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1、泓域咨询/绍兴奶酪项目招商引资方案绍兴奶酪项目招商引资方案xxx有限责任公司目录第一章 项目建设单位说明9一、 公司基本信息9二、 公司简介9三、 公司竞争优势10四、 公司主要财务数据12公司合并资产负债表主要数据12公司合并利润表主要数据13五、 核心人员介绍13六、 经营宗旨15七、 公司发展规划15第二章 项目投资背景分析17一、 酸奶和白奶竞争格局基本稳定,双寡头竞争优势明显17二、 实施“融杭联甬接沪”战略,打造高能级现代城市体系17三、 项目实施的必要性19第三章 项目总论21一、 项目名称及投资人21二、 编制原则21三、 编制依据22四、 编制范围及内容23五、 项目建设背景
2、23六、 结论分析24主要经济指标一览表26第四章 市场分析28一、 乳制品行业整体情况28二、 奶酪:西餐文化的舶来品,餐饮端伴随西餐消费发展29第五章 产品规划与建设内容32一、 建设规模及主要建设内容32二、 产品规划方案及生产纲领32产品规划方案一览表33第六章 选址可行性分析35一、 项目选址原则35二、 建设区基本情况35三、 增强优势领域创新策源能力,建设新时代“名士之乡”人才高地和高水平创新型城市41四、 项目选址综合评价44第七章 SWOT分析说明45一、 优势分析(S)45二、 劣势分析(W)47三、 机会分析(O)47四、 威胁分析(T)49第八章 发展规划分析57一、
3、公司发展规划57二、 保障措施58第九章 法人治理61一、 股东权利及义务61二、 董事64三、 高级管理人员68四、 监事71第十章 进度计划74一、 项目进度安排74项目实施进度计划一览表74二、 项目实施保障措施75第十一章 劳动安全分析76一、 编制依据76二、 防范措施77三、 预期效果评价83第十二章 项目环境影响分析84一、 环境保护综述84二、 建设期大气环境影响分析85三、 建设期水环境影响分析86四、 建设期固体废弃物环境影响分析87五、 建设期声环境影响分析87六、 环境影响综合评价88第十三章 组织机构、人力资源分析89一、 人力资源配置89劳动定员一览表89二、 员工
4、技能培训89第十四章 技术方案91一、 企业技术研发分析91二、 项目技术工艺分析93三、 质量管理94四、 设备选型方案95主要设备购置一览表96第十五章 投资估算及资金筹措97一、 投资估算的编制说明97二、 建设投资估算97建设投资估算表99三、 建设期利息99建设期利息估算表100四、 流动资金101流动资金估算表101五、 项目总投资102总投资及构成一览表102六、 资金筹措与投资计划103项目投资计划与资金筹措一览表104第十六章 项目经济效益106一、 经济评价财务测算106营业收入、税金及附加和增值税估算表106综合总成本费用估算表107固定资产折旧费估算表108无形资产和其
5、他资产摊销估算表109利润及利润分配表111二、 项目盈利能力分析111项目投资现金流量表113三、 偿债能力分析114借款还本付息计划表115第十七章 项目招投标方案117一、 项目招标依据117二、 项目招标范围117三、 招标要求118四、 招标组织方式120五、 招标信息发布120第十八章 总结评价说明121第十九章 附表附录123建设投资估算表123建设期利息估算表123固定资产投资估算表124流动资金估算表125总投资及构成一览表126项目投资计划与资金筹措一览表127营业收入、税金及附加和增值税估算表128综合总成本费用估算表129固定资产折旧费估算表130无形资产和其他资产摊销
6、估算表131利润及利润分配表131项目投资现金流量表132报告说明参考海外消费市场,奶酪分为佐餐奶酪、休闲奶酪、儿童奶酪三大品类,佐餐奶酪属于餐饮产品,儿童奶酪和休闲奶酪属于零售产品。佐餐奶酪主要应用于家庭西餐场景,由于国内消费者在家做西餐的频率较低,因此产品种类较少,除百吉福和蒙牛的进口佐餐奶酪外普遍定价较低。根据谨慎财务估算,项目总投资14938.97万元,其中:建设投资11964.00万元,占项目总投资的80.09%;建设期利息155.70万元,占项目总投资的1.04%;流动资金2819.27万元,占项目总投资的18.87%。项目正常运营每年营业收入34600.00万元,综合总成本费用2
