2016-2020年中国无人机行业深度调研及投资前景预测报告163306.pdf
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1、常将有日思无日,莫待无时思有时。增广贤文大丈夫处世,不能立功建业,几与草木同腐乎?罗贯中 2016-2020 年 中国无人机行业深度调研 及投资前景预测报告 志不强者智不达,言不信者行不果。墨翟百川东到海,何时复西归?少壮不尽力,老大徒伤悲。汉乐府长歌行 中投顾问产业研究中心 中投顾问让投资更安全 经营更稳健 第1页 内容简述 随着“中国制造 2025”的提出,我国加快推进以智能制造为核心的工业 4.0 战略。而作为智能制造与通用航空融合发展的无人机未来发展前景广阔。无人机作为军用飞机未来发展方向,各国都很重视其研发的投入。目前世界无人机技术最为先进的是美国、以色列和欧洲,处于第一梯队;而中国
2、、俄罗斯等处于第二梯队。近 10 年中国相继研发出各款尖端无人机,目前已拥有美国所有类型的尖端无人机,追赶势头强劲。在民用无人机领域,中国已经走在全球前列。截止 2015 年,大疆创新已经占据全球民用无人机约 70%的市场份额。中国其他专业级民用无人机技术也已比较成熟,在进一步的技术研发和应用中,有望走在国家前列。2014 年全球民用无人机销量为 37.8 万架,占比高达 96%,其中专业级无人机销量占 33%,消费级无人机销量占 67%。中国 2014 年无人机销量约 2 万架,其中军用无人机约占 1.4%,民用无人机占 98.6%。2014年中国民用无人机销售规模已经达到 40 亿元。无人
3、机用途广泛,成本低,效费比好;无人员伤亡风险;生存能力强,机动性能好,使用方便,在现代战争中有极其重要的作用,在民用领域更有广阔的前景。随着通用航空和无人机相关政策的出台,无人机行业更是获得了巨大的发展机遇,智能化、隐身化、集成化、民用化趋势凸显。预计到 2020 年,全球无人机年销量有望达到 433 万架,市场规模将达到 259 亿美元。中投顾问发布的2016-2020 年中国无人机行业深度调研及投资前景预测报告共十一章。首先介绍了无人机的概念、类型和产业链,并分析了无人机行业的发展环境。接着,报告详细剖析了无人机行业的整体发展,然后,具体分析了民用无人机和军用无人机行业情况及主要应用领域的
4、发展;随后,报告分析了无人机相关产业的发展现状,并分析了无人机重点生产企业的经营情况。最后,报告重点挖掘了无人机行业的投资机会,并对其未来发展前景做出了科学的预测。本研究报告数据主要来自于国家统计局、民用航空局、商务部、工信部、中投顾问产业研究中心、中投顾问市场调查中心、中国无人机系统产业协会以及国内外重点刊物等渠道,数据权威、详实、丰富,同时通过专业的分析预测模型,对行业核心发展指标进行科学地预测。您或贵单位若想对无人机行业有个系统深入的了解、或者想投资无人机相关行业,本报告将是您不可或缺的重要参考工具。常将有日思无日,莫待无时思有时。增广贤文忍一句,息一怒,饶一着,退一步。增广贤文 中投顾
5、问产业研究中心 中投顾问让投资更安全 经营更稳健 第2页 报告目录 一、无人机的概念及分类.3 二、无人机产品结构.4 三、无人机产业链介绍.5 四、无人机行业政策环境.9 五、中国无人机发展现状.9 六、民用无人机发展形势.9 七、军用无人机发展形势.11 八、无人机市场投资规模.12 九、无人机行业发展前景.13 十、无人机行业发展趋势.13 丹青不知老将至,贫贱于我如浮云。杜甫以家为家,以乡为乡,以国为国,以天下为天下。管子牧民 中投顾问产业研究中心 中投顾问让投资更安全 经营更稳健 第3页 一、无人机的概念及分类 无人机是无人驾驶飞机(Unmanned Aerial Vehicle)的
