体系的规范运营。公司始终坚持过程控制,确保客户需求及时响应,大批量生产高质稳定。图一:
20、园林机械主要产品及其应用主要整机类别图 图二:汽车零部件主要产品分类图 报告期内,公司2019年度收购51%股权的杜商精机继续实现快速发展,凭借其研发、管理与经营团队,依靠着数十年如一日为卡特彼勒(Caterpillar)、博世力士乐(BoschRexroth)、林德(Linde)、派克(Parker)等工程机械世界级巨头供货的配套经验、工艺保障及自主可控的技术优势,正通过不懈的努力,成为国内液压零部件领域“进口替代”的生力军。浙江锋龙电气股份有限公司 2021 年半年度报告全文 12 图三:液压零部件产品分类图 除此以外,报告期内,公司主营业务及主要产品并未发生重大变化。(二)经营模式 公司
21、经营模式可以根据不同类别的产品来看:1、园林机械零部件经营模式 全球经济一体化加速了园林机械产业产能的转移,部分发达国家和地区的园林机械厂商已经开始将产能向发展中国家和地区转移。现阶段,国内大部分园林机械生产厂商主要以OEM的方式为国外企业提供贴牌生产,少数具有自主品牌和自主知识产权的企业通过多年的技术积累和创新,成功实现了由OEM向ODM的转型,同时开始致力于OBM经营。公司主要为整机生产厂商配套生产相关零部件,整机生产厂商通常会长时间严格考察和选择其合格供应商。零部件企业必须持续、稳定地符合整机生产厂商在产品质量、性能和产能等方面制定的标准和要求才能正式成为其合格供应商。但双方合作关系一旦
22、确立,通常能长时间保持稳定,相互依存。公司主要是先与客户签订框架协议,再根据客户后期陆续下达的定期预测订单及正式订单,来安排研发、设计、送样,再到小批量试生产、量产。2、汽车零部件经营模式 汽车零部件生产企业的业务内容及经营模式更多受到整车行业发展状况的影响。在汽车零部件压铸领域,规模较大的企业主要有两类:一类是汽车整车生产企业的配套企业,从属于下游的集团公司,市场化程度相对不高;另一类是独立的汽车压铸件生产企业,专门从事汽车精密压铸件的生产,与下游客户建立了较为稳定的长期合作关系,特点是适应多个客户对压铸件采购的不同需求、压铸件品种多、产量及品种都受客户订单影响。公司便是这类独立企业的代表,
23、经营模式主要是订单式生产,根据订单来安排研发、设计、采购及生产,竞争力相对较强。公司各子公司,主要面对的均为合作多年的一级供应商及整车企业客户,也都实现了ODM经营,在新品环节便与客户共同研发、同步开发。严格按照IATF16949体系,履行PPAP开发流程,确保批量生产高质稳定。3、液压零部件经营模式 液压零部件的经营模式与园林机械零部件及汽车零部件的类似。公司专门负责液压零部件业务的杜商精机,设置有专门负责采购原材料、辅料等物资的采购部。采购部负责收集并分析原材料和辅料的市场价格,控制采购成本,对供应商进行评估、筛选、考核,并建立和完善供应商管理制度。公司在液压零部件方面主要是以OEM的模式
24、,在与客户签订框架协议的前提下,根据客户需求预测和陆续下达的订单,严格按照行业体系和规范准则,安排研发、设计和生产、销售,为工程机械整机客户提供高质稳定的液压零部件产品。杜商精机已通过了IATF16949体系认证,一般会在客户验厂通过后,接受客户提出的产品开发要求,再对产品进行试制、小批量试生产。在批量认可合格后,客户会进一步扩大订单并要求公司开始批量供货。杜商精机主要采取订单驱动的生产模式,按照客户订单实行以销定产,可以根据生产计划来制定原材料采购计划,有效控制原材料的库存量和采购价格。按照和客户所签的合同和采购计划,杜商精机的生产计划部会按照客户仓库剩余产品和在途产品数量,计算下一批产品的
25、出货时间,进而浙江锋龙电气股份有限公司 2021 年半年度报告全文 13 编排生产计划,保证客户仓库有合理的库存。部分客户会提供未来18个月的订单预测,根据客户的实际需求波动提前批量计划,确认100%达成客户要求。报告期内,公司及子公司的经营模式未发生重大变化。(三)行业发展状况 公司行业发展也需根据不同类别的产品来看:1、园林机械零部件行业发展状况 公司的主要产品点火器、飞轮和汽缸是园林机械整机产品的关键零部件,故公司的主营业务之一为园林机械零部件的研发、生产和销售,属于园林机械行业。根据国家统计局2017年修订的国民经济行业分类与代码(GB/T4754-2017)最新标准,园林机械行业属于
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