7、8924.25万元,净利润4143.96万元,财务内部收益率21.53%,财务净现值3920.78万元,全部投资回收期5.52年。本期项目具有较强的财务盈利能力,其财务净现值良好,投资回收期合理。该项目符合国家有关政策,建设有着较好的社会效益,建设单位为此做了大量工作,建议各有关部门给予大力支持,使其早日建成发挥效益。本报告为模板参考范文,不作为投资建议,仅供参考。报告产业背景、市场分析、技术方案、风险评估等内容基于公开信息;项目建设方案、投资估算、经济效益分析等内容基于行业研究模型。本报告可用于学习交流或模板参考应用。第一章 项目建设单位说明一、 公司基本信息1、公司名称:xxx有限责任公司
8、2、法定代表人:钟xx3、注册资本:670万元4、统一社会信用代码:xxxxxxxxxxxxx5、登记机关:xxx市场监督管理局6、成立日期:2016-4-247、营业期限:2016-4-24至无固定期限8、注册地址:xx市xx区xx9、经营范围:从事奶酪相关业务(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)二、 公司简介公司自成立以来,坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本,强调服务,一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革,实现了企业
9、持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一,质量第一,信誉第一”为原则,在产品质量上精益求精,追求完美,对客户以诚相待,互动双赢。公司在“政府引导、市场主导、社会参与”的总体原则基础上,坚持优化结构,提质增效。不断促进企业改变粗放型发展模式和管理方式,补齐生态环境保护不足和区域发展不协调的短板,走绿色、协调和可持续发展道路,不断优化供给结构,提高发展质量和效益。牢固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,以提质增效为中心,以提升创新能力为主线,降成本、补短板,推进供给侧结构性改革。三、 公司竞争优势(一)自主研发优势公司在各个细分领域深入研究的同时,通过整合各平台优势,构建
10、全产品系列,并不断进行产品结构升级,顺应行业一体化、集成创新的发展趋势。通过多年积累,公司产品性能处于国内领先水平。公司多年来坚持技术创新,不断改进和优化产品性能,实现产品结构升级。公司结合国内市场客户的个性化需求,不断升级技术,充分体现了公司的持续创新能力。在不断开发新产品的过程中,公司已有多项产品均为国内领先水平。在注重新产品、新技术研发的同时,公司还十分重视自主知识产权的保护。(二)工艺和质量控制优势公司进口大量设备和检测设备,有效提高了精度、生产效率,为产品研发与确保产品质量奠定了坚实的基础。此外,公司是行业内较早通过ISO9001质量体系认证的企业之一,公司产品根据市场及客户需要通过
11、了产品认证,表明公司产品不仅满足国内高端客户的要求,而且部分产品能够与国际标准接轨,能够跻身于国际市场竞争中。在日常生产中,公司严格按照质量体系管理要求,不断完善产品的研发、生产、检验、客户服务等流程,保证公司产品质量的稳定性。(三)产品种类齐全优势公司不仅能满足客户对标准化产品的需求,而且能根据客户的个性化要求,定制生产规格、型号不同的产品。公司齐全的产品系列,完备的产品结构,能够为客户提供一站式服务。对公司来说,实现了对具有多种产品需求客户的资源共享,拓展了销售渠道,增加了客户粘性。公司产品价格与国外同类产品相比有较强性价比优势,在国内市场起到了逐步替代进口产品的作用。(四)营销网络及服务
