中国联通:中国联通上市公告书_No.docx
《中国联通:中国联通上市公告书_No.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《中国联通:中国联通上市公告书_No.docx(45页珍藏版)》请在得力文库 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、 中国联合通信股份有限公司 公开发行 A股股票上市公告书 上市推荐人: 中国国际金融有限公司 第一节 重要声明与提示 本公司董事会保证上市公告书的真实性、准确性、完整性,全体董事承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 根据公司法、证券法等有关法律、法规的规定,本公司董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。 证券交易所、中国证监会、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见,均不表明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者注意,凡本上市公告书未涉及的有关内容,请投资者查阅 2002 年 9 月 17 日刊载于中国证券报和上海证券报上的
2、中国联合通信股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(摘要)(以下称“招股说明书摘要”),及刊载于中国联合通信股份有限公司网站(http:/www.chinaunicom-)、上海证券交易所网站()和中国国际金融有限公司的网站()上的中国联合通信股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(以下称“招股说明书全文”)。 本上市公告书刊登网站: 第二节 概览 股票简称:中国联通股票代码:600050 深圳证券交易所股票代码:003050 发行价格:2.30 元 总股本:19,696,596,395 股 可流通股本:5,000,000,000 股 本次上市流通股本:2,750,000,000 股上市地点:
3、上海证券交易所 上市日期:2002 年 10 月 9 日 股票登记机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司上市推荐人:中国国际金融有限公司 本公司本次公开发行股票前股东所持股份的流通限制及期限:根据国家现有法律、法规规定和中国证监会关于核准中国联合通信股份有限公司公开发行股票的通知(证监发行字2002106 号),本公司的法人股暂不上市流通。 参与网下配售的法人投资者获配的股票的流通限制及期限:参与网下配售的法人投资者获配的股票,在锁定期满后,方可上市流通。 网下配售的具体情况如下: 配售数量(万股) 锁定期 配售对象数量 (自本公司上市之日起) 战略投资者 51,800 15 每一家战略
4、投资者获配售股票中的 50%锁定期为 12 个月,另外 50%锁定期为 18 个月 一般法人投资者 173,200 1,518 6 个月 合计 225,000 1,533 法人投资者获配股票上市的具体时间将另行公告。 第三节 绪言 本上市公告书是根据公司法、证券法、股票发行与交易管理暂行条例、公开发行股票公司信息披露实施细则和上海证券交易所股票上市规则等国家有关法律、法规的规定,并按照中国证监会公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 7 号股票上市公告书而编制,旨在向投资者提供有关中国联合通信股份有限公司(以下称“本公司”或“发行人”)和本次股票上市的基本情况。 经中国证监会证监发行字20
5、02106 号文核准,本公司于 2002 年 9 月 17 日2002 年 9 月 20 日,以网下向法人投资者(含战略投资者和一般法人投资者)配售与网上向二级市场投资者定价配售发行相结合的方式成功发行了 50 亿股、每股面值 1.00 元的人民币普通股,发行价格为每股人民币 2.30 元。 经上海证券交易所关于中国联合通信股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知(上证上字2002168 号)批准,本公司公开发行的 27.5 亿股社会公众股将于 2002 年 10 月 9 日起在上海证券交易所挂牌交易。股票简称“中国联通”,股票代码“600050”。 本公司已于 2002 年 9 月 17
6、日在中国证券报和上海证券报上刊登了招股说明书(摘要 ), 招 股 说 明 书 全 文 及 其 附 录 可 以 在 中 国 联 合 通 信 股 份 有 限 公 司 网 站(http:/www.chinaunicom-)、上海证券交易所网站()和中国国际金融有限公司网站()查询。招股说明书全文及摘要的披露距今不足三个月,故与其重复的内容不再重述,敬请投资者查阅上述内容。 第四节 发行人概况 一、发行人的基本情况 公司名称:中国联合通信股份有限公司 英文名称:China United Telecommunications Corporation Limited 注册资本:14,696,596,395
