聊城关于成立调味料公司可行性报告.docx
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1、泓域咨询/聊城关于成立调味料公司可行性报告聊城关于成立调味料公司可行性报告xxx(集团)有限公司目录第一章 拟组建公司基本信息9一、 公司名称9二、 注册资本9三、 注册地址9四、 主要经营范围9五、 主要股东9公司合并资产负债表主要数据11公司合并利润表主要数据11公司合并资产负债表主要数据12公司合并利润表主要数据13六、 项目概况13第二章 行业、市场分析17一、 产品:品类扩张与结构升级,川渝火锅乘势而起17二、 现状:310亿元市场,餐饮与家庭为主要渠道17三、 结构升级:品质升级与价格带上移18第三章 背景及必要性20一、 竞争格局:品牌百花齐放,B/C端竞争逻辑各异20二、 生命
2、周期:成长初期,空间广阔20三、 成长初期(2010-2020):抢占市场与渠道竞争21四、 聚焦聚力改革攻坚,激发市场主体新活力21五、 项目实施的必要性23第四章 公司筹建方案24一、 公司经营宗旨24二、 公司的目标、主要职责24三、 公司组建方式25四、 公司管理体制25五、 部门职责及权限26六、 核心人员介绍30七、 财务会计制度31第五章 发展规划分析39一、 公司发展规划39二、 保障措施45第六章 法人治理48一、 股东权利及义务48二、 董事51三、 高级管理人员56四、 监事59第七章 项目风险分析61一、 项目风险分析61二、 公司竞争劣势68第八章 环保分析69一、
3、编制依据69二、 环境影响合理性分析70三、 建设期大气环境影响分析70四、 建设期水环境影响分析73五、 建设期固体废弃物环境影响分析74六、 建设期声环境影响分析74七、 建设期生态环境影响分析75八、 清洁生产75九、 环境管理分析77十、 环境影响结论79十一、 环境影响建议79第九章 选址方案分析80一、 项目选址原则80二、 建设区基本情况80三、 聚焦聚力创新驱动,重塑产业发展新优势83四、 项目选址综合评价84第十章 进度计划方案86一、 项目进度安排86项目实施进度计划一览表86二、 项目实施保障措施87第十一章 经济效益评价88一、 经济评价财务测算88营业收入、税金及附加
4、和增值税估算表88综合总成本费用估算表89固定资产折旧费估算表90无形资产和其他资产摊销估算表91利润及利润分配表93二、 项目盈利能力分析93项目投资现金流量表95三、 偿债能力分析96借款还本付息计划表97第十二章 投资方案分析99一、 投资估算的依据和说明99二、 建设投资估算100建设投资估算表102三、 建设期利息102建设期利息估算表102四、 流动资金104流动资金估算表104五、 总投资105总投资及构成一览表105六、 资金筹措与投资计划106项目投资计划与资金筹措一览表107第十三章 项目综合评价108第十四章 附表110主要经济指标一览表110建设投资估算表111建设期利
5、息估算表112固定资产投资估算表113流动资金估算表114总投资及构成一览表115项目投资计划与资金筹措一览表116营业收入、税金及附加和增值税估算表117综合总成本费用估算表117固定资产折旧费估算表118无形资产和其他资产摊销估算表119利润及利润分配表120项目投资现金流量表121借款还本付息计划表122建筑工程投资一览表123项目实施进度计划一览表124主要设备购置一览表125能耗分析一览表125报告说明xxx(集团)有限公司主要由xx集团有限公司和xxx集团有限公司共同出资成立。其中:xx集团有限公司出资234.00万元,占xxx(集团)有限公司20%股份;xxx集团有限公司出资93
6、6万元,占xxx(集团)有限公司80%股份。根据谨慎财务估算,项目总投资19571.70万元,其中:建设投资14379.93万元,占项目总投资的73.47%;建设期利息338.85万元,占项目总投资的1.73%;流动资金4852.92万元,占项目总投资的24.80%。项目正常运营每年营业收入42200.00万元,综合总成本费用35808.69万元,净利润4664.16万元,财务内部收益率15.53%,财务净现值1797.94万元,全部投资回收期6.73年。本期项目具有较强的财务盈利能力,其财务净现值良好,投资回收期合理。火锅调料竞争格局百花齐放,趋势缓慢集中,过去4年行业CR5从30%提高至3