12、优势根据公司产品服务的特点、客户分布的地域特点,公司营销覆盖了华南、华东、华北及东北等下游客户较为集中的区域,并在欧美、日本、东南亚等国家和地区初步建立经销商网络,及时了解客户需求,为客户提供贴身服务,达到快速响应的效果。公司拥有一支行业经验丰富的销售团队,在各区域配备销售人员,建立从市场调研、产品推广、客户管理、销售管理到客户服务的多维度销售网络体系。公司的服务覆盖产品服务整个生命周期,公司多名销售人员具有研发背景,可引导客户的技术需求并为其提供解决方案,为客户提供及时、深入的专业技术服务与支持。公司与经销商互利共赢,结成了长期战略合作伙伴关系,公司经销网络较为稳定,有利于深耕行业和区域市场
13、,带动经销商共同成长。四、 公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额4730.813784.653548.11负债总额2783.742226.992087.80股东权益合计1947.071557.661460.30公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入18763.1215010.5014072.34营业利润3093.652474.922320.24利润总额2673.602138.882005.20净利润2005.201564.061443.74归属于母公司所有者的净利润2005.201564.0614
14、43.74五、 核心人员介绍1、钟xx,中国国籍,1977年出生,本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任,2017年8月至今任公司监事。2、莫xx,中国国籍,1976年出生,本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理;2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理;2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。3、陶xx,中国国籍,无永久境外居留权,1959年出生,大专学历,高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问;2004年8月
15、至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。4、邱xx,1957年出生,大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司;2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。5、姜xx,中国国籍,无永久境外居留权,1970年出生,硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。6、潘xx,中国国籍,无永久境外居留权,1971年出生,本科学历,中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限
16、责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。7、宋xx,中国国籍,无永久境外居留权,1958年出生,本科学历,高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长;2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长;2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理;2019年3月至今任公司董事。8、马xx,1974年出生,研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司;2006年8月至2011年3月,任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长;2019年8月至今任公司监事会主席。六、 经营
