OA项目实施指导书_销售管理new.doc
《OA项目实施指导书_销售管理new.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《OA项目实施指导书_销售管理new.doc(15页珍藏版)》请在得力文库 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、泛普软件项目实施指导书销售管理Submitted By Software仅限阅读 请勿传播当您阅读本方案时,即表示您同意不传播本方案的所有内容文档简要信息:文档主题(Title)销售管理开发方案作者(Author)审批者(To Be Approved By)说明(Comments)文件名称(File Name)销售管理需求开发方案文档版本历史:序号日期版本变更说明修改人注释1.2012-03-30V1.0新建2.3.4.5.目 录1.总体思路31.1.总体思路31.2.总体需求调研42.支持销售专员日常工作52.1.基础销售信息52.1.1.需求调研52.1.2.功能开发62.1.2.1.自定
2、义客户卡开发案例:自然人居间人和法人客户62.1.3.配置实施72.1.3.1.客户卡片配置功能72.2.签订销售合同82.2.1.需求调研82.2.2.功能开发82.2.2.1.销售合同审批流程表单开发82.2.3.配置实施92.3.销售工作总结102.3.1.需求调研102.3.2.功能开发102.3.3.配置实施103.支持销售经理日常工作113.1.客户资源管理113.1.1.需求调研113.1.2.功能开发113.1.2.1.页面上共享设置该区域隐藏113.1.2.2.卡片只有创建人本人可以修改113.1.2.3.超级管理员修改共享范围113.1.2.4.权限转移开发123.1.3.
3、配置实施133.2.销售合同管理143.2.1.需求调研143.2.2.功能开发143.2.3.配置实施143.3.销售工作管理143.3.1.需求调研143.3.2.功能开发153.3.3.配置实施164.支持销售总监日常工作174.1.规范销售管理174.1.1.需求调研174.1.2.功能开发174.1.3.配置实施174.2.市场行情分析184.2.1.需求调研184.2.2.功能开发184.2.3.配置实施181. 总体思路1.1. 总体思路说明:销售管理的核心是通过客户模块的深化应用,以及结合流程、门户、知识等整合OA所有支援,支持销售管理。主要从三个角色入手:“销售专员”、“销售
4、经理”、“销售总监”,分析OA系统如何支持他们的日常工作。1.2. 总体需求调研对于销售管理整体需求调研可以参考附件:销售管理功能与需求说明v1.0.xls,对应OA现有功能已经客户的需求进行对比,整理分析后就能在整体上对项目有个把握。2. 支持销售专员日常工作2.1. 基础销售信息2.1.1. 需求调研在基础销售信息的调研中,主要从两个方面着手。一、 客户信息的录入属性和方式,如果客户需要自定义开发客户类型,可参考使用附件:客户卡片需求分析.xlsx二、 基础销售信息的推送方式,可以参考一下方式:1) 门户推送:是只建立一个销售元素,还是需要建立销售门户,如果需要建立销售门户可以参考下图:2
5、)协作区 推送:可以在协作区中建立项目讨论区,客户讨论区等进行实时沟通。3)流程推送:可以在销售流程中,添加项目内容的参考文档,这边使用起来更加方便。2.1.2. 功能开发2.1.2.1. 自定义客户卡开发案例:自然人居间人和法人客户自然人客户/居间人 页面修改(修改个人用户界面)注意:现在有些必填项做成由默认值来控制必填。自然法人客户页面字段修改(修改原有客户界面)2.1.3. 配置实施2.1.3.1. 客户卡片配置功能系统设置-客户管理-基础设置,请看右下图:详细销售管理后台配置可以参考附件:【客户管理】后台设置手册.doc2.2. 签订销售合同2.2.1. 需求调研梳理销售合同流程,确定
6、节点和操作者,权限管理,已经相关文档的配置目录。注:这个调研最好让客户IT人员沟通客户销售部门,一起讨论。并且考虑流程的通用性,这样后期验收才不至于大改。2.2.2. 功能开发2.2.2.1. 销售合同审批流程表单开发如果客户需要流程表单自动推送相关文件参考,就需要开发定制表单,例子如下:2.2.3. 配置实施基本的流程配置功能,注意流程细节。2.3. 销售工作总结2.3.1. 需求调研确定工作总结方式,以及工作总结周期。建议:尽量推荐“工作微博”和“协作区的方式”,这样后期使用更加灵活。而且呈现效果也更加直观。2.3.2. 功能开发无。2.3.3. 配置实施参考微博配置说明书参考附件:泛普软
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- OA 项目 实施 指导书 销售 管理 new
限制150内