春秋电子:2021年半年度报告.PDF
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1、2021 年半年度报告 1/162 公司代码:603890 公司简称:春秋电子 债券代码:113577 债券简称:春秋转债 苏州春秋电子科技股份有限公司苏州春秋电子科技股份有限公司 20212021 年半年度报告年半年度报告 2021 年半年度报告 2/162 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半半年度报告内容的真实、准确、完年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司
2、公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、本半年度报告本半年度报告未经审计未经审计。四、四、公司负责人公司负责人薛革文薛革文、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人陆秋萍陆秋萍及会计机构负责人(会计主管人员)及会计机构负责人(会计主管人员)陆金花陆金花声明:保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明:保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告涉及的发展战略、经营计划等前瞻
3、性陈述受市场变化等多方面因素影响,并不构成公司对投资者的实质承诺,请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露董事无法保证公司所披露半半年度报告的真实性、准确性和完整性年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 本公司已在本年度报告“第三节管理层讨论与分析”中详细阐述公司可能面对的风险,敬请投资者予以关注。十一、十一、其
4、他其他 适用 不适用 2021 年半年度报告 3/162 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.8 第四节第四节 公司治理公司治理.17 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.18 第六节第六节 重要事项重要事项.23 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.35 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.40 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.41 第十节第十节 财务报告财务报告.43 备查文件目录 载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员亲笔签名并盖章的
5、会计报表;报告期内在上海证券报、中国证券报、证券日报、证券时报上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。2021 年半年度报告 4/162 第一节第一节 释义释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:常用词语释义 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所、交易所 指 上海证券交易所 春秋电子、本公司、公司 指 苏州春秋电子科技股份有限公司 春秋转债 指 苏州春秋电子科技股份有限公司可转换公司债券 合肥经纬 指 合肥经纬电子科技有限公司 上海崴泓 指 上海崴泓模塑科技有限公司 香港春秋 指 香港春秋国际有限公司 合肥博大 指 合肥博大精密科技有限公司 昆山铭展
6、指 昆山铭展铝制品有限公司 南昌春秋 指 南昌春秋电子科技有限公司 越南春秋 指 春秋电子(越南)有限公司 越南高远 指 高远电子(越南)有限公司 合肥精深 指 合肥精深精密科技有限公司 海宁春秋 指 上海瑞司红投资管理有限公司海宁春秋投资合伙企业(有限合伙)交子东方 指 成都交子东方投资发展合伙企业(有限合伙)华勤 指 华勤技术股份有限公司 上海摩勤 指 上海摩勤智能技术有限公司 恒精材料科技 指 马鞍山市恒精金属材料科技有限公司 联宝 指 联宝(合肥)电子科技有限公司,为联想集团下属公司 纬创 指 纬创资通(昆山)有限公司 消费电子产品 指 Consumer Electronics,指供日
7、常消费者生活使用的电子产品。结构件 指 指具有一定形状结构,并能够承受载荷的作用的构件,称为结构件。如支架、框架、内部的骨架及支撑定位架等。结构件模组 指 是指特定结构件与其他零配件预组装后形成的模块化半成品。笔记本电脑结构件 指 笔记本电脑结构件通常自上而下分为 A 面(背盖)、B 面(前框)、C 面(上盖)及 D 面(下盖)。模具 指 工业生产上用以注塑、吹塑、挤出、压铸或锻压成型、冶炼、冲压等方法得到所需产品的各种模子和工具。主要通过所成型材料物理状态的改变来实现物品外形的加工。素有“工业之母”的称号。报告期 指 2021 年上半年 元 指 人民币元 2021 年半年度报告 5/162
8、第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 苏州春秋电子科技股份有限公司 公司的中文简称 春秋电子 公司的外文名称 Suzhou Chunqiu Electronic Technology Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 Chunqiu ET.公司的法定代表人 薛革文 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张振杰 吕璐 联系地址 江苏省昆山市张浦镇益德路 988 号 江苏省昆山市张浦镇益德路 988 号 电话 0512-57445099 0512-57445099 传真 0512-57293992