17、宗旨公司通过整合资源,实现产品化、智能化和平台化。七、 公司发展规划根据公司的发展规划,未来几年内公司的资产规模、业务规模、人员规模、资金运用规模都将有较大幅度的增长。随着业务和规模的快速发展,公司的管理水平将面临较大的考验,尤其在公司迅速扩大经营规模后,公司的组织结构和管理体系将进一步复杂化,在战略规划、组织设计、资源配置、营销策略、资金管理和内部控制等问题上都将面对新的挑战。另外,公司未来的迅速扩张将对高级管理人才、营销人才、服务人才的引进和培养提出更高要求,公司需进一步提高管理应对能力,才能保持持续发展,实现业务发展目标。公司将采取多元化的融资方式,来满足各项发展规划的资金需求。在未来融
18、资方面,公司将根据资金、市场的具体情况,择时通过银行贷款、配股、增发和发行可转换债券等方式合理安排制定融资方案,进一步优化资本结构,筹集推动公司发展所需资金。公司将加快对各方面优秀人才的引进和培养,同时加大对人才的资金投入并建立有效的激励机制,确保公司发展规划和目标的实现。一方面,公司将继续加强员工培训,加快培育一批素质高、业务强的营销人才、服务人才、管理人才;对营销人员进行沟通与营销技巧方面的培训,对管理人员进行现代企业管理方法的教育。另一方面,不断引进外部人才。对于行业管理经验杰出的高端人才,要加大引进力度,保持核心人才的竞争力。其三,逐步建立、完善包括直接物质奖励、职业生涯规划、长期股权
19、激励等多层次的激励机制,充分调动员工的积极性、创造性,提升员工对企业的忠诚度。公司将严格按照公司法等法律法规对公司的要求规范运作,持续完善公司的法人治理结构,建立适应现代企业制度要求的决策和用人机制,充分发挥董事会在重大决策、选择经理人员等方面的作用。公司将进一步完善内部决策程序和内部控制制度,强化各项决策的科学性和透明度,保证财务运作合理、合法、有效。公司将根据客观条件和自身业务的变化,及时调整组织结构和促进公司的机制创新。第二章 项目投资背景分析一、 酸奶和白奶竞争格局基本稳定,双寡头竞争优势明显低温酸奶和低温白奶随着冷链运输的不断完善,行业规模快速增长,但是市场规模增速和市场范围仍存在局
20、限性。目前低温酸奶高低端两级分化,高端市场靠产品创新,低端市场靠打折促销。低温白奶由于疫情催化了订奶入户渠道,导致行业渠道结构改变,目前市场集中在一线以上城市的高端市场。低温液态奶行业整体竞争格局相对比较分散,但是两强竞争优势明显,行业集中度仍在逐渐提高。常温白奶和常温酸奶为乳企传统业务,目前常温白奶主要依靠消费升级和产品原料进步推动行业缓慢增长。常温酸奶产品差异化主要依靠口味、功能性和包装,高端产品依赖渠道和产品营销,因此两强在市场份额上占据绝对优势。二、 实施“融杭联甬接沪”战略,打造高能级现代城市体系深入推进长三角一体化发展、省“四大建设”、杭绍甬一体化示范区和杭绍、甬绍一体化合作先行区
21、建设,持续优化空间布局、提升城市能级,共筑网络化大城市和杭绍甬城市群。(一)全方位融入长三角一体化发展打造融杭联甬接沪枢纽城市。深度参与“沪杭甬湾区经济创新区”“数字长三角”“美丽长三角”“轨道上的长三角”建设,积极发挥杭甬“双城记”绍兴“金扁担”作用,建立完善杭绍甬同城化工作机制,实施综合交通网络化、公共服务同城化、产业平台协同化、城市发展融合化四大行动,高标准协办2022年杭州亚运会,合力共建沿湾主通道、创新主引擎、智造产业带、山海生态廊、精品文化轴、同城生活圈。深度接轨上海产业、科研、金融、教育、医疗等领域,加强与上海浦东新区、虹桥商务区、松江区等战略合作,全域承接上海的龙头辐射带动,建
22、设上海制造协作区、上海服务拓展区、上海创新转化地、上海文化交融地。(二)共建网络化大城市优化市域发展总体格局。坚持全市“一盘棋”,编制实施国土空间总体规划,统筹市域空间布局、基础设施联通、产业发展布局、公共服务共享,强化城市功能耦合和发展要素保障,构建“拥湾发展、中心引领、两翼提升、全域美丽”的市域发展总体格局。拥湾发展就是持续提升绍兴在杭州湾金南翼的支撑作用,高水平打造沿湾城市带、产业带、创新带,形成海洋经济发展和湾区经济发展新格局;中心引领就是全面提升中心城市的集聚、辐射、服务、创新和枢纽功能,加快市区融合发展,深化古城新城联动发展,加强交界区域开发建设;两翼提升就是坚持差异化定位和“内聚