7、 元 法定代表人:杨贤足 设立日期:2001 年 12 月 31 日 公司住所:北京市东城区建国门内大街 18 号办三 6 层(邮编:100005) 所属行业:公用事业电信服务业 电 话:(010)6518 6495 (010)6518 6691 传 真:(010)6518 3427 董事会秘书:劳建华 互联网网址:http:/www.chinaunicom- 电子信箱: irchinaunicom- 经营范围:电信业的投资 二、发行人的历史沿革及经历的改制重组情况 本公司于 2001 年 12 月 31 日由中国联合通信有限公司(以下称“联通集团”)、联通兴业科贸有限公司(以下称“联通兴业”
8、)、联通进出口有限公司(以下称“联通进出口”)、联通寻呼有限公司(以下称“联通寻呼”)和北京联通兴业科贸有限公司(以下称“北京联通兴业”)等 5 家公司以发起方式设立,注册资本 14,696,596,395 元。本公司是经国务院批准的控股公司,经营范围为电信业的投资。 本公司各发起人投入本公司的净资产共计 2,261,014.8 万元,其中联通集团以其全资持有的中国联通(BVI)有限公司(以下称“联通 BVI 公司”)51%的股权作为出资,该部分股权经评估并经财政部确认后为 2,260,614.8 万元,其余 4 家发起人各以现金 100 万元出资。发起人的出资按净资产 65%的比例折为股本
9、1,469,659.6 万股,未折入股本的净资产计入资本公积金。上述发起人分别持有本公司 99.9823088%、0.0044228%、0.0044228%、0.0044228%和 0.0044228% 的股权。本公司自设立至本次 A股发行前未发生股权变化。 本公司持有联通 BVI 公司 51%的股权,联通集团持有联通 BVI 公司其余 49%的股权。本次 A 股发行募集资金扣除发行费用后将全部用于收购联通集团持有的联通 BVI 公司的股权。股权收购完成后,本公司持有联通 BVI 公司的股权比例将上升至 73.83%。本公司对中国联通股份有限公司(以下称“联通红筹公司”)、中国联通有限公司(以
10、下称“联通运营公司”)拥有实质控制权,可以合并联通红筹公司的财务报表。 中国联合通信有限公司 (联通集团) 中国联合通信股份有限公司 中国联通(BVI)有限公司 (联通BVI公司) 联通兴业 北京联通兴业 联通进出口 联通寻呼 中国联通股份有限公司 (联通红筹公司) 中国联通有限公司 (联通运营公司) 境外公众股东 99% 96.7% 95% %90 b% b% b% b% a% 73.83% 26.17% 77.47% %22.53 100% 境内公众股东 c% %10 注:a%=74.6017%,b%=0.0033%,c%=25.3851% 本次 A 股发行及股权收购完成后本公司及发起人股
11、权结构图 三、发行人主要经营情况 (一)主营业务 本公司对联通红筹公司、联通运营公司拥有实质控制权,联通运营公司经营 GSM和 CDMA 移动通信、国际国内长途通信、数据通信和互联网及寻呼等综合电信业务。 ? 移动通信 移动通信业务包括 GSM 和 CDMA业务。截至 2002 年 6 月 30 日,GSM网络容量达3,997.6 万户,GSM 用户达 3,313.3 万户,CDMA 用户达 93.6 万户,移动电话用户(包括 GSM 和 CDMA 用户)在联通运营公司提供移动通信服务的 12 省的市场份额为 30.0%。自 2002 年 1 月 8 日起,联通运营公司根据与联通新时空、联通集
12、团签署的CDMA租赁协议在 12 省经营 CDMA 业务,2002 年 6 月 30 日联通运营公司租赁的 CDMA 网络容量达 400 万户; ? 国际国内长途通信 国际国内长途通信业务包括 PSTN 长途、IP 电话及电路出租业务。截至 2002 年 6 月 30 日, PSTN 长途电话网络已在 321 个地市开通,IP 电话网络已在 337 个地市开通。2002 年上半年,国际国内长途去话(包括 PSTN 长途和 IP 电话)通话时长为 57.1 亿分钟,PSTN 长途、IP 电话业务的去话通话时长的市场份额分别为 10.5%和 11.1%; ? 数据通信和互联网 数据通信业务主要包括
13、 ATM、FR 等,截至 2002 年 6 月 30 日,已扩展到 297 个地市。互联网业务主要包括拨号接入、专线接入和 IDC 等,截至 2002 年 6 月 30 日,拨号接入业务已在 299 个地市开通,专线接入业务已在 271 个地市开通,互联网拨号接入用户达 442.3 万户,专线接入用户达 1.0 万户,互联网用户的市场份额为 11.1; ? 寻呼 截至 2002 年 6 月 30 日,寻呼用户达 2368.1 万户,联通运营公司是我国最大的寻呼业务运营商。 (二)竞争优势和劣势 1、竞争优势 (1) 综合电信业务 本公司控制的联通运营公司经营移动通信、国际国内长途通信、数据通信
14、和互联网及寻呼等综合电信业务,具有以下综合运营的优势: ? “一站式”的组合销售,开展一体化服务,促进各项业务协调快速发展; ? 多业务统一的营帐系统,实现“一台清”、“一单清”; ? 多业务统一的支撑系统,实现集中监控,并逐步实现统一维护; ? 营销资源的整合,实现对营销渠道的统一管理。 (2) 覆盖全国、统一先进的电信网络 联通运营公司具有覆盖全国、统一先进的电信网络: ? 覆盖全国、统一先进的基础电信网络系统是联通运营公司的独特优势; ? 联通运营公司话音、数据通信、互联网和图像等业务承载在统一的综合网络平台上,提高了网络资源利用率,降低了网络建设和运营的成本; ? 联通运营公司采用统一