6、简称,是利用无线电遥控设备和自备的程序控制装置的不载人飞机。从某种角度来看,无人机可以在无人驾驶的条件下完成复杂 空中飞行任务和各种负载任务,可以被看作是“空中机器人”。从 1908 年世界上第一架无人机问世,至今已有一百多年的历史。无人机具有设计灵活、体积小、重量轻;续航时间长,空间利用率高,载荷能力强;安全系数高,自主控制能力强;无人员伤亡,可在高风险空域飞行等优点,在军民领域均得到了广泛的发展。无人机按应用领域可分军用、民用专业级和民用消费级三类。图表 无人机行业应用领域分类 资料来源:中投顾问产业研究中心 一、军用无人机用主要用于侦察、作战 军用无人机是以军事用途为目的而研发生产的无人
7、机。与载人飞机相比,它具有体积小、造价低、使用方便、对作战环境要求低、战场生存能力较强等优点,备受世界各国军队的青睐。在局部战争中,无人丹青不知老将至,贫贱于我如浮云。杜甫一寸光阴一寸金,寸金难买寸光阴。增广贤文 中投顾问产业研究中心 中投顾问让投资更安全 经营更稳健 第4页 驾驶飞机以其准确、高效和灵便的侦察、干扰、欺骗、搜索、校射及在非正规条件下作战等多种作战能力,发挥着显著的作用,并引发了层出不穷的军事学术、装备技术等相关问题的研究。现代军用无人机的任务范围已由传统的空中侦察、战场观察和毁伤评估等扩大到战场抑制、对地攻击、拦截巡航导弹,甚至空中格斗等领域。无人机不仅对有人战斗机进行支援,
8、而且在许多情况下起到替代有人驾驶飞机的作用。二、民用专业级无人机主要应用于巡检、地质测量 民用专业级无人机是以民事用途为目的而研发生产的无人机,由于无人机成本相对较低、无人员伤亡风险、生存能力强、机动性能好、使用方便等的优势,使得无人机在安防(公安、武警、消防、海事等政府部门应用)、航空拍照、地质测量、高压输电线路巡视、油田管路检查、高速公路管理、森林防火巡查、毒气勘察、缉毒和应急救援、救护等民用领域应用前景极为广阔。正是因为看到未来无人机的民用市场潜力巨大,除一些科研院所外,民营企业也开始介入无人机市场。三、民用消费级无人机国产厂商处于世界领先 民用消费级无人机主要指多旋翼微型无人机,是民用
9、无人机中的技术要求相对更低的微型飞行器。国内消费级无人机处于世界领先水平,主要厂商包括大疆创新、极飞科技和零度智控等,其中大疆创新占据了全球民用小型无人机 50%以上的市场份额,处于世界领先水平。二、无人机产品结构 无人机产品构造主要包括芯片、飞控、电池、传感器、GPS、陀螺仪、动力系统、测绘仪器、电子元器件等等。古之立大事者,不惟有超世之才,亦必有坚忍不拔之志。苏轼天行健,君子以自强不息。地势坤,君子以厚德载物。易经 中投顾问产业研究中心 中投顾问让投资更安全 经营更稳健 第5页 图表 无人机产品结构 资料来源:中投顾问产业研究中心 其中,锂电池、传感器、航空发动机、导航系统、飞控系统等具有
10、较为广阔的投资前景,值得重点关注。三、无人机产业链介绍 无人机产业链大致可分为研发、生产、销售、服务等细分领域,具体可分为产品研发试验、飞控系统开发、发动机等关键零部件生产、任何载荷制造、无人机整机组装、无人机销售、无人机操控培训、运营服务业务、一体化应用服务等环节。丹青不知老将至,贫贱于我如浮云。杜甫天行健,君子以自强不息。地势坤,君子以厚德载物。易经 中投顾问产业研究中心 中投顾问让投资更安全 经营更稳健 第6页 图表 无人机产业链结构 资料来源:中投顾问产业研究中心 行业发展热度 近年来,众多上市公司纷纷进军无人机产业链。目前众多上市公司已经纷纷涉足无人机产业链。其中涉及军用无人机的主要
