安阳IGBT项目实施方案.docx
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1、泓域咨询/安阳IGBT项目实施方案目录第一章 项目投资背景分析7一、 功率半导体市场稳健增长,IGBT增速领先7二、 SiC:优势突出,预计未来六年CAGR超34%9三、 供给端:缺货涨价潮助力国产替代加速,2022年国产化率有望达38%行业国产率较低,2019年仅12%10四、 提升城市规模能级,加快新型城镇化步伐12第二章 绪论16一、 项目名称及投资人16二、 编制原则16三、 编制依据17四、 编制范围及内容17五、 项目建设背景18六、 结论分析19主要经济指标一览表21第三章 产品方案分析24一、 建设规模及主要建设内容24二、 产品规划方案及生产纲领24产品规划方案一览表24第四
2、章 建筑工程方案分析26一、 项目工程设计总体要求26二、 建设方案26三、 建筑工程建设指标30建筑工程投资一览表30第五章 发展规划分析32一、 公司发展规划32二、 保障措施33第六章 SWOT分析说明36一、 优势分析(S)36二、 劣势分析(W)38三、 机会分析(O)38四、 威胁分析(T)40第七章 运营模式45一、 公司经营宗旨45二、 公司的目标、主要职责45三、 各部门职责及权限46四、 财务会计制度49第八章 原辅材料分析53一、 项目建设期原辅材料供应情况53二、 项目运营期原辅材料供应及质量管理53第九章 项目节能方案55一、 项目节能概述55二、 能源消费种类和数量
3、分析56能耗分析一览表56三、 项目节能措施57四、 节能综合评价59第十章 进度规划方案60一、 项目进度安排60项目实施进度计划一览表60二、 项目实施保障措施61第十一章 劳动安全生产62一、 编制依据62二、 防范措施63三、 预期效果评价69第十二章 环境保护方案70一、 编制依据70二、 环境影响合理性分析71三、 建设期大气环境影响分析71四、 建设期水环境影响分析73五、 建设期固体废弃物环境影响分析73六、 建设期声环境影响分析74七、 环境管理分析75八、 结论及建议77第十三章 投资估算78一、 投资估算的编制说明78二、 建设投资估算78建设投资估算表80三、 建设期利
4、息80建设期利息估算表81四、 流动资金82流动资金估算表82五、 项目总投资83总投资及构成一览表83六、 资金筹措与投资计划84项目投资计划与资金筹措一览表85第十四章 项目经济效益87一、 经济评价财务测算87营业收入、税金及附加和增值税估算表87综合总成本费用估算表88固定资产折旧费估算表89无形资产和其他资产摊销估算表90利润及利润分配表92二、 项目盈利能力分析92项目投资现金流量表94三、 偿债能力分析95借款还本付息计划表96第十五章 项目招标及投标分析98一、 项目招标依据98二、 项目招标范围98三、 招标要求98四、 招标组织方式100五、 招标信息发布101第十六章 项
5、目综合评价说明102第十七章 补充表格104主要经济指标一览表104建设投资估算表105建设期利息估算表106固定资产投资估算表107流动资金估算表108总投资及构成一览表109项目投资计划与资金筹措一览表110营业收入、税金及附加和增值税估算表111综合总成本费用估算表111固定资产折旧费估算表112无形资产和其他资产摊销估算表113利润及利润分配表114项目投资现金流量表115借款还本付息计划表116建筑工程投资一览表117项目实施进度计划一览表118主要设备购置一览表119能耗分析一览表119本报告基于可信的公开资料,参考行业研究模型,旨在对项目进行合理的逻辑分析研究。本报告仅作为投资参