23、外联”导向,提升诸暨、嵊新两大组群能级,加快县域经济向城市经济转型,形成与绍兴市区紧密融合、协同发展格局;全域美丽就是依托绍兴自然生态绿色本底,构建“南山北水、串珠成链”的大花园空间形态,优化美丽城镇、美丽乡村空间布局,形成全域大美新格局。(三)全面提升城市核心功能推动古城新城联动发展。实施镜湖国际化品质新城建设工程,高起点推进湖东片区、高铁周边片区和镜湖中央公园、国际金融活力城等高端项目群建设,优化综合交通枢纽、城市景观大道、中央商务区、城市阳台、绿道游憩网、高品质步行街等现代城市功能要素配置,聚起高端人才“磁力场”,打造长三角一流的中央活力区和大绍兴核心区。落实绍兴古城保护利用条例并制定实
24、施细则,对标世界文化遗产标准,坚持“修旧如故”理念,实行古城全城保护,深化古城风貌保护、修缮和更新利用,实施非古城功能疏解、建筑拆改降层、街巷体系梳理,高品位推进“古城有机更新项目群”建设,打造以全城申遗为导向的历史文化传承地、以文创文旅为业态的时尚产业集聚地、以传统风貌为依托的宜居环境生活地。三、 项目实施的必要性(一)提升公司核心竞争力项目的投资,引入资金的到位将改善公司的资产负债结构,补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力,降低公司财务费用水平,提升公司盈利能力,促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持,提高公司核心竞争力
25、。第三章 项目总论一、 项目名称及投资人(一)项目名称绍兴奶酪项目(二)项目投资人xxx有限责任公司(三)建设地点本期项目选址位于xxx(以选址意见书为准)。二、 编制原则1、政策符合性原则:报告的内容应符合国家产业政策、技术政策和行业规划。2、循环经济原则:树立和落实科学发展观、构建节约型社会。以当地的资源优势为基础,通过对本项目的工艺技术方案、产品方案、建设规模进行合理规划,提高资源利用率,减少生产过程的资源和能源消耗延长生产技术链,减少生产过程的污染排放,走出一条有市场、科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少、资源优势得到充分发挥的新型工业化路子,实现可持续发展。3、工艺先进性原
26、则:按照“工艺先进、技术成熟、装置可靠、经济运行合理”的原则,积极应用当今的各项先进工艺技术、环境技术和安全技术,能耗低、三废排放少、产品质量好、经济效益明显。4、提高劳动生产率原则:近一步提高信息化水平,切实达到提高产品的质量、降低成本、减轻工人劳动强度、降低工厂定员、保证安全生产、提高劳动生产率的目的。5、产品差异化原则:认真分析市场需求、了解市场的区域性差别、针对产品的差异化要求、区异化的特点,来设计不同品种、不同的规格、不同质量的产品以满足不同用户的不同要求,以此来扩大市场占有率,寻求经济效益最大化,提高企业在国内外的知名度。三、 编制依据1、国家经济和社会发展的长期规划,部门与地区规
27、划,经济建设的指导方针、任务、产业政策、投资政策和技术经济政策以及国家和地方法规等;2、经过批准的项目建议书和在项目建议书批准后签订的意向性协议等;3、当地的拟建厂址的自然、经济、社会等基础资料;4、有关国家、地区和行业的工程技术、经济方面的法令、法规、标准定额资料等;5、由国家颁布的建设项目可行性研究及经济评价的有关规定;6、相关市场调研报告等。四、 编制范围及内容1、对项目提出的背景、建设必要性、市场前景分析;2、对产品方案、工艺流程、技术水平进行论述,确定建设规模;3、对项目建设条件、场地、原料供应及交通运输条件的评价;4、对项目的总图运输、公用工程等技术方案进行研究;5、对项目消防、环
28、境保护、劳动安全卫生和节能措施的评价;6、对项目实施进度和劳动定员的确定;7、投资估算和资金筹措和经济效益评价;8、提出本项目的研究工作结论。五、 项目建设背景常温液态奶渠道渗透率较高,根据伊利年报,2020年伊利常温液态类乳品市场渗透率为84.7,未来行业增长主要依靠产品结构升级、消费频次提升推动。常温商业模式下全国化龙头企业具有明显规模和渠道优势。根据欧睿数据,2020年常温液态奶前三伊利、蒙牛、光明分别占37.8、27.2、8.2,伊利、蒙牛两家全国化乳企持续收割中小企业份额,两家寡头竞争的局面短期也不易打破。六、 结论分析(一)项目选址本期项目选址位于xxx(以选址意见书为准),占地面
