2022年光伏储能行业之逆变器市场分析.docx
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1、2022年光伏储能行业之逆变器市场分析1. 光伏储能行业:逆变器市场打开高速成长空间光伏降本路径明确,开启平价周期。随各国对环境保护的日益重视以及光伏发电成 本的不断下降,全球光伏发电的度电成本已从 2010 年的 0.371$/kWh 快速下降至 2020 年的 0.048$/kWh,降幅高达 87%,BP 预计到 2050 年光伏的成本较 2018 年将下降 65- 70。同时国内提出 2030 年碳达峰、2060 年实现碳中和目标,国际上美国、欧盟、日 韩、南非等均以 2050 年实现碳中和为目标,且多国强调未来 30 年内的可再生能源发电 占比目标,带动全球向“碳中和”方向发展,新能源
2、革命势不可挡。全球光伏装机需求高增,2025 年新增装机需求达 514GW。由于光伏资源禀赋优异, 全球平价到来,成本仍在快速下降,且匹配储能发展,电力行业减排、发电结构的改善 需要依赖低成本高效率的光伏的来实现,光伏将从辅助能源成长为主力能源,发展潜力 较大叠加各国政策不断推动光伏发展,全球范围来看,我们预计 2025 年光伏新增装机 达 514GW,2030 年光伏新增装机达 1400GW。分布式光伏需求大增,全球市场广阔。在光伏市场高速发展背景下,分布式光伏稳 步增长。随经济性上升,中国 2019-2021 年分布式装机由 12.2GW 增加至 29.3GW,2021 年需求大增,中国分
3、布式占比首超集中式光伏达 53%,2021 年全球分布式光伏占比约为 43%。2022 年随着俄乌冲突的爆发,传统能源价格攀升,海外的高电价刺激分布式光伏 装机蓬勃发展,能源革命进程不断加快,国内 2022Q1 分布式光伏装机超市场预期,占 比约 67%,我们预计 2025 年全球分布式光伏占比达 48.5%,按 2025 年全球光伏装机 485GW 测算,分布式装机量将达 235GW。美国:加州强制安装光伏系统,分布式占比有望提升。2017-2019 年美国分布式光 伏装机增长有所放缓,但美国加州于 2019 年出台政策要求从 2020 年起对三层以下新建 建筑强制安装光伏系统,2021 年
4、美国分布式光伏装机达 6.6GW,同比增长 18%,我们 预计未来分布式光伏装机持续快速增长,分布式占比有望提升。欧洲:分布式占比较为稳定,保持高速增长。欧洲分布式占比较为稳定,2021 年约 为 59%,2021 年欧洲分布式装机量约 15.2GW,俄乌冲突下居民电价高涨,欧洲分布式 需求旺盛,我们预计 2022 年欧洲分布式光伏将持续增长,占比或提升至 70-80%,对应 2022 年装机达到 35GW 以上,实现翻倍多增长。中国:分布式光伏经济性凸显,占比有望加速提升。2021 年受益于 5 亿元户用补 贴,我国分布式光伏装机达 29.28GW,占新增装机比重达 53%。此外整县推进打开
5、分布 式长期市场空间,我国分布式占比有望加速提升。分布式光伏减少了支架、汇流箱、电 线电缆的固定支出,耕地和路条等税费较低,经济性凸显,户用收益率高企,企业加速 圈地,金融机构等介入,正泰天合等 2022 年规划分布式开发量创新高,我们预计 2022 年户用装机将达 40GW+,工商业达 15GW+,分布式占比有望达 58%。2. 稳定电力+政策利好驱动光伏储能行业景气上行稳定高效电力供应,储能发展成必然趋势。近年,光伏装机市场份额正悄然从集中 式电站向分布式光伏转移。间歇性发电特征是制约分布式光伏拓展市场应用的最大瓶颈 之一,储能逆变器作为保障连续电力供应的首选解决方案,正在成为传统逆变器厂
6、家的 一个新的战略先手。新能源发电要实现大规模平价上网,除了需要发电技术成本进一步 降低之外,同时也在呼唤更先进的调频调峰技术,来应对电力系统调节和电力供需关系 中存在的不匹配问题。而储能技术就像是针对这些问题的一剂良药,通过自身吸收释放 能量可实现高效调峰调频的功能,对症新能源平抑、新能源消纳等问题,改善电能质量 的同时还可实现余电上网提升收益,储能价值在此得以充分体现。国内政策密集落地,后续政策催化多。2021 年 7 月底至今国内政策频繁落地,指导 意见提出 2025 年装机规模达 30GW+,到 2030 年实现新型储能全面市场化发展。在电 源侧各省十四五规划提出 5-15%不等比例的
7、强配储能,超过电网保障性规模的按照20%*4h 的挂钩比例进行配建的优先并网在用户侧提出分时电价,拉大峰谷价差,我们 测算电价差超过7毛钱的地区具备较强的储能经济性。我们认为后续储能独立电价体系、 电网侧新型储能输配成本等政策将会逐步推出,储能政策逐步完善。预计到 2025 年国 内新增储能装机达到 34.4GW/86.2GWh,2021-2025 年复合增速为 84%。海外市场率先迸发,公共项目与户用需求共振。国内外多国实行了多项推动、鼓励 储能发展的政策。2017-2021 年受益于电价定价体系、能源结构的差异性以及政府给予 适当补贴,国内外储能发展迅速。2020 年美国储能市场迸发,成为
8、全球第三大储能市场, 公共事业储能项目集中落地,是 2021-2024 年的重要增量,同时电力供应不稳定刺激户 用储能需求,我们预计 2030 年美国新增储能需求将达 138GW/ 441GWh。欧洲 2019 年 开启储能元年,2020 年再创新高,跃居全球累计储能的最大市场,其中德英领跑,德国 是全球最大户用储能市场,主要是居民电价高企及补贴政策转向家用储能所致,预计 2030 年欧洲储能需求达 131GW/394GWh。预计到 2025 年全球新增储能装机达到 131GW/318GWh,2021-2025 年复合增速为 79%,中国美国欧洲将是最大增量市场。3. 逆变器市场打开高速成长空
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