6、考或作为参考范文模板用途。第一章 项目投资背景分析一、 功率半导体市场稳健增长,IGBT增速领先功率半导体是电子装臵中电能转换与电路控制的核心,是能够支持高电压、大电流的半导体,主要用于改变电压、频率、电力转换(将直流(DC)转换为交流(AC),将交流(AC)转为为直流(DC)。功率半导体主要产品包括功率器件(二极管、IGBT、MOS、BJT)、功率IC,二极管、晶闸管、BJT属于第一代功率半导体器件,MOS、IGBT属于第二代功率半导体器件,附加值更高。2020年全球功率半导体市场规模达452亿美元,中国市场占比约为40%,功率IC市场规模达243亿元(占比54%),功率器件&模块市场规模达
7、209亿美元(占比46%)、20162020年CAGR达7%,从市场规模占比来看,整流器、MOSFET、IGBT是最重要的功率器件,市场占比达19%、41%、31%,从成长性来看,IGBT成长性最佳、20162020年CAGR达14%。二极管:是不可控型功率半导体器件,主要用于将交流电转换为直流电,功能类似于机械单向阀,在一个方向上以最小的电阻传导电流,称为正向,同时防止电流流向相反的方向。优点在于结构和原理简单,缺点在于无法控制通断且电流只能正向流通。晶闸管:又称为可控硅整流器,是一种大功率开关型半导体器件能在高电压、大电流条件下工作,且其工作过程可以控制、被广泛应用于可控整流、交流调压、无
8、触点电子开关、逆变及变频等电子电路中。MOS(绝缘栅型场效应管):金氧半场效晶体管,是一种全控型电压驱动器件,依照其工作载流子的极性不同可分为“N型”和“P型”,正持续栅极电压控制开通,负持续栅极电压控制并保持关断,具有开关频率高速度快、输入阻抗高、抗击穿性好、驱动功率小、驱动电路简单、开关速度快等优点,主要缺点在于通态压降大,电流、电压额定低等。MOSFET主要运用于消费电子、通讯、工业、汽车电子等领域的中小功率场合例如电脑电源、充电桩等。2020年MOS市场规模为81亿元,20162020年CAGR达9%。 JT(双极型晶体管):是一种全控型电流驱动器件,具有三个引脚(基极、集电极和发射极
9、)和两个结(P结和N结),晶体管中的电荷流动主要由于载流子在PN结处的扩散作用和漂移作用。双极性晶体管能够放大信号,同时具有通态压降小、通态损耗小的优点,适合给可预测电流消耗的设备供电,被用于构成放大器电路、驱动扬声器和电动机等设备,并广泛运用于航天航空、医疗机械和机器人等领域。BJT的主要缺点在于驱动功率大,频率低,在高电压工作条件下电流增益很低。IGBT(绝缘栅双极型晶体管):是由MOS、BJT组成的复合全控型功率半导体,兼具MOS输入阻扛高、BJT导通电压低的两大优势,驱动功率小且饱和电压低,适用于高压、大电流领域,是电力电子装臵的CPU。二、 SiC:优势突出,预计未来六年CAGR超3
10、4%第三代半导体材料逐渐成为半导体技术升级的重点方向。第一代半导体材料以硅(Si)、锗(Ge)等为代表,第二代化合物材料以砷化镓(GaAs)等为代表,第三代宽禁带材料以碳化硅(SiC)、氮化镓(GaN)等为代表。SiCMOSFETS优势突出,更适合高压领域。相对于Si基材料,SiCMOSFETS具有低导通损耗、低开关损耗、高开关频率、高功率密度等优点,更适合制作高温、高频、抗辐射及大功率器件,适用于新能源车、风电光伏等高压领域,在800V高压平台的电动汽车可以充分体现快充、节能的优势。根据Yole,2021年全球SiC功率器件市场规模达11亿美元,2027年达63亿美元、六年CAGR达34%,
11、其中汽车领域SiC市场增速最快,预计2027年达50亿美元、六年CAGR达39%。预计2025、2030年新能源车SiC模块市场达218、478亿元,五年、十年CAGR达72%、42%。目前SiC模块主要应用于高性能四驱车的后驱,特斯拉、比亚迪、小鹏均采用该方案,假设2025、2030年SiC模块渗透率提升至15%、25%,考虑SiC模块价格持续下降,预计2025、2030年新能源车SiC模块市场达218、478亿元,五年、十年CAGR达72%、42%。考虑SiC模块对IGBT的替代效应,预计2025、2030年新能源车IGBT市场达325、574亿元,五年、十年CAGR达45%、28%。目前