15、规划设计,分步实施的方式建设网络,网上设备制式相对统一,网络的整体性、灵活性强,有利于网络的统一运营。 (3) 规范的法人治理结构 本公司控制的联通红筹公司以境外上市为契机,建立了规范的股东大会和董事会制度,形成了符合现代企业制度要求的公司法人治理结构。 (4) 独家经营 CDMA 业务 CDMA技术具有频率利用率高、通话质量好、数据传输能力强、保密性强、辐射小等优点,并具有向第三代移动通信平滑过渡的优势。联通运营公司在 12 省独家租赁经营 CDMA 业务,可以向移动通信用户提供差异化服务。 (5) 具备境外融资渠道 本公司控制的联通红筹公司已于 2000 年 6 月在中国香港、纽约两地上市
16、,联通红筹公司为本公司提供了境外融资渠道。 2、竞争劣势 (1) 市场地位 联通运营公司是一家新兴电信运营商,在市场份额、品牌知名度及客户资源等方面与传统运营商相比仍有一定的距离,市场地位有待提高。 (2) 公司管理 联通运营公司业务的快速发展和整合以及综合业务的复杂性对公司管理提出了更高的要求,联通运营公司需要不断提高管理水平,并加快构建与之配套的管理信息系统。 (3) 网络覆盖水平及接入网资源 联通运营公司的网络建设在近年来取得长足进步,但整体网络覆盖水平仍有待提高。此外,联通运营公司尚不具备足够的接入网资源,这影响了联通运营公司 PSTN 长途电话、IP 电话、数据通信及互联网等业务的发
17、展。 (三)主要财务数据 单位:千元 6月30日或 12月31日或 截至该日止6个月 截至该日止年度 2002年 2001年 2000年 1999年 总资产 113,691,925 127,953,155 112,884,230 45,118,216 总负债 49,346,466 65,674,388 54,687,133 34,031,772 少数股东权益 39,228,531 38,019,220 35,552,555 6,765,933 净资产 25,116,928 24,259,547 22,644,542 4,320,511 主营业务收入 17,446,289 29,027,8072
18、2,550,550 14,936,910 营业利润 3,080,995 5,860,9285,379,468 1,081,435 少数股东损益 1,415,782 2,538,9712,264,329 411,629 净利润 923,233 1,670,520 1,552,748 39,791 (四)电信业务经营许可证及电信资源 本公司控制的联通运营公司是一家综合电信运营商,开展电信业务所必须的电信业务经营许可证、码号、频率资源由联通集团和国信寻呼拥有。根据 2000 年 4 月 21 日签署的中国联合通信有限公司与中国联通有限公司的重组协议,目前联通集团许可其与联通运营公司电信业务有关的经营
19、许可证和码号资源免费给联通运营公司使用,并许可其与联通运营公司电信业务有关的频率资源授权给联通运营公司使用。联通运营公司使用的频率资源按照政府有关规定缴纳频率占用费。 目前,联通集团拥有经营 GSM和 CDMA 数字移动通信、国内长途通信、计算机信息网络国际联网、国际通信、IP 电话业务所需的电信业务经营许可证、码号资源和频率资源,国信寻呼拥有无线电寻呼业务所需的电信业务经营许可证、码号资源和频率资源。 第五节 股票发行与股本结构 一、本次上市前首次公开发行股票的情况 1、 发行股数:50 亿股 2、 发行价格:2.30 元/股 3、 募集资金总额:1,150,000 万元(未扣除发行费用)
20、4、 发行方式:网下向法人投资者配售与网上向二级市场投资者定价配售发行相结合 5、 配售比例:网下配售冻结有效资金 2029.7109 亿元,其中战略投资者获得 100%配售,其他法人投资者配售比例为 1.97423239%;网上二级市场投资者的配号总数为 99985845,市值配售中签率为 2.75038932% 6、 发行费用总额及项目:本次发行费用为 23,932.0 万元,主要包括承销费、审计费、资产评估费、律师费、发行手续费、审核费和其他费用 7、 每股发行费用:0.048 元 二、本次上市前首次公开发行股票的承销情况 本次公开发行的 50 亿股社会公众股中,网上配售部分为 27.5
21、 亿股,该部分股票采取市值配售方式发行。部分中签投资者因其资金帐户中认购资金不足而放弃认购的股票,由主承销商中国国际金融有限公司包销,该部分股票共计 61,647,775 股。 三、本次上市前首次公开发行股票募集资金的验资报告 普华永道中天会计师事务所有限公司对本公司本次上市前首次公开发行股票募集资金出具了验资报告(普华永道验字(2002)第 118 号),摘录如下: 中国联合通信股份有限公司: 我们接受委托,审验了中国联合通信股份有限公司(“贵公司”)截至二零零二年九月二十六日止首次发行股票募集资金的股本实收情况。按照国家相关法律、法规的规定和协议、章程的要求出资,提供真实、合法、完整的验资
22、资料,保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增股本的实收情况发表审验意见。我们的审验是依据独立审计实务公告第 1 号验资进行的。在审验过程中,我们结合贵公司的实际情况,实施了检查等必要的审验程序。 于二零零二年三月十七日中国联合通信股份有限公司召开第一届董事会第二次会议,同意提议股东大会批准贵公司向社会公众发行不超过 50 亿股人民币普通股股票,并在上海证券交易所上市交易。同日,中国联合通信股份有限公司二零零二年度第二次临时股东大会批准了董事会的上述提议。根据中国证券监督管理委员会(证监发行字2002106 号)关于核准中国联合通信股份有限公司公开发行股票的通知,
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 中国联通 上市 公告 _No
限制150内