29、积约34.00亩。(二)建设规模与产品方案项目正常运营后,可形成年产xx吨奶酪的生产能力。(三)项目实施进度本期项目建设期限规划12个月。(四)投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资14938.97万元,其中:建设投资11964.00万元,占项目总投资的80.09%;建设期利息155.70万元,占项目总投资的1.04%;流动资金2819.27万元,占项目总投资的18.87%。(五)资金筹措项目总投资14938.97万元,根据资金筹措方案,xxx有限责任公司计划自筹资金(资本金)8583.82万元。根据谨慎财务测算,本期工程项目申请银行借款总额63
30、55.15万元。(六)经济评价1、项目达产年预期营业收入(SP):34600.00万元。2、年综合总成本费用(TC):28924.25万元。3、项目达产年净利润(NP):4143.96万元。4、财务内部收益率(FIRR):21.53%。5、全部投资回收期(Pt):5.52年(含建设期12个月)。6、达产年盈亏平衡点(BEP):14079.89万元(产值)。(七)社会效益本项目生产线设备技术先进,即提高了产品质量,又增加了产品附加值,具有良好的社会效益和经济效益。本项目生产所需原料立足于本地资源优势,主要原材料从本地市场采购,保证了项目实施后的正常生产经营。综上所述,项目的实施将对实现节能降耗、
31、环境保护具有重要意义,本期项目的建设,是十分必要和可行的。本项目实施后,可满足国内市场需求,增加国家及地方财政收入,带动产业升级发展,为社会提供更多的就业机会。另外,由于本项目环保治理手段完善,不会对周边环境产生不利影响。因此,本项目建设具有良好的社会效益。(八)主要经济技术指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积22667.00约34.00亩1.1总建筑面积41600.231.2基底面积14280.211.3投资强度万元/亩336.822总投资万元14938.972.1建设投资万元11964.002.1.1工程费用万元10327.702.1.2其他费用万元1334.612.1.3
32、预备费万元301.692.2建设期利息万元155.702.3流动资金万元2819.273资金筹措万元14938.973.1自筹资金万元8583.823.2银行贷款万元6355.154营业收入万元34600.00正常运营年份5总成本费用万元28924.256利润总额万元5525.287净利润万元4143.968所得税万元1381.329增值税万元1253.9110税金及附加万元150.4711纳税总额万元2785.7012工业增加值万元9567.8613盈亏平衡点万元14079.89产值14回收期年5.5215内部收益率21.53%所得税后16财务净现值万元3920.78所得税后第四章 市场分析
33、一、 乳制品行业整体情况根据国家统计局的数据,2020年全国乳制品产量2780.4万吨,同比+2.2(2021年1-9月全国乳制品产量2254.5万吨,同比+10.6)。根据欧睿的数据,2020年中国乳制品市场规模4146.2亿元,同比-0.8,预计到2025年中国乳制品市场规模将达到5508.3亿元,2021-2025年CAGR5.2。近些年除了个别年份,如2020年受疫情影响均价增速为负、2018年产量因上游供给问题增速下降外,其余年份多为正增长,实现量价齐升。常温液态奶渠道渗透率较高,根据伊利年报,2020年伊利常温液态类乳品市场渗透率为84.7,未来行业增长主要依靠产品结构升级、消费频
34、次提升推动。常温商业模式下全国化龙头企业具有明显规模和渠道优势。根据欧睿数据,2020年常温液态奶前三伊利、蒙牛、光明分别占37.8、27.2、8.2,伊利、蒙牛两家全国化乳企持续收割中小企业份额,两家寡头竞争的局面短期也不易打破。低温液态奶属于消费升级品类,增速在加快。根据欧睿的数据,预计2021年巴氏奶、常温白奶销售额同比增速分别为+11.2、+6.7。未来市场扩容由消费量提升、产品结构升级推动。商业模式上低温液态奶进一步区分低温酸奶和巴氏奶。低温酸奶市场集中度低于常温。根据尼尔森的数据,2021年1-9月低温酸奶市占率伊利、蒙牛、君乐宝、光明、卡士分别占21.6、20.8、12.5、10
