三星新材:浙江三星新材股份有限公司2021年半年度报告.PDF
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1、2021 年半年度报告 1/133 公司代码:603578 公司简称:三星新材 浙江三星新材股份有限公司浙江三星新材股份有限公司 20212021 年半年度报告年半年度报告 2021 年半年度报告 2/133 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半半年度报告内容的真实、准确、完年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。
2、三、三、本半年度报告本半年度报告未经审计未经审计。四、四、公司负责人公司负责人杨杨敏敏、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人杨杨佩珠佩珠及会计机构负责人(会计主管人员)及会计机构负责人(会计主管人员)杨佩珠杨佩珠声声明:保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明:保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风
3、险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露董事无法保证公司所披露半半年度报告的真实性、准确性和完整性年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 已在本报告中详细描述可能存在的相关风险,敬请查阅第四节经营情况的讨论与分析中可能面对的风险因素部分内容。十一、十一、其他其他 适用 不适用 1、根据有关规定和 公司公开发行可转换公司债券募集说明
4、书 的约定,公司该次发行的“三星转债”自发行结束之日(2019 年 6 月 6 日)起满六个月后的第一个交易日,即 2019 年 12 月 6日起可转换为本公司股份。2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日期间,共有 3,000 元“三星转债”转换成公司股票,转股股数为 195 股。截至 2021 年 6 月 30 日,累计共有 42,776,000.00 元“三星转债”已转换成公司股票,累计转股股数为 2,188,698 股。2、2021 年 4 月 15 日,公司召开 2020 年年度股东大会,会议审议通过了关于公司 2020 年度利润分配及公积金转增股本方案的议案,
5、根据公司 2020 年度利润分配方案,本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本91,710,554股为基数,每股派发现金红利0.28元(含税),以资本公积金向全体股东每股转增 0.4 股,共计派发现金红利 25,678,955.12 元,转增 36,684,222股,本次权益分派已实施完毕。3、公司于 2021 年 2 月 8 日召开了第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十二次会议,会议分别审议通过了关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案。鉴于原激励对象徐芬、沈国强、姚国良因个人原因离职,已不符合公司限制性股票激励计划中有关激励对象的规定,董事会决定对上述
6、 3 人已获授但尚未解除限售的共计 28,000 股限制性股票进行回购注销处理。该部分股票已于 2021 年 4 月 9 日回购注销完毕。2021 年半年度报告 3/133 截至 2021 年 6 月 30 日,公司总股本为 128,394,920 股,其中有限售条件流通股为 394,800股,无限售条件流通股为 128,000,120 股。2021 年半年度报告 4/133 目录目录 第一节第一节 释义释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.8 第四节第四节 公司治理公司治理.16 第五节第五节 环境与社会责任
7、环境与社会责任.18 第六节第六节 重要事项重要事项.19 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.25 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.29 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.29 第十节第十节 财务报告财务报告.32 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表。报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。2021 年半年度报告 5/133 第一节第一节 释义释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交
8、所 指 上海证券交易所 公司、本公司、三星新材 指 浙江三星新材股份有限公司 德华创投 指 德华创业投资有限公司 辰德实业 指 德清辰德实业有限公司 三星有限 指 德清县三星塑料化工有限公司公司前身 公司章程 指 浙江三星新材股份有限公司章程 三星转债、可转债、可转换公司债券 指 浙江三星新材股份有限公司公开发行可转换公司债券 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 浙江三星新材股份有限公司 公司的中文简称 三星新材 公司的外文名称 Zhejiang Three Stars New Materials Co.,Ltd.公司的外文名称