11、有威海广泰、宗申动力、洪都航空。涉及民用专业级无人机的主要有威海广泰、隆鑫通用、金通灵、通裕重工等。图表 无人机产业链相关上市公司 资料来源:中投顾问产业研究中心 穷则独善其身,达则兼善天下。孟子先天下之忧而忧,后天下之乐而乐。范仲淹 中投顾问产业研究中心 中投顾问让投资更安全 经营更稳健 第7页 图表 上市公司无人机相关业务情况 一寸光阴一寸金,寸金难买寸光阴。增广贤文以铜为镜,可以正衣冠;以古为镜,可以知兴替;以人为镜,可以明得失。旧唐书魏征列传 中投顾问产业研究中心 中投顾问让投资更安全 经营更稳健 第8页 资料来源:中投顾问产业研究中心 人人好公,则天下太平;人人营私,则天下大乱。刘鹗
12、人之为学,不日进则日退,独学无友,则孤陋而难成;久处一方,则习染而不自觉。顾炎武 中投顾问产业研究中心 中投顾问让投资更安全 经营更稳健 第9页 四、无人机行业政策环境 2013 年,中国民用航空局飞行标准司出台了民用无人驾驶航空器系统驾驶员管理暂行规定,将无人机划分为微、轻、小、大 4 个类型。其中规定,重量不大于 7 公斤的微型无人机,飞行范围在目视视距 500米半径、相对高度低于 120 米的范围内,无须证照。酝酿多时的低空空域管理使用规定有望在 2016 年前落地。低空空域管理使用规定从空域分类划设、空域准入使用、飞行计划审批报备、相关服务保障、行业监管和违法违规飞行查处五大方面,就未
13、来我国真高 1000 米以下低空空域的管理使用进行了详细、有实操性的规定,将成为未来我国低空空域使用管理的基本依据。此外,意见稿还就空管系统等的建设提出具体要求。该政策的出台,后续将带动基础设施如通航机场、空管系统等的一系列建设潮,制造、运营、维修、培训等通航各环节将涌现投资机会。五、中国无人机发展现状 中国 2014 年无人机销量约 2 万架,其中军用无人机约占 1.4%,民用无人机占 98.6%,预计到 2020 年中国无人机年销量将达到 29 万架。受低空逐步开放的利好,国内民用无人机发展非常迅猛,未来几年将保持 50%以上的增长,2014 年中国民用无人机销售规模已经达到 40 亿元。
14、以中航智、大疆、易瓦特、零度智控、深圳亿航等为代表的无人机企业将迎来较好的发展机会。图表 中国典型的民用无人机企业情况 企业名称 收入水平 无人机类型 北京中航智科技有限公司 1 亿元左右 专业级 深圳市大疆创新科技有限公司 30 亿元左右 小飞机 武汉易瓦特航空技术股份有限公司 1.5 亿元左右 专业级为主 零度智控(北京)智能科技有限公司 1400 万元左右 消费级为主 深圳市亿航科技有限公司 150 万元左右 消费级为主 资料来源:中投顾问产业研究中心 2015 年,国内的无人机市场依然火热。包括研发、生产、运营在内,我国目前有 300 家至 400 家民用无人机企业,从业人员超过万人。
15、未来我国需要 1 万多架民用无人机,以此简单计算,未来市场空间高达500 多亿元。六、民用无人机发展形势 一、民用无人机发展历程 中国无人机起步较早,20 世纪 80 年代,西北工业大学 D-4 固定翼无人机就对地图测绘和地质勘探做了一寸光阴一寸金,寸金难买寸光阴。增广贤文云路鹏程九万里,雪窗萤火二十年。王实甫 中投顾问产业研究中心 中投顾问让投资更安全 经营更稳健 第10页 尝试,但是民用无人机领域开发长期以来没有受到足够的重视。直到近年来由于需求牵引,尤其是灾害频发急需一种灾情监视评估和搜救手段,民用无人机才得到充分关注。我们把我国民用无人机发展分为了三个发展阶段:起步阶段(军用为主)、小