35、.0、5.5。低温酸奶产品SKU丰富、对产品创新能力有一定要求,伊利、蒙牛虽占据较大份额,但产品结构偏低,部分产品创新力强的区域乳企占据一定市场份额。巴氏奶市场一超多强,相对分散。巴氏奶保质期短、产品相对同质化,区域乳企具备一定的奶源、渠道壁垒。从19年欧睿数据来看,巴氏奶龙头光明稳坐第一,但随着ESL工艺的引入,巴氏奶保质期有所延长,全国化乳企伊利、蒙牛竞争优势加强,并大力布局,行业格局持续发生变化。21年预计全年蒙牛不到30亿元体量鲜奶,伊利不到20亿元体量鲜奶,正在加速追赶。二、 奶酪:西餐文化的舶来品,餐饮端伴随西餐消费发展20世纪80年代中期,国内乳品企业已开始现代化小规模小批量生产
36、奶酪。1986年完达山从芬兰引进了较先进的专业生产设备开始现代化规范化组织奶酪生产。但当时奶酪多以进口为主且价格昂贵,难以在广大消费者之间进行普及。1997年,法国奶酪巨头保健然集团出资在天津成立奶酪厂,百吉福成为国内第一个外商独资的生产奶酪产品的品牌,并开始建立销售渠道。但当时奶酪在中国消费者中认知度和接受度都不高,市场的不够重视,国内品牌的主要资源和精力都放在了液态奶业务上。于是百吉福凭借着产品优势、技术优势以及对中国消费者口味的把握,迅速占领了中国市场,成了奶酪细分品类的领导者。2003年中国加入世贸组织,奶酪进口税率由60降至12,进口奶酪价格大幅下降,一定程度推动了奶酪行业的发展。2
37、007年法国贝勒集团的乐芝牛和2013年的安佳进入中国都瓜分了一定的市场份额,国产品牌份额持续下降。2014年吉士汀公司成立,建立了一流的奶酪研发设备,定位休闲奶酪,试图在儿童奶酪和佐餐奶酪的基础上开创奶酪零食新的细分市场。吉士汀产品品牌注册于2018年,2020年与分众传媒达成战略合作协议打造中国高端奶酪品牌。2017年妙可蓝多开启奶酪零售战略,全力聚焦奶酪市场,通过儿童奶酪棒大单品进入奶酪市场占有率前五名。2018年国产乳业巨头纷纷发力,蒙牛设立了奶酪事业部发展零售、乳品深加工及餐饮奶酪三大业务;伊利则在同年增参考海外消费市场,奶酪分为佐餐奶酪、休闲奶酪、儿童奶酪三大品类,佐餐奶酪属于餐饮
38、产品,儿童奶酪和休闲奶酪属于零售产品。佐餐奶酪主要应用于家庭西餐场景,由于国内消费者在家做西餐的频率较低,因此产品种类较少,除百吉福和蒙牛的进口佐餐奶酪外普遍定价较低。休闲奶酪消费场景相对较多,应用于早餐的芝士片产品种类较多,普遍定价较低;零食的休闲奶酪产品种类相对较少,定价较高。儿童奶酪是目前国内消费者接受程度最高的产品,主要单品为儿童奶酪棒,但是定价相对比较集中。奶酪生产工艺:奶酪为成熟或未成熟的软质、半硬质、硬质或特硬质、可有涂层的乳制品,其中乳清蛋白/酪蛋白的比例不超过牛奶中相应的比例,一般情况下奶酪在凝乳酶或其他适当的凝乳剂的作用下,或通过类似的加工工艺,使乳、脱脂乳、部分脱脂乳、稀
39、奶油、乳清稀奶油、酪乳中一种或几种原料的蛋白质凝固或部分凝固,排出凝块中的部分乳清而得到,此过程是蛋白质的浓缩过程,因此奶酪中的蛋白质含量显著高于所用原料的蛋白质含量,一般奶酪的蛋白质含量是生鲜乳的5-8倍。按照加工方式,奶酪可以分为:天然奶酪和再制奶酪,天然奶酪是用新鲜的牛羊乳直接制成,而再制奶酪是使用两种以上的天然奶酪混合并添加乳化剂制成。第五章 产品规划与建设内容一、 建设规模及主要建设内容(一)项目场地规模该项目总占地面积22667.00(折合约34.00亩),预计场区规划总建筑面积41600.23。(二)产能规模根据国内外市场需求和xxx有限责任公司建设能力分析,建设规模确定达产年产
40、xx吨奶酪,预计年营业收入34600.00万元。二、 产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整,各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平,并参考市场需求预测情况确定,同时,把产量和销量视为一致,本报告将按照初步产品方案进行测算。休闲奶酪消费场景相对较多,应用于早餐的芝士片产品种类较多,普遍定价较低;零食的休闲奶酪产品种类相对较少,定价较高。儿童奶酪是目前国内消费者接受程度最高的产品,主要单品为儿童奶酪棒,但是定价相