9、缩写 无 公司的法定代表人 杨敏 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 常旭 杨琦 联系地址 浙江省德清县禹越镇杭海路333号 浙江省德清县禹越镇杭海路333号 电话 0572-8370557 0572-8370557 传真 0572-8469588 0572-8469588 电子信箱 三、三、基本情况变更简介基本情况变更简介 公司注册地址 德清县禹越镇杭海路333号 公司注册地址的历史变更情况 313213 公司办公地址 浙江省德清县禹越镇杭海路333号 公司办公地址的邮政编码 313213 公司网址 电子信箱 报告期内变更情况查询索引 无 四、四、信息披
10、露及备置地点变更情况简介信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载半年度报告的网站地址 http:/ 董事会办公室 2021 年半年度报告 6/133 报告期内变更情况查询索引 无 五、五、公司股票简况公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 三星新材 603578 六、六、其他有关资料其他有关资料 适用 不适用 七、七、公司主要会计数据和财务指标公司主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 本报告期(16月)上年同期 本报告期比上年同期增减(%)营业收
11、入 370,102,885.39 200,110,407.07 84.95 归属于上市公司股东的净利润 65,492,507.93 44,203,637.63 48.16 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 54,349,336.13 30,395,077.84 78.81 经营活动产生的现金流量净额 24,631,657.27-57,443,138.18 不适用 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)归属于上市公司股东的净资产 786,265,258.89 745,978,025.67 5.40 总资产 1,209,110,925.20 1,073,381,275.8
12、9 12.65 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 本报告期(16月)上年同期 本报告期比上年同期增减(%)基本每股收益(元股)0.51 0.36 41.67 稀释每股收益(元股)0.49 0.36 36.11 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元股)0.42 0.24 75.00 加权平均净资产收益率(%)8.46 6.73 增加1.73个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)7.02 4.63 增加2.39个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 股本情况说明:1、根据有关规定和公司公开发行可转换公司债券募集说明书的约定,公司该次发行的“三星转债
13、”自发行结束之日(2019 年 6 月 6 日)起满六个月后的第一个交易日,即 2019 年 12 月 6 日起可转换为本公司股份。2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日期间,共有3,000 元“三星转债”转换成公司股票,转股股数为 195 股。截至 2021 年 6 月 30 日,累计共有42,776,000.00 元“三星转债”已转换成公司股票,累计转股股数为 2,188,698 股。2、2021 年 4 月 15 日,公司召开 2020 年年度股东大会,会议审议通过了关于公司 2020 年度利润分配及公积金转增股本方案的议案,根据公司 2020 年度利润分配方案,
14、本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本91,710,554股为基数,每股派发现金红利0.28元(含税),2021 年半年度报告 7/133 以资本公积金向全体股东每股转增 0.4 股,共计派发现金红利 25,678,955.12 元,转增 36,684,222股,本次权益分派已实施完毕。3、公司于 2021 年 2 月 8 日召开了第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十二次会议,会议分别审议通过了关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案。鉴于原激励对象徐芬、沈国强、姚国良因个人原因离职,已不符合公司限制性股票激励计划中有关激励对象的规定,董事会决定对上述
15、3 人已获授但尚未解除限售的共计 28,000 股限制性股票进行回购注销处理。该部分股票已于 2021 年 4 月 9 日回购注销完毕。截至 2021 年 6 月 30 日,公司总股本为 128,394,920 股,其中有限售条件流通股为 394,800股,无限售条件流通股为 128,000,120 股。基本每股收益等主要财务指标按 公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号净资产收益率和每股收益的计算及披露(2010 年修订)的要求计算和填报。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 九、九、非经常非经常性损益项目和金额性损益项目和金额 适用 不适用
16、单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注(如适用)非流动资产处置损益-73,558.82 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 680,580.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 1,122,770.74 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重