16、批量发展阶段(部分企业进行探索)和加快发展阶段(大量企业进入市场,军工巨头开始涉足)。图表 中国民用无人机发展历程 资料来源:中投顾问产业研究中心 二、民用无人机主要参与者 目前,消费级无人机市场火爆、专业级无人机市场容量大,促使专业级与消费级无人机厂商融合发展。另一方面,市场参与者增多,如:金通灵、宗申动力、通裕重工、隆鑫通用等传统重工业上市公司借助技术优势入局专业级无人机市场;小米、腾讯等互联网公司借助资金、平台优势入局消费级无人机市场。老当益壮,宁移白首之心;穷且益坚,不坠青云之志。唐王勃吾日三省乎吾身。为人谋而不忠乎?与朋友交而不信乎?传不习乎?论语 中投顾问产业研究中心 中投顾问让投
17、资更安全 经营更稳健 第11页 图表 民用无人机市场主要竞争者 资料来源:中投顾问产业研究中心 三、民用无人机重点关注领域 消费级:各行业的航拍应用。专业级:植保无人机,快递无人机,电力巡检无人机,遥感测绘无人机,灾后救援无人机等等。四、民用无人机发展动向 民用无人机根据应用领域不同大致可分为专业级和消费级两类。2011 年以前,主要以专业级无人机应用为主,应用领域如测绘、电力、安防等。2012 年以后,随着传感器等核心硬件成本的降低,消费级无人机逐渐走入大众的视野,到 2015 年,消费级无人机市场呈现爆发之势。七、军用无人机发展形势 美国占据着世界军用无人机发展的制高点,并引领世界无人机的
18、发展方向。以色列起步较早,并在战术无人机、长航时无人机方面具有特色和优势。欧洲各国奋起直追。中国作为无人机领域的后起之秀,发展速度十分迅速。当今世界航空装备正向无人化、隐形化、智能化和精准化的趋势发展,第四代大型隐形无人攻击机是世界战机的最新发展趋势。现阶段,美、法、英、中、俄等技术强国均在紧锣密鼓研发与试飞隐形无人战机。其中美国领跑隐形勿以恶小而为之,勿以善小而不为。刘备百学须先立志。朱熹 中投顾问产业研究中心 中投顾问让投资更安全 经营更稳健 第12页 无人战机的研发,其第四代大型隐形无人战机 X-47B 于 2011 年首飞,并在 2013 年成功完成了一系列的地面及舰载测试。中国“利剑
19、”隐形无人战机于 2012 年 12 月下线,2013 年 5 月进入地面滑行测试,这意味着“利剑”距离首飞更近了一步,也意味着中国将抢在英国“雷神”之前,继美国的 X-47B 和欧洲“神经元”之后,成为世界第三个试飞大型隐形无人战机的国家。八、无人机市场投资规模 得益于大疆的成功,国内媒体对无人机有一种天生的荣耀感,和无人机相关的各类资讯也十分吸引眼球。媒体乐于报道,网友喜欢围观,投资者则直接“赤膊上阵”。从 2014 年至今,多家无人机公司获得了天价融资。2014 年 9 月,国内无人机制造商极飞完成 2000 万美元 A 轮融资。2014 年 12 月,成立仅 8 个月的亿航完成了来自
20、GGV 资本的 1000 万美元 A 轮融资。2015 年 1 月,雷柏科技 5000 万注资零度智控并设立合资新公司深圳零度。2015 年 2 月,北美最大的面向个人用户的无人机厂商 3DRobotics 获得了高通风险领投的 5000 万美元融资。2015 年 3 月,深圳一家名为艾特航空的无人机公司宣称估值已达 20 亿元,包括 IDG、高盛、摩根士丹利、赛伯乐等国际知名投资机构对其进行投资。2015 年 5 月,大疆创新获得了全球顶级风险投资公司 Accel 的 7500 万美元融资,在此之前大疆的估值已达 100 亿美元。2015 年 5 月,工业级无人机制造公司北方天途完成了 30