41、对比较集中。奶酪生产工艺:奶酪为成熟或未成熟的软质、半硬质、硬质或特硬质、可有涂层的乳制品,其中乳清蛋白/酪蛋白的比例不超过牛奶中相应的比例,一般情况下奶酪在凝乳酶或其他适当的凝乳剂的作用下,或通过类似的加工工艺,使乳、脱脂乳、部分脱脂乳、稀奶油、乳清稀奶油、酪乳中一种或几种原料的蛋白质凝固或部分凝固,排出凝块中的部分乳清而得到,此过程是蛋白质的浓缩过程,因此奶酪中的蛋白质含量显著高于所用原料的蛋白质含量,一般奶酪的蛋白质含量是生鲜乳的5-8倍。按照加工方式,奶酪可以分为:天然奶酪和再制奶酪,天然奶酪是用新鲜的牛羊乳直接制成,而再制奶酪是使用两种以上的天然奶酪混合并添加乳化剂制成。产品规划方案
42、一览表序号产品(服务)名称单位单价(元)年设计产量产值1奶酪吨xxx2奶酪吨xxx3奶酪吨xxx4.吨5.吨6.吨合计xx34600.00第六章 选址可行性分析一、 项目选址原则所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好,基础设施等配套较为完善,并且具有足够的发展潜力。二、 建设区基本情况绍兴市位于浙江省中北部、杭州湾南岸。东连宁波市,南临台州市和金华市,西接杭州市,北隔钱塘江与嘉兴市相望,位于北纬 291335至301730、东经 1195303至1211338之间,属于亚热带季风气候,温暖湿润,四季分明。全境域东西长13
43、0.4千米,南北宽118.1千米,海岸线长40千米,陆域总面积为8273.3平方千米,市区(越城区、柯桥区、上虞区)面积2959.3平方千米。至2017年末,全市建成区面积为333.9平方千米,其中市区建成区面积211.1平方千米。绍兴市全境处于浙西山地丘陵、浙东丘陵山地和浙北平原三大地貌单元的交接地带,地势南高北低,形成群山环绕、盆地内含、平原集中的地貌特征,地形骨架呈“山”字形。地貌可概括为“四山三盆二江一平原”,而在面积分配上,则表现为“六山一水三分田”,全境地势由西南向东北倾斜而下,最高点为位于诸暨境内海拔1194.6米的会稽山脉主峰东白山,最低点为海拔仅3.1米的诸暨“湖田”地区,中
44、部多为海拔500米以下的丘陵地和台地。北部平原地表地貌比较单调,但地下空间比较复杂,发育了分布较复杂的淤泥层、软土层和硬土层,为地表建筑提供了多样的建设基础。“十三五”确定的主要目标和任务基本实现,高水平全面建成小康社会取得决定性成就,经济社会走上高质量发展轨道。2020年地区生产总值突破6000亿元,城市综合经济实力提升至全国第31位。产业转型升级取得重大突破。传统产业改造提升试点成效明显,市区印染、化工产业“跨域整合”取得重大突破,现代纺织入选国家先进制造业集群试点示范名单,金属加工产业加速向中高端跃升,创造性开展绍兴黄酒保护发展条例立法工作,黄酒、珍珠两大经典产业焕发新的生命力,成为浙江
45、省唯一获得“腾笼换鸟”工作考核“八连冠”的城市。启动实施“双十双百”集群制造培育计划,高端装备、新材料、电子信息、现代医药四大新兴产业加快发展,集成电路产业全产业链集群生态逐步建立,成功创建集成电路、高端生物医药、先进高分子材料三大省“万亩千亿”新产业平台,招商引资取得丰硕成果,一大批重大产业项目落户。品质农业加速发展,现代服务业提升发展,制造业服务业加快融合,新业态新模式不断涌现。科技创新取得重大进步。深入实施创新强市、人才强市战略,成功创建国家创新型城市,绍兴科创大走廊建设扎实推进,创新服务综合体、研究院、众创空间等区域创新体系加快完善,全市R&D经费支出占GDP比重达到2.8%,培育国家高新技术企业1000多家、省科技型中小企业7000多家,涌现出工厂化养蚕、“不上头”黄酒等一批颠覆性新技术新产品,建成一批人才创新创业园,新引进高层次人才数量连年攀升,全市人才资源总量超过135万人。资本市场优势继续保持,全市存款余额、贷款余额双超万亿,A股上市公司数量居全国同类城市第3位。改革开放取得重大进展。深化“亩均论英雄”、标准地、区域评价等组合拳改革和国资国企等各领域改革,统筹实施以“1+9”为主体的支持产业高质量发展政策体系。开发区(园区)整合提升全省领先并入选全国改革年度案例,绍兴滨海新区引领性平台作用不断显现,省级军民融合创新示范区建设不断深
限制150内