《国际直接投资》PPT课件.ppt
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1、第第5 5章章 国际直接投资国际直接投资 l第一节第一节 国际直接投资的参与方式国际直接投资的参与方式l第二节第二节 国际直接投资的项目评估国际直接投资的项目评估 l第三节第三节 国际直接投资的项目管理国际直接投资的项目管理第一节第一节 国际直接投资的参与方式国际直接投资的参与方式 l国际直接投资概述 l国际直接投资的股权参与 l国际直接投资的非股权参与 一、一、国国际际直接投直接投资资概述概述l国际直接投资是与国际间接投资相对应的概念,是指一国的投资者以控制企业经营管理权为核心投资者以控制企业经营管理权为核心,投入资金、机器设备、工业产权等有形或无形资产等有形或无形资产,并在另一国设立公司从
2、事生产经营活动。l国际直接投资的特点国际直接投资的特点投资周期长、风险性大。可以带动技术出口和管理经验的传播。对于投资接受国(东道国),投资接受国(东道国),直接投资形式便于管理和控制,并且可以逐步改善出口商品结构。一、国一、国际际直接投直接投资资概述概述l国际直接投资的分类国际直接投资的分类(1)从投资者是否新投资创办企业从投资者是否新投资创办企业的角度,可分为;创办新企业(绿地投资)(绿地投资)和控制外国企业股权控制外国企业股权(并购并购)两种形式。(2)从子公司与母公司的生产经营方向是否一致看,可分为三种类型:横向型国际直接投资、垂直型国际投资和混合型国际直接投资。(3)从投资者对外投资
3、的参与方式的不同,可分为:股权参可分为:股权参与和非股权参与两种形式。与和非股权参与两种形式。绿地投资(绿地投资(green land investment)l绿地投资又称创建投资,是指跨国公司等投资主体在东道国绿地投资又称创建投资,是指跨国公司等投资主体在东道国境内依照境内依照东道国的法律东道国的法律设置的部分或全部资产所有权归外国设置的部分或全部资产所有权归外国投资者所有的企业。投资者所有的企业。l绿地投资有两种形式:一是建立国际独资企业;二是建立国绿地投资有两种形式:一是建立国际独资企业;二是建立国际合资企业,其形式有股权式合资企业和契约式合资企业。际合资企业,其形式有股权式合资企业和契
4、约式合资企业。二、国际直接投资的股权参与二、国际直接投资的股权参与 l1 1、独资经营、独资经营 独独资资经经营营是是指指完完全全由由外外商商出出资资并并独独立立经经营营的的一一种种国国际际直直接接投投资资方方式式。它它是是国国际际直直接接投投资资的的传传统统形形式式。在我国,对外商以这种方式设立的分支机构称为外商独资企业。外商独资企业。l2 2、合、合资经营资经营 合合资经营资经营是国是国际际直接投直接投资资中常中常见见的一种方式的一种方式。它是指两国或两国以上的企业、其他经济组织或个人,在平等互利的原则基础上共同商定各自的投资股份,根据东道国的法律,通过签订合同举办共同投资、共同经营、共担
5、风险、共负盈亏的股权式合营企业。我国的中外合我国的中外合资资企企业业就属于就属于这这种种类类型。型。二、国际直接投资的股权参与二、国际直接投资的股权参与l3 3、合作经营、合作经营 合作经营,是指以跨国公司为主体的投投资资者者与与另另一一方方签签订订契契约约共共同同经经营营企企业业,但各方出资不采取股份形式,风险的分担和盈亏的分配也不一定与出资比例挂钩,而是依据契约中规定的比例分成。由于出资方式不是采取拥有股权的形式,它不能算作严格意义上的股权参与,但在分享所有权这一基本形式方面,又与股权式合营企业有许多相似之处,故可看作是股权参与的一种变形。我我国国的的中中外外合合作作经经营营企企业业属属于
6、于这种类型。这种类型。l4 4、合作开、合作开发发 合作开合作开发发是合作是合作经营经营的一种特殊形式,的一种特殊形式,是指资源国通过招标方式与中标的一家或几家外国投资开发公司签订合作开发合同,明确各方的权责利,联联合合组组成开成开发发公司公司对资对资源国石油等源国石油等矿产资矿产资源源进进行开行开发发的一种国际经济技术合作的经营方式。三、国际直接投资的非股权参与三、国际直接投资的非股权参与l非股权参与非股权参与是指以跨国公司为主体的国际投资者并不持有在东道国的企业的股份,而只是通过与东道国的企业建立某些业务关系来取得某种程度的实际控制权实际控制权,实现本公司的经营目标。l非股权参与的主要形式
7、有非股权参与的主要形式有:国际工程承包、国际租赁国际租赁、补偿、补偿贸易贸易、国际加工装配贸易、许可证合同许可证合同、管理合同、技术援助或技术咨询协议、销售协议、特许经营特许经营等。国际租赁国际租赁l国际租赁(international letting and hiring),又称租赁贸易或租赁信贷,指出租人通过签订租赁合同将设备等物品较长期地租给承租人,承租人将其用于生产经营活动的一种经济合作方式。目前,国际上通用的主要方式有融资租赁、经营租赁和综合性租赁融资租赁、经营租赁和综合性租赁3种种。l1、融资租赁。、融资租赁。它是目前国际上使用得最为普遍、融资租赁是指这样一种交易行为:出租人根据承
8、租人的请求及提供的规格,与第三方(供货商)订立一项供货合同,订立一项供货合同,根据此合同,出租人按照承租人在与其利益有关的范围内所同意的条款取得资本货物或其他设备。并且,出租人与承租人(用户)订立一项租赁合同订立一项租赁合同,以承租人支付租金为条件授予承租人使用设备的权利。l2、经营租赁,又称为业务租赁,经营租赁,又称为业务租赁,它是由大型生产企业的租赁部或专业租赁公司通过向用户出租本厂产品的一种租赁业务。许可证合同(许可证合同(License Contract)l许可证合同是指出让方将其技术使用权在一定条件下让渡给许可证合同是指出让方将其技术使用权在一定条件下让渡给受让方,而由受让方支付使用
9、费的合同。受让方,而由受让方支付使用费的合同。l许可证合同的客体主要是技术使用权,具体的讲,许可证合同的客体主要是技术使用权,具体的讲,即专利使即专利使用权、商标使用权和专用技术使用权。用权、商标使用权和专用技术使用权。因此,许可证合同分为:专利许可证合同;商标许可证合同;专有技术许可证合专利许可证合同;商标许可证合同;专有技术许可证合同。同。特许经营(特许经营(Franchising)l商业特许经营管理办法(商业特许经营管理办法(商务部令2004第25号)第二条 本办法所称商业特许经营(简称特许经营),是指办法所称商业特许经营(简称特许经营),是指通过签订合同通过签订合同,特许人将有权授予他
10、人使用的特许人将有权授予他人使用的商标、商号、商标、商号、经营模式经营模式等经营资源,授予被特许人使用;被特许人按照等经营资源,授予被特许人使用;被特许人按照合同约定在统一经营体系下从事经营活动,并向特许人支合同约定在统一经营体系下从事经营活动,并向特许人支付特许经营费。付特许经营费。l特许经营在商业和服务业在商业和服务业中比较流行。案例:迪斯尼海外投资模式案例:迪斯尼海外投资模式l一种是日本模式,即由政府提供土地和绝大部分的建设资金并控股,一种是日本模式,即由政府提供土地和绝大部分的建设资金并控股,日常管理交给美方团队,每年向迪斯尼公司支付品牌费和经营收入提日常管理交给美方团队,每年向迪斯尼
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