7、6%。三类主要厂商各有发展优势,餐饮品牌型在品牌效应方面占优,也能更快捕捉到终端消费者口味变化;C端制造厂商具备成熟的品类运作经验,产品力占优;B端制造厂商要满足餐饮客户的口味稳定性、价格敏感性需求,因此在供应链方面更具优势。具体来看,家庭端,产品种类众多且差异化较小,因此渠道密度与品牌美誉将成为企业的核心竞争力;(2)餐饮端,餐饮企业更加看重口味稳定与菜品研发能力,因此具备成本优势与研发优势的企业更能在长期竞争中胜出。本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息,并依托行业分析模型而进行的模板化设计,其数据参数符合行业基本情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。第一章 拟
8、组建公司基本信息一、 公司名称xxx(集团)有限公司(以工商登记信息为准)二、 注册资本1170万元三、 注册地址聊城xxx四、 主要经营范围经营范围:从事调味料相关业务(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)五、 主要股东xxx(集团)有限公司主要由xx集团有限公司和xxx集团有限公司发起成立。(一)xx集团有限公司基本情况1、公司简介当前,国内外经济发展形势依然错综复杂。从国际看,世界经济深度调整、复苏乏力,外部环境的不稳定不确定因素增加,中小企业外贸形势依然严峻,出口增长放缓
9、。从国内看,发展阶段的转变使经济发展进入新常态,经济增速从高速增长转向中高速增长,经济增长方式从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长,经济增长动力从物质要素投入为主转向创新驱动为主。新常态对经济发展带来新挑战,企业遇到的困难和问题尤为突出。面对国际国内经济发展新环境,公司依然面临着较大的经营压力,资本、土地等要素成本持续维持高位。公司发展面临挑战的同时,也面临着重大机遇。随着改革的深化,新型工业化、城镇化、信息化、农业现代化的推进,以及“大众创业、万众创新”、中国制造2025、“互联网+”、“一带一路”等重大战略举措的加速实施,企业发展基本面向好的势头更加巩固。公司将把握国内外发展形势,利
10、用好国际国内两个市场、两种资源,抓住发展机遇,转变发展方式,提高发展质量,依靠创业创新开辟发展新路径,赢得发展主动权,实现发展新突破。未来,在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时,公司以“和谐发展”为目标,践行社会责任,秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任,服务全国。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额7629.076103.265721.80负债总额3987.903190.322990.93股东权益合计3641.172912.942730.88公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入22437
11、.6417950.1116828.23营业利润4175.333340.263131.50利润总额3584.152867.322688.11净利润2688.112096.731935.44归属于母公司所有者的净利润2688.112096.731935.44(二)xxx集团有限公司基本情况1、公司简介公司按照“布局合理、产业协同、资源节约、生态环保”的原则,加强规划引导,推动智慧集群建设,带动形成一批产业集聚度高、创新能力强、信息化基础好、引导带动作用大的重点产业集群。加强产业集群对外合作交流,发挥产业集群在对外产能合作中的载体作用。通过建立企业跨区域交流合作机制,承担社会责任,营造和谐发展环境。
12、公司在“政府引导、市场主导、社会参与”的总体原则基础上,坚持优化结构,提质增效。不断促进企业改变粗放型发展模式和管理方式,补齐生态环境保护不足和区域发展不协调的短板,走绿色、协调和可持续发展道路,不断优化供给结构,提高发展质量和效益。牢固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,以提质增效为中心,以提升创新能力为主线,降成本、补短板,推进供给侧结构性改革。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额7629.076103.265721.80负债总额3987.903190.322990.93股东权益合计3641.172912.
