上半年中国多晶硅产业发展现状及未来发展趋势分析[图].docx
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1、上半年中国多晶硅产业发展现状及未来发展趋势分析图 一、多晶硅产业概述及分类 多晶硅料是生产单晶硅的直接原料,被称为“微电子大厦的基石”。多晶硅是单晶硅的一种形态,熔融的单质硅在过冷条件下凝固时,硅原子以金刚石晶格形态排列成许多晶核,这些晶核长成晶面取向不同的晶粒,晶粒结合起来便结晶成为多晶硅。多晶硅料按纯度分类种类缩写硅含量备注冶金级(金属硅)MG95%-98%-太阳能级SG99.9999%以上分为致密料、菜花料和珊瑚料等电子级EG99.999999%以上超高纯达到99.9999999%-99.999999999%。 太阳能级多晶硅料,多用以生产光伏用单晶硅和多晶硅片。太阳能级原生多晶硅料要求
2、纯度在 6 个“9”以上。依据硅料的结构、表面致密程度和表面质量可将太阳能级多晶硅料分为致密料、菜花料、珊瑚料和颗粒料等。太阳能级用料分类种类表面颗粒凹陷深度(mm)断面结构主要用途备注致密料菜花料珊瑚料;3)一般用途:致密料可生产单晶,菜花料可生产多晶硅片。 二、全球多晶硅料的产能分布及中国产能扩产情况 全球多晶硅料产能持续增长,中国占比快速提升。近年来,全球多晶硅的产能不断增长,从 2013 年的 38 万吨逐步增产到 2018 年的 59.8 万吨,复合增速为 13.4%。全球产能主要分布在中国、德国、韩国、马来西亚、美国等地区,其中中国占比由 2013 年的 40%提升到 2019 年
3、的 67.4%,全球多晶硅产能逐步向中国转移。 中国多晶硅料已经历扩产高峰,生产单晶硅片用的高品质多晶硅料是扩产先锋。2019 年上半年,中国多晶硅料产能 43.3 万吨,产量 15.5 万吨,其中用于生产单晶的高品质多晶硅料占比约为 60%。2019 年末的中国多晶硅总产能会扩大到 66 万吨,总产量达到 26.5 万吨。受下游单晶快速扩展,用于单晶的多晶硅产量将会提高到 17.7 万吨,占比进一步提升至 66.8%。一些核心企业将单晶的生产比例或将提升到 70%甚至 80%,推动了整个产业的转型发展。 国内多晶硅扩产历史回溯,2018-2019 年正经历扩产最高峰。过去 10 年,我国多晶
4、硅料经历了 3 次扩产期,分别是 2011-2015 年调整期(新产能小幅增长,旧产能淘汰),2016-2018 年稳步扩产期(年平均扩产近 10 吨),2019 年成为扩产释放高峰期,全年有望新增产能超过 27 吨,主要得以于技术进步和成本下降。 龙头效应明显,多晶硅龙头企业占据大部分产能。 截止 2019 年 8 月底,国内在产多晶硅企业 15 家,其中包括 4 家企业分时段检修。7-8 月份国内多晶硅产量共计 5.93 万吨,同比大幅增加 72.9%,增幅较大的主要原因是 2018 年 7-8 月份受“531”新政影响国内多晶硅产量骤减,而 2019 年 7-8 月份受部分新建产能逐步释
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