17、组费用,如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 33,795.77 对外委托贷款取得的损益 11,345,702.66 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的
18、损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 其他符合非经常性损益定义的损益项目 2021 年半年度报告 8/133 少数股东权益影响额 所得税影响额-1,966,118.55 合计 11,143,171.80 十、十、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 公司主要从事各类低温储藏设备玻璃门体及深加工玻璃产品的设计、研发、生产与销售,公司直接客户主要为生产低温储藏设备的制冷商电、
19、家电行业。公司拥有具有生产各类低温储藏设备玻璃门体及深加工玻璃产品所需的各类设备及技术,进行精细管理和贴身服务,公司采用直销模式,为下游知名企业配套供应各类饮料柜、酒柜、冰箱、冷柜用的中空或单层玻璃门体及其他玻璃深加工制品。从玻璃原片到整个低温储藏设备玻璃门体,需要多个环节的处理和加工,如切割、磨边、钢化、镀膜、丝印、合片等等。公司同时具备玻璃深加工如钢化、镀膜、丝印、合片等所需的技术积累和设备,2021 年上半年,因订单旺盛、产能紧张,公司的玻璃深加工产能主要用于保障公司玻璃门体的加工和制造。公司也在积极探索新的玻璃深加工应用领域,进一步扩大业务发展空间。公司玻璃门体产品的典型应用场景如下所
20、示:终端产品 产品功能和应用场景 终端应用地点 饮料柜 用于可口可乐、康师傅、百事可乐、元気森林、农夫山泉等饮料品牌的饮料柜,兼顾低温储存和品牌形象展示功能。商场、超市、便利店、自动售货机等;酒柜 主要用于葡萄酒类的储存,酒柜既能保持恒温恒湿防紫外线,使用玻璃门又可美观大方不起露。家用、商用、酒吧等;卧式冷柜 用于冷冻速冻食品、雪糕、肉类和海鲜等;商场、超市、便利店等;生物医疗低温存储设备 可用于药品、试剂、疫苗、血液制品等生物医疗产品的低温存储。药企、医院、疾控等;智能零售柜 用于新售货的自取柜领域。目前智能零售柜逐步取代无人货架。带玻璃门的自取柜更便于保存和展示食品,结合物联网和移动支付技
21、术,实现无人售货。用于商场、写字楼、医院、车站、室内游乐场地等;冰箱 用于食物或其他物品的低温储存;部分冰箱需要使用到玻璃门体 家用、商用;食品冷柜 用于饭店、卖场、商超生鲜食品的低温保存、展示和顾客点菜;饭店、菜市场、商场、超市、便利店、乳制品店等;制冷商电和家电、冷链设备等低温储藏设备广泛应用于诸多消费类行业中,关系百姓生活质量。我国冷链和食品冷藏领域的渗透率相比发达国家还有较大差距,目前行业处于持续增长态势。2020 年,全球商用冷柜市场规模约为 2300 万台,全球市场规模可达到 500 亿元,2018-2020年年复合增长率将达到 19.5%。除传统商用冷柜外,目前应用于无人零售的自
22、动售卖机以及应用于生物样本、药品安全、血液安全和疫苗安全的医疗低温储存设备,增长速度较快。公司为这类设备提供玻璃门体解决方案。行业发展趋势和驱动力包括:(1)我国城镇化和居民生活水平提高,带来了冷链设备和低温储藏设备的日渐普及和快速发展,冷链设备的应用场景不断拓展;2021 年半年度报告 9/133 (2)我国家用电器和商用电器龙头企业具有全球竞争力,海外收入逐步提升;使得企业能够在国内市场之外,打开全球市场的广阔空间;(3)低温储藏设备的趋势是节能化、个性化和智能化。设备单台价格明显提升。在节能化方面,要求设备玻璃门体更为节能,更多设备使用双层中空玻璃门体替代单层玻璃门体。设备玻璃门体面对消
23、费者,承担形象和广告作用,需要越来越个性化和智能化,这一方面使得设备和玻璃门体的更换频率加快、个性化开发需求提升,另一方面也使得玻璃门体需要集成更多零部件和智能部件,如摄像头、感应、灯条、信号屏蔽等等。这些都使得设备单台价格提升。(4)行业集中度日渐提升。目前设备对节能化、个性化和智能化要求越来越高,国内规模较大的低温储藏设备行业厂商具有人才、技术、资金等全方面优势,市场份额持续提升。(5)饮料企业的蓬勃发展,带来了额外的市场需求。我国实力较强的饮料企业包括百事、可口可乐、康师傅、农夫山泉、娃哈哈、元気森林等,其蓬勃发展带来了较多饮料柜的需求。二、二、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分
24、析 适用 不适用 公司经过多年的发展和积累,已形成以下主要竞争优势:(一)市场基础优势 公司产品应用设备主要应用于饮料柜、酒柜、食品冷柜、新零售冷柜、生物医药冷柜等领域。除行业持续较快速度增长外,我国企业在商用电器和家电领域具有全球竞争力。三星新材作为细分行业领先企业,客户以低温储藏设备领先企业如海尔智家、海容冷链、海信容声、松下冷链、合肥华凌、海尔生物、美的集团、星星冷链等等为主,能够在下游行业全球化和集中度提升过程中,获得更多的订单和竞争力。针对战略伙伴客户,公司建立专用备货仓库,以保证其订单完成率;同时,公司还在战略伙伴客户所在地设立办事处,派驻业务主管、业务员驻场,实行 24小时工作制
25、,确保客户订单信息和技术要求及时传达和服务及时。不断维持和提升现有客户份额,开发新客户。目前产品对节能化、个性化和智能化要求越来越高,国内规模较大的低温储藏设备行业厂商市场份额持续提升。该类龙头企业规模大,有较为严格的供应商准入标准,只有产品质量稳定性高、供货反映速度快、研发能力强和销售配套服务良好的供应商才能进入其合格供应商名单。下游厂商在选定供应商后,通常不会随意更换,这对于新进入行业企业而言,通常需要数年的时间沉淀和技术产品积累。该类优质客户信誉良好,业务发展迅速,也带动了公司的快速成长。公司在分享这些优质客户成长成果的同时,也借助这些优质客户在行业的影响扩大和强化了公司的品牌优势,为公
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