12、国内功率企业积极布局SiC市场,其车载潜在市场空间更大。三、 供给端:缺货涨价潮助力国产替代加速,2022年国产化率有望达38%行业国产率较低,2019年仅12%从全球IGBT竞争格局来看,行业较为集中,根据Yole,2020年行业CR3达50%,英飞凌是行业绝对龙头、市占率达27%。分产品类型来看:IGBT单管主要应用于小功率家用电器、分部式光伏逆变器、小功率变频器,制造工艺为环氧注塑工艺。2020年行业CR3达53%,英飞凌是行业绝对龙头、市占率超29%,国内士兰微市占率达2.6%、位居第十名。IPM模块应用于白色家电中的变频空调、变频洗衣机,制造工艺为环氧注塑工艺。2020年行业CR3达
13、62%,三菱是行业绝对龙头、市占率达33%,国内士兰微市占率达1.6%、位居第九名,华微电子市占率为0.9%、位居第十名。IGBT模块应用于大功率变频器、电焊机、新能源车、集中式光伏等领域,制造工艺为灌胶工艺。2020年行业CR3达58%,英飞凌是行业绝对龙头、市占率达36%,国内斯达半导市占率达2.8%、位居第六名。行业国产化率较低,2019年仅12%。根据Yole,从产量来看,2015年国内自给率为10%、2019年国内自给率仅12%,行业自给率缓慢提升。考虑海外产品规格更高、预计从市场规模口径来看国产化率更低。分行业来看:新能源车国产率较高,光伏国产化率接近于0。1)新能源车:得益于近年
14、来中国新能源车市场蓬勃发展,带动国内IGBT厂商快速成长,新能源车国产化率相较较高,2019年比亚迪、斯达市占率达20%、17%。2020年斯达半导生产的汽车级IGBT模块合计配套超过20万套新能源车汽车、市占率达15%。2)光伏&储能:2020年国内该领域国产化率接近为0。根据固德威2021年年报,“IGBT元器件国内生产商较少,与进口部件相比,产品稳定性、技术指标存在一定差异。目前,国产IGBT元器件、IC半导体的性能稳定性及相关技术指标未能完全满足公司产品的技术要求,预计短期内不能完全实现进口替代。”3)工业:斯达半导是国内工控IGBT龙头,2019、2020年斯达工控和电源行业收入达6
15、、7亿元,对应市占率约为7%、9%,工控行业国产化率较低。缺货涨价潮助力国产替代加速,2022年行业国产化率有望达38%2020年以来,需求端得益于新能源车、光伏需求爆发,供给端海外疫情反复限制海外产能,IGBT供需失衡,海外大厂交期持续上升,价格持续上升。得益于缺货涨价潮,IGBT行业国产化率快速提升。1)2021年英飞凌功率半导体业务收入同增20%,国内上市公司斯达半导体IGBT收入同增75%,士兰微IGBT业务收入实现翻倍增长,比亚迪半导功率半导体收入同增152%,中车时代功率半导体收入同增33%,新洁能IGBT收入同增529%。2)2020、2021年国内上市公司IGBT收入达31、5
16、7亿元,同增59%、88%,国产化率达为17%、25%,提升5pct、8pct。分行业来看:新能源车、新能源发电、工控、白电领域国产化率快速攀升。1)新能源车:2021年比亚迪半导、斯达半导、时代电气车载IGBT收入约为13、5、2亿元,同比均实现翻倍增长,国产化率超30%。2)工业:斯达半导是国内工控IGBT龙头,士兰微、华润微、宏微科技等企业亦有出货。2021年斯达半导工控和电源IGBT收入约为11亿元、同增51%、市占率约为12%,国产化率进一步提升。3)白电:士兰微是国内IPM龙头,新洁能、扬杰科技等企业亦有出货。2021年士兰微IPM收入达8.6亿元,白电领域IPM模块出货量超380
17、0万颗,同比实现翻倍增长,出货量市占率达20%,国产化率快速攀升。4)2021年斯达半导、时代电气、扬杰科技、新洁能光伏IGBT收入均为几千万,且处于快速放量阶段。四、 提升城市规模能级,加快新型城镇化步伐主动对接融入国家、省区域协调发展战略,优化国土空间保护格局,健全市域协调发展体制机制,实施城市规模能级提升行动,促进中心城区、县城和小城镇协调发展,积极完善以城带乡、多级联动的城乡协调发展新机制。优化国土空间保护格局。落实国家安全战略、区域协调发展战略和主体功能区战略,优化城镇化格局、农业生产格局、生态保护格局,统筹划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界三条控制线,强化底线约束,为可持