21、00 万首发融资,PRE-A 轮估值 3 亿人民币。2015 年 8 月,亿航再次融资 4200 万美元。而在国外,亚马逊启动了 Prime Air 的无人机物流计划,Google 收购无人机公司Titan Aerospace,Facebook以 2000 万美元收购英国无人机公司 Ascenta,曾在国内大火的 Lily 无人机的制造方 Lily Robotics,也在 5 月底完成总额为 100 万美元 Pre A 轮融资。法国无人机品牌 Parrot 则达到了 2.46 亿欧元的市值。除此之外,还有很多不被大众所熟知的无人机制造商,比如国内的一电航空、西安爱生、易瓦特、洪都航空、山东矿机
22、、山河智能等均估值过亿,国外的 Skyward、Skydo、Skycatch、Airware 等也备受资本青睐。到 2020 年,全球无人机年销量有望达到 433 万架,市场规模将达到 259 亿美元。但从不断被刷新的融资记录来看,整个无人机行业的价值或已超过 820 亿美元。我尽一杯,与君发三愿:一愿世清平,二愿身强健,三愿临老头,数与君相见。白居易我尽一杯,与君发三愿:一愿世清平,二愿身强健,三愿临老头,数与君相见。白居易 中投顾问产业研究中心 中投顾问让投资更安全 经营更稳健 第13页 九、无人机行业发展前景 无人机被称为“空中机器人”,从 1917 年第一架无人机诞生到现在近 100
23、年时间,无人机技术持续进步,尤其是微电子、导航、控制、通信等技术,极大地推动了无人机系统的发展,促进了无人机系统在军事和民用领域的应用。2015 年 9 月 3 日中国的阅兵展示了 3 款无人机,让民众过足了眼瘾。据美国、以色列未来战机规划,未来无人机将超过有人机。我国军用无人机紧随以美国、以色列为首的第一梯队之后,处于第二梯队,发展空间巨大。民用无人机拥有规模不亚于军用无人机的巨大市场。未来的无人机将集成更多的机器人技术和更先进的算法,装备更多的传感器,加载更多的任务载荷设备,接入外部网络,智能化地完成各种复杂的任务。民用无人机用途极为广泛,未来市场主要集中于农林植保、影视航拍、电力巡检等领
24、域。借鉴美国对民用无人机监管逐步放松的历程,以及国内民用无人机政策的规范和低空空域改革的深化,我国民用无人机行业将呈现爆发式增长。十、无人机行业发展趋势 一、智能化趋势 未来无人机应该是智能化的,而不仅仅只是听从人类指令而被动行动的玩具。未来战场瞬息万变,战机往往梢纵即逝,因此,一架具有主动判断能力和卓越战场感知能力的智能化无人机就能在站场上迅速取得先机,从而赢得战争胜利。二、隐身化趋势 现代防空武器的迅速发展,对无人机的隐身性能及机动性能提出了更高的要求。为提高无人机的机动性能和战场生存能力,未来无人机需要朝着隐性化,微型化方向发展。特别是翼展不超过 15 厘米的特微型无人机,携带方面,战术
25、灵活,可以在提高生存能力的大大增强战争侦察、渗透能力。三、集成化趋势 未来无人机正朝着系统集成,综合传感方向发展,增强无人机的通用性。未来无人机不将再有明显的分类,一架无人机就能完成侦察/探测/打击/评估等一体化任务。同时,针对未来一体化战争趋势,无人机数据链可以与有人战斗机迅速分享,各自分工,应对不同任务的需要。未来的无人机系统更强调高度集成化,以满足灵活多变的作战任务需求。四、民用化趋势 根据美国陆军无人机系统路线图(2010-2035),无人机在军用领域的应用范围将进一步扩展至 C3I指挥控制、空战、加油、空运等更多类型的作战任务,逐步对有人驾驶飞机形成替代。而在民用领域,随常将有日思无
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