13、942730.88公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入22437.6417950.1116828.23营业利润4175.333340.263131.50利润总额3584.152867.322688.11净利润2688.112096.731935.44归属于母公司所有者的净利润2688.112096.731935.44六、 项目概况(一)投资路径xxx(集团)有限公司主要从事关于成立调味料公司的投资建设与运营管理。(二)项目提出的理由过去十年火锅底料在渠道上发生的明显变化在于渠道结构,伴随着消费升级引导的火锅底料需求发展,以及新零售引发的商贸生态变革,行业渠道结
14、构由批发变成了全渠道,由农贸为主到现代渠道越加重要,其营销模式也实现了从价格竞争过渡到以产品和渠道为核心。(1)全渠道转型,商超等现代渠道重要性凸显:销售渠道由偏重于批发流通,发展为全渠道销售。天味食品在2016年以前,60%以上是农贸市场渠道,而2020年公司农贸流通的比例下降至50%,大量的KA、连锁超市等现代终端进入公司渠道体系。(2)生意模式发生改变:过去火锅底料都集中在批发流通渠道,依靠各地的副食品批发市场,依赖经销商销售,而现在通过企业直营(供餐饮、商超、工厂等)来完成的比例在提高,这也间接提高了厂商的利润率。(三)项目选址项目选址位于xxx(以最终选址方案为准),占地面积约36.
15、00亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。(四)生产规模项目建成后,形成年产xxx吨调味料的生产能力。(五)建设规模项目建筑面积42748.88,其中:生产工程23332.61,仓储工程10385.86,行政办公及生活服务设施5398.37,公共工程3632.04。(六)项目投资根据谨慎财务估算,项目总投资19571.70万元,其中:建设投资14379.93万元,占项目总投资的73.47%;建设期利息338.85万元,占项目总投资的1.73%;流动资金4852.92万元,占项目总投资的24.80%。(七)经济效益(正常经营年
16、份)1、营业收入(SP):42200.00万元。2、综合总成本费用(TC):35808.69万元。3、净利润(NP):4664.16万元。4、全部投资回收期(Pt):6.73年。5、财务内部收益率:15.53%。6、财务净现值:1797.94万元。(八)项目进度规划项目建设期限规划24个月。(九)项目综合评价经初步分析评价,项目不仅有显著的经济效益,而且其社会救益、生态效益非常显著,项目的建设对提高农民收入、维护社会稳定,构建和谐社会、促进区域经济快速发展具有十分重要的作用。项目在社会经济、自然条件及投资等方面建设条件较好,项目的实施不但是可行而且是十分必要的。第二章 行业、市场分析一、 产品
17、:品类扩张与结构升级,川渝火锅乘势而起理解火锅底料的核心要素在于产品、渠道、品牌,产品是贯穿于行业发展的重要的线索,并且产品力对于火锅底料行业的重要性大于基础调味品。尽管品牌可以支撑产品去低线城市下沉,但后续产品的销量靠复购,这就需要有强大的产品力。过去十年火锅底料在产品层面上的最大变化体现在品类扩张,即以川渝为代表的辣味火锅走向全国,类似2000年初的广东酱油实现全国化,在诸多地区蚕食其他口味火锅的市场。伴随着这一过程的是天味、红99、德庄等川渝火锅底料品牌向外埠市场渗透,但注意到天味外埠市场提速增长是在2018年之后。二、 现状:310亿元市场,餐饮与家庭为主要渠道火锅调料市场可以细分为火
18、锅蘸料和火锅底料,根据Frost&Sullivan数据,火锅底料占80%左右,火锅蘸料占20%左右。得益于下游火锅餐饮市场的蓬勃发展,近年增长强劲,2010-2020年火锅调料市场规模CAGR为16%,2020年达到310亿元。从终端需求来看,火锅调料需求结构可以分为餐饮端、家庭端及加工端,根据Frost&Sullivan数据,2015年规模占比分别为50.1%、46.1%、3.8%。火锅餐饮热度持续升温。根据Frost&Sullivan数据,我国火锅餐饮市场规模由2013年的2813亿元增加至2020年的5843亿元,期间CAGR为11.0%,预计2022年将达7077亿元,是中式餐饮中增长