18、续发展预留空间。建立国土空间规划体系,形成以国土空间规划为基础,以统一用途管制为手段的国土空间开发保护制度,形成覆盖全域的国土空间规划“一张图”。提升中心城区引领带动作用。完善行政区划设置,推进中心城区产业结构和空间布局优化,增强中心城区引领区域发展的辐射带动力。将安阳县(示范区)核心区域纳入市区中心城区统一规划,推进东拓、西优、南联、北提,加快培育“两轴三带四极”中心城区空间格局,统筹城市功能和空间布局。以发展中华路、文峰大道“两轴”拓展城市空间,以建设洹河、洪河和羑河生态休闲带“三带”提升城区品质,以壮大东部城乡一体化示范区、西部传统产业转型示范区、南部宝莲寺高端商务区、北部纺织产业集聚区
19、“四极”强化载体支撑,增强集聚优质要素能力和综合承载能力。加快安阳航空港区建设,积极推进国家级高新区拓展发展空间。推进以人为核心的新型城镇化。持续开展文明城市创建,实施百城建设提质工程,规范发展特色小镇和特色小城镇,推进城市生态修复、功能完善。强化历史文化保护,加强古城保护修缮,塑造城市风貌。加强城市基础设施、公共服务设施和园林绿化、生态水系建设,加强城镇城中村、老旧小区改造和社区建设,加强污水处理厂及配套管网、垃圾处理厂建设,增强城市防洪排涝能力,建设海绵城市、韧性城市、气候适应性城市。推动城市精细化、智慧化管理,建立长效管理机制,提高城市治理精细化、智能化水平。坚持房子是用来住的、不是用来
20、炒的定位,科学编制、落实住房发展规划,有效增加保障性住房供给,促进房地产市场平稳健康发展。完善征地制度,切实维护被征地农民合法权益。推动县域经济高质量发展。坚持以县域治理“三起来”为根本遵循,优化县域发展布局,提高县域发展质量。推动优化开发县壮大优势产业集群,重点发展县(市)稳固粮食生产能力、发展特色产业集群,力争践行县域治理“三起来”示范县(市)达到3个。安阳县作为优化开发县,坚持新型工业化和新型城镇化双轮驱动,加快推进产城融合,形成与中心城区梯度发展、优势互补的发展格局。大力推进4个重点发展县(市)建设,林州市突出工业、文化旅游业、建筑业三业并举,滑县重点稳固粮食生产能力、培育发展农副产品
21、加工及纺织服装产业集群,内黄县大力发展蔬菜瓜果、新型建材、装备制造产业集群,汤阴县做强做大食品医药产业集群。有重点地发展中心镇。支持革命老区加快发展。第二章 绪论一、 项目名称及投资人(一)项目名称安阳IGBT项目(二)项目投资人xx投资管理公司(三)建设地点本期项目选址位于xx。二、 编制原则1、严格遵守国家和地方的有关政策、法规,认真执行国家、行业和地方的有关规范、标准规定;2、选择成熟、可靠、略带前瞻性的工艺技术路线,提高项目的竞争力和市场适应性;3、设备的布置根据现场实际情况,合理用地;4、严格执行“三同时”原则,积极推进“安全文明清洁”生产工艺,做到环境保护、劳动安全卫生、消防设施和
22、工程建设同步规划、同步实施、同步运行,注意可持续发展要求,具有可操作弹性;5、形成以人为本、美观的生产环境,体现企业文化和企业形象;6、满足项目业主对项目功能、盈利性等投资方面的要求;7、充分估计工程各类风险,采取规避措施,满足工程可靠性要求。三、 编制依据1、中华人民共和国国民经济和社会发展“十三五”规划纲要;2、建设项目经济评价方法与参数及使用手册(第三版);3、工业可行性研究编制手册;4、现代财务会计;5、工业投资项目评价与决策;6、国家及地方有关政策、法规、规划;7、项目建设地总体规划及控制性详规;8、项目建设单位提供的有关材料及相关数据;9、国家公布的相关设备及施工标准。四、 编制范
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- 安阳 IGBT 项目 实施方案
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