9、 0512-57293992 电子信箱 zhangzjchunqiu- zhangzjchunqiu- 三、三、基本情况变更简介基本情况变更简介 公司注册地址 昆山市张浦镇益德路988号 公司办公地址 昆山市张浦镇益德路988号 公司办公地址的邮政编码 215321 公司网址 http:/ 电子信箱 zhangzjchunqiu- 四、四、信息披露及备置地点变更情况简介信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报 登载半年度报告的网站地址 公司半年度报告备置地点 公司证券部 五、五、公司股票简况公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股
10、票简称 股票代码 变更前股票简称 人民币普通股(A股)上海证券交易所 春秋电子 603890 不适用 六、六、其他有关资料其他有关资料 适用 不适用 七、七、公司主要会计数据和财务指标公司主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 本报告期(16月)上年同期 本报告期比上年同期增减(%)营业收入 2,059,393,442.71 1,358,507,174.66 51.59 归属于上市公司股东的净利润 172,287,077.76 138,115,887.98 24.74 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 132,621,700.8
11、0 131,457,753.70 0.89 2021 年半年度报告 6/162 经营活动产生的现金流量净额 116,170,907.02-22,674,574.91 612.34 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)归属于上市公司股东的净资产 1,935,838,810.75 1,785,429,170.51 8.42 总资产 4,530,006,638.24 4,281,737,886.22 5.80 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 本报告期(16月)上年同期 本报告期比上年同期增减(%)基本每股收益(元股)0.44 0.36 22.22%稀释每股收益(元股)
12、0.43 0.36 19.44%扣除非经常性损益后的基本每股收益(元股)0.34 0.34 0 加权平均净资产收益率(%)8.91 8.57 0.34 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)6.86 8.16 减少1.30个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 九、九、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注(如适用)非流动资产处置损益-153,349.70 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 120
13、,000.00 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 46,239,921.04 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益-1,641,300.00 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的
14、当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 3,493,604.55 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的 2021 年半年度报告 7/162 损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之
15、外的其他营业外收入和支出-430,194.35 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额-25,998.18 所得税影响额-7,937,306.40 合计 39,665,376.96 十、十、其他其他 适用 不适用 2021 年半年度报告 8/162 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 (一)公司主营业务 报告期内,公司致力于为客户提供消费电子产品结构件模组及相关精密模具从设计、模具制造到结构件模组生产的一站式服务。公司的主营业务为消费电子产品结构件模组及相关精密模具的研发、设计、生
16、产和销售;公司的主要产品为笔记本电脑及其他电子消费品的结构件模组及相关精密模具。结构件模组是机械、电子类产品的框架结构,由外壳、内部支撑部件、基座等在内的多种特定形状的结构件组合而成,具有承受载荷、固定零部件、外观装饰、保护产品内部器件不受外力破坏等作用;模具是结构件模组生产基础,公司模具直接对外销售形成收入。1、消费电子产品结构件模组 公司为主流消费电子产品厂商提供精密结构件模组产品,其中以笔记本电脑结构件模组为主。笔记本电脑结构件模组包括四大件:背盖、前框、上盖、下盖以及金属支架,上述结构件模组在装配笔记本电脑过程中需容纳显示面板、各类电子元器件、转轴等部件,其结构性能对制造精密度提出了较
17、高的要求。同时由于其还具有外观装饰功能,故该类产品对生产企业的设计能力亦有较高的要求。图:笔记本外壳示意图图:笔记本外壳示意图 2、消费电子产品结构件配套精密模具和家电商用模具 公司消费电子产品精密模具分为配套模具及商用模具,其中配套模具系公司用于生产精密结构件模组的相关模具,其主要客户为联想、三星等笔记本电脑整机厂商及其相关代工厂;商用模具系公司本身不生产其成型产品的模具产品,其主要客户为三星家电、LG、博西华、夏普等家电类整机厂商。(二)公司主要经营模式 1、采购模式 公司消费电子产品精密结构件模组采购的主要原材料包括标准化笔记本电脑成品电子元器件、塑胶材料、金属材料、绝缘材料等。公司通过
