《投资业务流程》PPT课件.ppt
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1、Company LOGO融融资租租赁业务流程流程2012-11 Company Logo1 1 一、项目的沟通一、项目的沟通 二、项目的审查和评估二、项目的审查和评估 三、项目的前期策划三、项目的前期策划 四、买卖合同的签订四、买卖合同的签订 五、融资租赁合同的签订五、融资租赁合同的签订 六、买卖合同的履行六、买卖合同的履行 七、融资租赁合同的履行七、融资租赁合同的履行 八、融资租赁合同的终止八、融资租赁合同的终止项目的沟通目的沟通v1.1.融资租赁公司寻找出租人,进行市场开发,或者承租人向租赁公司融资租赁公司寻找出租人,进行市场开发,或者承租人向租赁公司 提出租赁申请,提出租赁申请,v2.2
2、.融资租赁公司与承租人进行初步的洽谈,达成合作意向。承租人填融资租赁公司与承租人进行初步的洽谈,达成合作意向。承租人填写融资租赁写融资租赁申请表申请表。v3.3.出租人和承租人对双方的资信情况进行相互审查。出租人和承租人对双方的资信情况进行相互审查。出租人:关注承租人的盈利能力和信用状况。出租人:关注承租人的盈利能力和信用状况。承租人:主管出租人的资质和资信状况承租人:主管出租人的资质和资信状况。v4.4.洽谈结束后,客户经理应及时向主管汇报所了解的客户信息,并撰洽谈结束后,客户经理应及时向主管汇报所了解的客户信息,并撰写递交会谈纪要。会谈纪要需要包括会谈主体的基本情况、获取的重写递交会谈纪要
3、。会谈纪要需要包括会谈主体的基本情况、获取的重要信息以及可能存在的问题和解决办法。要信息以及可能存在的问题和解决办法。Company Logo2 2项目的目的审查和和评估估v1.融融资租租赁公司公司对承租人的承租人的资信状况信状况进行行审查,需要承租人提供以下需要承租人提供以下资料:料:v基本情况基本情况(1)承租人的)承租人的简史及基本情况介史及基本情况介绍;Company Logo3 3Company Logo4 4流程概览流程概览v投资业务流程分为三阶段:调查阶段、交易阶段、投后管理与退出阶段。投资业务流程分为三阶段:调查阶段、交易阶段、投后管理与退出阶段。v各个阶段包括以下具体内容和目
4、标:各个阶段包括以下具体内容和目标:业务阶段业务阶段业务内容业务内容主要业务目标主要业务目标调查阶段项目搜集通过主动寻找和外部推荐,获取项目信息和投资机会初步调研熟悉行业概况,初次拜访企业,了解企业基本信息,完成立项材料。立项会组织组内评审,对项目和行业进行初步评价,并提出下一步工作重点尽职调查对项目公司的市场、管理、团队、技术、财务等方面进行全面调查,判断投资风险,形成尽职调查报告部门审核部门内部对项目进行总体评价,形成评价意见,决定是否进入交易阶段交易阶段交易阶段交易谈判中介调查前初步约定交易框架,签订意向性协议;中介调查和,根据中介报告洽谈具体的投资的投资条款投委会中介调查前,审议框架协
5、议;中介调查后,审议投资合同,形成投资决议中介调查聘请会计师事务所和律师事务所进行财务和法律尽职调查董事会根据投委会意见,形成最终投资决议交易执行签署交易合同,办理工商过户,完成实际出资退出阶段退出阶段后期管理按月或季度更新项目公司日常经营情况和财务报表,履行股东职责,适时提出退出建议退审会审议退审建议,形成退出意见董事会根据退审会意见,形成退审决议退出执行根据退审决议的要求,出售公司股票或项目公司股权Company Logo5 5项目投目投资流程示意流程示意图/供讨论供讨论/Company Logo6 6流程一:考察流程一:考察项目目 考察项目考察项目做项目做项目管理项目管理项目123投资策
6、略投资策略项目选择项目选择高成长细分行业的领先者拥有经过业绩验证的可靠的商业模式考察标准考察标准/供讨论供讨论/企业类型企业类型未来3-5年内处于景气周期,是否属于公司的投资专业领域。行业特征行业特征项目是否存在投资限制公司可用于投资的资本不做未经尽调的突击投资投资限制投资限制是否属于国家鼓励支持抑或有所限制的行业国家产业政策国家产业政策考察项目时,必须首先分析项目是否符合国家产业政策和公司的投资策略:考察项目时,必须首先分析项目是否符合国家产业政策和公司的投资策略:Company Logo7 7流程一:考察流程一:考察项目目 考察项目考察项目做项目做项目管理项目管理项目123项目选择工作安排
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