19、最快的品类。根据Frost&Sullivan数据,2015年餐饮端包装型火锅底料渗透率为17.2%,2020年提升至23.8%。其背后驱动力在于火锅店连锁化水平的提升以及租金、人力等成本上涨,下游火锅餐饮门店将偏好价格更低的包装型火锅底料(规模化工业生产成本更低)。三、 结构升级:品质升级与价格带上移产品层面的第二大变化是结构升级,与酱油结构升级不同,火锅底料的升级主要体现在二方面:(1)包装与规格方面,即半透明、小规格是发展趋势,尤其是2015年之后兴起的“手工火锅底料”;(2)内容物方面,传统的火锅底料到无渣火锅底料、到清油火锅底料、再到草本火锅底料。在结构升级带动下,火锅底料价格带不断上
20、移,过去十年价格天花板已突破,行业迎来升级时代。结合天味、颐海的出厂价判断:(1)牛油品类火锅底料产品价格将有所提升,上海市场火锅底料产品在海底捞清油、非辣的带动下,已打破行业价格天花板,牛油类产品价格带也将在其他品类价格带动下有所上移。随着低端产品受到原材料以及市场费用攀升的影响,牛油品类5元以下产品将逐步淘汰,10元以下产品也将进行升级,价格向10元靠拢。(2)清油、非辣类产品2-3年不会有价格变化:清油、非辣类产品上海市场终端价格高于现有牛油产品5-10元,品类价格梯度明显,上升空间小。实际上,火锅调料的价格带上移与下游餐饮门店客单价提升相互呼应,2011至2020年呷哺呷哺客单价提升3
21、3%,2015至2020年海底捞客单价提升20%。第三章 背景及必要性一、 竞争格局:品牌百花齐放,B/C端竞争逻辑各异火锅调料竞争格局百花齐放,趋势缓慢集中,过去4年行业CR5从30%提高至36%。三类主要厂商各有发展优势,餐饮品牌型在品牌效应方面占优,也能更快捕捉到终端消费者口味变化;C端制造厂商具备成熟的品类运作经验,产品力占优;B端制造厂商要满足餐饮客户的口味稳定性、价格敏感性需求,因此在供应链方面更具优势。具体来看,家庭端,产品种类众多且差异化较小,因此渠道密度与品牌美誉将成为企业的核心竞争力;(2)餐饮端,餐饮企业更加看重口味稳定与菜品研发能力,因此具备成本优势与研发优势的企业更能
22、在长期竞争中胜出。二、 生命周期:成长初期,空间广阔从行业增速、集中度、利润率、驱动要素等4大角度复盘过去近二十年火锅调料的发展历程,将产业历史划分为2个阶段:2002-2009年属于导入期,包装化的火锅底料刚刚兴起,产品是龙头核心驱动力,这一时期诞生了区域性大单品“红99”火锅底料,同时颐海国际、天味食品也先后成立;2010-2020年属于成长初期,行业仍然保持双位数增长,龙头步入渠道驱动阶段,2015年前后“老油”事件对行业造成短期冲击,但也加速了小作坊出清的进程,行业头部品牌逐渐形成,颐海国际、天味食品相继上市。三、 成长初期(2010-2020):抢占市场与渠道竞争特征一:收入端,B端
23、景气+C端渗透推动行业CAGR达到15%(出厂口径)。得益于B端的景气逻辑与C端的渗透下沉逻辑,火锅底料延续较高双位数增长。行业需求在产品层面发生2大趋势:地域扩张:随着川渝火锅的全国扩张,火锅底料主要市场已从川渝向全国转移;产品升级:包装、规格、品质的升级不断突破价格天花板。特征二:竞争端,抢占市场是行业核心逻辑,竞争激烈但逐渐形成3家头部企业。行业高成长、高盈利、低门槛吸引众多参与者,因此抢占市场是第一诉求,市场竞争激烈(尤以川渝为重),同时终端促销动作明显,行业费用率明显阶段性上升。在这一过程中,逐渐形成了红99、颐海、天味等头部企业。特征三,龙头处于单品驱动到渠道驱动的过渡阶段:产品力
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