18、国内及国外进口方式采购塑料原料。由于公司主要客户为联想、三星电子、惠普、戴尔等国际知名大型企业,拥有全球范围内的采购体系,需要公司产品质量符合不同国家或地区的质量要求。为满足产品的特殊质量要求并与重要客户保持长期稳定的合作关系,公司部分原材料从客户采购体系中选择符合本公司采购标准的供应商,使得供应商及原材料符合公司、客户共同的采购标准。2021 年半年度报告 9/162 2、生产模式 公司采用“以销定产”和“合理储备”相结合的生产模式,以控制和减少产品积压的情况。公司根据客户的生产计划,确定本公司的生产布局,然后进行生产排程,制定生产的周计划、月计划并安排生产。3、销售模式 公司采用直销方式,
19、与主要客户建立了长期合作关系,对供货种类、产品责任、质量要求、交货方式、付款方式等达成原则性共识。客户根据生产计划按产品分年度、季度或月度以订单方式向公司发出采购计划生产出货完成销售。公司具备符合行业特性的独立采购及生产、销售模式,具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力。(三)行业情况说明 公司属于消费电子产品主要结构件细分行业,依托其从精密模具设计、制造到消费电子产品精密结构件模组的一体化整体的服务能力,是行业中的领先企业之一。公司将依托联想、三星电子、惠普、戴尔、LG 等核心大客户资源优势,进一步开拓其他品牌客户资源,提升市场占有率。二、二、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力
20、分析 适用 不适用 1、全产业链优势 公司提供涵盖新品研发、模具开发制造、结构件模组生产、供货、反馈改进产品等环节的全产业链服务。研发环节:公司在新品开发中建立快速响应模式,在客户产品研发的初期,公司派遣工程师到客户研发中心,参与新产品讨论,在客户参与下着手模具早期开发和样品制作,有效缩短新产品导入时间。生产阶段:公司针对客户需求定制产品,并持续关注结构件模组的应用状况,形成优化方案,为客户追求成本和性能的完美平衡。2、专业与品质优势 通过多年的行业积累,公司已经形成了专业化的业务流程与生产服务模式,在产品体系、品质控制方面具有明显的优势。产品体系方面,公司拥有全面的结构件模组产品线,涵盖笔记
21、本电脑的背盖、前框、上盖、下盖,制作工艺包括成型、喷漆、冲压、CNC、阳极、全铣、模内转印等。多年的行业制造服务经验使公司在模具研发及制造、新材料应用、产品设计和开发等方面具有专业化的优势,在良好品质的前提下,有效缩短客户的开发时间,实现客户的产品需求,控制产品成本。此外,经过多年的努力公司建立了良好的质量控制体系,通过 ISO9001:2008 质量管理体系认证和 GB/T24001-2004/ISO14001:2004 环境管理体系认证,打造了专业的质量控制团队,采用先进的质量管理手段,从产品设计到最终的产品交付的每个过程,都予以周密的管理和监控,充分保证了产品的品质。3、技术优势 公司是
22、笔记本电脑结构件供应商中较少的拥有自主模具设计生产能力的生产企业。结构件行业是典型的模具应用行业,模具质量的高低决定着产品质量的高低。模具设计与制造技术水平的高低,是衡量产品制造水平高低的重要标志之一,其主要体现在模具精度和模具设计开发的时间周期上。春秋电子依托模具制备经验,其模具开发精度可达 0.008-0.015mm,子公司上海崴泓是中国模具工业协会第八届理事会理事单位,同时被授予“中国大型注塑模具重点骨干企业”称号,并被国内领先的家电及汽车厂商授予产品品质认证。4、客户资源优势 公司与主要客户保持着紧密的合作关系。公司与联想、三星电子、惠普、戴尔、LG 等世界领先的笔记本电脑品牌商,与纬
23、创、广达等行业内具备充足产能的代工厂均建立了长期稳定的合作关系。其中,公司笔记本电脑精密结构件的主要客户包括联想、三星电子、惠普、戴尔、LG 等行业内知名优质客户,并成为联想、三星电子等客户的主要供应商,2016 年公司获得联想集团颁布的联想全球供应商最高奖项“Diamond Award”钻石奖、“最佳品质奖”,2017 年度获得三2021 年半年度报告 10/162 星电子“优秀合作伙伴奖”、“LG PC Case 品质改善突出奖”等奖项,2018 年度获得三星电子“优秀供应商认证”、联想集团“智胜质量奖”、“智慧先锋奖”等奖项,2019 年度获得联想集团“Lenovo 2019 智同道合完
24、美品质奖”,2020 年度获得三星电子“优秀供应商”、华勤“战略供应商”等称号。公司与联想、三星、惠普、戴尔等主要笔记本品牌客户紧密合作,通过参与其新产品的研发过程,持续加强与下游客户的合作关系。5、规模成本优势 公司已经具备了一定的专业化结构件模组生产规模,有能力同时为多家行业领先笔记本品牌商及代工厂商提供大批量高质量的结构件模组产品。依靠现有的规模生产优势,建立较为完善的供应商管理体系,从而将采购成本控制在较低水平。三、三、经营情况的讨论与分析经营情况的讨论与分析 2021 年上半年,公司继续完善和加强在笔记本结构件领域的领先优势,依托公司主要客户快速增长提升市场占有率,进一步释放产能,增
25、加市场竞争力,进入新能源汽车领域打造新的盈利增长点,为公司营收增长夯实基础。(1)行业持续复苏,前景更加乐观。全球 PC 市场自从 2019 年底开始复苏以后,始终维持高速增长态势。根据全球知名市场研究机构 IDC 的数据,2021 年 PC 市场的出货量将达到 3.57 亿台,增长 18.1%,较上一次预测的 1.6%提升了超过 11 倍。(2)主要客户增长迅速,为公司业绩提升提供强力支撑。联想集团 5 月 27 日发布了财报和第四财季业绩。联想集团营业额首次突破 4000 亿元人民币,净利润近 80 亿元,比上一个财年增长超过 70%。联想集团智能设备业务集团中的个人电脑和智能设备业务营业
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